18 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,57%, а индекс РТС прибавил 0,48%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги МРСК ЦП (+6,65%) и котировки Холдинга МРСК (+6,05%). Акции Уралкалия подорожали на 2,53%, а обыкновенные акции Татнефти прибавили 1,82%. В лидерах падения значились котировки Распадской (-2,11%) и бумаги Соллерса (-1,86%). Акции ГМК «Норильский никель» подешевели на 1,34%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах во вторник выросла на 79 центов до уровня $89,22 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,66%, торгуясь на уровне $88,63 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,39%, торгуясь на уровне $104,25 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказало улучшение настроений на фондовых площадках. Отчет Американского института нефти также показал падение запасов ресурса за прошлую неделю на 2 млн баррелей. Сегодня отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать снижение запасов на 1,3 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, не смотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,7%. Основной темой дня стало выступление главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Первоначально слова Бернанке о том, что он ожидает крайне медленных темпов восстановления на рынке труда вызвали пессимистичную реакцию игроков, которых не успокоили даже уже ставшие привычными обещания оказать дополнительные меры экономической поддержки в случае необходимости. Однако по ходу дня настроения сменились на более оптимистичные – игроки все же сочли тон высказываний Бернанке благоприятным для покупок.
Из новостей вчерашнего дня также можно было отметить лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты Goldman Sachs и Coca-Cola. Макроэкономическая статистика при этом показала неизменность индекса потребительских цен в июне в месячном измерении и рост на 1,7% в годовом. Промышленное производство за аналогичный период увеличилось на 0,4% (ожид. +0,3%, пред. -0,2%). Торги в Европе, после умеренного снижения в течение большей части дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал менее чем на 0,1%, сократив большую часть потерь, наблюдавшихся ранее.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4%. Опубликованные после закрытия основных торгов отчетности Intel и Yahoo! по показателям чистой прибыли превысили средние прогнозы, однако, не оказывают значительной поддержки рынкам. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вниз.
Вчерашняя речь Бернанке не поддерживает покупки на сегодняшних торгах – внимание игроков переключилось на слова премьер-министра Китая о крайне сложной ситуации на рынке труда страны. Не смотря на то, что китайские власти могут принять дополнительные меры поддержки экономики в самое ближайшее время, пессимистичный взгляд на её состояние не оказывает положительного влияния на рынки. МВФ вчера также отметил, что Португалии может понадобиться пересмотреть целевые показатели бюджета в текущем году в связи с рисками их неисполнения.
События дня
США: 15:00 - отчетность Bank of America, 16:30 – количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в июне, 18:00 – выступление Бена Бернанке, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 - Бежевая книга, отчетности American Express, eBay, IBM (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – уровень безработицы Великобритании в мае.
Россия: производственные результаты НЛМК за 2 кв 2012 года.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника преодолел сопротивление 1435 пунктов, однако, пока не смог закрепиться выше данной отметки, при этом удерживая 100-дневную скользящую среднюю (1420 пунктов). Индикатор продолжает движение выше значения 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера), сохраняя потенциал роста как минимум в район предыдущих локальных максимумов и 200-дневной скользящей средней (1455 пунктов), для преодоления которой игрокам понадобятся веские фундаментальные поводы.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на американских площадках и рост цен на нефть на вчерашних торгах. С утра настроения на мировых биржах, однако, уже не выглядят столь оптимистичными и если подобная тенденция сохранится, наши индексы также вскоре отступят от утренних максимумов. Первое выступление Бернанке перед Конгрессом вызвало неоднозначную реакцию, а сегодня игроков ожидают новые квартальные отчетности и макроэкономические данные, которые вполне могут улучшить их настрой.
К 13:06 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,23%, а индекс РТС увеличивается на 0,91%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+3,39%) и котировки Разгуляя (+3,89%). Лидерами падения являются акции МРСК СК (-0,94%) и бумаги ТМК (-0,92%). Котировки Уралкалия теряют 0,21%, а Северстали снижаются на 0,38%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+3,39%) – акции вчера закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1,74 руб) и сегодня стремятся к верхней, а также локальным максимумам, расположенным в районе 1,88 руб. Технические индикаторы при этом предупреждают об ограниченности сил игроков на повышение – рост вполне может остановиться у указанной отметки или линии EMA55 (1,93 руб), что стоит учитывать при открытии позиций. Падение ниже 1,74 руб отменило бы «бычий» сигнал.
Поддержки 1,75 1,695 1,620
Сопротивления 1,82 1,90 1,93
Уралкалий (-0,21%) – акции после вчерашнего взлета консолидируются у достигнутых вершин. Показания дневного графика (в частности, «медвежья» дивергенция с индексом RSI и снижение линии DX) предупреждают об опасности скорой коррекции с достигнутых отметок. В случае неспособности бумаг преодолеть ближайшие сопротивления стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 264 260 257
Сопротивления 268 272,5 278
Северсталь (-0,38%) – акции после попыток роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика (378 руб) ослабили свои позиции и двигаются к нижней полосе, расположенной у 358 руб. Технические индикаторы дневного графика говорят о преобладании сил «медведей» и не исключают продолжения нисходящего движения. Как минимум до закрепления выше 378-380 руб (также линия EMA55) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 362 354 344,5
Сопротивления 369 378 380,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,79%) – акции второй день подряд торгуются выше средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), в случае способности удержать которые можно ожидать продолжения роста как минимум в район 158 руб (линия EMA55 дневного графика) и далее к отметке 160 руб. «Быкам», однако, по-прежнему не стоит забывать об осторожности – неспособность закрепиться выше 155 руб будет говорить о рисках снижения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Силы игроков на повышение пока ещё очень невелики.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 162
Лукойл (-0,28%) – акции вчера, о возможности чего нами предупреждалось ранее, поднялись в район локальных максимумов, к отметке 1860 руб, у которой торгуются и сегодня. Технические индикаторы при этом по-прежнему предупреждают об ограниченности сил «быков» - играть на повышение стоит лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что краткосрочный рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнем 1860 руб.
Поддержки 1840 1820 1800
Сопротивления 1860 1890 1930
ГМК «Норильский никель» (+0,04%) – акции вчера преодолели нижнюю границу «боковика», ограниченного значениями 5220-5400 руб, что говорит об опасности продолжения падения к психологически важному значению 5000 руб. Как минимум пока бумаги находятся ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5250 руб) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (+0,76%) – акции после закрепления выше 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, торгуются выше линии EMA100 (207 руб), что говорит о шансах продолжения восходящего движения в район 212-214 руб (EMA200 и верхняя полоса Боллинжера). «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 205 руб, однако, помнить, что рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться указанными выше значениями.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 214 216
РусГидро (-0,46%) – акции продолжают торговлю у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,820 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,84 0,818 0,800
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (+0,84%) – акции продолжают движение к локальным максимумам и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (88,6-90,4 руб). Способность бумаг удержать данные значения даст «быкам» шансы продолжить движение наверх, однако, в краткосрочном периоде в случае ухудшения внешнего фона сохраняются риски развития снижения в район «быстрых» скользящих средних.
Поддержки 91,3 90,5 89,7
Сопротивления 92,4 93,3 94
Сбербанк ап (+0,15%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (64,3-66 руб). Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» сохраняются шансы продолжить покупки, однако, в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 66,8 65,5 64,4
Сопротивления 67,8 69 70,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги МРСК ЦП (+6,65%) и котировки Холдинга МРСК (+6,05%). Акции Уралкалия подорожали на 2,53%, а обыкновенные акции Татнефти прибавили 1,82%. В лидерах падения значились котировки Распадской (-2,11%) и бумаги Соллерса (-1,86%). Акции ГМК «Норильский никель» подешевели на 1,34%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах во вторник выросла на 79 центов до уровня $89,22 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,66%, торгуясь на уровне $88,63 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,39%, торгуясь на уровне $104,25 за баррель.
Поддержку котировкам на вчерашних торгах оказало улучшение настроений на фондовых площадках. Отчет Американского института нефти также показал падение запасов ресурса за прошлую неделю на 2 млн баррелей. Сегодня отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать снижение запасов на 1,3 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США во вторник, не смотря на снижение в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,4-0,7%. Основной темой дня стало выступление главы ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Первоначально слова Бернанке о том, что он ожидает крайне медленных темпов восстановления на рынке труда вызвали пессимистичную реакцию игроков, которых не успокоили даже уже ставшие привычными обещания оказать дополнительные меры экономической поддержки в случае необходимости. Однако по ходу дня настроения сменились на более оптимистичные – игроки все же сочли тон высказываний Бернанке благоприятным для покупок.
Из новостей вчерашнего дня также можно было отметить лучшие, нежели ожидалось, квартальные результаты Goldman Sachs и Coca-Cola. Макроэкономическая статистика при этом показала неизменность индекса потребительских цен в июне в месячном измерении и рост на 1,7% в годовом. Промышленное производство за аналогичный период увеличилось на 0,4% (ожид. +0,3%, пред. -0,2%). Торги в Европе, после умеренного снижения в течение большей части дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал менее чем на 0,1%, сократив большую часть потерь, наблюдавшихся ранее.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,4%. Опубликованные после закрытия основных торгов отчетности Intel и Yahoo! по показателям чистой прибыли превысили средние прогнозы, однако, не оказывают значительной поддержки рынкам. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов идут вниз.
Вчерашняя речь Бернанке не поддерживает покупки на сегодняшних торгах – внимание игроков переключилось на слова премьер-министра Китая о крайне сложной ситуации на рынке труда страны. Не смотря на то, что китайские власти могут принять дополнительные меры поддержки экономики в самое ближайшее время, пессимистичный взгляд на её состояние не оказывает положительного влияния на рынки. МВФ вчера также отметил, что Португалии может понадобиться пересмотреть целевые показатели бюджета в текущем году в связи с рисками их неисполнения.
События дня
США: 15:00 - отчетность Bank of America, 16:30 – количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в июне, 18:00 – выступление Бена Бернанке, 18:30 – отчет Министерства энергетики США, 22:00 - Бежевая книга, отчетности American Express, eBay, IBM (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – уровень безработицы Великобритании в мае.
Россия: производственные результаты НЛМК за 2 кв 2012 года.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника преодолел сопротивление 1435 пунктов, однако, пока не смог закрепиться выше данной отметки, при этом удерживая 100-дневную скользящую среднюю (1420 пунктов). Индикатор продолжает движение выше значения 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера), сохраняя потенциал роста как минимум в район предыдущих локальных максимумов и 200-дневной скользящей средней (1455 пунктов), для преодоления которой игрокам понадобятся веские фундаментальные поводы.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений на американских площадках и рост цен на нефть на вчерашних торгах. С утра настроения на мировых биржах, однако, уже не выглядят столь оптимистичными и если подобная тенденция сохранится, наши индексы также вскоре отступят от утренних максимумов. Первое выступление Бернанке перед Конгрессом вызвало неоднозначную реакцию, а сегодня игроков ожидают новые квартальные отчетности и макроэкономические данные, которые вполне могут улучшить их настрой.
К 13:06 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,23%, а индекс РТС увеличивается на 0,91%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+3,39%) и котировки Разгуляя (+3,89%). Лидерами падения являются акции МРСК СК (-0,94%) и бумаги ТМК (-0,92%). Котировки Уралкалия теряют 0,21%, а Северстали снижаются на 0,38%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+3,39%) – акции вчера закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1,74 руб) и сегодня стремятся к верхней, а также локальным максимумам, расположенным в районе 1,88 руб. Технические индикаторы при этом предупреждают об ограниченности сил игроков на повышение – рост вполне может остановиться у указанной отметки или линии EMA55 (1,93 руб), что стоит учитывать при открытии позиций. Падение ниже 1,74 руб отменило бы «бычий» сигнал.
Поддержки 1,75 1,695 1,620
Сопротивления 1,82 1,90 1,93
Уралкалий (-0,21%) – акции после вчерашнего взлета консолидируются у достигнутых вершин. Показания дневного графика (в частности, «медвежья» дивергенция с индексом RSI и снижение линии DX) предупреждают об опасности скорой коррекции с достигнутых отметок. В случае неспособности бумаг преодолеть ближайшие сопротивления стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 264 260 257
Сопротивления 268 272,5 278
Северсталь (-0,38%) – акции после попыток роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика (378 руб) ослабили свои позиции и двигаются к нижней полосе, расположенной у 358 руб. Технические индикаторы дневного графика говорят о преобладании сил «медведей» и не исключают продолжения нисходящего движения. Как минимум до закрепления выше 378-380 руб (также линия EMA55) стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 362 354 344,5
Сопротивления 369 378 380,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,79%) – акции второй день подряд торгуются выше средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), в случае способности удержать которые можно ожидать продолжения роста как минимум в район 158 руб (линия EMA55 дневного графика) и далее к отметке 160 руб. «Быкам», однако, по-прежнему не стоит забывать об осторожности – неспособность закрепиться выше 155 руб будет говорить о рисках снижения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Силы игроков на повышение пока ещё очень невелики.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 162
Лукойл (-0,28%) – акции вчера, о возможности чего нами предупреждалось ранее, поднялись в район локальных максимумов, к отметке 1860 руб, у которой торгуются и сегодня. Технические индикаторы при этом по-прежнему предупреждают об ограниченности сил «быков» - играть на повышение стоит лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что краткосрочный рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться уровнем 1860 руб.
Поддержки 1840 1820 1800
Сопротивления 1860 1890 1930
ГМК «Норильский никель» (+0,04%) – акции вчера преодолели нижнюю границу «боковика», ограниченного значениями 5220-5400 руб, что говорит об опасности продолжения падения к психологически важному значению 5000 руб. Как минимум пока бумаги находятся ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5250 руб) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (+0,76%) – акции после закрепления выше 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, торгуются выше линии EMA100 (207 руб), что говорит о шансах продолжения восходящего движения в район 212-214 руб (EMA200 и верхняя полоса Боллинжера). «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 205 руб, однако, помнить, что рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться указанными выше значениями.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 214 216
РусГидро (-0,46%) – акции продолжают торговлю у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,820 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,84 0,818 0,800
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (+0,84%) – акции продолжают движение к локальным максимумам и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (88,6-90,4 руб). Способность бумаг удержать данные значения даст «быкам» шансы продолжить движение наверх, однако, в краткосрочном периоде в случае ухудшения внешнего фона сохраняются риски развития снижения в район «быстрых» скользящих средних.
Поддержки 91,3 90,5 89,7
Сопротивления 92,4 93,3 94
Сбербанк ап (+0,15%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (64,3-66 руб). Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» сохраняются шансы продолжить покупки, однако, в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 66,8 65,5 64,4
Сопротивления 67,8 69 70,7
/Компиляция. 18 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу