Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЛОСТЬ, МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЛОСТЬ, МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

Сегодня мы ожидаем боковой торговый день в связи с крайне низкими объемами торгов и спокойной обстановкой на сырьевых площадках. Сезон корпоративной отчетности в США тоже может повлиять на рынок в случае резких изменений в финансовых показателях
17 июля 2012 Риком-Траст Абелев Олег
Крайне низкие объемы торгов (вчера они были минимальны за весь летний период в 2012-м году) на российском рынке продолжают погружать рынок в состояние общей вялости и безынициативности. Ситуация на нефтяных рынках остается спокойной: ценовая отметка перевалила за трехзначный уровень, а значит, все, кто хотел купить, уже это сделали. Сильного движения вверх даже в случае резкого роста нефтяных цен ждать также не стоит по причине традиционного летнего затишья. Все самое интересное ожидается в сентябре, когда на рынках будет расти волатильность.

На западных площадках индексы тоже особенно не радовали: рост нефти привел к тому, что по паре евро/доллар продолжился отскок до уровня в 1,23. Нефтяные фьючерсы в данный момент имеют достаточно неплохой потенциал роста, поскольку на дневном графике Brent четко сформировалась и начала реализовываться разворотная фигура «перевернутая голова и плечи».

Снова включились в дело международные рейтинговые агентства: вчера Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги 13 банков Италии, аргументируя это тем, что правительство может оказаться просто не в состоянии оказывать дальнейшую финансовую поддержку своим банкам в случае очередных финансовых затруднений. Также итальянские банки находятся под большим давлением из-за того, что на своих балансах они держат огромное количество государственных облигаций своей страны.

Сезон корпоративной отчетности в США потихоньку стабилизируется и становится относительно стабильным. Вот, Citigroup, например, отчитался относительно неплохо: чистая прибыль упала на 12% до $2,9 млрд., но это все равно выше предварительных прогнозов в $0,9 на акцию. Дальше будут отчитываться Goldman Sachs, Intel Corp, The Coca-cola, Yahoo.

После того, как стало известно, что объем розничных продаж в США по итогам июня 2012-го года неожиданно понизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, стало ясно, что сегодняшнее выступление председателя ФРС приобретает новую тональность. Рынок же прогнозировал повышение показателя на 0,2% в месячном исчислении, а получилось немного не так, как планировали. Отчетом регулятора о монетарной политике в Сенате должен дать очередную порцию пищи рынку и оценку состояния американской экономики. Вряд ли будет объявлено о каких-либо новых мерах стимулирования со стороны ФРС, но важно уловить тембр и тональность.

На российском рынке пока растущие цены на нефть вкупе с минимальными объемами держат рынок в жестком боковике. Ну и это неплохо: китайский Shanghai Composite или бразильский Bovespa находятся вообще рядом с минимальными значениями прошлого года.

Диапазон 1400-1430 пунктов пока остается определяющим для индекса ММВБ, поэтому пока он не будет преодолен куда-либо, говорить о дальнейших перспективах сложно. Тем не менее, пользовать спокойствием рынка, открывать позиции и присоединяться к основному движению пока можно. В случае пробоя этого диапазона вниз следующий уровень поддержки будет находиться в районе 1390-1400 пунктов, где проходит нижняя граница текущего восходящего канала. Тогда уже можно подумать и об открытии коротких позиций.

По итогам торгов понедельника индекс ММВБ повысился на 0,39% до уровня в 1 422,03 пунктов, индекс РТС прибавил на 0,43% до уровня в 1 374,59 пунктов. Объем торгов на бирже ММВБ-РТС по итогам дня составил 362,78 млрд. руб.

Торги в понедельник стартовали весьма неплохо, причем настолько, что в первой половине дня покупателям даже удалось продолжить пятничную растущую тенденцию и поднять индекс ММВБ к отметке в 1 425 пунктов. Правда, этим все и ограничилось, поскольку локальный перегрев площадок вкупе с неблагоприятной макроэкономической статистикой в США не дал рынку хорошо подрасти. Июньский объем розничных продаж неожиданно упал на 0,5% при ожидании роста на 0,2%, хотя кто-то вполне справедливо ожидал снижения по снижению индекса потребительских настроений в первые два летних месяца. Также вчера стало известно, что ФРГ огласит решение по вопросу ратификации ESM и бюджетного пакта ЕС только 12 сентября, что снова открывает дорогу неопределенности в решении проблемы долгового кризиса в зоне евро, поскольку вопрос остается без ответа на ближайшие месяцы. Понятно, что покупать на таких условиях – не самая лучшая альтернатива, но позитивная динамика на сырьевом рынке вкупе с хорошим отчетом Citigroup позволили российскому рынку избежать сильной просадки.

На нефтяных рынках цены на фьючерсы двигались без какой-либо единой тенденции. Если в пятницу наблюдался рост на фоне проблем с поставками из Северного моря и выходивших макроэкономических данных по Китаю, то вчера цены с начала торгов существенно не изменились. Отсутствие общей динамики в ценах было связано с ослаблением спроса на нефтяные фьючерсы. За прошедшую торговую неделю цены на нефть выросли в среднем на 3,7%, а за последние три торговых дня их рост составил 4%, что обеспечило премию для спекулятивных продаж.

Технические продажи нефти WTI вкупе со слабым ростом котировок Brent были также вызваны обстановкой на международном валютном рынке Forex, где доллар с начала дня заметно сильно подрос по отношению к евро и другим валютам, что осложнило покупки нефти и других товарных активов, цены на которые установлены в валюте США. Хотя цены большинства сырьевых товаров снизились, многие из них продолжают торговаться существенно выше своей цены замещения, поэтому при нынешних ценах их предложение будет продолжать расти. Такие товары, как палладий, медь, сахар, зерно торгуются выше цены замещения. При нынешней экономической ситуации в Европе и замедления китайской экономики эти факторы могут оказаться крайне неприятным для производителей сырья. По его словам, многие акции производителей сырья уже учли возможное снижение цен на сырьевые товары, что о многом говорит.

Сегодня свои данные по запасам нефти в США за минувшую неделю опубликует Американский институт нефти, а завтра аналогичные данные представит Министерство энергетики США. По прогнозам, Минэнерго может сообщить о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 750 тыс. баррелей нефти. Если это произойдет, то прошлая неделя станет уже четвертой подряд, когда было зафиксировано снижение запасов сырья в стране.

По итогам торгов в Лондоне августовский контракт на нефть Brent подорожал на $1,33 до уровня в $102,4 за баррель, а на New York Mercantile Exchange цена WTI с поставкой в августе выросла на $1,02 до уровня в $87,10 за баррель.

На американском рынке торги завершились снижением ведущих индексов, даже несмотря на сравнительно благоприятное начало сезона финансовой отчетности. Все дело в макроэкономических данных, которые так и не смогли поддержать оптимизм участников рынка. Международный валютный фонд (МВФ) в обнародованной накануне обновленной редакции доклада World Economic Outlook понизил оценку роста мировой экономики в 2013-м году с 4,1% до 3,9%, что тоже повлияло на снижение котировок на отрицательную территорию. Согласно вышедшему вчера докладу Министерства торговли США, объем розничных продаж по итогам июня 2012-го года неожиданно понизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок же прогнозировал повышение показателя на 0,2% в месячном исчислении. Не самые лучшие данные американского министерства активно способствовали снижению котировок акций промышленных компаний и компаний потребительского сектора.

На фоне обнародованных накануне финансовых показателей, превзошедших прогнозы экспертов, капитализация Citigroup повысилась на 0,6%. Скорректированная прибыль на акцию Citigroup без учета эффектов переоценки деривативов и собственных долговых обязательств группы за II квартал 2012г. составила $1, тогда как рынок ожидал значение этого показателя в размере $0,89 за акцию.

На фоне корпоративных новостей на 2,7% выросли котировки издательского дома Gannett, который отчитался о меньшем снижении прибыли, чем прогнозировали эксперты. В ближайшее время должны быть опубликованы отчеты таких компаний, как International Business Machines (IBM) и General Electric. В преддверии публикации данных акции GE подешевели на 0,9%, IBM – на 0,7%.

По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,39% до уровня в 12 727,21 пунктов, индекс S&P просели на 0,23% до уровня в 1 353,64 пунктов, индекс NASDAQ просел на 0,4% до уровня в 2 896,94 пунктов.

Теперь к российскому рынку акций:

1. В нефтяном секторе в течение всего дня на рынке преобладали покупки, что оказалось вполне логичным после преодоления трехзначного уровня цены на нефть, поскольку уровень в $100 за баррель по марке Brent является отправной точкой для покупок. Вчера контракт на Brent на фоне усиления санкций США в отношении Ирана, стоил уже около $102 за баррель, поэтому покупки не заставили себя ждать. ЛУКОЙЛ прибавил 1,16%, Роснефть – 0,74%, Сургутнефтегаз – 0,25%, Газпром – 0,24%, НОВАТЭК – 1,6%.

2. В телекоммуникационном секторе бумаги находились в нулях. Немного просели бумаги Ростелекома (-0,44%), даже несмотря на опубликованный в пятницу сильный финансовый отчет по МСФО за I квартал. Все дело в том, что чистая прибыль компании хоть и выросла и оказалась выше прогнозов, но преимущественно благодаря разовому доходу, полученному от установки веб-камер на выборных участках. Под конец торгов поддержку котировкам оказало сообщение рейтингового агентства Moody's о том, что победа "большой тройки" и Ростелекома на аукционе по частотам LTE положительно повлияет на их рейтинги. Этот фактор наверняка будет закладываться в котировки и во вторник. МТС прибавил 0,03%.

3. В банковском секторе бумаги были поддержаны позитивным отчетом одного из ведущих американских банков Citigroup, чистая прибыль которого за II квартал снизилась только на 7% и составила $0,95 на акцию, тогда как ожидались $0,89. Это позволило сгладить негатив сравнительно слабо отчитавшимся по РСБУ банку Санкт-Петербург (-0,32%) и ВТБ (+0,09%). Последний не сильно потерял в прибыли – по итогам первого полугодия снизился на 15,8%. Чистая прибыль Санкт-Петербурга за аналогичный период снизилась в 22 раза, чему немало способствовал убыток во II квартале. Прибавили бумаги Банк Москвы (+1,37%) и Росбанка (+0,29%). Покупались бумаги Сбербанка (-0,14%) в свете того, что у банка выросла чистая прибыль по РСБУ на 6,8%.

ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковой торговый день в связи с крайне низкими объемами торгов и спокойной обстановкой на сырьевых площадках. Сезон корпоративной отчетности в США тоже может повлиять на рынок в случае резких изменений в финансовых показателях

Рекомендации по бумагам

ОАО "Мечел"

Сегодня стало известно, что основной бенефициар и председатель совета директоров группы Мечел Игорь Зюзин сократил свою долю в уставном капитале компании до 65,5% с 67,4% обыкновенных акций.

Теперь напрямую Зюзин будет контролировать только 0,05% обыкновенных акций компании, а остальные 65,45% ему принадлежит через кипрские компании Calridge, Bellasis, Armolink, Actiondeal, Cyberwood. Free float Мечела сейчас составляет около 30%.

Напомним, что в начале июля кипрская Calridge продала 8,04 млн. глобальных депозитарных расписок компании двум сторонним лицам, и, согласно условиям соглашения сторон, в течение 2 лет покупатели получили право реализовать приобретенные в рамках сделки GDR, а г-н Зюзин будет иметь преимущественное право на выкуп. Объем заложенных акций "Мечела" во владении Зюзина не изменился и составил 32,9%.

Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Мечела, поскольку контроль г-на Зюзина над группой практически не изменился; он сохранил владение над контрольным пакетом. По-прежнему, основным бенефициаром компании является Зюзин.
Цена: 196,4
Цель: 180,5
Рекомендация: Сокращать

ОАО "Трансконтейнер"

Сегодня ТрансКонтейнер обнародовал консолидированную неаудированную финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2012-го года, которую можно признать весьма позитивной.

Выручка ТрансКонтейнера по МСФО за I квартал 2012 года прибавила 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года до уровня в 8,53 млрд. руб. Операционная прибыль почти в 2 раза превысила аналогичный показатель прошлого года и составила 1,8 млрд. руб. Показатель EBITDA вырос на 61,5% до уровня в 2,43 млрд. руб. Чистая прибыль Трансконтейнера за отчетный период выросла в 2,1 раза по сравнению с I кварталом 2011 года и составила 1,2 млн. руб.

Мы считаем данные отчетности позитивными для котировок компании, поскольку рост объемов операций на фоне продолжающегося роста спроса на железнодорожные контейнерные перевозки и рост объемов контейнерных перевозок подвижным составом начали приносить ощутимые финансовые плоды. Рост объемов контейнерных перевозок составил 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года до 347 тыс. ДФЭ.

Дополнительно на рост финансовых показателей Трансконтейнера повлиял и учет показателей АО «Кедентранссервис», поглощенного компаний в начале марта.
Цена: 3497
Цель: 4270
Рекомендация: Держать

/Компиляция. 17 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу