10 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились разнонаправленным изменением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил 0,4%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Иркутскэнерго (+5,94%) и котировки Магнита (+2,71%). Акции РусГидро подорожали на 2,28%. В лидерах падения значились котировки Восточного РАО (-7,87%) и акции МРСК СК (-3,78%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в понедельник выросла на $1,54 до уровня $85,99 за баррель на опасениях введения специальных тарифов для танкеров, проходящих через Ормузский пролив, о возможности чего предупредили в Иране.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе теряют в стоимости 1,07%, торгуясь на уровне $85,07 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,63%, торгуясь на уровне $98,40 за баррель. Давление на цены оказывают новости о завершении забастовки нефтяных работников в Норвегии, а также сохранение опасений касательно будущего мировой экономики. Опубликованные сегодня данные, кроме того, показали падение импорта сырья Китаем в июне до минимального за текущий год значения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,2% , при этом восстановившись от внутридневных минимумов. Игроки чувствовали себя неуверенно в преддверии встречи министров финансов еврозоны, а также начала сезона квартальных отчетностей, который после завершения основных торгов открыла компания Alcoa. Результаты Alcoa, как и ожидалось, в целом оказались достаточно слабыми и показали значительное падение квартальной прибыли, к чему были готовы инвесторы, однако, при этом компания сообщила о росте спроса на алюминий в ряде отраслей, а прибыль на акцию оказалась чуть выше средних прогнозов.
Торги в Европе после смешанной динамики индексов в течение дня завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,34%. Внимание игроков по-прежнему было сосредоточено на долговых рынках региона – доходности 10-летних испанских облигаций вновь находились у отметки 7%, в то время как Германия и Франция разместили шестимесячные векселя с рекордной отрицательной доходностью, что подчеркнуло сохранение напряженности на рынках.
По итогам вчерашней встречи Еврогруппы министры финансов приняли решение предоставить банкам Испании первый транш обещанных средств помощи в размере 30 млрд евро до конца июля. Сроки достижения страной бюджетного дефицита в размере 3% от ВВП были продлены на год – до 2014 года. Глава ЕЦБ М. Драги в ходе своего выступления также намекнул на возможность дальнейшего снижения ключевой процентной ставки, что не вызвало значительной реакции игроков.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Опубликованные с утра данные показали меньший, нежели ожидалось, рост импорта Китая в июне (+6,3%), а также замедление темпов роста экспорта с 15,3% до 11,3%, что оказывает давление на настроения и не дает рынкам восстановиться с локальных минимумов.
События дня
США: публикации важных макроэкономических данных не ожидается.
Европа: 11:00 - встреча министров финансов ЕС, 12:30 – изменение промышленного производства Великобритании в мае, 13:00 – размещение векселей Греции.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался у поддержки 1410 пунктов, где расположена 100-дневная скользящая средняя. Индикатору по итогам дня удалось устоять вблизи данного значения, однако, он по-прежнему сохраняет потенциал для продолжения коррекционного снижения, ограниченный уровнями 1370-1390 пунктов (EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы и не исключают движения к данным отметкам в краткосрочном периоде.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию. Вчерашнее сокращение потерь американскими индексами и рост цен на нефть с утра нивелируются новым снижением, что не останется незамеченным нашими площадками. Каких-либо новостей, способных изменить основное направление движения рынков, со встречи Еврогруппы пока не поступало, в то время как сегодня давление на рынки оказывают данные из Китая. В течение дня не ожидается публикации значительного количества важной статистики и поэтому если игроки не получат каких-либо дополнительных драйверов для роста, можно ожидать сохранения умеренно пессимистичного настроя.
К 13:30 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,45%, а индекс РТС прибавляет 0,94%. В лидерах роста пребывают котировки ФСК ЕЭС (+4,35%) и бумаги Распадской (+2,89%). Акции Северстали прибавляют 0,4%, а НЛМК дорожают на 0,9%. Лидерами падения являются котировки Иркутскэнерго (-1,17%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,11%).
В фокусе дня
Северсталь (+0,4%) – акции сегодня предприняли попытку восстановления с локальных минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика предупреждают о преобладании «медведей» на рынке и имеющемся у бумаг потенциале снижения до входа в зону перепроданности. В том случае, если котировкам по итогам дня не удастся закрепиться выше ближайшего сопротивления, шансы возобновления нисходящего движения и падения как минимум в район 364,5 руб (нижняя полоса Боллинжера) значительно возрастут. В обратном случае потенциал роста может ограничиться отметкой 384 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 367,6 361,5 355
Сопротивления 374,5 380,5 388,7
НЛМК (+0,9%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (54,5 руб), в случае способности устоять выше которой «быки» сохранят шансы поднять их в район верхней полосы и отметки 57,5 руб. Важным сопротивлением в этом случае выступит линия EMA55 (56 руб), которую игрокам на повышение не удалось преодолеть на прошлой неделе – данное значение может вновь ограничить потенциал краткосрочного роста. При неспособности бумаг удержать уровень 54,5 руб высокой является вероятность развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (район 51 руб). Показания дневного графика дают нейтральные сигналы не исключают различных сценариев дальнейшего движения.
Поддержки 54,5 53 51,8
Сопротивления 56 57,5 59,2
Сургутнефтегаз ао (-1,11%) – акции продолжают коррекцию с локальных максимумов, однако, держатся выше «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (27-27,5 руб), что позволяет рассчитывать на коррекционный характер снижения перед возобновлением роста. В краткосрочном периоде не исключено продолжение движения бумаг ближе к указанным отметкам, при этом сигналом, свидетельствующем о рисках ускорения темпов падения, было бы закрепление ниже 27 руб.
Поддержки 27,5 27 26,7
Сопротивления 27,8 28,3 28,8
«Голубые фишки»
Газпром (+0,6%) – акции опустились ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), что говорит об опасности продолжения краткосрочного снижения как минимум в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Дать «быкам» надежду на возобновление роста могло бы лишь закрепление бумаг выше 155 руб.
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (-0,85%) – акции после роста в район отметки 1840 руб приостановили восходящее движение и корректируются ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (1780 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги остаются выше психологически важного значения 1800 руб, то имеют шансы возобновить рост, однако, игрокам на повышение стоит сохранять осторожность – их силы на данный момент весьма ограничены.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (+0,02%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб продолжают торговлю у 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5520
Роснефть (-0,14%) – акции после роста в район 211,8 руб (EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 205-207,5 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика, а также средняя полоса Боллинжера), помня об опасности развития коррекции в район данных значений.
Поддержки 207 205 202
Сопротивления 209 212 216
РусГидро (+1,77%) – акции после снижения вновь поднялись выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (0,820 руб), что дает «быкам» шансы в случае закрепления выше данной отметки увидеть рост как минимум в район 0,87 руб (EMA55) . Игрокам на повышение, однако, стоит сохранять осторожность – сила восходящего движения ещё невелика, а потенциал возможного роста выглядит достаточно ограниченным.
Поддержки 0,82 0,80 0,79
Сопротивления 0,84 0,86 0,88
Сбербанк ао (+1,38%) – акции вчера остановили снижение у ряда «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (район 88,5 руб), о возможности чего предупреждалось нами ранее, и сегодня продолжают восходящее движение. Рассчитывать на продолжение повышения можно будет в случае сохранение благоприятного внешнего фона, в случае ухудшения которого мы вполне можем увидеть возвращение бумаг к локальным минимумам. «Быкам» также стоит быть осторожными при подходе к максимуму прошлой недели, расположенному на отметке 92,43 руб.
Поддержки 90,5 89,7 88,5
Сопротивления 91,3 92,6 93,3
Сбербанк ап (+1,46%) – акции приостановили нисходящее движение в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (62,5-63,5 руб), при этом технические индикаторы дневного графика по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности возвращения бумаг к снижению в случае ухудшения внешнего фона. При сохранении благоприятной внешней конъюнктуры можно ожидать продолжения восходящего движения в район локальных максимумов, расположенных у отметки 66,8 руб.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,6 67,2 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Иркутскэнерго (+5,94%) и котировки Магнита (+2,71%). Акции РусГидро подорожали на 2,28%. В лидерах падения значились котировки Восточного РАО (-7,87%) и акции МРСК СК (-3,78%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в понедельник выросла на $1,54 до уровня $85,99 за баррель на опасениях введения специальных тарифов для танкеров, проходящих через Ормузский пролив, о возможности чего предупредили в Иране.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе теряют в стоимости 1,07%, торгуясь на уровне $85,07 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 1,63%, торгуясь на уровне $98,40 за баррель. Давление на цены оказывают новости о завершении забастовки нефтяных работников в Норвегии, а также сохранение опасений касательно будущего мировой экономики. Опубликованные сегодня данные, кроме того, показали падение импорта сырья Китаем в июне до минимального за текущий год значения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,2% , при этом восстановившись от внутридневных минимумов. Игроки чувствовали себя неуверенно в преддверии встречи министров финансов еврозоны, а также начала сезона квартальных отчетностей, который после завершения основных торгов открыла компания Alcoa. Результаты Alcoa, как и ожидалось, в целом оказались достаточно слабыми и показали значительное падение квартальной прибыли, к чему были готовы инвесторы, однако, при этом компания сообщила о росте спроса на алюминий в ряде отраслей, а прибыль на акцию оказалась чуть выше средних прогнозов.
Торги в Европе после смешанной динамики индексов в течение дня завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,34%. Внимание игроков по-прежнему было сосредоточено на долговых рынках региона – доходности 10-летних испанских облигаций вновь находились у отметки 7%, в то время как Германия и Франция разместили шестимесячные векселя с рекордной отрицательной доходностью, что подчеркнуло сохранение напряженности на рынках.
По итогам вчерашней встречи Еврогруппы министры финансов приняли решение предоставить банкам Испании первый транш обещанных средств помощи в размере 30 млрд евро до конца июля. Сроки достижения страной бюджетного дефицита в размере 3% от ВВП были продлены на год – до 2014 года. Глава ЕЦБ М. Драги в ходе своего выступления также намекнул на возможность дальнейшего снижения ключевой процентной ставки, что не вызвало значительной реакции игроков.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Опубликованные с утра данные показали меньший, нежели ожидалось, рост импорта Китая в июне (+6,3%), а также замедление темпов роста экспорта с 15,3% до 11,3%, что оказывает давление на настроения и не дает рынкам восстановиться с локальных минимумов.
События дня
США: публикации важных макроэкономических данных не ожидается.
Европа: 11:00 - встреча министров финансов ЕС, 12:30 – изменение промышленного производства Великобритании в мае, 13:00 – размещение векселей Греции.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался у поддержки 1410 пунктов, где расположена 100-дневная скользящая средняя. Индикатору по итогам дня удалось устоять вблизи данного значения, однако, он по-прежнему сохраняет потенциал для продолжения коррекционного снижения, ограниченный уровнями 1370-1390 пунктов (EMA55 и средняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы и не исключают движения к данным отметкам в краткосрочном периоде.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию. Вчерашнее сокращение потерь американскими индексами и рост цен на нефть с утра нивелируются новым снижением, что не останется незамеченным нашими площадками. Каких-либо новостей, способных изменить основное направление движения рынков, со встречи Еврогруппы пока не поступало, в то время как сегодня давление на рынки оказывают данные из Китая. В течение дня не ожидается публикации значительного количества важной статистики и поэтому если игроки не получат каких-либо дополнительных драйверов для роста, можно ожидать сохранения умеренно пессимистичного настроя.
К 13:30 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,45%, а индекс РТС прибавляет 0,94%. В лидерах роста пребывают котировки ФСК ЕЭС (+4,35%) и бумаги Распадской (+2,89%). Акции Северстали прибавляют 0,4%, а НЛМК дорожают на 0,9%. Лидерами падения являются котировки Иркутскэнерго (-1,17%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,11%).
В фокусе дня
Северсталь (+0,4%) – акции сегодня предприняли попытку восстановления с локальных минимумов, однако, технические индикаторы дневного графика предупреждают о преобладании «медведей» на рынке и имеющемся у бумаг потенциале снижения до входа в зону перепроданности. В том случае, если котировкам по итогам дня не удастся закрепиться выше ближайшего сопротивления, шансы возобновления нисходящего движения и падения как минимум в район 364,5 руб (нижняя полоса Боллинжера) значительно возрастут. В обратном случае потенциал роста может ограничиться отметкой 384 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 367,6 361,5 355
Сопротивления 374,5 380,5 388,7
НЛМК (+0,9%) – акции уже не первый день подряд консолидируются в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (54,5 руб), в случае способности устоять выше которой «быки» сохранят шансы поднять их в район верхней полосы и отметки 57,5 руб. Важным сопротивлением в этом случае выступит линия EMA55 (56 руб), которую игрокам на повышение не удалось преодолеть на прошлой неделе – данное значение может вновь ограничить потенциал краткосрочного роста. При неспособности бумаг удержать уровень 54,5 руб высокой является вероятность развития снижения в район нижней полосы Боллинжера (район 51 руб). Показания дневного графика дают нейтральные сигналы не исключают различных сценариев дальнейшего движения.
Поддержки 54,5 53 51,8
Сопротивления 56 57,5 59,2
Сургутнефтегаз ао (-1,11%) – акции продолжают коррекцию с локальных максимумов, однако, держатся выше «долгих» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (27-27,5 руб), что позволяет рассчитывать на коррекционный характер снижения перед возобновлением роста. В краткосрочном периоде не исключено продолжение движения бумаг ближе к указанным отметкам, при этом сигналом, свидетельствующем о рисках ускорения темпов падения, было бы закрепление ниже 27 руб.
Поддержки 27,5 27 26,7
Сопротивления 27,8 28,3 28,8
«Голубые фишки»
Газпром (+0,6%) – акции опустились ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), что говорит об опасности продолжения краткосрочного снижения как минимум в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Дать «быкам» надежду на возобновление роста могло бы лишь закрепление бумаг выше 155 руб.
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (-0,85%) – акции после роста в район отметки 1840 руб приостановили восходящее движение и корректируются ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (1780 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги остаются выше психологически важного значения 1800 руб, то имеют шансы возобновить рост, однако, игрокам на повышение стоит сохранять осторожность – их силы на данный момент весьма ограничены.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (+0,02%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб продолжают торговлю у 100-дневной скользящей средней (5260 руб), недалеко от которой расположена также средняя полоса Боллинжера и «быстрые» скользящие средние дневного графика (5220 руб). В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать продолжения нисходящего движения бумаг в район 5220 руб. До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер, а у акций останутся шансы на возвращение в район 5500 руб (линия EMA200).
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5520
Роснефть (-0,14%) – акции после роста в район 211,8 руб (EMA200 дневного графика) приостановили восходящее движение. «Длинные» позиции в краткосрочном периоде имеет смысл сохранять пока котировки остаются выше 205-207,5 руб («быстрые» и «долгие» скользящие средние дневного графика, а также средняя полоса Боллинжера), помня об опасности развития коррекции в район данных значений.
Поддержки 207 205 202
Сопротивления 209 212 216
РусГидро (+1,77%) – акции после снижения вновь поднялись выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (0,820 руб), что дает «быкам» шансы в случае закрепления выше данной отметки увидеть рост как минимум в район 0,87 руб (EMA55) . Игрокам на повышение, однако, стоит сохранять осторожность – сила восходящего движения ещё невелика, а потенциал возможного роста выглядит достаточно ограниченным.
Поддержки 0,82 0,80 0,79
Сопротивления 0,84 0,86 0,88
Сбербанк ао (+1,38%) – акции вчера остановили снижение у ряда «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (район 88,5 руб), о возможности чего предупреждалось нами ранее, и сегодня продолжают восходящее движение. Рассчитывать на продолжение повышения можно будет в случае сохранение благоприятного внешнего фона, в случае ухудшения которого мы вполне можем увидеть возвращение бумаг к локальным минимумам. «Быкам» также стоит быть осторожными при подходе к максимуму прошлой недели, расположенному на отметке 92,43 руб.
Поддержки 90,5 89,7 88,5
Сопротивления 91,3 92,6 93,3
Сбербанк ап (+1,46%) – акции приостановили нисходящее движение в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (62,5-63,5 руб), при этом технические индикаторы дневного графика по-прежнему дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности возвращения бумаг к снижению в случае ухудшения внешнего фона. При сохранении благоприятной внешней конъюнктуры можно ожидать продолжения восходящего движения в район локальных максимумов, расположенных у отметки 66,8 руб.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,6 67,2 69
/Компиляция. 10 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу