30 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,61%, а индекс РТС прибавил 2,41%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Аптек 36 и 6 (+7,96%) и котировки МТС (+5,69%). Привилегированные акции Татнефти подскочили на 4,39%, а НЛМК прибавили 4,69%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-1,91%) и бумаги МРСК СК (-1,13%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в пятницу выросла на 70 центов до уровня $90,09 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают повышение и прибавляют в стоимости 0,28%, торгуясь на уровне $90,38 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $106,48 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают главным образом надежды на дополнительные меры стимулирования в Европе и США. Напряженность ситуации в Сирии, а также утечка на трубопроводе компании Enbridge также положительно влияют на нефтяные цены.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,4-2,2%, заметно ускорив темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индикатор Dow Jones впервые с мая текущего года закрепился выше уровня 13000 пунктов. Покупки были обеспечены надеждами на скорое осуществление европейскими и американскими регуляторами новых мер экономической поддержки. Так, уже на этой неделе состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии.
Опубликованная в пятницу статистика также не разочаровала игроков, показав рост ВВП и личного потребления США во 2 квартале, по предварительным оценкам, на 1,5%, что превысило средние прогнозы, однако, было ниже повышения 1 квартала (+2% и +2,4% соответственно). Окончательный индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июле был пересмотрен с 72 до 72,3 пункта (ожид. 72 п.).
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 2,23%, остановив рост не так далеко от локального максимума 2332 пунктов и линии EMA200 дневного графика (2330 пунктов), что может в краткосрочном периоде ослабить напор «быков». Европейские лидеры, включая А. Меркель, Ф. Олланда, а также главу Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, на прошлой неделе подчеркнули свои обязательства по сохранению целостности еврозоны и готовность сделать всё от них зависящее для преодоления кризиса. На этой неделе, помимо встречи ЕЦБ, его представители намерены обсудить ситуацию с немецким Бундесбанком, который недавно выступал с критикой программы выкупа облигаций. «Тройка» кредиторов пока остается в Греции, чтобы дождаться согласования бюджетных сокращений правящими партиями, что будет создавать дополнительную напряженность на рынках.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2-0,3%. На торгах в Азии сегодня наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Дополнительную поддержку настроениям оказывают квартальные результаты таких фирм как Konica Minolta. Опубликованные в Японии данные, между тем, показали неожиданное снижение промышленного производства страны в июне, по предварительным оценками, на 0,1% м/м (ожид. +1,5%, пред. -3,4%).
События дня
США: отчетность Lowes (до открытия торгов).
Европа: 11:00 - предварительное изменение ВВП Испании во 2 кв , 13:00 - индекс делового климата еврозоны. Размещение облигаций Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел психологически важное значение 1400 пунктов и поднялся к значимому сопротивлению дневного графика 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100). Способность индекса закрепиться выше данной отметки будет говорить о хороших шансах вновь протестировать локальный максимум, а также линию EMA200, расположенные в районе 1455 пунктов. Ближайшая цель по индексу РТС при этом представлена локальным максимумом 1423 пункта.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать ускорение роста на биржах США в пятницу и повышение цен на нефть. Коррекционные настроения в динамике американских фьючерсов с утра, однако, предупреждают о том, что наши индексы вскоре могут отступить от утренних максимумов, ожидая новых драйверов восходящего движения. Неделя обещает быть насыщенной на интересные события, а сегодня значимое влияние на динамику рынков наверняка будут оказывать главным образом новости из Европы. Игрокам на повышение стоит помнить, что негативные сигналы могут привести к масштабной фиксации прибыли.
К 13:03 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,37%, а индекс РТС увеличивается на 0,91%. В лидерах роста пребывают бумаги банка «Возрождение» (+3,64%) и котировки Магнита (+3,39%). Акции Северстали дорожают на 2,18%, Газпром нефти прибавляют 1,94%, а ВТБ увеличиваются на 1,39%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-1,25%) и котировки ОГК-3 (-0,98%). Акции МТС теряют 0,72%.
В фокусе дня
Северсталь (+2,18%) – акции продолжают восстановление с локальных минимумов, а индикаторы дневного графика дают положительные сигналы, не препятствуя дальнейшему росту бумаг. В случае сохранения благоприятного внешнего фона ближайшей целью повышения станет уровень 367 руб (средняя полоса Боллинжера) и далее отметка 373,5 руб (линия EMA55).
Поддержки 354 349 343,5
Сопротивления 361,4 367 373,5
Газпром нефть (+1,94%) – акции сегодня обновили локальный максимум и стремятся к следующим, расположенным в районе 163 руб. Индикаторы дневного графика дают положительные сигналы и в целом не исключают продолжения повышения, однако, настораживающей является близость бумаг к зоне перекупленности. Игрокам на повышение стоит учитывать, что неблагоприятные изменения во внешнем фоне могут привести к значительной «просадке» акций в район средней полосы Боллинжера (152 руб).
Поддержки 156,5 153 152
Сопротивления 158 160 161,1
ВТБ (+1,39%) – акции продолжают восстановление с локальных минимумов, при этом на дневном графике можно наблюдать положительные сигналы, которые не противоречат дальнейшему росту бумаг и указывают на то, что у них ещё есть потенциал краткосрочного восходящего движения. Ближайшей целью роста при благоприятном внешнем фоне выступит средняя полоса Боллинжера (5,50 коп).
Поддержки 0,0525 0,0515 0,0505
Сопротивления 0,0535 0,0545 0,0550
МТС (-0,72%) – акции в ходе торгов пятницы обновили годовой максимум, поднявшись к отметке 244,5 руб, недалеко от которой торгуются сегодня. Индикаторы дневного графика говорят о том, что у бумаг ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности и поэтому в краткосрочном периоде вполне вероятно возобновление их повышения как минимум к ближайшим сопротивлениям. Неспособность устоять выше поддержки 241,5 руб, однако, служила бы сигналом начала коррекционного снижения с перспективой ускорения темпов падения.
Поддержки 241,5 239 235,9
Сопротивления 244,5 247 248,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,21%) – акции, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, сегодня торгуются выше важных сопротивлений 151-153,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). Способность удержать данные значения, и в особенности преодолеть сопротивление 155 руб (линия EMA55), будет говорить о хороших шансах бумаг продолжить рост в район локальных максимумов, к отметке 160 руб.
Поддержки 153,5 152 150
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+1,02%) – акции в ходе торгов пятницы преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1800 руб) и стремятся в район локальных максимумов, к отметке 1860 руб. Пока бумаги расположены выше 1800 руб «быки» могут рассчитывать на продолжение роста, однако, для его ускорения потребуется пробитие 1860 руб, чему может помешать близость бумаг к зоне перекупленности, а также недостаточная сила «быков», которые в последние дни чувствовали себя весьма неуверенно.
Поддержки 1840 1820 1795
Сопротивления 1860 1890 1915
ГМК «Норильский никель» (+1,39%) – акции продолжают движение выше отметки 5000 руб и расположены вплотную к «быстрым» скользящим средним дневного графика (5070-5130 руб). Способность закрепиться выше данных значений откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5160-5230 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера), которые могут приостановить покупки.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350
Роснефть (+0,89%) – акции, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, продолжают коррекцию от локальных минимумов и сегодня поднялись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (199,5-202 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Способность бумаг закрепиться выше указанных значений откроет им дорогу к продолжению повышения в район 203-206 руб, где «быков» ждут новые испытания в виде линий EMA55, EMA100 и средней полосы Боллинжера, которые могут приостановить покупки.
Поддержки 199,5 197 194,5
Сопротивления 202 203,5 205
РусГидро (+1,93%) – акции, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, достигли обозначенных нами целей роста 0,823-0,835 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), от способности закрепиться выше которых будет зависеть направление их краткосрочного движения. Преодоление данных значений откроет бумагам дорогу к росту в район 0,856-0,88 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). В обратном случае котировки вполне могут вернуться к нижней полосе Боллинжера (0,80 руб).
Поддержки 0,828 0,800 0,788
Сопротивления 0,840 0,860 0,880
Сбербанк ао (+0,99%) – акции в ходе торгов пятницы преодолели отметку 89 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление краткосрочного движения бумаг. Технические индикаторы дневного графика в целом не противоречат продолжению повышения с ближайшей целью роста к локальному максимуму 92,9 руб, для чего понадобится сохранение благоприятного внешнего фона.
Поддержки 90,6 89,9 89
Сопротивления 91,3 92 92,9
Сбербанк ап (+1,22%) – акции сегодня торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб), однако, по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера (64,8 руб), закрепление выше которой необходимо для возвращения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат дальнейшему росту, который будет возможен при сохранении благоприятного внешнего фона.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,5 66,7 67,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Аптек 36 и 6 (+7,96%) и котировки МТС (+5,69%). Привилегированные акции Татнефти подскочили на 4,39%, а НЛМК прибавили 4,69%. В лидерах падения значились котировки Магнита (-1,91%) и бумаги МРСК СК (-1,13%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в пятницу выросла на 70 центов до уровня $90,09 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают повышение и прибавляют в стоимости 0,28%, торгуясь на уровне $90,38 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $106,48 за баррель.
Поддержку котировкам оказывают главным образом надежды на дополнительные меры стимулирования в Европе и США. Напряженность ситуации в Сирии, а также утечка на трубопроводе компании Enbridge также положительно влияют на нефтяные цены.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились уверенным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 1,4-2,2%, заметно ускорив темпы восходящего движения после закрытия основных торгов в России. Индикатор Dow Jones впервые с мая текущего года закрепился выше уровня 13000 пунктов. Покупки были обеспечены надеждами на скорое осуществление европейскими и американскими регуляторами новых мер экономической поддержки. Так, уже на этой неделе состоятся заседания ФРС, ЕЦБ и Банка Англии.
Опубликованная в пятницу статистика также не разочаровала игроков, показав рост ВВП и личного потребления США во 2 квартале, по предварительным оценкам, на 1,5%, что превысило средние прогнозы, однако, было ниже повышения 1 квартала (+2% и +2,4% соответственно). Окончательный индекс настроения потребителей Университета Мичиган в июле был пересмотрен с 72 до 72,3 пункта (ожид. 72 п.).
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 2,23%, остановив рост не так далеко от локального максимума 2332 пунктов и линии EMA200 дневного графика (2330 пунктов), что может в краткосрочном периоде ослабить напор «быков». Европейские лидеры, включая А. Меркель, Ф. Олланда, а также главу Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, на прошлой неделе подчеркнули свои обязательства по сохранению целостности еврозоны и готовность сделать всё от них зависящее для преодоления кризиса. На этой неделе, помимо встречи ЕЦБ, его представители намерены обсудить ситуацию с немецким Бундесбанком, который недавно выступал с критикой программы выкупа облигаций. «Тройка» кредиторов пока остается в Греции, чтобы дождаться согласования бюджетных сокращений правящими партиями, что будет создавать дополнительную напряженность на рынках.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2-0,3%. На торгах в Азии сегодня наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Дополнительную поддержку настроениям оказывают квартальные результаты таких фирм как Konica Minolta. Опубликованные в Японии данные, между тем, показали неожиданное снижение промышленного производства страны в июне, по предварительным оценками, на 0,1% м/м (ожид. +1,5%, пред. -3,4%).
События дня
США: отчетность Lowes (до открытия торгов).
Европа: 11:00 - предварительное изменение ВВП Испании во 2 кв , 13:00 - индекс делового климата еврозоны. Размещение облигаций Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы преодолел психологически важное значение 1400 пунктов и поднялся к значимому сопротивлению дневного графика 1410 пунктов (средняя полоса Боллинжера и линия EMA100). Способность индекса закрепиться выше данной отметки будет говорить о хороших шансах вновь протестировать локальный максимум, а также линию EMA200, расположенные в районе 1455 пунктов. Ближайшая цель по индексу РТС при этом представлена локальным максимумом 1423 пункта.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать ускорение роста на биржах США в пятницу и повышение цен на нефть. Коррекционные настроения в динамике американских фьючерсов с утра, однако, предупреждают о том, что наши индексы вскоре могут отступить от утренних максимумов, ожидая новых драйверов восходящего движения. Неделя обещает быть насыщенной на интересные события, а сегодня значимое влияние на динамику рынков наверняка будут оказывать главным образом новости из Европы. Игрокам на повышение стоит помнить, что негативные сигналы могут привести к масштабной фиксации прибыли.
К 13:03 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,37%, а индекс РТС увеличивается на 0,91%. В лидерах роста пребывают бумаги банка «Возрождение» (+3,64%) и котировки Магнита (+3,39%). Акции Северстали дорожают на 2,18%, Газпром нефти прибавляют 1,94%, а ВТБ увеличиваются на 1,39%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-1,25%) и котировки ОГК-3 (-0,98%). Акции МТС теряют 0,72%.
В фокусе дня
Северсталь (+2,18%) – акции продолжают восстановление с локальных минимумов, а индикаторы дневного графика дают положительные сигналы, не препятствуя дальнейшему росту бумаг. В случае сохранения благоприятного внешнего фона ближайшей целью повышения станет уровень 367 руб (средняя полоса Боллинжера) и далее отметка 373,5 руб (линия EMA55).
Поддержки 354 349 343,5
Сопротивления 361,4 367 373,5
Газпром нефть (+1,94%) – акции сегодня обновили локальный максимум и стремятся к следующим, расположенным в районе 163 руб. Индикаторы дневного графика дают положительные сигналы и в целом не исключают продолжения повышения, однако, настораживающей является близость бумаг к зоне перекупленности. Игрокам на повышение стоит учитывать, что неблагоприятные изменения во внешнем фоне могут привести к значительной «просадке» акций в район средней полосы Боллинжера (152 руб).
Поддержки 156,5 153 152
Сопротивления 158 160 161,1
ВТБ (+1,39%) – акции продолжают восстановление с локальных минимумов, при этом на дневном графике можно наблюдать положительные сигналы, которые не противоречат дальнейшему росту бумаг и указывают на то, что у них ещё есть потенциал краткосрочного восходящего движения. Ближайшей целью роста при благоприятном внешнем фоне выступит средняя полоса Боллинжера (5,50 коп).
Поддержки 0,0525 0,0515 0,0505
Сопротивления 0,0535 0,0545 0,0550
МТС (-0,72%) – акции в ходе торгов пятницы обновили годовой максимум, поднявшись к отметке 244,5 руб, недалеко от которой торгуются сегодня. Индикаторы дневного графика говорят о том, что у бумаг ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности и поэтому в краткосрочном периоде вполне вероятно возобновление их повышения как минимум к ближайшим сопротивлениям. Неспособность устоять выше поддержки 241,5 руб, однако, служила бы сигналом начала коррекционного снижения с перспективой ускорения темпов падения.
Поддержки 241,5 239 235,9
Сопротивления 244,5 247 248,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,21%) – акции, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, сегодня торгуются выше важных сопротивлений 151-153,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). Способность удержать данные значения, и в особенности преодолеть сопротивление 155 руб (линия EMA55), будет говорить о хороших шансах бумаг продолжить рост в район локальных максимумов, к отметке 160 руб.
Поддержки 153,5 152 150
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+1,02%) – акции в ходе торгов пятницы преодолели среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1800 руб) и стремятся в район локальных максимумов, к отметке 1860 руб. Пока бумаги расположены выше 1800 руб «быки» могут рассчитывать на продолжение роста, однако, для его ускорения потребуется пробитие 1860 руб, чему может помешать близость бумаг к зоне перекупленности, а также недостаточная сила «быков», которые в последние дни чувствовали себя весьма неуверенно.
Поддержки 1840 1820 1795
Сопротивления 1860 1890 1915
ГМК «Норильский никель» (+1,39%) – акции продолжают движение выше отметки 5000 руб и расположены вплотную к «быстрым» скользящим средним дневного графика (5070-5130 руб). Способность закрепиться выше данных значений откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5160-5230 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера), которые могут приостановить покупки.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350
Роснефть (+0,89%) – акции, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, продолжают коррекцию от локальных минимумов и сегодня поднялись в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (199,5-202 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Способность бумаг закрепиться выше указанных значений откроет им дорогу к продолжению повышения в район 203-206 руб, где «быков» ждут новые испытания в виде линий EMA55, EMA100 и средней полосы Боллинжера, которые могут приостановить покупки.
Поддержки 199,5 197 194,5
Сопротивления 202 203,5 205
РусГидро (+1,93%) – акции, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, достигли обозначенных нами целей роста 0,823-0,835 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), от способности закрепиться выше которых будет зависеть направление их краткосрочного движения. Преодоление данных значений откроет бумагам дорогу к росту в район 0,856-0,88 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). В обратном случае котировки вполне могут вернуться к нижней полосе Боллинжера (0,80 руб).
Поддержки 0,828 0,800 0,788
Сопротивления 0,840 0,860 0,880
Сбербанк ао (+0,99%) – акции в ходе торгов пятницы преодолели отметку 89 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление краткосрочного движения бумаг. Технические индикаторы дневного графика в целом не противоречат продолжению повышения с ближайшей целью роста к локальному максимуму 92,9 руб, для чего понадобится сохранение благоприятного внешнего фона.
Поддержки 90,6 89,9 89
Сопротивления 91,3 92 92,9
Сбербанк ап (+1,22%) – акции сегодня торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб), однако, по-прежнему расположены ниже средней полосы Боллинжера (64,8 руб), закрепление выше которой необходимо для возвращения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат дальнейшему росту, который будет возможен при сохранении благоприятного внешнего фона.
Поддержки 64,4 63,5 62,3
Сопротивления 65,5 66,7 67,7
/Компиляция. 30 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу