24 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились падением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 3%, а индекс РТС рухнул на 4,84%.
Положительную динамику к концу торговой сессии показали лишь бумаги ПИК (+2,07%). Лучше рынка чувствовали себя акции Лукойла (-0,18%) и Полюс Золота (-1,49%). В лидерах падения значились котировки МРСК СК (-9,35%) и бумаги Автоваза (-6,34%). Привилегированные акции Сбербанка подешевели на 5,36%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник рухнула на $3,69 до уровня $88,14 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и прибавляют в стоимости 0,74%, торгуясь на уровне $88,79 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 1,07%, торгуясь на уровне $104,36 за баррель.
Вчерашнее падение обеспечивалось возобновлением опасений касательно разгара долгового кризиса Европы и замедления экономики Китая, в то время как сегодня отскок котировок можно наблюдать как в рамках технической коррекции, так и статистики, показавшей рост предварительного индекса деловой активности в промышленности Китая в июле.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились падением основных индексов, которые сократили свои потери после закрытия основных торгов в России и снизились на 0,7-1,2%. Индексу S&P500 при этом удалось устоять выше важных поддержек дневного графика – линий EMA55, EMA100 (1340-1345 пунктов). Продажи, как и в конце прошлой недели, обеспечивались главным образом опасениями разгара европейского долгового кризиса и ослаблением экономики Китая. Квартальные отчетности таких компаний как McDonald's (прибыль и выручка хуже прогноза) и Halliburton (прибыль и выручка превысили прогноз) не оказали значительно влияния на общие настроения.
Торги в Европе второй день подряд завершились значительными распродажами - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 2,59%. Несколько стабилизировать рынки помогли новости о временном запрете «коротких» продаж всех акций Испании, а также ряда акций Италии. Доходность 10-летних облигаций Испании, на фоне опасений касательно кредитоспособности её регионов, вчера достигла нового рекорда, поднявшись выше 7,5%.
После закрытия торгов в Штатах стало известно, что агентство Moody’s, в связи с растущими рисками от кризиса еврозоны, снизило прогнозы по рейтингу Германии, Люксембурга и Нидерландов до «негативных», что сегодня будет оказывать давление на настроения. Статистика из Китая при этом может порадовать игроков – предварительный индекс деловой активности в промышленности в июле, согласно расчетам HSBC, вырос с 48,2 до 49,5 пункта, сигнализируя улучшение ситуации в отрасли.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном плюсе.
События дня
США: отчетности AK Steel, AT&T, Western Union (перед открытием торгов), отчетность Apple (после закрытия торгов).
Европа: 11:30-12:00 - предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности еврозоны и Германии в июле, 12:30 – размещение векселей Испании. Визит «тройки» кредиторов в Грецию.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опустился ниже 1390 пунктов, при этом образовав гэп между значениями 1386-1414 пунктов, и стремился к нижней полосе Боллинжера дневного графика, расположенной на отметке 1350 пунктов. К концу торгов индикатору удалось восстановить часть утерянных позиций и завершить день выше поддержки 1370 пунктов, однако, в краткосрочном периоде он ещё имеет потенциал для продолжения снижения в район 1350 пунктов, находясь вплотную к зоне перепроданности.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отступление американских индикаторов на вчерашних торгах от минимальных отметок, а также некоторая стабилизация настроений во вторник с утра. Об уверенных покупках речи пока не идет - негативный сигнал пришел от Moody’s и наверняка будет оказывать давление на европейские площадки, что, однако, могут сгладить неплохие данные из Китая. Сегодня рынки ожидает блок интересной статистики из Европы и если данные окажутся не хуже прогнозов, то могут поддержать коррекцию индексов наверх после двух дней распродаж.
К 13:06 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,43%, а индекс РТС снижается на 0,44%. В лидерах роста пребывают бумаги Магнита (+4,03%) и котировки Соллерса (+2,35%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,4%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-13 (-3,39%) и котировки Разгуляя (-3,07%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза теряют 0,89%, а Газпром нефти дешевеют на 2,81%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+0,4%) – акции вчера опустились ниже линий EMA55, EMA100 дневного графика (18,2 руб) и сегодня предприняли попытку коррекции к указанному значению. В целом бумаги выглядят достаточно слабо и имеют потенциал снижения в район линии EMA200 и нижней полосы Боллинжера (17,6 руб), который могут реализовать при сохранении неблагоприятного внешнего фона. От 17,6 руб, однако, нельзя исключать коррекционного отскока наверх – акции подошли вплотную к зоне перепроданности и вполне могут направиться в район средней полосы Боллинжера (18,5 руб).
Поддержки 18 17,6 17,3
Сопротивления 18,2 18,5 18,8
Сургутнефтегаз ао (-0,89%) – акции торгуются недалеко от важной поддержки 25,5 руб, от которой бумагам удалось отскочить в ходе коррекции с локальных максимумов в июне. Способность удержаться выше данной отметки, у которой находится также нижняя полоса Боллинжера дневного графика, будет говорить о возможности возвращения в район средней полосы и «долгих» скользящих средних (27-27,4 руб), однако, показания дневного графика не исключают и её пробития. В этом случае можно ожидать снижения в район годовых минимумов, к отметке 24 руб.
Поддержки 25,5 25 24,5
Сопротивления 26 26,7 27,1
Газпром нефть (-2,81%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились в район важных поддержек дневного графика, представленных «долгими» скользящими средними и нижней полосой Боллинжера (142-145,5 руб), которые, наряду с близостью зоны перепроданности, могут на время приостановить падение. Показания дневного графика в целом умеренно негативны и не исключают продолжения снижения, при преодолении отметки 142 руб следующей целью падения стал бы уровень 138,5 руб.
Поддержки 145,5 142 138,5
Сопротивления 148,5 150 151,6
«Голубые фишки»
Газпром (-0,58%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 152-153 руб) продолжают нисходящее движение и достигли первой из обозначенных нами вчера целей снижения - 147 руб. Сохранение неблагоприятного внешнего фона будет говорить о высоких рисках дальнейшего падения бумаг со следующими целями на уровне 142,5-145 руб, однако, котировки также подошли вплотную к зоне перепроданности, что предупреждает о возможности скорого отскока от локальных минимумов.
Поддержки 144,5 142,5 138,7
Сопротивления 147 150 152,3
Лукойл (-0,52%) – акции, не смотря на вчерашнюю попытку коррекции от локальных минимумов, сегодня вновь торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1805 руб), что увеличивает их шансы на продолжение снижения в район 1750-1770 руб (нижняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние). До закрепления выше 1805 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 1770 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (+0,46%) – акции вчера преодолели отметку 5000 руб и сегодня торгуются ниже неё, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги выглядят перепроданными и поэтому игрокам в случае улучшения внешнего фона стоит быть готовыми к отскоку от локальных минимумов. Коррекционный рост при этом может ограничиться «быстрыми» скользящими средними, расположенными в районе 5100-5200 руб. При сохранении неблагоприятных настроений можно ожидать продолжения снижения к ближайшим поддержкам.
Поддержки 4890 4800 4790
Сопротивления 5000 5100 5220
Роснефть (+0,94%) – акции в ходе вчерашнего падения опустились ниже отметки 199,5 руб (нижняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги предпринимают неуверенную попытку коррекции наверх, однако, «быкам» стоит помнить, что даже в случае способности акций закрепиться выше 199,5 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться уровнями 202-205 руб («быстрые» скользящие средние).
Поддержки 197 194,5 191,5
Сопротивления 199,5 202 203,7
РусГидро (-0,6%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (0,828 руб) продолжают нисходящее движение и стремятся в район нижней полосы (0,77 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В случае улучшения внешнего фона нельзя исключать отскока бумаг в район 0,830-0,835 руб (также «быстрые» скользящие средние), однако, причин для открытия по ним «длинных» позиций с расчетом на восстановление восходящего движения пока нет.
Поддержки 0,800 0,788 0,77
Сопротивления 0,828 0,840 0,865
Сбербанк ао (-0,81%) – акции сегодня продолжают начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с локальных максимумов и опустились к обозначенным нами вчера целям падения 85-86 руб. Бумаги ещё имеют потенциал нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (83,5 руб), однако, все ближе подходят к зоне перепроданности, что предупреждает о возможности скорого коррекционного отскока при улучшении внешнего фона.
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 86,7 87,7
Сбербанк ап (+0,21%) – акции продолжают движение ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (64-64,4 руб) и средней полосы Боллинжера, сохраняя потенциал падения в район нижней полосы Боллинжера (59,4 руб). Рассчитывать на коррекционный отскок ближе к 64 руб можно будет лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 61,5 60,6 59,4
Сопротивления 62,3 63,5 64,4
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Положительную динамику к концу торговой сессии показали лишь бумаги ПИК (+2,07%). Лучше рынка чувствовали себя акции Лукойла (-0,18%) и Полюс Золота (-1,49%). В лидерах падения значились котировки МРСК СК (-9,35%) и бумаги Автоваза (-6,34%). Привилегированные акции Сбербанка подешевели на 5,36%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник рухнула на $3,69 до уровня $88,14 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и прибавляют в стоимости 0,74%, торгуясь на уровне $88,79 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 1,07%, торгуясь на уровне $104,36 за баррель.
Вчерашнее падение обеспечивалось возобновлением опасений касательно разгара долгового кризиса Европы и замедления экономики Китая, в то время как сегодня отскок котировок можно наблюдать как в рамках технической коррекции, так и статистики, показавшей рост предварительного индекса деловой активности в промышленности Китая в июле.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились падением основных индексов, которые сократили свои потери после закрытия основных торгов в России и снизились на 0,7-1,2%. Индексу S&P500 при этом удалось устоять выше важных поддержек дневного графика – линий EMA55, EMA100 (1340-1345 пунктов). Продажи, как и в конце прошлой недели, обеспечивались главным образом опасениями разгара европейского долгового кризиса и ослаблением экономики Китая. Квартальные отчетности таких компаний как McDonald's (прибыль и выручка хуже прогноза) и Halliburton (прибыль и выручка превысили прогноз) не оказали значительно влияния на общие настроения.
Торги в Европе второй день подряд завершились значительными распродажами - региональный индикатор Euro Stoxx 50 рухнул на 2,59%. Несколько стабилизировать рынки помогли новости о временном запрете «коротких» продаж всех акций Испании, а также ряда акций Италии. Доходность 10-летних облигаций Испании, на фоне опасений касательно кредитоспособности её регионов, вчера достигла нового рекорда, поднявшись выше 7,5%.
После закрытия торгов в Штатах стало известно, что агентство Moody’s, в связи с растущими рисками от кризиса еврозоны, снизило прогнозы по рейтингу Германии, Люксембурга и Нидерландов до «негативных», что сегодня будет оказывать давление на настроения. Статистика из Китая при этом может порадовать игроков – предварительный индекс деловой активности в промышленности в июле, согласно расчетам HSBC, вырос с 48,2 до 49,5 пункта, сигнализируя улучшение ситуации в отрасли.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в незначительном плюсе.
События дня
США: отчетности AK Steel, AT&T, Western Union (перед открытием торгов), отчетность Apple (после закрытия торгов).
Европа: 11:30-12:00 - предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности еврозоны и Германии в июле, 12:30 – размещение векселей Испании. Визит «тройки» кредиторов в Грецию.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника опустился ниже 1390 пунктов, при этом образовав гэп между значениями 1386-1414 пунктов, и стремился к нижней полосе Боллинжера дневного графика, расположенной на отметке 1350 пунктов. К концу торгов индикатору удалось восстановить часть утерянных позиций и завершить день выше поддержки 1370 пунктов, однако, в краткосрочном периоде он ещё имеет потенциал для продолжения снижения в район 1350 пунктов, находясь вплотную к зоне перепроданности.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать отступление американских индикаторов на вчерашних торгах от минимальных отметок, а также некоторая стабилизация настроений во вторник с утра. Об уверенных покупках речи пока не идет - негативный сигнал пришел от Moody’s и наверняка будет оказывать давление на европейские площадки, что, однако, могут сгладить неплохие данные из Китая. Сегодня рынки ожидает блок интересной статистики из Европы и если данные окажутся не хуже прогнозов, то могут поддержать коррекцию индексов наверх после двух дней распродаж.
К 13:06 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,43%, а индекс РТС снижается на 0,44%. В лидерах роста пребывают бумаги Магнита (+4,03%) и котировки Соллерса (+2,35%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 0,4%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-13 (-3,39%) и котировки Разгуляя (-3,07%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза теряют 0,89%, а Газпром нефти дешевеют на 2,81%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ап (+0,4%) – акции вчера опустились ниже линий EMA55, EMA100 дневного графика (18,2 руб) и сегодня предприняли попытку коррекции к указанному значению. В целом бумаги выглядят достаточно слабо и имеют потенциал снижения в район линии EMA200 и нижней полосы Боллинжера (17,6 руб), который могут реализовать при сохранении неблагоприятного внешнего фона. От 17,6 руб, однако, нельзя исключать коррекционного отскока наверх – акции подошли вплотную к зоне перепроданности и вполне могут направиться в район средней полосы Боллинжера (18,5 руб).
Поддержки 18 17,6 17,3
Сопротивления 18,2 18,5 18,8
Сургутнефтегаз ао (-0,89%) – акции торгуются недалеко от важной поддержки 25,5 руб, от которой бумагам удалось отскочить в ходе коррекции с локальных максимумов в июне. Способность удержаться выше данной отметки, у которой находится также нижняя полоса Боллинжера дневного графика, будет говорить о возможности возвращения в район средней полосы и «долгих» скользящих средних (27-27,4 руб), однако, показания дневного графика не исключают и её пробития. В этом случае можно ожидать снижения в район годовых минимумов, к отметке 24 руб.
Поддержки 25,5 25 24,5
Сопротивления 26 26,7 27,1
Газпром нефть (-2,81%) – акции в ходе коррекции с локальных максимумов опустились в район важных поддержек дневного графика, представленных «долгими» скользящими средними и нижней полосой Боллинжера (142-145,5 руб), которые, наряду с близостью зоны перепроданности, могут на время приостановить падение. Показания дневного графика в целом умеренно негативны и не исключают продолжения снижения, при преодолении отметки 142 руб следующей целью падения стал бы уровень 138,5 руб.
Поддержки 145,5 142 138,5
Сопротивления 148,5 150 151,6
«Голубые фишки»
Газпром (-0,58%) – акции после падения ниже средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 152-153 руб) продолжают нисходящее движение и достигли первой из обозначенных нами вчера целей снижения - 147 руб. Сохранение неблагоприятного внешнего фона будет говорить о высоких рисках дальнейшего падения бумаг со следующими целями на уровне 142,5-145 руб, однако, котировки также подошли вплотную к зоне перепроданности, что предупреждает о возможности скорого отскока от локальных минимумов.
Поддержки 144,5 142,5 138,7
Сопротивления 147 150 152,3
Лукойл (-0,52%) – акции, не смотря на вчерашнюю попытку коррекции от локальных минимумов, сегодня вновь торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1805 руб), что увеличивает их шансы на продолжение снижения в район 1750-1770 руб (нижняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние). До закрепления выше 1805 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 1770 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (+0,46%) – акции вчера преодолели отметку 5000 руб и сегодня торгуются ниже неё, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги выглядят перепроданными и поэтому игрокам в случае улучшения внешнего фона стоит быть готовыми к отскоку от локальных минимумов. Коррекционный рост при этом может ограничиться «быстрыми» скользящими средними, расположенными в районе 5100-5200 руб. При сохранении неблагоприятных настроений можно ожидать продолжения снижения к ближайшим поддержкам.
Поддержки 4890 4800 4790
Сопротивления 5000 5100 5220
Роснефть (+0,94%) – акции в ходе вчерашнего падения опустились ниже отметки 199,5 руб (нижняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Сегодня бумаги предпринимают неуверенную попытку коррекции наверх, однако, «быкам» стоит помнить, что даже в случае способности акций закрепиться выше 199,5 руб потенциал восходящего движения вполне может ограничиться уровнями 202-205 руб («быстрые» скользящие средние).
Поддержки 197 194,5 191,5
Сопротивления 199,5 202 203,7
РусГидро (-0,6%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика (0,828 руб) продолжают нисходящее движение и стремятся в район нижней полосы (0,77 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В случае улучшения внешнего фона нельзя исключать отскока бумаг в район 0,830-0,835 руб (также «быстрые» скользящие средние), однако, причин для открытия по ним «длинных» позиций с расчетом на восстановление восходящего движения пока нет.
Поддержки 0,800 0,788 0,77
Сопротивления 0,828 0,840 0,865
Сбербанк ао (-0,81%) – акции сегодня продолжают начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с локальных максимумов и опустились к обозначенным нами вчера целям падения 85-86 руб. Бумаги ещё имеют потенциал нисходящего движения в район нижней полосы Боллинжера (83,5 руб), однако, все ближе подходят к зоне перепроданности, что предупреждает о возможности скорого коррекционного отскока при улучшении внешнего фона.
Поддержки 85 84,3 83,5
Сопротивления 86 86,7 87,7
Сбербанк ап (+0,21%) – акции продолжают движение ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (64-64,4 руб) и средней полосы Боллинжера, сохраняя потенциал падения в район нижней полосы Боллинжера (59,4 руб). Рассчитывать на коррекционный отскок ближе к 64 руб можно будет лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 61,5 60,6 59,4
Сопротивления 62,3 63,5 64,4
/Компиляция. 24 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу