12 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,23%, а индекс РТС убавил 0,54%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Акрона (+2,97%) и котировки ТГК-2 (+1,02%). Акции РусГидро подорожали на 0,55%. В лидерах падения значились бумаги ВТБ (-2,85%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,69%). Котировки НЛМК потеряли 2,59%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза снизились на 2,48%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в среду выросла на $1,90 до уровня $85,81 за баррель после того, как отчет Министерства энергетики США показал падение запасов ресурса за прошлую неделю на 4,7 млн баррелей против прогноза снижения на 1,38 млн барр.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,29%, торгуясь на уровне $85,56 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,82%, торгуясь на уровне $99,58 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,5%, при этом отступив от минимумов дня. Ожидаемый многими участниками выход протоколов последнего заседания ФРС в итоге не смог вселить в игроков значительного оптимизма, хотя и не способствовал усилению распродаж. Документ показал, что члены Федрезерва в целом не исключают осуществления дополнительных стимулирующих мер, однако, для этого должны появиться новые признаки ухудшения экономической ситуации. Из опубликованных вчера в Штатах данных также можно было отметить сокращение дефицита торгового баланса в мае с $50,6 млрд до $48,7 млрд (ожид. $48,5 млрд) и рост оптовых запасов за аналогичный период на 0,3% (ожид. +0,3%, пред. +0,5%).
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,2%, сократив прирост, наблюдавшийся в течение дня. Власти Испании вчера обнародовали четвертый пакет ужесточающих бюджетных мер на общую сумму 65 млрд евро. На рынках также появилась информация о том, что держатели привилегированных акций и субординированных облигаций испанских банков могут понести потери в случае реформы банковского сектора страны.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном минусе. Оптимизм игроков на азиатских площадках сдерживает отсутствие значимых драйверов восходящего движения и неопределенность в преддверии сезона квартальных отчетностей. По итогам сегодняшнего заседания Банк Японии оставил ключевую процентную ставку в прежнем диапазоне 0-0,1%, сохранив объем программы месячного выкупа облигаций на уровне 1,8 трлн йен ($22,7 млрд). Центральный банк Южной Кореи при этом пошел на снижение ставки с 3,25% до 3%.
События дня
США: 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице.
Европа: 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в мае, размещение векселей Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опускался ниже 1400 пунктов, однако, по итогам дня сумел удержать психологически важную отметку, таким образом оставшись в «боковике», ограниченном значениями 1400-1435 пунктов. Ключевой для краткосрочных игроков поддержкой по-прежнему выступает уровень 1390 пунктов, преодоление которого говорило бы о переходе сил на сторону «медведей» с последующей перспективой движения в район 1320 пунктов (нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Пока же ММВБ, в ожидании новых драйверов движения, продолжает торговлю в достаточно узких рамках.
Сегодня на открытии торгов не исключены попытки выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов, а также вчерашний рост цен на нефть. Значимых поводов для покупок, однако, по-прежнему нет и поэтому «быкам» стоит сохранять осторожность. В первой половине дня основное внимание игроков сосредоточится на статистике из Европы и размещении векселей Италии, в то время как во второй его части важными будут еженедельные данные с рынка труда США. Разочаровывающая статистика вполне может привести к пробитию ММВБ ключевой поддержки 1390 пунктов.
К 13:25 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,36%, а индекс РТС снижается на 1,37%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Татнефти (+0,9%) и бумаги ТМК (+0,64%). Обыкновенные акции Татнефти теряют менее 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Холдинга МРСК (-3,92%) и акции МРСК СК (-3,88%). Бумаги Распадской снижаются на 3,22%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 2,26%.
В фокусе дня
Татнефть ао (-0,05%) – акции приостановили снижение в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (184 руб), при этом технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не исключают скорого пробития данной отметки с перспективой движения в район «долгих» скользящих средних (178-179 руб). Пока бумаги находятся выше 184 руб у «быков» остаются шансы на отскок от локальных минимумов, однако, преодоление данной отметки будет говорить о высоких рисках ускорения темпов падения.
Поддержки 184 180,5 178
Сопротивления 187 190 193,5
Распадская (-3,22%) – акции после роста в район 100-дневной скользящей средней (88,8 руб) начали коррекцию с достигнутых вершин и подошли к 55-дневной скользящей средней (81 руб). Технические индикаторы указывают на ослабление сил «быков» и не исключают продолжения нисходящего движения бумаг - при пробитии отметки 81 руб следующей целью снижения станет уровень 78 руб (средняя полоса Боллинжера). В обратном случае не исключены повторные попытки пробоя отметки 88,8 руб.
Поддержки 81 78 75
Сопротивления 85 88,8 91,5
Транснефть ап (-2,26%) – акции после неспособности преодолеть линии «долгих» скользящих средних дневного графика (48100-49200 руб) скорректировались к средней полосе Боллинжера (46900 руб), при преодолении которой можно ожидать углубления коррекции и движения в район 43850 руб (нижняя полоса Боллинжера). До закрепления выше 49200 руб лучше воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций ввиду ограниченного потенциала восходящего движения и опасности развития нисходящей динамики.
Поддержки 47300 46900 46200
Сопротивления 48700 49200 50400
«Голубые фишки»
Газпром (-1,19%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб) продолжают нисходящее движение и сохраняют потенциал падения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Рассчитывать на возобновление краткосрочного роста стоит не раньше закрепления бумаг выше 155 руб.
Поддержки 150 147 144,8
Сопротивления 152 155 158
Лукойл (-1%) – акции торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (1785 руб), об опасности падения к которой нами предупреждалось ранее. Закрепление ниже отметки 1785 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район «долгих» скользящих средних дневного графика и уровня 1750 руб с перспективой дальнейшего движения к нижней полосе Боллинжера и уровню 1700 руб.
Поддержки 1785 1770 1750
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (-0,06%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (5250-5300 руб), что предупреждает об опасности развития нисходящего движения и падения в район 5000 руб. О возможности возобновления роста говорило бы закрепление бумаг как минимум выше 5300 руб.
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (-1,11%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, что говорит об опасности развития снижения в район 197 руб (нижняя полоса Боллинжера). Разворотным сигналом при этом выступила бы способность бумаг вернуть отметку 205 руб.
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 205 207 209
РусГидро (-1,85%) – акции в ходе вчерашнего роста не смогли закрепиться выше 55-дневной скользящей средней (0,87 руб) и сегодня корректируются с локальных максимумов. До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков продолжения коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,820 руб).
Поддержки 0,84 0,82 0,80
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (-1,16%) – акции в ходе вчерашней коррекции с локальных максимумов скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (87,5-89,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Способность бумаг устоять выше данных значений даст «быкам» шансы возвращения к недавним максимумам, однако, в краткосрочном периоде в случае негативного внешнего фона сохраняются высокие риски развития снижения как минимум в район 87,5 руб (также средняя полоса Боллинжера). «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 89 88,5 87,5
Сопротивления 89,7 90,5 91,3
Сбербанк ап (-1,93%) – акции скорректировались с локальных максимумов и сегодня торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (62,8-64,5 руб), об опасности падения к которым нами предупреждалось ранее. В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона «быки» столкнутся с рисками продолжения снижения как минимум в район 62,4 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 63,5 62,4 61,5
Сопротивления 64,4 65,5 66,8
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Акрона (+2,97%) и котировки ТГК-2 (+1,02%). Акции РусГидро подорожали на 0,55%. В лидерах падения значились бумаги ВТБ (-2,85%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,69%). Котировки НЛМК потеряли 2,59%, а обыкновенные акции Сургутнефтегаза снизились на 2,48%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в среду выросла на $1,90 до уровня $85,81 за баррель после того, как отчет Министерства энергетики США показал падение запасов ресурса за прошлую неделю на 4,7 млн баррелей против прогноза снижения на 1,38 млн барр.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,29%, торгуясь на уровне $85,56 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent дешевеют на 0,82%, торгуясь на уровне $99,58 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,5%, при этом отступив от минимумов дня. Ожидаемый многими участниками выход протоколов последнего заседания ФРС в итоге не смог вселить в игроков значительного оптимизма, хотя и не способствовал усилению распродаж. Документ показал, что члены Федрезерва в целом не исключают осуществления дополнительных стимулирующих мер, однако, для этого должны появиться новые признаки ухудшения экономической ситуации. Из опубликованных вчера в Штатах данных также можно было отметить сокращение дефицита торгового баланса в мае с $50,6 млрд до $48,7 млрд (ожид. $48,5 млрд) и рост оптовых запасов за аналогичный период на 0,3% (ожид. +0,3%, пред. +0,5%).
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,2%, сократив прирост, наблюдавшийся в течение дня. Власти Испании вчера обнародовали четвертый пакет ужесточающих бюджетных мер на общую сумму 65 млрд евро. На рынках также появилась информация о том, что держатели привилегированных акций и субординированных облигаций испанских банков могут понести потери в случае реформы банковского сектора страны.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,2%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном минусе. Оптимизм игроков на азиатских площадках сдерживает отсутствие значимых драйверов восходящего движения и неопределенность в преддверии сезона квартальных отчетностей. По итогам сегодняшнего заседания Банк Японии оставил ключевую процентную ставку в прежнем диапазоне 0-0,1%, сохранив объем программы месячного выкупа облигаций на уровне 1,8 трлн йен ($22,7 млрд). Центральный банк Южной Кореи при этом пошел на снижение ставки с 3,25% до 3%.
События дня
США: 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице.
Европа: 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в мае, размещение векселей Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опускался ниже 1400 пунктов, однако, по итогам дня сумел удержать психологически важную отметку, таким образом оставшись в «боковике», ограниченном значениями 1400-1435 пунктов. Ключевой для краткосрочных игроков поддержкой по-прежнему выступает уровень 1390 пунктов, преодоление которого говорило бы о переходе сил на сторону «медведей» с последующей перспективой движения в район 1320 пунктов (нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Пока же ММВБ, в ожидании новых драйверов движения, продолжает торговлю в достаточно узких рамках.
Сегодня на открытии торгов не исключены попытки выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов, а также вчерашний рост цен на нефть. Значимых поводов для покупок, однако, по-прежнему нет и поэтому «быкам» стоит сохранять осторожность. В первой половине дня основное внимание игроков сосредоточится на статистике из Европы и размещении векселей Италии, в то время как во второй его части важными будут еженедельные данные с рынка труда США. Разочаровывающая статистика вполне может привести к пробитию ММВБ ключевой поддержки 1390 пунктов.
К 13:25 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,36%, а индекс РТС снижается на 1,37%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Татнефти (+0,9%) и бумаги ТМК (+0,64%). Обыкновенные акции Татнефти теряют менее 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки Холдинга МРСК (-3,92%) и акции МРСК СК (-3,88%). Бумаги Распадской снижаются на 3,22%, а привилегированные акции Транснефти дешевеют на 2,26%.
В фокусе дня
Татнефть ао (-0,05%) – акции приостановили снижение в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (184 руб), при этом технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и не исключают скорого пробития данной отметки с перспективой движения в район «долгих» скользящих средних (178-179 руб). Пока бумаги находятся выше 184 руб у «быков» остаются шансы на отскок от локальных минимумов, однако, преодоление данной отметки будет говорить о высоких рисках ускорения темпов падения.
Поддержки 184 180,5 178
Сопротивления 187 190 193,5
Распадская (-3,22%) – акции после роста в район 100-дневной скользящей средней (88,8 руб) начали коррекцию с достигнутых вершин и подошли к 55-дневной скользящей средней (81 руб). Технические индикаторы указывают на ослабление сил «быков» и не исключают продолжения нисходящего движения бумаг - при пробитии отметки 81 руб следующей целью снижения станет уровень 78 руб (средняя полоса Боллинжера). В обратном случае не исключены повторные попытки пробоя отметки 88,8 руб.
Поддержки 81 78 75
Сопротивления 85 88,8 91,5
Транснефть ап (-2,26%) – акции после неспособности преодолеть линии «долгих» скользящих средних дневного графика (48100-49200 руб) скорректировались к средней полосе Боллинжера (46900 руб), при преодолении которой можно ожидать углубления коррекции и движения в район 43850 руб (нижняя полоса Боллинжера). До закрепления выше 49200 руб лучше воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций ввиду ограниченного потенциала восходящего движения и опасности развития нисходящей динамики.
Поддержки 47300 46900 46200
Сопротивления 48700 49200 50400
«Голубые фишки»
Газпром (-1,19%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб) продолжают нисходящее движение и сохраняют потенциал падения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Рассчитывать на возобновление краткосрочного роста стоит не раньше закрепления бумаг выше 155 руб.
Поддержки 150 147 144,8
Сопротивления 152 155 158
Лукойл (-1%) – акции торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера дневного графика (1785 руб), об опасности падения к которой нами предупреждалось ранее. Закрепление ниже отметки 1785 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район «долгих» скользящих средних дневного графика и уровня 1750 руб с перспективой дальнейшего движения к нижней полосе Боллинжера и уровню 1700 руб.
Поддержки 1785 1770 1750
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (-0,06%) – акции после неспособности закрепиться выше сопротивления 5430 руб продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (5250-5300 руб), что предупреждает об опасности развития нисходящего движения и падения в район 5000 руб. О возможности возобновления роста говорило бы закрепление бумаг как минимум выше 5300 руб.
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (-1,11%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились ниже 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, что говорит об опасности развития снижения в район 197 руб (нижняя полоса Боллинжера). Разворотным сигналом при этом выступила бы способность бумаг вернуть отметку 205 руб.
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 205 207 209
РусГидро (-1,85%) – акции в ходе вчерашнего роста не смогли закрепиться выше 55-дневной скользящей средней (0,87 руб) и сегодня корректируются с локальных максимумов. До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков продолжения коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,820 руб).
Поддержки 0,84 0,82 0,80
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (-1,16%) – акции в ходе вчерашней коррекции с локальных максимумов скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (87,5-89,3 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Способность бумаг устоять выше данных значений даст «быкам» шансы возвращения к недавним максимумам, однако, в краткосрочном периоде в случае негативного внешнего фона сохраняются высокие риски развития снижения как минимум в район 87,5 руб (также средняя полоса Боллинжера). «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 89 88,5 87,5
Сопротивления 89,7 90,5 91,3
Сбербанк ап (-1,93%) – акции скорректировались с локальных максимумов и сегодня торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (62,8-64,5 руб), об опасности падения к которым нами предупреждалось ранее. В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона «быки» столкнутся с рисками продолжения снижения как минимум в район 62,4 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 63,5 62,4 61,5
Сопротивления 64,4 65,5 66,8
/Компиляция. 12 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу