19 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились разнонаправленным движением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,27%, а индекс РТС прибавил 0,59%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Магнита (+4,17%) и котировки МРСК ЦП (+3,89%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 1,42%. В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-4,25%) и бумаги Распадской (-3,19%). Акции ГМК «Норильский никель» подешевели на 1,51%, а Северстали опустились на 1,46%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в среду выросла на 65 центов до уровня $89,87 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,6%, торгуясь на уровне $90,41 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent увеличиваются на 0,3%, торгуясь на уровне $106,89 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают опасения разгара конфликтов в Сирии, надежды на восстановление американской экономики после выхода вчера неплохих данных по рынку жилья, а также отчет Министерства энергетики США, который вчера показал неожиданное падение запасов бензина на прошлой неделе. Запасы нефти при этом снизились на меньшую, нежели ожидалось, величину – 809 тыс баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду, после снижения в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,6-1,1%. Повышение обеспечивалось как статистикой с рынка жилья, так и неплохими квартальными результатами ряда компаний. Объем строительства новых домов в июне вырос с 711 тыс до 760 тыс (ожид. 743 тыс), а количество выданных разрешений на строительство упало с 784 тыс до 755 тыс (ожид. 765 тыс), при этом оба показателя за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения.
Так называемая «Бежевая книга» показала умеренный экономический рост в 3 из 12 регионов Штатов, в то время как ранее замедление роста отмечалось лишь в 1 из 12 регионов. Отчетность компании Intel, в которой отмечался рост продаж компьютеров за последний квартал на 4%, оказала значительную поддержку акциям всего высокотехнологичного сектора, в то время как отчетность Bank of America, чистая прибыль которого превзошла прогнозы, не смогла поддержать даже его бумаг. Во второй день своего выступления перед Конгрессом Бен Бернанке не сделал каких-либо неожиданных заявлений, которые оказали бы влияние на динамику рынков.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,51%, ускорив темпы восходящего движения к концу дня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,3-0,5%. Опубликованные после закрытия основных торгов отчетности IBM и American Express по показателям чистой прибыли превысили средние прогнозы, однако, выручка IBM не дотянула до средних прогнозов. На торгах в Азии сегодня наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы, поддерживаемые неплохой статистикой из США, идут вверх.
События дня
США: отчетность Morgan Stanley (до открытия основных торгов), 16:30 – недельное число обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, 18:00 – продажи домов на вторичном рынке, индекс опережающих индикаторов, отчетности Google, Microsoft, SanDisk (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – динамика розничных продаж Великобритании в июне, размещение облигаций Испании. Голосование в парламенте Германии касательно выделения помощи испанским банкам.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды консолидировался вблизи сопротивления 1435 пунктов, сохраняя потенциал восходящего движения в район предыдущих локальных максимумов и 200-дневной скользящей средней (1455 пунктов). Индекс РТС при этом находился недалеко от психологически важного значения 1400 пунктов, преодоление которого позволило бы рассчитывать на рост как минимум в район 100-дневной скользящей средней (1435 пунктов). Основной тон в динамике обоих индикаторов в краткосрочном периоде задают «быки», которые ждут лишь значимых фундаментальных причин для ускорения покупок.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать как вчерашний оптимизм на торгах в Штатах и рост цен на нефть, так и сохранение благоприятных настроений с утра. Внешний фон в четверг располагает к покупкам, однако, день будет насыщенным на интересные макроэкономические и корпоративные события, которые могут внести коррективы в основной тон торгов. Если данные не окажутся разочаровывающими, шансы «быков» уже сегодня ускорить рост возрастут.
К 12:50 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,85%, а индекс РТС увеличивается на 1,49%. В лидерах роста пребывают бумаги Акрона (+5,24%) и котировки Разгуляя (+3,37%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,29%, привилегированные акции Транснефти прибавляют 1,18%, а Распадской увеличиваются на 1,32%. Лидерами падения являются бумаги ТМК (-1,42%) и котировки ОГК-3 (-1,33%).
В фокусе дня
Татнефть ао (+1,29%) – акции в ходе коррекционного снижения начала июля смогли устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика, после чего продолжают движение наверх, к отметке 200 руб. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы и не противоречат дальнейшему росту при сохранении благоприятного внешнего фона. У «быков» есть хорошие шансы увидеть возвращение к локальным максимумам как минимум пока бумаги остаются выше 187 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 193 190 187
Сопротивления 196 200 203
Транснефть ап (+1,18%) – акции после закрепления выше «долгих» скользящих средних дневного графика (48400-49300 руб) продолжают движение наверх, при этом войдя в зону перекупленности. Игрокам на повышение стоит сохранять уже открытые позиции, однако, помнить, что неспособность бумаг закрепиться выше пробитых сопротивлений может предупреждать о начале коррекции с локальных максимумов с перспективой движения в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (48200-49300 руб).
Поддержки 50380 49300 48200
Сопротивления 51500 52400 53350
Распадская (+1,32%) – акции после боковой торговли в диапазоне 81-88,5 руб, ограниченном линиями EMA55-EMA100 дневного графика, преодолели нижнюю его границу, опустившись ближе к средней полосе Боллинжера (79 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения, особенно в случае преодоления отметки 79 руб. Однако если бумагам удастся закрепиться выше 81 руб можно ожидать их возвращения в район 88,5 руб.
Поддержки 81 79 75
Сопротивления 85 88,5 91,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,1%) – акции продолжают торговлю в районе средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), в случае способности удержать которые можно ожидать продолжения роста как минимум в район 158 руб (линия EMA55 дневного графика) и далее к отметке 160 руб. «Быкам», однако, по-прежнему не стоит забывать об осторожности – неспособность закрепиться выше 155 руб будет говорить о рисках снижения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Силы игроков на повышение пока ещё очень невелики.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 162
Лукойл (+0,01%) – акции приостановили рост в районе локальных максимумов, у отметки 1860 руб, о рисках чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дневного графика по-прежнему предупреждают об ограниченности сил «быков» - играть на повышение стоит лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что рассчитывать на развитие восходящего движения в район 1890 руб стоит лишь в случае закрепления выше 1860 руб. До преодоления данной отметки сохраняются риски движения ближе к средней полосе Боллинжера (1805 руб).
Поддержки 1840 1820 1800
Сопротивления 1860 1890 1930
ГМК «Норильский никель» (+1,06%) – акции после преодоления нижней границы «боковика», ограниченного значениями 5220-5400 руб, стремятся к значению 5000 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Как минимум пока бумаги находятся ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5230 руб) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (+0,55%) – акции после закрепления выше 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, торгуются выше линии EMA100 (207 руб), что говорит о шансах продолжения восходящего движения в район 212-214 руб (EMA200 и верхняя полоса Боллинжера). «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 205 руб, однако, помнить, что рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться указанными выше значениями.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 214 216
РусГидро (+0,94%) – акции продолжают торговлю у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,820 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,84 0,818 0,800
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (+0,98%) – акции сегодня преодолели локальный максимум (92,4 руб) и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (89-90,8 руб), что говорит о хороших шансах бумаг продолжить движение наверх, ближе к верхней полосе Боллинжера и отметке 95 руб. Котировки, однако, подходят все ближе к зоне перекупленности, предупреждая о росте рисков скорой коррекции с достигнутых величин – ухудшение внешнего фона может привести к фиксации полученной прибыли и движению бумаг в район «быстрых» скользящих средних.
Поддержки 92,4 91,3 90,5
Сопротивления 93,3 94 95,2
Сбербанк ап (+1,07%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (64,4-66,2 руб), однако, уже несколько дней подряд не могут преодолеть сопротивление 67,8 руб, что предупреждает об ограниченности сил «быков». Пока бумагам удается удерживать 64-66 руб, у «быков» сохраняются хорошие шансы поднять их к новым максимумам, однако, в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 66,8 65,5 64,4
Сопротивления 67,8 69 70,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Магнита (+4,17%) и котировки МРСК ЦП (+3,89%). Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 1,42%. В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-4,25%) и бумаги Распадской (-3,19%). Акции ГМК «Норильский никель» подешевели на 1,51%, а Северстали опустились на 1,46%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в среду выросла на 65 центов до уровня $89,87 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют в стоимости 0,6%, торгуясь на уровне $90,41 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent увеличиваются на 0,3%, торгуясь на уровне $106,89 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают опасения разгара конфликтов в Сирии, надежды на восстановление американской экономики после выхода вчера неплохих данных по рынку жилья, а также отчет Министерства энергетики США, который вчера показал неожиданное падение запасов бензина на прошлой неделе. Запасы нефти при этом снизились на меньшую, нежели ожидалось, величину – 809 тыс баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду, после снижения в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,6-1,1%. Повышение обеспечивалось как статистикой с рынка жилья, так и неплохими квартальными результатами ряда компаний. Объем строительства новых домов в июне вырос с 711 тыс до 760 тыс (ожид. 743 тыс), а количество выданных разрешений на строительство упало с 784 тыс до 755 тыс (ожид. 765 тыс), при этом оба показателя за предыдущий период были пересмотрены в сторону повышения.
Так называемая «Бежевая книга» показала умеренный экономический рост в 3 из 12 регионов Штатов, в то время как ранее замедление роста отмечалось лишь в 1 из 12 регионов. Отчетность компании Intel, в которой отмечался рост продаж компьютеров за последний квартал на 4%, оказала значительную поддержку акциям всего высокотехнологичного сектора, в то время как отчетность Bank of America, чистая прибыль которого превзошла прогнозы, не смогла поддержать даже его бумаг. Во второй день своего выступления перед Конгрессом Бен Бернанке не сделал каких-либо неожиданных заявлений, которые оказали бы влияние на динамику рынков.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,51%, ускорив темпы восходящего движения к концу дня.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,3-0,5%. Опубликованные после закрытия основных торгов отчетности IBM и American Express по показателям чистой прибыли превысили средние прогнозы, однако, выручка IBM не дотянула до средних прогнозов. На торгах в Азии сегодня наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы, поддерживаемые неплохой статистикой из США, идут вверх.
События дня
США: отчетность Morgan Stanley (до открытия основных торгов), 16:30 – недельное число обращений за пособиями по безработице, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, 18:00 – продажи домов на вторичном рынке, индекс опережающих индикаторов, отчетности Google, Microsoft, SanDisk (после закрытия основных торгов).
Европа: 12:30 – динамика розничных продаж Великобритании в июне, размещение облигаций Испании. Голосование в парламенте Германии касательно выделения помощи испанским банкам.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды консолидировался вблизи сопротивления 1435 пунктов, сохраняя потенциал восходящего движения в район предыдущих локальных максимумов и 200-дневной скользящей средней (1455 пунктов). Индекс РТС при этом находился недалеко от психологически важного значения 1400 пунктов, преодоление которого позволило бы рассчитывать на рост как минимум в район 100-дневной скользящей средней (1435 пунктов). Основной тон в динамике обоих индикаторов в краткосрочном периоде задают «быки», которые ждут лишь значимых фундаментальных причин для ускорения покупок.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать как вчерашний оптимизм на торгах в Штатах и рост цен на нефть, так и сохранение благоприятных настроений с утра. Внешний фон в четверг располагает к покупкам, однако, день будет насыщенным на интересные макроэкономические и корпоративные события, которые могут внести коррективы в основной тон торгов. Если данные не окажутся разочаровывающими, шансы «быков» уже сегодня ускорить рост возрастут.
К 12:50 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,85%, а индекс РТС увеличивается на 1,49%. В лидерах роста пребывают бумаги Акрона (+5,24%) и котировки Разгуляя (+3,37%). Обыкновенные акции Татнефти дорожают на 1,29%, привилегированные акции Транснефти прибавляют 1,18%, а Распадской увеличиваются на 1,32%. Лидерами падения являются бумаги ТМК (-1,42%) и котировки ОГК-3 (-1,33%).
В фокусе дня
Татнефть ао (+1,29%) – акции в ходе коррекционного снижения начала июля смогли устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика, после чего продолжают движение наверх, к отметке 200 руб. Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы и не противоречат дальнейшему росту при сохранении благоприятного внешнего фона. У «быков» есть хорошие шансы увидеть возвращение к локальным максимумам как минимум пока бумаги остаются выше 187 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 193 190 187
Сопротивления 196 200 203
Транснефть ап (+1,18%) – акции после закрепления выше «долгих» скользящих средних дневного графика (48400-49300 руб) продолжают движение наверх, при этом войдя в зону перекупленности. Игрокам на повышение стоит сохранять уже открытые позиции, однако, помнить, что неспособность бумаг закрепиться выше пробитых сопротивлений может предупреждать о начале коррекции с локальных максимумов с перспективой движения в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (48200-49300 руб).
Поддержки 50380 49300 48200
Сопротивления 51500 52400 53350
Распадская (+1,32%) – акции после боковой торговли в диапазоне 81-88,5 руб, ограниченном линиями EMA55-EMA100 дневного графика, преодолели нижнюю его границу, опустившись ближе к средней полосе Боллинжера (79 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения, особенно в случае преодоления отметки 79 руб. Однако если бумагам удастся закрепиться выше 81 руб можно ожидать их возвращения в район 88,5 руб.
Поддержки 81 79 75
Сопротивления 85 88,5 91,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,1%) – акции продолжают торговлю в районе средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), в случае способности удержать которые можно ожидать продолжения роста как минимум в район 158 руб (линия EMA55 дневного графика) и далее к отметке 160 руб. «Быкам», однако, по-прежнему не стоит забывать об осторожности – неспособность закрепиться выше 155 руб будет говорить о рисках снижения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Силы игроков на повышение пока ещё очень невелики.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 162
Лукойл (+0,01%) – акции приостановили рост в районе локальных максимумов, у отметки 1860 руб, о рисках чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дневного графика по-прежнему предупреждают об ограниченности сил «быков» - играть на повышение стоит лишь при наличии благоприятного внешнего фона и помнить, что рассчитывать на развитие восходящего движения в район 1890 руб стоит лишь в случае закрепления выше 1860 руб. До преодоления данной отметки сохраняются риски движения ближе к средней полосе Боллинжера (1805 руб).
Поддержки 1840 1820 1800
Сопротивления 1860 1890 1930
ГМК «Норильский никель» (+1,06%) – акции после преодоления нижней границы «боковика», ограниченного значениями 5220-5400 руб, стремятся к значению 5000 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Как минимум пока бумаги находятся ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5230 руб) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (+0,55%) – акции после закрепления выше 205 руб, где сосредоточен ряд важных поддержек дневного графика, в числе которых линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера, торгуются выше линии EMA100 (207 руб), что говорит о шансах продолжения восходящего движения в район 212-214 руб (EMA200 и верхняя полоса Боллинжера). «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 205 руб, однако, помнить, что рост без значимых драйверов движения вполне может ограничиться указанными выше значениями.
Поддержки 209 207 205
Сопротивления 212 214 216
РусГидро (+0,94%) – акции продолжают торговлю у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,820 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,84 0,818 0,800
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (+0,98%) – акции сегодня преодолели локальный максимум (92,4 руб) и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (89-90,8 руб), что говорит о хороших шансах бумаг продолжить движение наверх, ближе к верхней полосе Боллинжера и отметке 95 руб. Котировки, однако, подходят все ближе к зоне перекупленности, предупреждая о росте рисков скорой коррекции с достигнутых величин – ухудшение внешнего фона может привести к фиксации полученной прибыли и движению бумаг в район «быстрых» скользящих средних.
Поддержки 92,4 91,3 90,5
Сопротивления 93,3 94 95,2
Сбербанк ап (+1,07%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (64,4-66,2 руб), однако, уже несколько дней подряд не могут преодолеть сопротивление 67,8 руб, что предупреждает об ограниченности сил «быков». Пока бумагам удается удерживать 64-66 руб, у «быков» сохраняются хорошие шансы поднять их к новым максимумам, однако, в случае неблагоприятного внешнего фона можно ожидать коррекции ближе к скользящим средним, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 66,8 65,5 64,4
Сопротивления 67,8 69 70,7
/Компиляция. 19 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу