20 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,57%, а индекс РТС прибавил 1,61%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Акрона (+3,35%) и котировки МРСК ЦП (+3,31%). Акции НЛМК подорожали на 2,44%. В лидерах падения значились котировки МРСК СК (-2,05%) и бумаги Мосэнерго (-1,54%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,98%, а Лукойла опустились на 0,82%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг подскочила на $2,79 до уровня $92,66 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,77%, торгуясь на уровне $91,95 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,26%, торгуясь на уровне $108,56 за баррель.
Вчерашний взлет котировок обеспечивался главным образом опасениями усиления напряженности на Ближнем Востоке, в то время как сегодняшнее снижение проходит в рамках технической коррекции. Из фундаментальных причин падения можно отметить также новости о сокращении ОПЕК поставок в текущем месяце в связи со снижением сезонного спроса на топливо.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые, после волатильной торговой сессии, прибавили порядка 0,2-0,7%, почти не ускорив темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Основным драйвером роста выступили квартальные отчетности таких компаний как IBMи eBay, в то время как результаты American Express и Morgan Stanley, напротив, не порадовали рынки. Поддерживали покупки и ожидания осуществления новых стимулирующих экономику мер как регуляторами в США, так и Китае, которые удержали индексы от падения, даже не смотря на публикацию целого ряда разочаровывающей статистики.
Число первичных обращений за пособиями по безработице в США за прошлую неделю увеличилось с 352 тыс до 386 тыс (ожид. 365 тыс), продажи домов на вторичном рынке в июне упали на 5,4% (ожид. +1,5%, пред. 0,0%), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле вырос с -16,6 до -12,9 пункта (ожид. -8 п), а индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3% (ожид. -0,1%, пред. +0,4%).
Торги в Европе при этом завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,78%, также не обратив значительного внимания на слабую статистику по розничным продажам Великобритании и рост доходностей испанских облигаций на размещении. Нижняя палата парламента Германии вчера одобрила программу рекапитализации банков Испании на общую сумму 100 млрд евро.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,4%. Опубликованные после закрытия основных торгов отчетности Microsoft и Google по показателям чистой прибыли превысили средние прогнозы, при этом продажи компаний немного не дотянули до ожиданий. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном минусе. Давление на настроения оказывают новости о намерении китайских властей сохранять жесткий контроль за рынком недвижимости страны.
События дня
США: отчетность General Electric и Xerox (до открытия основных торгов).
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июне, 14:00 – телефонная конференция Еврогруппы касательно одобрения помощи банкам Испании.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга поднимался к отметке 1444 пункта, однако, по итогам дня не смог устоять выше поддержки 1435 пунктов, что является сигналом возможного коррекционного снижения в район 1415 пунктов (линия EMA100 дневного графика). Индикатор в целом «зажат» в рамках «долгих» скользящих средних дневного графика (1390-1455 пунктов), которые ограничивают потенциал его краткосрочного движения.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будут способствовать коррекционные настроения, сложившиеся на мировых фондовых площадках с утра. Пятница обещает быть спокойным на публикацию интересных данных днем, а министры финансов еврозоны проведут телеконференцию по одобрению помощи Испании, на которой вряд ли будут сделаны какие-либо неожиданные заявления. Не исключено, что отсутствие новых важных драйверов движения будет способствовать сохранению коррекционных настроений в течение дня, хотя основная инициатива по-прежнему остается за «быками».
К 13:55 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,85%, а индекс РТС снижается на 0,79%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+4,41%) и котировки МРСК ЦП (+2,84%). Акции Уралкалия дорожают на 1,61%. Лидерами падения являются бумаги Соллерса (-3,48%) и котировки МРСК СК (-2,42%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 0,97%, а ВТБ дешевеют на 1,4%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
Уралкалий (+1,61%) – акции, не смотря на перекупленость, продолжают восходящее движение, при этом технические сигналы по-прежнему предупреждают об опасности скорой коррекции с достигнутых отметок. В частности, можно наблюдать формирование «медвежьей» дивергенции с гистограммой MACD и индексом RSI. Неспособность бумаг закрепиться выше какого-либо из преодоленных сопротивлений может служить первым знаком начала коррекции. До этого вполне вероятно продолжение роста бумаг в район верхней полосы Боллинжера дневного графика (281,6 руб).
Поддержки 272,6 268,2 264
Сопротивления 278,2 282,2 287,9
Сургутнефтегаз ап (-0,97%) – акции сегодня преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (18,8 руб), в случае закрепления ниже которой риски продолжения нисходящего движения как минимум в район линий EMA55, EMA100 (18 руб) значительно возрастут. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы и не исключают подобного развития событий, при этом в случае преодоления 18 руб следующей целью движения станет отметка 17,6 руб (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера). Отменой «медвежьего» сигнала выступила бы способность бумаг закрепиться выше 18,8 руб.
Поддержки 18,5 18 17,6
Сопротивления 18,8 19,2 19,5
ВТБ (-1,4%) – акции после нескольких безуспешных попыток подняться к средней полосе Боллинжера дневного графика (5,6 коп), предпринятых на этой неделе, опустились ближе к локальным минимумам (5,35 коп) и имеют потенциал нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (5,25 коп). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая, что бумаги могут продолжить снижение и поэтому как минимум до закрепления выше 5,6 коп стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0555 0,0560
«Голубые фишки»
Газпром (-0,91%) – акции продолжают торговлю в районе средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), а вчера поднимались к 158 руб (линия EMA55 дневного графика). «Быкам» по-прежнему не стоит забывать об осторожности – падение ниже 155 руб будет говорить о рисках снижения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Силы игроков на повышение пока ещё очень невелики, что подтверждает сегодняшняя коррекция от линии EMA55, однако, пока акции находятся выше 155 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 162
Лукойл (-0,27%) – акции после неспособности преодолеть сопротивление 1860 руб сегодня опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (1805 руб), об опасности чего нами предупреждалось вчера. Направление краткосрочного движения бумаг будет зависеть от того, удастся ли им устоять выше данного значения. Закрепление ниже 1805 руб откроет дорогу к 1770 руб («долгие» скользящие средние) и далее к 1730 руб (нижняя полоса Боллинжера). В обратном случае можно ожидать возвращения в районе локальных максимумов.
Поддержки 1800 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,49%) – акции после преодоления нижней границы «боковика», ограниченного значениями 5220-5400 руб, находятся недалеко от значения 5000 руб, риски падения к которому в случае неблагоприятного внешнего фона достаточно высоки. Как минимум пока бумаги находятся ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5230 руб) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (-1,08%) – акции после попыток подняться в район линии EMA200 дневного графика (211 руб) скорректировались с достигнутых вершин и сегодня торгуются у средней полосы Боллинжера и ряда линий «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (205-206 руб). Способность удержать данные отметки будет говорить в пользу возможности возвращения в район локальных максимумов, однако, их преодоление может привести к ускорению темпов снижения и движению в район 199,5 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 205 203,7 202
Сопротивления 208 210 212
РусГидро (-0,83%) – акции продолжают торговлю у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,828 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,84 0,818 0,800
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (-1,52%) – акции вчера обновили локальный максимум (92,9 руб), а сегодня скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (89-90,7 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают данные значения, шансы котировок вскоре возобновить рост и продолжить движение к верхней полосе Боллинжера (95 руб) достаточно высоки.
Поддержки 90,5 89,7 89
Сопротивления 91,3 92,3 93,3
Сбербанк ап (-1,01%) – акции сегодня скорректировались к «быстрым» скользящим средним дневного графика (64,5-66 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» есть хорошие шансы вскоре увидеть возобновление роста к локальным максимумам, однако, закрепление ниже поставило бы под вопрос актуальность краткосрочного восходящего движения.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,8 67,8 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги Акрона (+3,35%) и котировки МРСК ЦП (+3,31%). Акции НЛМК подорожали на 2,44%. В лидерах падения значились котировки МРСК СК (-2,05%) и бумаги Мосэнерго (-1,54%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подешевели на 0,98%, а Лукойла опустились на 0,82%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в четверг подскочила на $2,79 до уровня $92,66 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе корректируются и теряют в стоимости 0,77%, торгуясь на уровне $91,95 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 0,26%, торгуясь на уровне $108,56 за баррель.
Вчерашний взлет котировок обеспечивался главным образом опасениями усиления напряженности на Ближнем Востоке, в то время как сегодняшнее снижение проходит в рамках технической коррекции. Из фундаментальных причин падения можно отметить также новости о сокращении ОПЕК поставок в текущем месяце в связи со снижением сезонного спроса на топливо.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились ростом основных индексов, которые, после волатильной торговой сессии, прибавили порядка 0,2-0,7%, почти не ускорив темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Основным драйвером роста выступили квартальные отчетности таких компаний как IBMи eBay, в то время как результаты American Express и Morgan Stanley, напротив, не порадовали рынки. Поддерживали покупки и ожидания осуществления новых стимулирующих экономику мер как регуляторами в США, так и Китае, которые удержали индексы от падения, даже не смотря на публикацию целого ряда разочаровывающей статистики.
Число первичных обращений за пособиями по безработице в США за прошлую неделю увеличилось с 352 тыс до 386 тыс (ожид. 365 тыс), продажи домов на вторичном рынке в июне упали на 5,4% (ожид. +1,5%, пред. 0,0%), индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле вырос с -16,6 до -12,9 пункта (ожид. -8 п), а индекс опережающих индикаторов в июне снизился на 0,3% (ожид. -0,1%, пред. +0,4%).
Торги в Европе при этом завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,78%, также не обратив значительного внимания на слабую статистику по розничным продажам Великобритании и рост доходностей испанских облигаций на размещении. Нижняя палата парламента Германии вчера одобрила программу рекапитализации банков Испании на общую сумму 100 млрд евро.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,4%. Опубликованные после закрытия основных торгов отчетности Microsoft и Google по показателям чистой прибыли превысили средние прогнозы, при этом продажи компаний немного не дотянули до ожиданий. На торгах в Азии наблюдаются умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном минусе. Давление на настроения оказывают новости о намерении китайских властей сохранять жесткий контроль за рынком недвижимости страны.
События дня
США: отчетность General Electric и Xerox (до открытия основных торгов).
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июне, 14:00 – телефонная конференция Еврогруппы касательно одобрения помощи банкам Испании.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга поднимался к отметке 1444 пункта, однако, по итогам дня не смог устоять выше поддержки 1435 пунктов, что является сигналом возможного коррекционного снижения в район 1415 пунктов (линия EMA100 дневного графика). Индикатор в целом «зажат» в рамках «долгих» скользящих средних дневного графика (1390-1455 пунктов), которые ограничивают потенциал его краткосрочного движения.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будут способствовать коррекционные настроения, сложившиеся на мировых фондовых площадках с утра. Пятница обещает быть спокойным на публикацию интересных данных днем, а министры финансов еврозоны проведут телеконференцию по одобрению помощи Испании, на которой вряд ли будут сделаны какие-либо неожиданные заявления. Не исключено, что отсутствие новых важных драйверов движения будет способствовать сохранению коррекционных настроений в течение дня, хотя основная инициатива по-прежнему остается за «быками».
К 13:55 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,85%, а индекс РТС снижается на 0,79%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+4,41%) и котировки МРСК ЦП (+2,84%). Акции Уралкалия дорожают на 1,61%. Лидерами падения являются бумаги Соллерса (-3,48%) и котировки МРСК СК (-2,42%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза теряют 0,97%, а ВТБ дешевеют на 1,4%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
Уралкалий (+1,61%) – акции, не смотря на перекупленость, продолжают восходящее движение, при этом технические сигналы по-прежнему предупреждают об опасности скорой коррекции с достигнутых отметок. В частности, можно наблюдать формирование «медвежьей» дивергенции с гистограммой MACD и индексом RSI. Неспособность бумаг закрепиться выше какого-либо из преодоленных сопротивлений может служить первым знаком начала коррекции. До этого вполне вероятно продолжение роста бумаг в район верхней полосы Боллинжера дневного графика (281,6 руб).
Поддержки 272,6 268,2 264
Сопротивления 278,2 282,2 287,9
Сургутнефтегаз ап (-0,97%) – акции сегодня преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (18,8 руб), в случае закрепления ниже которой риски продолжения нисходящего движения как минимум в район линий EMA55, EMA100 (18 руб) значительно возрастут. Технические индикаторы в целом дают умеренно негативные сигналы и не исключают подобного развития событий, при этом в случае преодоления 18 руб следующей целью движения станет отметка 17,6 руб (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера). Отменой «медвежьего» сигнала выступила бы способность бумаг закрепиться выше 18,8 руб.
Поддержки 18,5 18 17,6
Сопротивления 18,8 19,2 19,5
ВТБ (-1,4%) – акции после нескольких безуспешных попыток подняться к средней полосе Боллинжера дневного графика (5,6 коп), предпринятых на этой неделе, опустились ближе к локальным минимумам (5,35 коп) и имеют потенциал нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (5,25 коп). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая, что бумаги могут продолжить снижение и поэтому как минимум до закрепления выше 5,6 коп стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0555 0,0560
«Голубые фишки»
Газпром (-0,91%) – акции продолжают торговлю в районе средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб), а вчера поднимались к 158 руб (линия EMA55 дневного графика). «Быкам» по-прежнему не стоит забывать об осторожности – падение ниже 155 руб будет говорить о рисках снижения в район 150 руб (нижняя полоса Боллинжера). Силы игроков на повышение пока ещё очень невелики, что подтверждает сегодняшняя коррекция от линии EMA55, однако, пока акции находятся выше 155 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 155 152 150
Сопротивления 158 159,9 162
Лукойл (-0,27%) – акции после неспособности преодолеть сопротивление 1860 руб сегодня опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (1805 руб), об опасности чего нами предупреждалось вчера. Направление краткосрочного движения бумаг будет зависеть от того, удастся ли им устоять выше данного значения. Закрепление ниже 1805 руб откроет дорогу к 1770 руб («долгие» скользящие средние) и далее к 1730 руб (нижняя полоса Боллинжера). В обратном случае можно ожидать возвращения в районе локальных максимумов.
Поддержки 1800 1770 1750
Сопротивления 1820 1840 1860
ГМК «Норильский никель» (-0,49%) – акции после преодоления нижней границы «боковика», ограниченного значениями 5220-5400 руб, находятся недалеко от значения 5000 руб, риски падения к которому в случае неблагоприятного внешнего фона достаточно высоки. Как минимум пока бумаги находятся ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5230 руб) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 5100 5000 4850
Сопротивления 5220 5350 5430
Роснефть (-1,08%) – акции после попыток подняться в район линии EMA200 дневного графика (211 руб) скорректировались с достигнутых вершин и сегодня торгуются у средней полосы Боллинжера и ряда линий «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (205-206 руб). Способность удержать данные отметки будет говорить в пользу возможности возвращения в район локальных максимумов, однако, их преодоление может привести к ускорению темпов снижения и движению в район 199,5 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 205 203,7 202
Сопротивления 208 210 212
РусГидро (-0,83%) – акции продолжают торговлю у 55-дневной скользящей средней (0,87 руб). До преодоления бумагами указанной отметки стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков возобновления коррекционного снижения и возвращения в район средней полосы Боллинжера (0,828 руб). При закреплении выше 0,87 руб потенциал краткосрочного роста бумаг также может ограничиться предыдущими локальными максимумами, расположенными у психологически важного уровня 0,90 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 0,84 0,818 0,800
Сопротивления 0,86 0,88 0,90
Сбербанк ао (-1,52%) – акции вчера обновили локальный максимум (92,9 руб), а сегодня скорректировались в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (89-90,7 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают данные значения, шансы котировок вскоре возобновить рост и продолжить движение к верхней полосе Боллинжера (95 руб) достаточно высоки.
Поддержки 90,5 89,7 89
Сопротивления 91,3 92,3 93,3
Сбербанк ап (-1,01%) – акции сегодня скорректировались к «быстрым» скользящим средним дневного графика (64,5-66 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумагам удается удерживать данные значения, у «быков» есть хорошие шансы вскоре увидеть возобновление роста к локальным максимумам, однако, закрепление ниже поставило бы под вопрос актуальность краткосрочного восходящего движения.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,8 67,8 69
/Компиляция. 20 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу