17 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,39%, а индекс РТС прибавил 0,43%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ФСК ЕЭС (+2,62%) и котировки ММК (+1,96%). Акции Новатэка подорожали на 1,75%, а привилегированные акции Транснефти прибавили 1,63%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-3,92%) и бумаги ТГК-2 (-3,39%). Обыкновенные акции Татнефти подешевели на 1,71%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в понедельник выросла на $1,33 до уровня $88,43 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,1%, торгуясь на уровне $88,52 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,26%, торгуясь на уровне $104,67 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают как опасения разгара конфликта Ирана с другими странами касательно своей ядерной программы (представители США вчера предупредили, что будут использовать все силы для того, чтобы Иран не получил доступ к ядерному оружию), так и ожидания завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать падение запасов ресурса за прошлую неделю.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4%, отступив от минимумов дня. Продажи были вызваны как технической коррекцией после пятничного ралли, так и публикацией слабых данных по динамике розничных продаж в июне. Общий объем продаж упал на 0,5% (ожид. +0,2%, пред. -0,2%), в то время как продажи без учета автомобилей снизились на 0,4% (ожид. 0%, пред. -0,4%). Товарно-материальные запасы в мае при этом увеличились на 0,3% (ожид. +0,2%, пред. +0,3%).
Citigroup представил неплохие квартальные результаты, показав снижение чистой прибыли на 12%, однако, итоговая цифра превысила средние прогнозы. Выручка банка при этом сократилась на 10% и не дотянула до прогнозов. Игроки в целом вчера находились в ожидании выступлений Бена Бернанке в Конгрессе, которые пройдут во вторник и среду, что сдерживало пыл «медведей» - от главы ФРС вновь ждут намеков на возможность дальнейшего смягчения монетарных условий в стране. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,32%, сократив большую часть потерь, наблюдавшихся в течение дня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно положительные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Поддержку настроениям оказывают главным образом ожидания сегодняшнего выступления главы ФРС.
События дня
США: отчетности Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson (до открытия основных торгов), 16:30 - индекс потребительских цен в июне, 17:15 - динамика промышленного производства в июне, 18:00 – выступление Бена Бернане в Сенате, отчетности Intel и Yahoo! (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в июне, 13:00 –индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в июле.
Россия: операционные результаты Аптек 36 и 6 за 1 кв 2012 г, отчетность Трансконтейнера за 1 кв 2012 г. по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника смог закрепиться выше 100-дневной скользящей средней (1420 пунктов), что говорит о высоких шансах его движения в район следующего сопротивления, расположенного на уровне 1435 пунктов. Пока индикатор удерживает отметку 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера) у «быков» сохраняются хорошие шансы увидеть его рост как минимум в район локальных максимумов, к уровню 1455 пунктов. Индекс РТС при этом может направиться к значениями 1400-1415 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отступление американских фьючерсов от локальных минимумов, а также повышение цен на нефть. С утра настроения на рынках установились вполне благоприятные, однако, в течение дня изменить общий настрой может как статистика, так и квартальные отчетности, при этом ключевым событием вторника станет выступление Бена Бернанке. Игроков наверняка порадуют намеки на возможность нового стимулирования экономики, однако, упор на ухудшение экономических условий без обещаний скорой поддержки Федрезерва, напротив, может значительно огорчить.
К 13:19 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,68%, а индекс РТС увеличивается на 1,4%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+6,31%) и котировки Холдинга МРСК (+3,11%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,62%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавляют 1,54%, а ВТБ растут на 0,77%. Лидерами падения являются котировки Распадской (-1,94%) и акции ТГК-2 (-1,02%).
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+1,62%) – акции торгуются вплотную к 100-дневной скользящей средней (0,244 руб), закрепиться выше которой им не удалось на прошлой неделе. Технические индикаторы предупреждают, что и на этот раз вполне вероятен отскок от данной отметки – силы «быков» идут на убыль, а индекс RSI расположен вплотную к зоне перекупленности. Закрепление выше позволило бы рассчитывать на продолжение роста в район 200-дневной скользящей средней (0,273 руб).
Поддержки 0,240 0,235 0,226
Сопротивления 0,244 0,250 0,253
Сургутнефтегаз ао (+1,54%) – акции на прошлой неделе опустились ниже средней полосы Боллинжера, а также «долгих» скользящих средних дневного графика (27-27,5 руб), после чего сразу же приступили к восстановлению своих позиций, попытки чего продолжаются и сегодня. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы и не исключают продолжения восходящего движения. В случае способности бумаг по итогам дня устоять выше 27,5 руб можно ожидать их возвращения в район локальных максимумов (28,8 руб), а пробой важных поддержек на прошлой неделе трактовать как ложный.
Поддержки 27,1 26,7 26
Сопротивления 27,5 27,9 28,3
ВТБ (+0,77%) – акции после снижения в район нижней полосы Боллинжера дневного графика (5,3 коп) восстанавливаются с локальных минимумов и сегодня торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера (5,65 коп), преодоление которой необходимо для возобновления краткосрочного роста и движения в район 6 коп. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы и не исключают подобного развития событий, однако, бумаги при этом также столкнутся с важным сопротивлением в районе 5,75 коп (EMA55 дневного графика). До закрепления выше 5,65 коп стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,0555 0,0545 0,0530
Сопротивления 0,0565 0,0575 0,0590
«Голубые фишки»
Газпром (+1,04%) – акции сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), в случае способности удержать которые можно ожидать продолжения роста как минимум в район 158 руб (линия EMA55 дневного графика) и далее к отметке 160 руб, чего не исключают технические индикаторы. «Быкам», однако, по-прежнему не стоит забывать об осторожности – неспособность закрепиться выше 155 руб будет говорить о рисках снижения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (-0,22%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1790 руб), что говорит о шансах их возвращения в район локальных максимумов, к отметке 1860 руб и выше. Технические индикаторы, однако, предупреждают об ограниченности сил «быков» - играть на повышение стоит лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что краткосрочный рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнем 1860 руб.
Поддержки 1820 1800 1785
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (+0,06%) – торги акциями в последние дни проходят в «боковике», ограниченном значениями 5220-5400 руб без четкого преобладания «быков» или «медведей». В краткосрочном периоде имеет смысл играть на отскок от границ «боковика» или оставаться вне рынка ввиду ограниченного потенциала движения как наверх, так и вниз.
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5500
Роснефть (+0,88%) – акции вчера закрепились выше 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, и сегодня преодолели линию EMA100 (207 руб), что является положительным для «быков» сигналом. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 205 руб, однако, помнить, что рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнями 209-212 руб (EMA200).
Поддержки 207 205 202
Сопротивления 209 212 214
РусГидро (-0,29%) – акции уже не первый день подряд торгуются у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,818 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,84 0,818 0,800
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (+0,61%) – акции продолжают движение к локальным максимумам и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (88,3-90 руб). Способность бумаг удержать данные значения даст «быкам» шансы продолжить движение наверх, однако, в краткосрочном периоде в случае ухудшения внешнего фона сохраняются риски развития снижения в район «быстрых» скользящих средних. «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 91,3 90,5 89,7
Сопротивления 92,4 93,3 94
Сбербанк ап (+0,25%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,9-65,7 руб). Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» сохраняются шансы продолжить покупки, однако, в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 66,8 65,5 64,4
Сопротивления 67,8 69 70,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги ФСК ЕЭС (+2,62%) и котировки ММК (+1,96%). Акции Новатэка подорожали на 1,75%, а привилегированные акции Транснефти прибавили 1,63%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-3,92%) и бумаги ТГК-2 (-3,39%). Обыкновенные акции Татнефти подешевели на 1,71%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в понедельник выросла на $1,33 до уровня $88,43 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,1%, торгуясь на уровне $88,52 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,26%, торгуясь на уровне $104,67 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают как опасения разгара конфликта Ирана с другими странами касательно своей ядерной программы (представители США вчера предупредили, что будут использовать все силы для того, чтобы Иран не получил доступ к ядерному оружию), так и ожидания завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать падение запасов ресурса за прошлую неделю.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,2-0,4%, отступив от минимумов дня. Продажи были вызваны как технической коррекцией после пятничного ралли, так и публикацией слабых данных по динамике розничных продаж в июне. Общий объем продаж упал на 0,5% (ожид. +0,2%, пред. -0,2%), в то время как продажи без учета автомобилей снизились на 0,4% (ожид. 0%, пред. -0,4%). Товарно-материальные запасы в мае при этом увеличились на 0,3% (ожид. +0,2%, пред. +0,3%).
Citigroup представил неплохие квартальные результаты, показав снижение чистой прибыли на 12%, однако, итоговая цифра превысила средние прогнозы. Выручка банка при этом сократилась на 10% и не дотянула до прогнозов. Игроки в целом вчера находились в ожидании выступлений Бена Бернанке в Конгрессе, которые пройдут во вторник и среду, что сдерживало пыл «медведей» - от главы ФРС вновь ждут намеков на возможность дальнейшего смягчения монетарных условий в стране. Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,32%, сократив большую часть потерь, наблюдавшихся в течение дня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют около 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно положительные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Поддержку настроениям оказывают главным образом ожидания сегодняшнего выступления главы ФРС.
События дня
США: отчетности Coca-Cola, Goldman Sachs, Johnson & Johnson (до открытия основных торгов), 16:30 - индекс потребительских цен в июне, 17:15 - динамика промышленного производства в июне, 18:00 – выступление Бена Бернане в Сенате, отчетности Intel и Yahoo! (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в июне, 13:00 –индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии в июле.
Россия: операционные результаты Аптек 36 и 6 за 1 кв 2012 г, отчетность Трансконтейнера за 1 кв 2012 г. по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника смог закрепиться выше 100-дневной скользящей средней (1420 пунктов), что говорит о высоких шансах его движения в район следующего сопротивления, расположенного на уровне 1435 пунктов. Пока индикатор удерживает отметку 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера) у «быков» сохраняются хорошие шансы увидеть его рост как минимум в район локальных максимумов, к уровню 1455 пунктов. Индекс РТС при этом может направиться к значениями 1400-1415 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отступление американских фьючерсов от локальных минимумов, а также повышение цен на нефть. С утра настроения на рынках установились вполне благоприятные, однако, в течение дня изменить общий настрой может как статистика, так и квартальные отчетности, при этом ключевым событием вторника станет выступление Бена Бернанке. Игроков наверняка порадуют намеки на возможность нового стимулирования экономики, однако, упор на ухудшение экономических условий без обещаний скорой поддержки Федрезерва, напротив, может значительно огорчить.
К 13:19 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,68%, а индекс РТС увеличивается на 1,4%. В лидерах роста пребывают бумаги МРСК ЦП (+6,31%) и котировки Холдинга МРСК (+3,11%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,62%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза прибавляют 1,54%, а ВТБ растут на 0,77%. Лидерами падения являются котировки Распадской (-1,94%) и акции ТГК-2 (-1,02%).
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+1,62%) – акции торгуются вплотную к 100-дневной скользящей средней (0,244 руб), закрепиться выше которой им не удалось на прошлой неделе. Технические индикаторы предупреждают, что и на этот раз вполне вероятен отскок от данной отметки – силы «быков» идут на убыль, а индекс RSI расположен вплотную к зоне перекупленности. Закрепление выше позволило бы рассчитывать на продолжение роста в район 200-дневной скользящей средней (0,273 руб).
Поддержки 0,240 0,235 0,226
Сопротивления 0,244 0,250 0,253
Сургутнефтегаз ао (+1,54%) – акции на прошлой неделе опустились ниже средней полосы Боллинжера, а также «долгих» скользящих средних дневного графика (27-27,5 руб), после чего сразу же приступили к восстановлению своих позиций, попытки чего продолжаются и сегодня. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы и не исключают продолжения восходящего движения. В случае способности бумаг по итогам дня устоять выше 27,5 руб можно ожидать их возвращения в район локальных максимумов (28,8 руб), а пробой важных поддержек на прошлой неделе трактовать как ложный.
Поддержки 27,1 26,7 26
Сопротивления 27,5 27,9 28,3
ВТБ (+0,77%) – акции после снижения в район нижней полосы Боллинжера дневного графика (5,3 коп) восстанавливаются с локальных минимумов и сегодня торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера (5,65 коп), преодоление которой необходимо для возобновления краткосрочного роста и движения в район 6 коп. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы и не исключают подобного развития событий, однако, бумаги при этом также столкнутся с важным сопротивлением в районе 5,75 коп (EMA55 дневного графика). До закрепления выше 5,65 коп стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,0555 0,0545 0,0530
Сопротивления 0,0565 0,0575 0,0590
«Голубые фишки»
Газпром (+1,04%) – акции сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), в случае способности удержать которые можно ожидать продолжения роста как минимум в район 158 руб (линия EMA55 дневного графика) и далее к отметке 160 руб, чего не исключают технические индикаторы. «Быкам», однако, по-прежнему не стоит забывать об осторожности – неспособность закрепиться выше 155 руб будет говорить о рисках снижения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 152 150 147
Сопротивления 155 158 159,9
Лукойл (-0,22%) – акции торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1790 руб), что говорит о шансах их возвращения в район локальных максимумов, к отметке 1860 руб и выше. Технические индикаторы, однако, предупреждают об ограниченности сил «быков» - играть на повышение стоит лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что краткосрочный рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнем 1860 руб.
Поддержки 1820 1800 1785
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (+0,06%) – торги акциями в последние дни проходят в «боковике», ограниченном значениями 5220-5400 руб без четкого преобладания «быков» или «медведей». В краткосрочном периоде имеет смысл играть на отскок от границ «боковика» или оставаться вне рынка ввиду ограниченного потенциала движения как наверх, так и вниз.
Поддержки 5220 5100 5000
Сопротивления 5350 5430 5500
Роснефть (+0,88%) – акции вчера закрепились выше 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, и сегодня преодолели линию EMA100 (207 руб), что является положительным для «быков» сигналом. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 205 руб, однако, помнить, что рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнями 209-212 руб (EMA200).
Поддержки 207 205 202
Сопротивления 209 212 214
РусГидро (-0,29%) – акции уже не первый день подряд торгуются у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,818 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,84 0,818 0,800
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (+0,61%) – акции продолжают движение к локальным максимумам и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (88,3-90 руб). Способность бумаг удержать данные значения даст «быкам» шансы продолжить движение наверх, однако, в краткосрочном периоде в случае ухудшения внешнего фона сохраняются риски развития снижения в район «быстрых» скользящих средних. «Быкам» стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 91,3 90,5 89,7
Сопротивления 92,4 93,3 94
Сбербанк ап (+0,25%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,9-65,7 руб). Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» сохраняются шансы продолжить покупки, однако, в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 66,8 65,5 64,4
Сопротивления 67,8 69 70,7
/Компиляция. 17 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу