23 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,33%, а индекс РТС убавил 1,59%.
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги МРСК ЦП (+2,13%) и котировки Уралкалия (+1,15%). Акции МТС подорожали на 0,39%, а Новатэка прибавили 0,37%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-3,76%) и бумаги Соллерса (-3,5%). Обыкновенные акции Татнефти подешевели на 2,79%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу упала на $1,22 до уровня $91,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 1,63%, торгуясь на уровне $90,34 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 1,27%, торгуясь на уровне $105,47 за баррель.
Сегодняшнее падение нефтяных котировок, как и в конце прошлой недели, обеспечивается опасениями разгара европейского долгового кризиса, а также замедлением темпов роста экономики Китая. С технической точки зрения недавний рост цен остановили важные сопротивления – линии «долгих» скользящих средних дневных графиков ($91,8 и $107,2 соответственно).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением основных индексов, которые ускорили темпы нисходящего движения после закрытия торгов в России и потеряли порядка 0,9-1,3%. Продажи после нескольких дней роста обеспечивались как фиксацией полученной прибыли, так и новым витком опасений касательно разгара долгового кризиса Европы. Доходность 10-летних государственных облигаций США при этом упала до рекордно низкой отметки 1,4347%.
Согласование европейскими властями деталей финансовой помощи банкам Испании, которое состоялось в пятницу, не смогло оказать какой-либо поддержки рынкам, а беспокойство усилилось после того, как премьер-министр страны заявил, что в следующем году экономика Испании сократится на 0,5% вместо ожидавшегося ранее роста на 0,2%. Торги в Европе на этом фоне завершились значительными распродажами - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 2,83%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Обеспокоенность инвесторов по-прежнему обеспечивается опасениями касательно европейского долгового кризиса в преддверии визита «тройки» кредиторов в Грецию на этой неделе, а также страхами замедления экономики Китая. Один из членов центрального банка Китая заявил, что ожидает роста ВВП страны в текущем квартале на 7,4% (против 7,6% повышения во втором). Представители Германии, между тем, выразили обеспокоенность касательно способности Греции выполнить меры, необходимые для получения следующего транша помощи, а ЕЦБ временно приостановил прием в качестве залога греческих государственных облигаций, что означает увеличение стоимости заимствований для Греции.
События дня
США: отчетности Halliburton, McDonald's (до открытия основных торгов).
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался к поддержке 1415 пунктов, где расположена линия EMA100 дневного графика. Индикатор ещё имеет потенциал краткосрочного снижения, которое может рассматриваться в качестве коррекции к основному «бычьему» тренду, ограниченный отметкой 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера). В случае преодоления данного значения краткосрочным «быкам» придется отойти в сторону ввиду высоких рисков падения индекса в район 1325 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию. Настроения за рубежом после выходных не улучшились и игроков в начале недели по-прежнему беспокоят вопросы замедления экономики Китая и долгового кризиса Европы. В понедельник как в США, так и в Европе не ожидается публикации важной статистики, что повышает риски сохранения пессимистичных настроений в течение дня – рынкам будет не на что переключить внимание и изменить настрой могут лишь какие-либо неожиданные новости.
К 12:53 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,96%, а индекс РТС снижается на 3,26%. В лидерах роста пребывают бумаги Магнита (+0,89%) и котировки ОГК-5 (+0,08%). Обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 1,37%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-5,39%) и котировки МРСК СК (-5,22%). Привилегированные акции Транснефти теряют 2,99%, а обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 2,4%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (-1,37%) – акции сегодня чувствуют себя лучше рынка, однако, при этом торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (118 руб). До закрепления выше данной отметки бумаги сохраняют потенциал нисходящего движения в район нижней полосы (113 руб). Игрокам на повышение стоит помнить, что даже в случае преодоления уровня 118 руб краткосрочный рост вполне может ограничиться линией EMA55 (119,9 руб), выше которой бумагам так и не удалось закрепиться на прошлой неделе – на большую прибыль «быкам» пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 114 113 110,5
Сопротивления 118 121 123,5
Транснефть ап (-2,99%) – акции после неспособности преодолеть сопротивление 51550 руб продолжают коррекцию с достигнутых вершин и сегодня подошли вплотную к линии EMA100 дневного графика (49300 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеет потенциал падения как минимум в район 48250 руб (средняя полоса Боллинжера и линии EMA55, EMA200) – при их преодолении темпы нисходящего движения могут ускориться и привести к снижению в район 45200 руб (нижняя полоса Боллинжера). На данный момент индикаторы технического графика говорят о сохранении основного восходящего движения, что повышает шансы бумаг отскочить от важной поддержки 48250 руб.
Поддержки 49300 48250 47300
Сопротивления 50400 51550 52400
Татнефть ао (-2,4%) – акции в ходе роста на прошлой неделе немного не дотянули до психологически важного значения 200 руб, после чего начали коррекционное снижение и сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (187 руб). Преодоление данной отметки будет служить негативным для «быков» сигналом и откроет бумагам дорогу к падению как минимум в район линии EMA55 (182 руб). Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного исхода событий.
Поддержки 187 183,5 182
Сопротивления 190 193 195,9
«Голубые фишки»
Газпром (-1,9%) – акции после падения в пятницу ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб) продолжают нисходящее движение, вплотную подойдя к отметке 150 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сила нисходящего движения пока невелика и поэтому нельзя исключать отскока от 150 руб, однако, преодоление данной отметки поставило бы следующими целями снижения уровни 145-147 руб.
Поддержки 150 147 144,5
Сопротивления 152,5 155 158
Лукойл (-0,73%) – акции опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1805 руб), что увеличивает их шансы на продолжение снижения в район 1750-1770 руб (нижняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние). До закрепления выше 1805 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 1770 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (-1,26%) – акции после преодоления нижней границы «боковика», ограниченного значениями 5220-5400 руб, находятся недалеко от значения 5000 руб, риски падения к которому в случае неблагоприятного внешнего фона достаточно высоки. Как минимум пока бумаги находятся ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5200 руб) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5100 5220 5350
Роснефть (-1,48%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера и ряда линий «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (205-206 руб), что является негативным для «быков» сигналом, увеличивающим риски продолжения падения как минимум в район 199,5 руб (нижняя полоса Боллинжера). До закрепления бумаг выше 205 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 203,7 206 208
РусГидро (-3,6%) – акции после нескольких дней торговли у 55-дневной скользящей средней (0,865 руб) возобновили нисходящее движение и опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (0,828 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При закреплении ниже данной отметки перед бумагами откроется дорога к снижению в район нижней полосы и уровня 0,77 руб. Как минимум до преодоления 0,87 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,828 0,800 0,788
Сопротивления 0,840 0,865 0,880
Сбербанк ао (-3,42%) – акции после обновления на прошлой неделе локального максимума (92,9 руб), ускорили темпы нисходящего движения и опустились ниже «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (87-90 руб), что говорит о высоких рисках продолжения падения как минимум в район 85-86 руб. «Быки» после значительного роста фиксируют прибыль, а отменой «медвежьего» сигнала выступило бы лишь закрепление бумаг выше 90 руб.
Поддержки 86,7 86 85
Сопротивления 87,6 88,5 89
Сбербанк ап (-3,52%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (64,5-65,5 руб) и средней полосы Боллинжера (64,4 руб), закрепление ниже которых будет говорить о высоких рисках продолжения падения в район нижней полосы Боллинжера (59,4 руб). Разворотным сигналом выступила бы способность бумаг закрепиться выше 65,5 руб - до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 62,3 61,5 60,6
Сопротивления 63,5 64,4 65,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к завершению торговой сессии стали бумаги МРСК ЦП (+2,13%) и котировки Уралкалия (+1,15%). Акции МТС подорожали на 0,39%, а Новатэка прибавили 0,37%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-3,76%) и бумаги Соллерса (-3,5%). Обыкновенные акции Татнефти подешевели на 2,79%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в августе на торгах в пятницу упала на $1,22 до уровня $91,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 1,63%, торгуясь на уровне $90,34 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent падают на 1,27%, торгуясь на уровне $105,47 за баррель.
Сегодняшнее падение нефтяных котировок, как и в конце прошлой недели, обеспечивается опасениями разгара европейского долгового кризиса, а также замедлением темпов роста экономики Китая. С технической точки зрения недавний рост цен остановили важные сопротивления – линии «долгих» скользящих средних дневных графиков ($91,8 и $107,2 соответственно).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением основных индексов, которые ускорили темпы нисходящего движения после закрытия торгов в России и потеряли порядка 0,9-1,3%. Продажи после нескольких дней роста обеспечивались как фиксацией полученной прибыли, так и новым витком опасений касательно разгара долгового кризиса Европы. Доходность 10-летних государственных облигаций США при этом упала до рекордно низкой отметки 1,4347%.
Согласование европейскими властями деталей финансовой помощи банкам Испании, которое состоялось в пятницу, не смогло оказать какой-либо поддержки рынкам, а беспокойство усилилось после того, как премьер-министр страны заявил, что в следующем году экономика Испании сократится на 0,5% вместо ожидавшегося ранее роста на 0,2%. Торги в Европе на этом фоне завершились значительными распродажами - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 2,83%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,5%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вниз. Обеспокоенность инвесторов по-прежнему обеспечивается опасениями касательно европейского долгового кризиса в преддверии визита «тройки» кредиторов в Грецию на этой неделе, а также страхами замедления экономики Китая. Один из членов центрального банка Китая заявил, что ожидает роста ВВП страны в текущем квартале на 7,4% (против 7,6% повышения во втором). Представители Германии, между тем, выразили обеспокоенность касательно способности Греции выполнить меры, необходимые для получения следующего транша помощи, а ЕЦБ временно приостановил прием в качестве залога греческих государственных облигаций, что означает увеличение стоимости заимствований для Греции.
События дня
США: отчетности Halliburton, McDonald's (до открытия основных торгов).
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался к поддержке 1415 пунктов, где расположена линия EMA100 дневного графика. Индикатор ещё имеет потенциал краткосрочного снижения, которое может рассматриваться в качестве коррекции к основному «бычьему» тренду, ограниченный отметкой 1390 пунктов (средняя полоса Боллинжера). В случае преодоления данного значения краткосрочным «быкам» придется отойти в сторону ввиду высоких рисков падения индекса в район 1325 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию. Настроения за рубежом после выходных не улучшились и игроков в начале недели по-прежнему беспокоят вопросы замедления экономики Китая и долгового кризиса Европы. В понедельник как в США, так и в Европе не ожидается публикации важной статистики, что повышает риски сохранения пессимистичных настроений в течение дня – рынкам будет не на что переключить внимание и изменить настрой могут лишь какие-либо неожиданные новости.
К 12:53 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,96%, а индекс РТС снижается на 3,26%. В лидерах роста пребывают бумаги Магнита (+0,89%) и котировки ОГК-5 (+0,08%). Обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 1,37%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-5,39%) и котировки МРСК СК (-5,22%). Привилегированные акции Транснефти теряют 2,99%, а обыкновенные акции Татнефти дешевеют на 2,4%.
В фокусе дня
Ростелеком ао (-1,37%) – акции сегодня чувствуют себя лучше рынка, однако, при этом торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (118 руб). До закрепления выше данной отметки бумаги сохраняют потенциал нисходящего движения в район нижней полосы (113 руб). Игрокам на повышение стоит помнить, что даже в случае преодоления уровня 118 руб краткосрочный рост вполне может ограничиться линией EMA55 (119,9 руб), выше которой бумагам так и не удалось закрепиться на прошлой неделе – на большую прибыль «быкам» пока рассчитывать не приходится.
Поддержки 114 113 110,5
Сопротивления 118 121 123,5
Транснефть ап (-2,99%) – акции после неспособности преодолеть сопротивление 51550 руб продолжают коррекцию с достигнутых вершин и сегодня подошли вплотную к линии EMA100 дневного графика (49300 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеет потенциал падения как минимум в район 48250 руб (средняя полоса Боллинжера и линии EMA55, EMA200) – при их преодолении темпы нисходящего движения могут ускориться и привести к снижению в район 45200 руб (нижняя полоса Боллинжера). На данный момент индикаторы технического графика говорят о сохранении основного восходящего движения, что повышает шансы бумаг отскочить от важной поддержки 48250 руб.
Поддержки 49300 48250 47300
Сопротивления 50400 51550 52400
Татнефть ао (-2,4%) – акции в ходе роста на прошлой неделе немного не дотянули до психологически важного значения 200 руб, после чего начали коррекционное снижение и сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (187 руб). Преодоление данной отметки будет служить негативным для «быков» сигналом и откроет бумагам дорогу к падению как минимум в район линии EMA55 (182 руб). Технические индикаторы дневного графика в целом дают умеренно негативные сигналы, не исключая подобного исхода событий.
Поддержки 187 183,5 182
Сопротивления 190 193 195,9
«Голубые фишки»
Газпром (-1,9%) – акции после падения в пятницу ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 155 руб) продолжают нисходящее движение, вплотную подойдя к отметке 150 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сила нисходящего движения пока невелика и поэтому нельзя исключать отскока от 150 руб, однако, преодоление данной отметки поставило бы следующими целями снижения уровни 145-147 руб.
Поддержки 150 147 144,5
Сопротивления 152,5 155 158
Лукойл (-0,73%) – акции опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1805 руб), что увеличивает их шансы на продолжение снижения в район 1750-1770 руб (нижняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние). До закрепления выше 1805 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 1770 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (-1,26%) – акции после преодоления нижней границы «боковика», ограниченного значениями 5220-5400 руб, находятся недалеко от значения 5000 руб, риски падения к которому в случае неблагоприятного внешнего фона достаточно высоки. Как минимум пока бумаги находятся ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5200 руб) стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5100 5220 5350
Роснефть (-1,48%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера и ряда линий «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (205-206 руб), что является негативным для «быков» сигналом, увеличивающим риски продолжения падения как минимум в район 199,5 руб (нижняя полоса Боллинжера). До закрепления бумаг выше 205 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 202 199,5 197
Сопротивления 203,7 206 208
РусГидро (-3,6%) – акции после нескольких дней торговли у 55-дневной скользящей средней (0,865 руб) возобновили нисходящее движение и опустились к средней полосе Боллинжера дневного графика (0,828 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При закреплении ниже данной отметки перед бумагами откроется дорога к снижению в район нижней полосы и уровня 0,77 руб. Как минимум до преодоления 0,87 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,828 0,800 0,788
Сопротивления 0,840 0,865 0,880
Сбербанк ао (-3,42%) – акции после обновления на прошлой неделе локального максимума (92,9 руб), ускорили темпы нисходящего движения и опустились ниже «быстрых» и «долгих» скользящих средних дневного графика (87-90 руб), что говорит о высоких рисках продолжения падения как минимум в район 85-86 руб. «Быки» после значительного роста фиксируют прибыль, а отменой «медвежьего» сигнала выступило бы лишь закрепление бумаг выше 90 руб.
Поддержки 86,7 86 85
Сопротивления 87,6 88,5 89
Сбербанк ап (-3,52%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (64,5-65,5 руб) и средней полосы Боллинжера (64,4 руб), закрепление ниже которых будет говорить о высоких рисках продолжения падения в район нижней полосы Боллинжера (59,4 руб). Разворотным сигналом выступила бы способность бумаг закрепиться выше 65,5 руб - до этого стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 62,3 61,5 60,6
Сопротивления 63,5 64,4 65,5
/Компиляция. 23 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу