11 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,56%, а индекс РТС прибавил 0,88%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ФСК ЕЭС (+5,82%) и котировки МРСК ЦП (+5,06%). Акции РусГидро подорожали на 4,15%, а Холдинга МРСК прибавили 3,85%. В лидерах падения значились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,02%) и бумаги ИнтерРАО (-0,89%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах во вторник упала на $2,08 до уровня $83,91 за баррель на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, а также новостях о прекращении забастовки в Норвегии. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти при этом показал падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 695 тыс баррелей, что оказалось ниже среднего прогноза.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,83%, торгуясь на уровне $84,61 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,6%, торгуясь на уровне $98,72 за баррель. Отскок можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции. Сегодня также ожидается публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать снижение запасов нефти за прошлую неделю на 1,38 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,6-1%, при этом ускорив темпы падения после закрытия торгов в России. Снижение было обеспечено главным образом опасениями за состояние национальной экономики в преддверии сезона квартальных отчетностей, который накануне открыла компания Alcoa, показав достаточно слабые, но ожидаемые результаты. Такие фирмы как Advanced Micro Devices и Applied Materials при этом понизили прогнозы по ряду финансовых показателей, что способствовало росту беспокойства инвесторов. Рейтинговое агентство Fitch вчера подтвердило высший рейтинг США «ААА» с прогнозом «негативный».
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,63%, сократив прирост, наблюдавшийся в течение дня. Поддержку рынкам оказывали как неплохие данные по изменению промышленного производства Великобритании, так и намерение Еврогруппы предоставить первый транш помощи банкам Испании уже в июле. В Германии вчера прошли слушания по созданию постоянного фонда помощи европейским проблемным странам – Европейского стабилизационного механизма, которые пока не привели к какому-либо решению, что означает отсрочку начала функционирования фонда на неопределенный период.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов идут вверх. Отрицательное влияние на настроения оказывают вчерашние распродажи в США, а также опасения касательно перспектив деятельности таких региональных компаний как BHP Billiton и Advantest. Слова китайского премьер-министра о необходимости стимулирования инвестиций в страну для стабилизации её экономического развития сдерживают рынки от более весомых распродаж, способствуя ожиданию увеличения государственных расходов.
События дня
США: 16:30 – сальдо торгового баланса в мае, 18:00 – изменение оптовых запасов в мае, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 –протоколы заседания ФРС.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в июне.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника подходил вплотную к психологически важному значению 1400 пунктов, однако, к завершению дня смог укрепить свои позиции, удержавшись в районе отметки 1410 пунктов (линия EMA100 дневного графика). Ближайшей важной поддержкой для индикатора выступает значение 1390 пунктов, недалеко от которого расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 – закрепление ниже данных отметок может привести к ускорению темпов нисходящего движения и падению в район 1300 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Пока же ММВБ удается удержаться выше, снижение носит коррекционный характер.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ускорение продаж на биржах США и падение цен на нефть. С утра на мировых площадках, однако, наметилось восстановление от локальных минимумов, что указывает на то, что и наши индексы будут стремиться отыграть понесенные в начале дня потери. Среда вновь не будет богатым на интересные макроэкономические события днем и поэтому основным ориентиром для российского рынка станут зарубежные настроения. В случае отсутствия каких-либо весомых драйверов движения индекс ММВБ вполне может продолжить консолидацию в диапазоне 1400-1435 пунктов.
К 13:18 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,82%, а индекс РТС снижается на 0,47%. В лидерах роста пребывают котировки РусГидро (+2,42%) и бумаги ФСК ЕЭС (+1,89%). Акции Холдинга МРСК прибавляют 1,74%. Лидерами падения являются котировки НЛМК (-2,67%) и акции Иркутскэнерго (-2,35%). Бумаги ВТБ теряют 1,37%, а обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 1,57%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+1,74%) – акции после вчерашнего преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (1,75 руб) продолжают восходящее движение и стремятся к верхней, расположенной у отметки 1,90 руб. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы и предупреждают, что даже в случае закрепления выше сопротивления 1,82 руб потенциал восходящего движения бумаг может ограничиться уровнями 1,90-1,98 руб (линия EMA55). «Быкам» не стоит забывать об осторожности.
Поддержки 1,75 1,695 1,62
Сопротивления 1,82 1,90 1,95
ВТБ (-1,37%) – акции в ходе вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5,7 коп), однако, остановили рост у линии EMA55 (5,80 коп) и сегодня консолидируются у 5,7 коп. Технические индикаторы говорят о слабости текущего движения и предупреждают, что силы «быков» на данный момент весьма ограничены. Лишь закрепление выше 5,80 коп позволило бы рассчитывать на возвращение в район 6 коп, в то время как неспособность устоять выше 5,7 коп будет говорить об опасности развития снижения к 5,3 коп (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,0555 0,0545 0,0535
Сопротивления 0,0570 0,0580 0,0590
Ростелеком ао (-1,57%) – акции приостановили начавшуюся в июне коррекцию с локальных минимумов у первого значимого сопротивления дневного графика - 55-дневной скользящей средней (120,5 руб) и сегодня скорректировались к средней полосе Боллинжера (115,5 руб). Индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы и предупреждают о рисках развития краткосрочного снижения, особенно в случае закрепления ниже 115,5 руб. Новые «длинные» позиции стоит открывать лишь при способности бумаг устоять выше 120,5 руб с перспективой дальнейшего движения в район 127 руб (EMA100).
Поддержки 118 115,5 114
Сопротивления 120,5 123,5 126
«Голубые фишки»
Газпром (-1,08%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), что говорит об опасности продолжения краткосрочного снижения как минимум в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Дать «быкам» надежду на возобновление роста могло бы лишь закрепление бумаг выше 155 руб.
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (-1,01%) – акции после роста в район отметки 1840 руб приостановили восходящее движение и корректируются к средней полосе Боллинжера дневного графика (1780 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги остаются выше психологически важного значения 1800 руб, то имеют шансы возобновить рост, однако, игрокам на повышение стоит сохранять осторожность – их силы на данный момент весьма ограничены. Преодоление отметки 1780 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район «долгих» скользящих средних дневного графика и уровня 1750 руб с перспективой движения к нижней полосе Боллинжера и уровню 1700 руб.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,76%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб опустились ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (5220 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Неспособность вернуться к данному значению будет говорить о рисках развития снижения в район 5000 руб – основная инициатива в краткосрочном периоде может перейти на сторону «медведей».
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (-0,54%) – акции сегодня опустились в район 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент «быки» сохраняют шансы отыграть свои позиции, однако, закрепление ниже отметки 205 руб, чего не исключают индикаторы дневного графика, открыло бы бумагам дорогу к снижению в район 197 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 205 202 199,5
Сопротивления 207 209 212
РусГидро (+2,42%) – акции вчера закрепились выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (0,820 руб) и достигли обозначенной нами цели роста 0,87 руб (EMA55), выше которой торгуются сегодня. Технические индикаторы дневного графика в целом дают позитивные сигналы и не исключают продолжения повышения бумаг в случае их способности закрепиться выше 0,87 руб – следующей целью роста при этом выступит уровень 0,90 руб. «Быкам», однако, не стоит забывать и об осторожности – стремительные взлеты часто провоцируют и скорую фиксацию прибыли.
Поддержки 0,86 0,84 0,825
Сопротивления 0,88 0,905 0,935
Сбербанк ао (-0,3%) – акции после вчерашнего взлета торгуются недалеко от достигнутых локальных максимумов и находятся выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (87,4-89,4 руб). Рассчитывать на продолжение повышения можно будет в случае благоприятного внешнего фона, в случае ухудшения которого мы вполне можем увидеть возвращение бумаг к локальным минимумам. «Быкам» также стоит быть осторожными и при подходе к максимуму прошлой недели, расположенному на отметке 92,43 руб.
Поддержки 90,5 89,7 88,5
Сопротивления 91,3 92,6 93,3
Сбербанк ап (-0,08%) – акции сегодня торгуются недалеко от достигнутых вчера локальных максимумов и находятся выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (62,5-64 руб). На продолжение повышения бумаг можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае акции вполне могут вернуться в район локальных минимумов, к отметке 63,5 руб и ниже.
Поддержки 65,6 64,4 63,5
Сопротивления 67,2 69 70,6
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ФСК ЕЭС (+5,82%) и котировки МРСК ЦП (+5,06%). Акции РусГидро подорожали на 4,15%, а Холдинга МРСК прибавили 3,85%. В лидерах падения значились обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-1,02%) и бумаги ИнтерРАО (-0,89%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах во вторник упала на $2,08 до уровня $83,91 за баррель на опасениях замедления темпов роста мировой экономики, а также новостях о прекращении забастовки в Норвегии. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти при этом показал падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 695 тыс баррелей, что оказалось ниже среднего прогноза.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,83%, торгуясь на уровне $84,61 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дорожают на 0,6%, торгуясь на уровне $98,72 за баррель. Отскок можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции. Сегодня также ожидается публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать снижение запасов нефти за прошлую неделю на 1,38 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,6-1%, при этом ускорив темпы падения после закрытия торгов в России. Снижение было обеспечено главным образом опасениями за состояние национальной экономики в преддверии сезона квартальных отчетностей, который накануне открыла компания Alcoa, показав достаточно слабые, но ожидаемые результаты. Такие фирмы как Advanced Micro Devices и Applied Materials при этом понизили прогнозы по ряду финансовых показателей, что способствовало росту беспокойства инвесторов. Рейтинговое агентство Fitch вчера подтвердило высший рейтинг США «ААА» с прогнозом «негативный».
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,63%, сократив прирост, наблюдавшийся в течение дня. Поддержку рынкам оказывали как неплохие данные по изменению промышленного производства Великобритании, так и намерение Еврогруппы предоставить первый транш помощи банкам Испании уже в июле. В Германии вчера прошли слушания по созданию постоянного фонда помощи европейским проблемным странам – Европейского стабилизационного механизма, которые пока не привели к какому-либо решению, что означает отсрочку начала функционирования фонда на неопределенный период.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов идут вверх. Отрицательное влияние на настроения оказывают вчерашние распродажи в США, а также опасения касательно перспектив деятельности таких региональных компаний как BHP Billiton и Advantest. Слова китайского премьер-министра о необходимости стимулирования инвестиций в страну для стабилизации её экономического развития сдерживают рынки от более весомых распродаж, способствуя ожиданию увеличения государственных расходов.
События дня
США: 16:30 – сальдо торгового баланса в мае, 18:00 – изменение оптовых запасов в мае, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 –протоколы заседания ФРС.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в июне.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника подходил вплотную к психологически важному значению 1400 пунктов, однако, к завершению дня смог укрепить свои позиции, удержавшись в районе отметки 1410 пунктов (линия EMA100 дневного графика). Ближайшей важной поддержкой для индикатора выступает значение 1390 пунктов, недалеко от которого расположена средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 – закрепление ниже данных отметок может привести к ускорению темпов нисходящего движения и падению в район 1300 пунктов (нижняя полоса Боллинжера). Пока же ММВБ удается удержаться выше, снижение носит коррекционный характер.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ускорение продаж на биржах США и падение цен на нефть. С утра на мировых площадках, однако, наметилось восстановление от локальных минимумов, что указывает на то, что и наши индексы будут стремиться отыграть понесенные в начале дня потери. Среда вновь не будет богатым на интересные макроэкономические события днем и поэтому основным ориентиром для российского рынка станут зарубежные настроения. В случае отсутствия каких-либо весомых драйверов движения индекс ММВБ вполне может продолжить консолидацию в диапазоне 1400-1435 пунктов.
К 13:18 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,82%, а индекс РТС снижается на 0,47%. В лидерах роста пребывают котировки РусГидро (+2,42%) и бумаги ФСК ЕЭС (+1,89%). Акции Холдинга МРСК прибавляют 1,74%. Лидерами падения являются котировки НЛМК (-2,67%) и акции Иркутскэнерго (-2,35%). Бумаги ВТБ теряют 1,37%, а обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 1,57%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+1,74%) – акции после вчерашнего преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (1,75 руб) продолжают восходящее движение и стремятся к верхней, расположенной у отметки 1,90 руб. Технические индикаторы по-прежнему дают умеренно негативные сигналы и предупреждают, что даже в случае закрепления выше сопротивления 1,82 руб потенциал восходящего движения бумаг может ограничиться уровнями 1,90-1,98 руб (линия EMA55). «Быкам» не стоит забывать об осторожности.
Поддержки 1,75 1,695 1,62
Сопротивления 1,82 1,90 1,95
ВТБ (-1,37%) – акции в ходе вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (5,7 коп), однако, остановили рост у линии EMA55 (5,80 коп) и сегодня консолидируются у 5,7 коп. Технические индикаторы говорят о слабости текущего движения и предупреждают, что силы «быков» на данный момент весьма ограничены. Лишь закрепление выше 5,80 коп позволило бы рассчитывать на возвращение в район 6 коп, в то время как неспособность устоять выше 5,7 коп будет говорить об опасности развития снижения к 5,3 коп (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,0555 0,0545 0,0535
Сопротивления 0,0570 0,0580 0,0590
Ростелеком ао (-1,57%) – акции приостановили начавшуюся в июне коррекцию с локальных минимумов у первого значимого сопротивления дневного графика - 55-дневной скользящей средней (120,5 руб) и сегодня скорректировались к средней полосе Боллинжера (115,5 руб). Индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы и предупреждают о рисках развития краткосрочного снижения, особенно в случае закрепления ниже 115,5 руб. Новые «длинные» позиции стоит открывать лишь при способности бумаг устоять выше 120,5 руб с перспективой дальнейшего движения в район 127 руб (EMA100).
Поддержки 118 115,5 114
Сопротивления 120,5 123,5 126
«Голубые фишки»
Газпром (-1,08%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), что говорит об опасности продолжения краткосрочного снижения как минимум в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Дать «быкам» надежду на возобновление роста могло бы лишь закрепление бумаг выше 155 руб.
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (-1,01%) – акции после роста в район отметки 1840 руб приостановили восходящее движение и корректируются к средней полосе Боллинжера дневного графика (1780 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги остаются выше психологически важного значения 1800 руб, то имеют шансы возобновить рост, однако, игрокам на повышение стоит сохранять осторожность – их силы на данный момент весьма ограничены. Преодоление отметки 1780 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район «долгих» скользящих средних дневного графика и уровня 1750 руб с перспективой движения к нижней полосе Боллинжера и уровню 1700 руб.
Поддержки 1795 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,76%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб опустились ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (5220 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Неспособность вернуться к данному значению будет говорить о рисках развития снижения в район 5000 руб – основная инициатива в краткосрочном периоде может перейти на сторону «медведей».
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (-0,54%) – акции сегодня опустились в район 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент «быки» сохраняют шансы отыграть свои позиции, однако, закрепление ниже отметки 205 руб, чего не исключают индикаторы дневного графика, открыло бы бумагам дорогу к снижению в район 197 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 205 202 199,5
Сопротивления 207 209 212
РусГидро (+2,42%) – акции вчера закрепились выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (0,820 руб) и достигли обозначенной нами цели роста 0,87 руб (EMA55), выше которой торгуются сегодня. Технические индикаторы дневного графика в целом дают позитивные сигналы и не исключают продолжения повышения бумаг в случае их способности закрепиться выше 0,87 руб – следующей целью роста при этом выступит уровень 0,90 руб. «Быкам», однако, не стоит забывать и об осторожности – стремительные взлеты часто провоцируют и скорую фиксацию прибыли.
Поддержки 0,86 0,84 0,825
Сопротивления 0,88 0,905 0,935
Сбербанк ао (-0,3%) – акции после вчерашнего взлета торгуются недалеко от достигнутых локальных максимумов и находятся выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (87,4-89,4 руб). Рассчитывать на продолжение повышения можно будет в случае благоприятного внешнего фона, в случае ухудшения которого мы вполне можем увидеть возвращение бумаг к локальным минимумам. «Быкам» также стоит быть осторожными и при подходе к максимуму прошлой недели, расположенному на отметке 92,43 руб.
Поддержки 90,5 89,7 88,5
Сопротивления 91,3 92,6 93,3
Сбербанк ап (-0,08%) – акции сегодня торгуются недалеко от достигнутых вчера локальных максимумов и находятся выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (62,5-64 руб). На продолжение повышения бумаг можно будет рассчитывать при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае акции вполне могут вернуться в район локальных минимумов, к отметке 63,5 руб и ниже.
Поддержки 65,6 64,4 63,5
Сопротивления 67,2 69 70,6
/Компиляция. 11 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба