27 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,2%, а индекс РТС прибавил 2,4%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Магнита (+3,95%) и котировки Акрона (+3,73%). Обыкновенные акции Татнефти подскочили на 3,59%, а НЛМК прибавили 3,4%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-4,35%) и бумаги ОГК-5 (-1,37%). Акции Уралкалия снизились на 1%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла на 43 цента до уровня $89,40 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают повышение и прибавляют в стоимости 0,47%, торгуясь на уровне $89,81 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,53%, торгуясь на уровне $105,82 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают главным образом надежды на скорое осуществление мировыми регуляторами новых мер поддержки экономики и долговых рынков после того, как вчера глава ЕЦБ пообещал сделать всё возможное для спасения евро.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,3-1,6%. Покупки обеспечивались как заявлениями главы ЕЦБ М. Драги, которые позволили надеяться на новый раунд выкупа облигаций проблемных стран, так и сильными макроэкономическими данными из Штатов.
Статистика показала рост общего числа заказов на товары длительного пользования в июне на 1,6% (ожид. +0,3%, пред. +1,6%), в то время как число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 388 тыс до 353 тыс (ожид. 380 тыс). При этом данные о падении числа заказов без учета транспорта на 1,1%, а также сокращению индекса незавершенных сделок по продажам домов в июне на 1,4% м/м не смогли испортить общий настрой.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 4,26%, поднявшись выше средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (2230-2250 пунктов), что открывает ему дорогу к возвращению в район локальных максимумов (2300 пунктов). Доходность 10-летних испанских облигаций вчера, после слов Драги, резко пошла вниз, преодолев ключевую 7% отметку.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,2-0,3%. После закрытия основных торгов квартальные результаты представили компании Facebook и Amazon.com. Отчетности в целом нельзя было назвать сильными – Facebook, из-за роста расходов, завершила квартал с убытком, при этом выручка превысила средний прогноз. Чистая прибыль Amazon.com упала на 96%, не оправдав прогнозов.
На торгах в Азии сегодня наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Поддержку настроениям оказывают как слова М. Драги, так и оптимистичные ожидания квартальных результатов ряда компаний азиатско-тихоокеанского региона. Опубликованная с утра статистика, между тем, показала снижение индекса потребительских цен Японии в июне на 0,2% м/м и рост розничных продаж лишь на 0,2% (ожид. +1,2%, пред. +3,6%), что несколько сдерживает оптимизм игроков.
События дня
США: отчетности Chevron, DR Horton, Merck (до открытия торгов), 16:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, 17:55 – окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле.
Европа: отчетности Barclays, Danone, Total, 13:00 – размещение векселей Италии, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июне. Встреча премьер-министра Греции с «тройкой» кредиторов.
Россия: операционные результаты Северстали за 2 кв 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга, как и днем ранее, стремился к сопротивлению 1390 пунктов, у которого расположена линия EMA55 дневного графика, остановив повышение недалеко от данного уровня. Важным для краткосрочных «быков» значением выступает также отметка 1410 пунктов (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера) – от способности преодолеть данный уровень будет зависеть направление дальнейшего краткосрочного движения индекса.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, хотя повышение, наиболее вероятно, будет небольшим. Оптимистичный настрой на мировых площадках с утра, после вчерашнего ралли, сохраняется, однако, игроки будут ждать новых драйверов роста, в случае отсутствия которых «быки» рискуют попасть под волну фиксации прибыли. В пятницу важные новости могут поступить со встречи греческого премьера с «тройкой» кредиторов. На настроения рынков также наверняка окажут значительное влияние данные по ВВП США – причем и слабая статистика может быть воспринята положительно и увеличить ожидания новых шагов от ФРС. Игроки в целом готовы продолжить покупки, что могут изменить лишь действительно разочаровывающие новости.
К 13:16 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,26%, а индекс РТС увеличивается на 0,29%. В лидерах роста пребывают бумаги Аптек 36 и 6 (+9,79%) и котировки ОГК-3 (+3,63%). Обыкновенные акции Татнефти и Сургутнефтегаза дорожают на 1,82% и 0,7% соответственно, а Уралкалия прибавляют 1,24%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-0,97%) и котировки Новатэка (-0,74%).
В фокусе дня
Татнефть ао (+1,82%) – акции после падения на этой неделе в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (180,5-183 руб) смогли отскочить от важных поддержек и теперь находятся недалеко от локальных и годовых максимумов (200-205 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения повышения бумаг, однако, предупреждают о том, что сила восходящего движения ещё невелика, что может помешать преодолению психологически важного значения 200 руб. Игрокам на повышение стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к резкому развороту бумаг и их коррекции в район 188,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 193 190 186,5
Сопротивления 196 198,7 200,9
Уралкалий (+1,24%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе поддержки 264 руб, предпринимая попытки подняться выше. Технические индикаторы дневного графика предупреждают об ограниченности сил «быков» (снижение гистограммы MACD) и близости бумаг к зоне перекупленности – игрокам на повышение в случае сохранения благоприятного внешнего фона пока стоит рассчитывать не более чем на движение к годовому максимуму 275,7 руб.
Поддержки 264 260 257
Сопротивления 268,5 272,6 275,7
Сургутнефтегаз ао (+0,7%) – акции после падения в район нижней полосы Боллинжера дневного графика и локальных минимумов (25,5 руб) пытаются восстановить утерянные позиции. Технические индикаторы в целом указывают на уменьшение сил «медведей» и не исключают продолжения роста в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (26,9-27,4 руб), однако, для этого потребуется сохранение благоприятного внешнего фона.
Поддержки 26 25,5 25
Сопротивления 26,9 27,1 27,4
«Голубые фишки»
Газпром (+0,77%) – акции продолжают коррекцию от локальных минимумов и стремятся к обозначенным нами ранее целям роста 150-152 руб («быстрые» скользящие средние). Сохранения «бычьего» настроения в бумагах можно ожидать при благоприятном внешнем фоне, в обратном случае акции вполне могут вернуться к снижению.
Поддержки 147 144,5 142,5
Сопротивления 150 152,3 155
Лукойл (+0,37%) – акции, не смотря на общий оптимистичный настрой рынков, чувствуют себя достаточно слабо и продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1800 руб). До закрепления выше 1800 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения в район 1730-1770 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1770 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (+0,9%) – акции сегодня поднялись выше отметки 5000 руб и стремятся к «быстрым» скользящим средним, расположенным в районе 5050-5150 руб. Продолжения восходящего движения бумаг к данным значениям можно ожидать при благоприятном внешнем фоне, в обратном случае «быки» могут столкнуться с рисками возвращения акций к снижению.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5100 5220 5350
Роснефть (-0,2%) – акции вчера отскочили от локальных минимумов, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее, и сегодня торгуются недалеко от достигнутых значений. Продолжения восходящего движения в район «быстрых» скользящих средних (199,5-202 руб) можно ожидать в случае благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии бумаги вполне могут приступить к снижению.
Поддержки 194,5 191,5 188,4
Сопротивления 197 199,5 202
РусГидро (+0,84%) – акции после приостановки снижения недалеко от нижней полосы Боллинжера дневного графика (0,78 руб) продолжают неспешное восстановление своих позиций, ближайшими целями движения при этом выступают уровни 0,828-0,835 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера). Разворота бумаг можно ожидать при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 0,800 0,788 0,77
Сопротивления 0,828 0,840 0,860
Сбербанк ао (+0,41%) – акции сегодня достигли верхней границы обозначенного нами ранее целевого диапазона 87,6-89 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), где приостановили рост. На продолжение восходящего движения и закрепление выше важных сопротивлений можно рассчитывать при благоприятном внешнем фоне – в обратном случае «быки» рискуют столкнуться с фиксацией прибыли и коррекцией бумаг от локальных максимумов.
Поддержки 88,5 87,6 87
Сопротивления 89 89,9 90,6
Сбербанк ап (+0,57%) – акции вчера смогли подняться в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб), где консолидируются и сегодня. На продолжение восходящего движения бумаг и, в частности, закрепление выше средней полосы Боллинжера (64,8 руб) с перспективой возвращения в район локальных максимумов (68 руб) можно будет рассчитывать в случае благоприятного внешнего фона, при обратном сценарии не исключен отскок от значимых сопротивлений.
Поддержки 62,3 61,5 60,6
Сопротивления 63,5 64,4 65,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Магнита (+3,95%) и котировки Акрона (+3,73%). Обыкновенные акции Татнефти подскочили на 3,59%, а НЛМК прибавили 3,4%. В лидерах падения значились котировки Иркутскэнерго (-4,35%) и бумаги ОГК-5 (-1,37%). Акции Уралкалия снизились на 1%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла на 43 цента до уровня $89,40 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают повышение и прибавляют в стоимости 0,47%, торгуясь на уровне $89,81 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,53%, торгуясь на уровне $105,82 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают главным образом надежды на скорое осуществление мировыми регуляторами новых мер поддержки экономики и долговых рынков после того, как вчера глава ЕЦБ пообещал сделать всё возможное для спасения евро.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,3-1,6%. Покупки обеспечивались как заявлениями главы ЕЦБ М. Драги, которые позволили надеяться на новый раунд выкупа облигаций проблемных стран, так и сильными макроэкономическими данными из Штатов.
Статистика показала рост общего числа заказов на товары длительного пользования в июне на 1,6% (ожид. +0,3%, пред. +1,6%), в то время как число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 388 тыс до 353 тыс (ожид. 380 тыс). При этом данные о падении числа заказов без учета транспорта на 1,1%, а также сокращению индекса незавершенных сделок по продажам домов в июне на 1,4% м/м не смогли испортить общий настрой.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 4,26%, поднявшись выше средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (2230-2250 пунктов), что открывает ему дорогу к возвращению в район локальных максимумов (2300 пунктов). Доходность 10-летних испанских облигаций вчера, после слов Драги, резко пошла вниз, преодолев ключевую 7% отметку.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,2-0,3%. После закрытия основных торгов квартальные результаты представили компании Facebook и Amazon.com. Отчетности в целом нельзя было назвать сильными – Facebook, из-за роста расходов, завершила квартал с убытком, при этом выручка превысила средний прогноз. Чистая прибыль Amazon.com упала на 96%, не оправдав прогнозов.
На торгах в Азии сегодня наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Поддержку настроениям оказывают как слова М. Драги, так и оптимистичные ожидания квартальных результатов ряда компаний азиатско-тихоокеанского региона. Опубликованная с утра статистика, между тем, показала снижение индекса потребительских цен Японии в июне на 0,2% м/м и рост розничных продаж лишь на 0,2% (ожид. +1,2%, пред. +3,6%), что несколько сдерживает оптимизм игроков.
События дня
США: отчетности Chevron, DR Horton, Merck (до открытия торгов), 16:30 – предварительное изменение ВВП и личного потребления во 2 кв, 17:55 – окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле.
Европа: отчетности Barclays, Danone, Total, 13:00 – размещение векселей Италии, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в июне. Встреча премьер-министра Греции с «тройкой» кредиторов.
Россия: операционные результаты Северстали за 2 кв 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга, как и днем ранее, стремился к сопротивлению 1390 пунктов, у которого расположена линия EMA55 дневного графика, остановив повышение недалеко от данного уровня. Важным для краткосрочных «быков» значением выступает также отметка 1410 пунктов (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера) – от способности преодолеть данный уровень будет зависеть направление дальнейшего краткосрочного движения индекса.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, хотя повышение, наиболее вероятно, будет небольшим. Оптимистичный настрой на мировых площадках с утра, после вчерашнего ралли, сохраняется, однако, игроки будут ждать новых драйверов роста, в случае отсутствия которых «быки» рискуют попасть под волну фиксации прибыли. В пятницу важные новости могут поступить со встречи греческого премьера с «тройкой» кредиторов. На настроения рынков также наверняка окажут значительное влияние данные по ВВП США – причем и слабая статистика может быть воспринята положительно и увеличить ожидания новых шагов от ФРС. Игроки в целом готовы продолжить покупки, что могут изменить лишь действительно разочаровывающие новости.
К 13:16 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,26%, а индекс РТС увеличивается на 0,29%. В лидерах роста пребывают бумаги Аптек 36 и 6 (+9,79%) и котировки ОГК-3 (+3,63%). Обыкновенные акции Татнефти и Сургутнефтегаза дорожают на 1,82% и 0,7% соответственно, а Уралкалия прибавляют 1,24%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК СК (-0,97%) и котировки Новатэка (-0,74%).
В фокусе дня
Татнефть ао (+1,82%) – акции после падения на этой неделе в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (180,5-183 руб) смогли отскочить от важных поддержек и теперь находятся недалеко от локальных и годовых максимумов (200-205 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения повышения бумаг, однако, предупреждают о том, что сила восходящего движения ещё невелика, что может помешать преодолению психологически важного значения 200 руб. Игрокам на повышение стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к резкому развороту бумаг и их коррекции в район 188,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 193 190 186,5
Сопротивления 196 198,7 200,9
Уралкалий (+1,24%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе поддержки 264 руб, предпринимая попытки подняться выше. Технические индикаторы дневного графика предупреждают об ограниченности сил «быков» (снижение гистограммы MACD) и близости бумаг к зоне перекупленности – игрокам на повышение в случае сохранения благоприятного внешнего фона пока стоит рассчитывать не более чем на движение к годовому максимуму 275,7 руб.
Поддержки 264 260 257
Сопротивления 268,5 272,6 275,7
Сургутнефтегаз ао (+0,7%) – акции после падения в район нижней полосы Боллинжера дневного графика и локальных минимумов (25,5 руб) пытаются восстановить утерянные позиции. Технические индикаторы в целом указывают на уменьшение сил «медведей» и не исключают продолжения роста в район «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (26,9-27,4 руб), однако, для этого потребуется сохранение благоприятного внешнего фона.
Поддержки 26 25,5 25
Сопротивления 26,9 27,1 27,4
«Голубые фишки»
Газпром (+0,77%) – акции продолжают коррекцию от локальных минимумов и стремятся к обозначенным нами ранее целям роста 150-152 руб («быстрые» скользящие средние). Сохранения «бычьего» настроения в бумагах можно ожидать при благоприятном внешнем фоне, в обратном случае акции вполне могут вернуться к снижению.
Поддержки 147 144,5 142,5
Сопротивления 150 152,3 155
Лукойл (+0,37%) – акции, не смотря на общий оптимистичный настрой рынков, чувствуют себя достаточно слабо и продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1800 руб). До закрепления выше 1800 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения в район 1730-1770 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1770 1750 1720
Сопротивления 1800 1820 1840
ГМК «Норильский никель» (+0,9%) – акции сегодня поднялись выше отметки 5000 руб и стремятся к «быстрым» скользящим средним, расположенным в районе 5050-5150 руб. Продолжения восходящего движения бумаг к данным значениям можно ожидать при благоприятном внешнем фоне, в обратном случае «быки» могут столкнуться с рисками возвращения акций к снижению.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5100 5220 5350
Роснефть (-0,2%) – акции вчера отскочили от локальных минимумов, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее, и сегодня торгуются недалеко от достигнутых значений. Продолжения восходящего движения в район «быстрых» скользящих средних (199,5-202 руб) можно ожидать в случае благоприятного внешнего фона. При обратном сценарии бумаги вполне могут приступить к снижению.
Поддержки 194,5 191,5 188,4
Сопротивления 197 199,5 202
РусГидро (+0,84%) – акции после приостановки снижения недалеко от нижней полосы Боллинжера дневного графика (0,78 руб) продолжают неспешное восстановление своих позиций, ближайшими целями движения при этом выступают уровни 0,828-0,835 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера). Разворота бумаг можно ожидать при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 0,800 0,788 0,77
Сопротивления 0,828 0,840 0,860
Сбербанк ао (+0,41%) – акции сегодня достигли верхней границы обозначенного нами ранее целевого диапазона 87,6-89 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), где приостановили рост. На продолжение восходящего движения и закрепление выше важных сопротивлений можно рассчитывать при благоприятном внешнем фоне – в обратном случае «быки» рискуют столкнуться с фиксацией прибыли и коррекцией бумаг от локальных максимумов.
Поддержки 88,5 87,6 87
Сопротивления 89 89,9 90,6
Сбербанк ап (+0,57%) – акции вчера смогли подняться в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб), где консолидируются и сегодня. На продолжение восходящего движения бумаг и, в частности, закрепление выше средней полосы Боллинжера (64,8 руб) с перспективой возвращения в район локальных максимумов (68 руб) можно будет рассчитывать в случае благоприятного внешнего фона, при обратном сценарии не исключен отскок от значимых сопротивлений.
Поддержки 62,3 61,5 60,6
Сопротивления 63,5 64,4 65,5
/Компиляция. 27 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу