13 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,77%, а индекс РТС убавил 1,15%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+5,33%) и котировки Иркутскэнерго (+3,87%). Акции Газпром нефти подорожали на 2,85%, а ГМК «Норильский никель» прибавили 0,98%. В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-5,34%) и акции Распадской (-4,44%). Котировки ИнтерРАО потеряли 4,39%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг выросла на 27 центов до уровня $86,08 за баррель, при этом восстановившись от внутридневных минимумов вместе с американским фондовым рынком.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $86,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,36%, торгуясь на уровне $100,82 за баррель. США вчера объявили о новых санкциях против Ирана, что оказывает поддержку нефтяным котировкам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,7%, при этом отступив от минимумов дня. Игроки были обеспокоены ожиданиями публикации ключевых данных о состоянии экономики Китая, а также грядущим сезоном отчетностей, который сегодня продолжат банки JPMorgan Chase и Wells Fargo. При этом неплохая статистика по рынку труда не смогла значительным образом поддержать настроения. Данные показали сокращение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 376 тыс до 350 тыс (ожид. 371,5 тыс), в то время как общее число обращений за неделю с окончанием 30 июня снизилось с 3318 тыс до 3304 тыс (ожид. 3300 тыс).
Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,81%, даже не смотря на неплохие данные по динамике промышленного производства еврозоны и падение доходности векселей Италии на размещении. Агентство Moody’s после закрытия европейских торгов снизило рейтинг государственных облигаций Италии на две ступени с «А3» до «Ваа2», подчеркнув ухудшение краткосрочных перспектив национальной экономики, что сегодня наверняка окажет давление на рынки.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут.
Опубликованные сегодня данные об изменении ВВП Китая во 2 квартале в целом совпали с прогнозами и показали замедление роста экономики по сравнению с первым кварталом с 8,1% до 7,6%, что стало минимальным за последние 3 года значением, однако, пока не вызвало отрицательной реакции игроков как ввиду совпадения с прогнозом, так и в связи с надеждами на дополнительное стимулирование роста в стране. Темпы роста розничных продаж и промышленного производства в июне при этом незначительно замедлились – с 13,8% до 13,7% и с 9,6% до 9,5% соответственно. Неожиданный негативный сигнал пришел из Сингапура, ВВП которого в годовом измерении упал на 1,1%. Промышленное производство Японии в мае, согласно окончательным данным, снизилось на 3,4% (пред. -3,1%), что оказывает давление на общие настроения, однако, не способствует значительным продажам.
События дня
США: 15:00 – отчетность JPMorgan Chase, 16:00 – отчетность Wells Fargo, 16:30 – индекс цен производителей в июне, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июле.
Европа: 13:00 –размещение облигаций Италии.
Россия: решение Банка России по уровню процентных ставок.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже важной поддержки 1390 пунктов, от способности удержать которую зависит направление краткосрочного движения нашего рынка. К концу вчерашнего дня индексу удалось закрепиться выше данного значения, что указывает на хорошие шансы «быков» поднять его выше, к ближайшим сопротивлениям, расположенным на уровнях 1410 и 1435 пунктов. Индексу РТС при этом также удалось удержаться выше важной поддержки 1330 пунктов, что указывает на перспективу возвращения в район 1365-1380 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сокращение потерь американскими индексами на вчерашних торгах, а также достаточно оптимистичная реакция инвесторов на статистику из Китая. Игрокам на повышение, однако, не стоит терять бдительности – для закрепления настроя на рост рынкам потребуется увидеть неплохие квартальные результаты банков и статистику из США во второй половине дня, в то время как давление на европейские площадки окажет решение Moody’s касательно рейтинга облигаций Италии.
К 13:19 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,95%, а индекс РТС увеличивается на 1,22%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+8,59%) и котировки Новатэка (+5,31%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома дорожают на 1,86% и 2,04% соответственно. Лидерами падения являются котировки ОГК-1 (-1,29%) и акции ТГК-9 (-1,27%).
В фокусе дня
Новатэк (+5,31%) – акции после консолидации в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (328 руб) сегодня торгуются выше линии EMA55 (332 руб) и стремятся к линии EMA100 (345 руб). Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы и предупреждают, что «быки» выглядят не слишком уверенно. Потенциал краткосрочного восходящего движения вполне может ограничиться отметкой 356,5 руб (EMA200), недалеко от которой также расположены локальные максимумы бумаг.
Поддержки 336 332 322
Сопротивления 342 349,5 356,5
Ростелеком ао (+1,86%) – акции сегодня тестировали важное сопротивление дневного графика – линию EMA55 (120 руб), закрепление выше которой является необходимым для продолжения краткосрочного роста. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, говоря о том, что у «быков» может не хватить сил на преодоление указанного значения и в этом случае можно ожидать коррекции к ближайшей поддержке 118 руб. Однако способность бумаг завершить день выше 120 руб будет говорить о высокой вероятности развития роста в район 127 руб (линия EMA100).
Поддержки 118 116 114
Сопротивления 121 123,5 127
Ростелеком ап (+2,04%) – акции сегодня, как и обыкновенные бумаги, поднялись выше линии EMA55 (82 руб), при способности удержать которую можно ожидать движения в район локальных максимумов и линии EMA100 (84,5 руб). Технические индикаторы в целом предупреждают об ограниченности сил «быков», однако, пока бумаги остаются выше 80,8 руб (средняя полоса Боллинжера) у них остаются неплохие шансы продолжить попытки движения к верхней полосе (85,5 руб).
Поддержки 82 80,5 78
Сопротивления 83 84,5 86
«Голубые фишки»
Газпром (-0,1%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб) продолжают нисходящее движение и сохраняют потенциал падения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Рассчитывать на возобновление краткосрочного роста стоит не раньше закрепления бумаг выше 155 руб.
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (+0,15%) – акции торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (1785 руб), об опасности падения к которой нами предупреждалось ранее. Закрепление ниже отметки 1785 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район «долгих» скользящих средних дневного графика и уровня 1750 руб с перспективой дальнейшего движения к нижней полосе Боллинжера и уровню 1700 руб. В обратном случае можно ожидать возвращения бумаг к локальным максимумам.
Поддержки 1785 1770 1750
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (+1,27%) – торги акциями в последние дни проходят в «боковике», ограниченном значениями 5220-5400 руб без четкого преобладания «быков» или «медведей». В краткосрочном периоде имеет смысл играть на отскок от границ «боковика» или оставаться вне рынка ввиду ограниченного потенциала движения как наверх, так и вниз.
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5500
Роснефть (+0,1%) – акции продолжают торговлю ниже 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера. Пока бумаги остаются ниже данного значения «быки» сталкиваются с рисками развития снижения в район 197 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 205 207 209
РусГидро (+0,53%) – акции после неспособности закрепиться выше 55-дневной скользящей средней (0,87 руб) продолжают коррекцию с локальных максимумов. До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков продолжения коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,820 руб).
Поддержки 0,84 0,82 0,80
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (+1,5%) – акции сегодня скорректировались наверх от вчерашних отметок, однако, по-прежнему расположены недалеко от «быстрых» скользящих средних дневного графика (87,7-89,3 руб). Способность бумаг устоять выше данных значений даст «быкам» шансы возвращения к локальным максимумам, однако, в краткосрочном периоде в случае ухудшения внешнего фона сохраняются высокие риски развития снижения в район 87,5 руб (также средняя полоса Боллинжера). «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 89,7 89 88,5
Сопротивления 90,5 91,3 92,4
Сбербанк ап (+1,29%) – акции вчера поднялись выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (62,2-64,8 руб). Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» сохраняются шансы их возвращения в район локальных максимумов (66,8 руб) и движения выше. Однако в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,8 67,8 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+5,33%) и котировки Иркутскэнерго (+3,87%). Акции Газпром нефти подорожали на 2,85%, а ГМК «Норильский никель» прибавили 0,98%. В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-5,34%) и акции Распадской (-4,44%). Котировки ИнтерРАО потеряли 4,39%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг выросла на 27 центов до уровня $86,08 за баррель, при этом восстановившись от внутридневных минимумов вместе с американским фондовым рынком.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $86,04 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 0,36%, торгуясь на уровне $100,82 за баррель. США вчера объявили о новых санкциях против Ирана, что оказывает поддержку нефтяным котировкам.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,7%, при этом отступив от минимумов дня. Игроки были обеспокоены ожиданиями публикации ключевых данных о состоянии экономики Китая, а также грядущим сезоном отчетностей, который сегодня продолжат банки JPMorgan Chase и Wells Fargo. При этом неплохая статистика по рынку труда не смогла значительным образом поддержать настроения. Данные показали сокращение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 376 тыс до 350 тыс (ожид. 371,5 тыс), в то время как общее число обращений за неделю с окончанием 30 июня снизилось с 3318 тыс до 3304 тыс (ожид. 3300 тыс).
Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,81%, даже не смотря на неплохие данные по динамике промышленного производства еврозоны и падение доходности векселей Италии на размещении. Агентство Moody’s после закрытия европейских торгов снизило рейтинг государственных облигаций Италии на две ступени с «А3» до «Ваа2», подчеркнув ухудшение краткосрочных перспектив национальной экономики, что сегодня наверняка окажет давление на рынки.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть марки WTI находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут.
Опубликованные сегодня данные об изменении ВВП Китая во 2 квартале в целом совпали с прогнозами и показали замедление роста экономики по сравнению с первым кварталом с 8,1% до 7,6%, что стало минимальным за последние 3 года значением, однако, пока не вызвало отрицательной реакции игроков как ввиду совпадения с прогнозом, так и в связи с надеждами на дополнительное стимулирование роста в стране. Темпы роста розничных продаж и промышленного производства в июне при этом незначительно замедлились – с 13,8% до 13,7% и с 9,6% до 9,5% соответственно. Неожиданный негативный сигнал пришел из Сингапура, ВВП которого в годовом измерении упал на 1,1%. Промышленное производство Японии в мае, согласно окончательным данным, снизилось на 3,4% (пред. -3,1%), что оказывает давление на общие настроения, однако, не способствует значительным продажам.
События дня
США: 15:00 – отчетность JPMorgan Chase, 16:00 – отчетность Wells Fargo, 16:30 – индекс цен производителей в июне, 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июле.
Европа: 13:00 –размещение облигаций Италии.
Россия: решение Банка России по уровню процентных ставок.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже важной поддержки 1390 пунктов, от способности удержать которую зависит направление краткосрочного движения нашего рынка. К концу вчерашнего дня индексу удалось закрепиться выше данного значения, что указывает на хорошие шансы «быков» поднять его выше, к ближайшим сопротивлениям, расположенным на уровнях 1410 и 1435 пунктов. Индексу РТС при этом также удалось удержаться выше важной поддержки 1330 пунктов, что указывает на перспективу возвращения в район 1365-1380 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать сокращение потерь американскими индексами на вчерашних торгах, а также достаточно оптимистичная реакция инвесторов на статистику из Китая. Игрокам на повышение, однако, не стоит терять бдительности – для закрепления настроя на рост рынкам потребуется увидеть неплохие квартальные результаты банков и статистику из США во второй половине дня, в то время как давление на европейские площадки окажет решение Moody’s касательно рейтинга облигаций Италии.
К 13:19 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,95%, а индекс РТС увеличивается на 1,22%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+8,59%) и котировки Новатэка (+5,31%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома дорожают на 1,86% и 2,04% соответственно. Лидерами падения являются котировки ОГК-1 (-1,29%) и акции ТГК-9 (-1,27%).
В фокусе дня
Новатэк (+5,31%) – акции после консолидации в районе средней полосы Боллинжера дневного графика (328 руб) сегодня торгуются выше линии EMA55 (332 руб) и стремятся к линии EMA100 (345 руб). Технические индикаторы в целом дают нейтральные сигналы и предупреждают, что «быки» выглядят не слишком уверенно. Потенциал краткосрочного восходящего движения вполне может ограничиться отметкой 356,5 руб (EMA200), недалеко от которой также расположены локальные максимумы бумаг.
Поддержки 336 332 322
Сопротивления 342 349,5 356,5
Ростелеком ао (+1,86%) – акции сегодня тестировали важное сопротивление дневного графика – линию EMA55 (120 руб), закрепление выше которой является необходимым для продолжения краткосрочного роста. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, говоря о том, что у «быков» может не хватить сил на преодоление указанного значения и в этом случае можно ожидать коррекции к ближайшей поддержке 118 руб. Однако способность бумаг завершить день выше 120 руб будет говорить о высокой вероятности развития роста в район 127 руб (линия EMA100).
Поддержки 118 116 114
Сопротивления 121 123,5 127
Ростелеком ап (+2,04%) – акции сегодня, как и обыкновенные бумаги, поднялись выше линии EMA55 (82 руб), при способности удержать которую можно ожидать движения в район локальных максимумов и линии EMA100 (84,5 руб). Технические индикаторы в целом предупреждают об ограниченности сил «быков», однако, пока бумаги остаются выше 80,8 руб (средняя полоса Боллинжера) у них остаются неплохие шансы продолжить попытки движения к верхней полосе (85,5 руб).
Поддержки 82 80,5 78
Сопротивления 83 84,5 86
«Голубые фишки»
Газпром (-0,1%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб) продолжают нисходящее движение и сохраняют потенциал падения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Рассчитывать на возобновление краткосрочного роста стоит не раньше закрепления бумаг выше 155 руб.
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (+0,15%) – акции торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (1785 руб), об опасности падения к которой нами предупреждалось ранее. Закрепление ниже отметки 1785 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район «долгих» скользящих средних дневного графика и уровня 1750 руб с перспективой дальнейшего движения к нижней полосе Боллинжера и уровню 1700 руб. В обратном случае можно ожидать возвращения бумаг к локальным максимумам.
Поддержки 1785 1770 1750
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (+1,27%) – торги акциями в последние дни проходят в «боковике», ограниченном значениями 5220-5400 руб без четкого преобладания «быков» или «медведей». В краткосрочном периоде имеет смысл играть на отскок от границ «боковика» или оставаться вне рынка ввиду ограниченного потенциала движения как наверх, так и вниз.
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5500
Роснефть (+0,1%) – акции продолжают торговлю ниже 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера. Пока бумаги остаются ниже данного значения «быки» сталкиваются с рисками развития снижения в район 197 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 205 207 209
РусГидро (+0,53%) – акции после неспособности закрепиться выше 55-дневной скользящей средней (0,87 руб) продолжают коррекцию с локальных максимумов. До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков продолжения коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,820 руб).
Поддержки 0,84 0,82 0,80
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (+1,5%) – акции сегодня скорректировались наверх от вчерашних отметок, однако, по-прежнему расположены недалеко от «быстрых» скользящих средних дневного графика (87,7-89,3 руб). Способность бумаг устоять выше данных значений даст «быкам» шансы возвращения к локальным максимумам, однако, в краткосрочном периоде в случае ухудшения внешнего фона сохраняются высокие риски развития снижения в район 87,5 руб (также средняя полоса Боллинжера). «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 89,7 89 88,5
Сопротивления 90,5 91,3 92,4
Сбербанк ап (+1,29%) – акции вчера поднялись выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (62,2-64,8 руб). Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» сохраняются шансы их возвращения в район локальных максимумов (66,8 руб) и движения выше. Однако в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,8 67,8 69
/Компиляция. 13 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу