31 июля 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,59%, а индекс РТС прибавил 1,1%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Мечела (+6,48%) и котировки банка «Возрождение» (+3,84%). Акции Новатэка подскочили на 3,63%, а РусГидро прибавили 3,06%. В лидерах падения значились котировки Автоваза (-1,48%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-1,16%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник, главным образом в результате технической коррекции после предыдущего роста, упала на 49 центов до уровня $89,64 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,15%, торгуясь на уровне $89,91 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,12%, торгуясь на уровне $106,07 за баррель. Нефтяные котировки в целом находятся в стадии консолидации в преддверии важных событий этой недели, среди которых заседания крупнейших ЦБ.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,4% главным образом в рамках фиксации игроками прибыли после прошлого роста. Индекс Dow Jones, днем ранее закрепившийся выше отметки 13000 пунктов, смог удержать данное значение. Важной статистики и отчетностей вчера опубликовано не было, и рынки находились в ожидании новостей из Европы и заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, на которые возлагают большие надежды игроки на повышение.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 прибавил 1,7%, ускорив темпы роста к концу дня и обновив локальный максимум на уровне 2346 пунктов, что также выше линии EMA200 дневного графика (2330 пунктов). Италии вчера удалось разместить облигации на общую сумму 5,48 млрд евро, при этом доходность бумаг по сравнению с прошлыми аукционами снизилась. Министр финансов Германии, а также секретарь Казначейства США Тимоти Гайтнер вчера выразили своё согласие с намерением европейских лидеров сделать всё возможное для сохранения еврозоны.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть WTI и большинство металлов идут вверх. Дополнительную поддержку настроениям в азиатско-тихоокеанском регионе оказывают новости о неожиданном снижении безработицы Японии в июне с 4,4% до 4,3%. Компания Canon же заявила о намерении провести обратный выкуп своих акций, что положительным образом сказывается на всем высокотехнологичном секторе. В Европе с утра достаточно слабую отчетность по ряду ключевых показателей представили банки Deutsche Bank и UBS.
События дня
США: отчетность Pfizer, U.S. Steel (до открытия торгов), 16:30 - изменение личных доходов и расходов в июне, 17:45 - индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июле, 18:00 - индекс уверенности потребителей в июле. Начало заседания ФРС.
Европа: 10:00 – розничные продажи Германии в июне, 11:55 – уровень безработицы Германии в июле, 13:00 – предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июле, уровень безработицы в июне
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника поднялся до отметки 1431 пункт, таким образом оставаясь ниже ключевого значения 1460 пунктов. Индекс РТС вчера протестировал отметку 1400 пунктов, однако, по итогам дня не смог удержать данное значение, при этом сохраняя потенциал повышения к уровню 1423 пункта. Оба индикатора имеют хорошие шансы продолжить краткосрочный рост к локальным максимумам пока находятся выше 1410 и 1365 пунктов соответственно (средние полосы Боллинжера дневных графиков).
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в незначительный минус, однако, поводов для весомого снижения на данный момент нет, а восстановление фьючерсов на американские индексы с утра говорит о хороших шансах и наших индикаторов вскоре возобновить повышение. Игроки на мировых площадках застыли в ожидании значимых новостей, которые в первой половине дня могут прийти из Европы, а во второй половине торгов состоится публикация ряда интересной статистики в США. На данный момент рынкам удается поддерживать оптимистичный настрой, однако, разочарование какими-либо факторами может спровоцировать весомую коррекцию, что стоит учитывать при открытии позиций.
К 13:50 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,3%, а индекс РТС снижается на 0,42%. В лидерах роста пребывают бумаги Разгуляя (+1,81%) и котировки Системы (+1,34%). Акции Новатэка дешевеют на 0,12%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ИнтерРАО (-2,11%) и котировки ОГК-3 (-2,09%). Акции НЛМК теряют 0,81%, а Распадской снижаются на 1,93%.
В фокусе дня
Новатэк (-0,12%) – акции в ходе вчерашних торгов закрепились выше линии EMA100 дневного графика (345,8 руб) и сегодня торгуются вплотную к линии EMA200 (355 руб), у которой приостановили повышение. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы и говорят о том, что в случае благоприятного внешнего фона котировки вполне могут вернуться в район предыдущего максимума 361 руб, однако, до закрепления выше 355 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков развития коррекционного снижения.
Поддержки 349,5 345,8 342
Сопротивления 355 361 363
НЛМК (-0,81%) – акции в ходе коррекционного снижения подошли к линии EMA55 дневного графика (54,7 руб) и при этом находятся выше средней полосы Боллинжера (53,5 руб). Способность удержать данные значения будет говорить о шансах «быков» увидеть возобновление роста в район локальных максимумов, к отметке 57,5 руб. На данный момент имеет смысл сохранение уже открытых «длинных» позиций.
Поддержки 54,7 53,5 51,8
Сопротивления 55,9 57,5 59
Распадская (-1,93%) – акции уже не первый день подряд торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (81 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. В том случае, если бумагам удастся остаться выше, можно ожидать движения в район локальных максимумов и линии EMA100 (86,6-88,5 руб), а при пробитии 81 руб высока вероятность возвращения к 77 руб.
Поддержки 81 77 74,9
Сопротивления 84,9 86,6 88,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,33%) – акции продолжают движение выше важных значений дневного графика 151-153,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера). Способность удержать данные значения, и в особенности преодолеть сопротивление 155 руб (линия EMA55), будет говорить о хороших шансах бумаг продолжить рост в район локальных максимумов, к отметке 160 руб.
Поддержки 153,5 152 150
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1800 руб) приостановили повышение у сопротивления 1840 руб. Пока бумаги удерживают уровень 1800 руб «быки» могут рассчитывать на продолжение роста, однако, для его ускорения потребуется пробитие 1860 руб, чему может помешать близость бумаг к зоне перекупленности, а также недостаточная сила «быков», которые в последние дни чувствовали себя весьма неуверенно.
Поддержки 1820 1795 1775
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (-0,1%) – акции, как и днем ранее, расположены вплотную к «быстрым» скользящим средним дневного графика (5070-5130 руб). Способность закрепиться выше данных значений откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5160-5230 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера), которые могут приостановить покупки. Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350
Роснефть (-0,87%) – акции, как и днем ранее, находятся в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (199,5-202 руб). Способность бумаг закрепиться выше указанных значений откроет им дорогу к продолжению повышения в район 203-206 руб, где «быков» ждут новые испытания в виде линий EMA55, EMA100 и средней полосы Боллинжера, которые могут приостановить покупки. Отскок от вышеуказанных отметок, напротив, может спровоцировать новую волну снижения и возвращение к локальным минимумам.
Поддержки 199,5 197 194,5
Сопротивления 202 203,5 205
РусГидро (+0,01%) – акции торгуются выше важных поддержек 0,830-0,840 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление выше данных значений откроет бумагам дорогу к продолжению роста в район 0,856-0,88 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). В обратном случае котировки вполне могут вернуться к нижней полосе Боллинжера (0,80 руб).
Поддержки 0,840 0,828 0,800
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-0,58%) – акции, не смотря на сегодняшнюю коррекцию с локальных максимумов, остаются выше отметок 89-89,9 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которые будет зависеть направление краткосрочного движения бумаг. Ухудшение внешнего фона вполне может способствовать движению ближе к 89 руб, однако, пока бумаги не закрепились ниже, у «быков» остаются хорошие шансы увидеть возобновление роста в район локальных максимумов, к отметке 92,9 руб.
Поддержки 90,6 89,9 89
Сопротивления 91,3 92 92,9
Сбербанк ап (-0,48%) – акции, не смотря на коррекционное снижение, по-прежнему торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб), но ниже средней полосы Боллинжера (64,8 руб), закрепление выше которой необходимо для возвращения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат скорому возобновлению роста бумаг, при этом отменой данного сигнала служило бы закрепление ниже 63,5 руб.
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,5 66,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Мечела (+6,48%) и котировки банка «Возрождение» (+3,84%). Акции Новатэка подскочили на 3,63%, а РусГидро прибавили 3,06%. В лидерах падения значились котировки Автоваза (-1,48%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-1,16%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник, главным образом в результате технической коррекции после предыдущего роста, упала на 49 центов до уровня $89,64 за баррель.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,15%, торгуясь на уровне $89,91 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent теряют 0,12%, торгуясь на уровне $106,07 за баррель. Нефтяные котировки в целом находятся в стадии консолидации в преддверии важных событий этой недели, среди которых заседания крупнейших ЦБ.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,4% главным образом в рамках фиксации игроками прибыли после прошлого роста. Индекс Dow Jones, днем ранее закрепившийся выше отметки 13000 пунктов, смог удержать данное значение. Важной статистики и отчетностей вчера опубликовано не было, и рынки находились в ожидании новостей из Европы и заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, на которые возлагают большие надежды игроки на повышение.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 прибавил 1,7%, ускорив темпы роста к концу дня и обновив локальный максимум на уровне 2346 пунктов, что также выше линии EMA200 дневного графика (2330 пунктов). Италии вчера удалось разместить облигации на общую сумму 5,48 млрд евро, при этом доходность бумаг по сравнению с прошлыми аукционами снизилась. Министр финансов Германии, а также секретарь Казначейства США Тимоти Гайтнер вчера выразили своё согласие с намерением европейских лидеров сделать всё возможное для сохранения еврозоны.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,4%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть WTI и большинство металлов идут вверх. Дополнительную поддержку настроениям в азиатско-тихоокеанском регионе оказывают новости о неожиданном снижении безработицы Японии в июне с 4,4% до 4,3%. Компания Canon же заявила о намерении провести обратный выкуп своих акций, что положительным образом сказывается на всем высокотехнологичном секторе. В Европе с утра достаточно слабую отчетность по ряду ключевых показателей представили банки Deutsche Bank и UBS.
События дня
США: отчетность Pfizer, U.S. Steel (до открытия торгов), 16:30 - изменение личных доходов и расходов в июне, 17:45 - индекс деловой активности ФРБ Чикаго в июле, 18:00 - индекс уверенности потребителей в июле. Начало заседания ФРС.
Европа: 10:00 – розничные продажи Германии в июне, 11:55 – уровень безработицы Германии в июле, 13:00 – предварительный индекс потребительских цен еврозоны в июле, уровень безработицы в июне
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника поднялся до отметки 1431 пункт, таким образом оставаясь ниже ключевого значения 1460 пунктов. Индекс РТС вчера протестировал отметку 1400 пунктов, однако, по итогам дня не смог удержать данное значение, при этом сохраняя потенциал повышения к уровню 1423 пункта. Оба индикатора имеют хорошие шансы продолжить краткосрочный рост к локальным максимумам пока находятся выше 1410 и 1365 пунктов соответственно (средние полосы Боллинжера дневных графиков).
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в незначительный минус, однако, поводов для весомого снижения на данный момент нет, а восстановление фьючерсов на американские индексы с утра говорит о хороших шансах и наших индикаторов вскоре возобновить повышение. Игроки на мировых площадках застыли в ожидании значимых новостей, которые в первой половине дня могут прийти из Европы, а во второй половине торгов состоится публикация ряда интересной статистики в США. На данный момент рынкам удается поддерживать оптимистичный настрой, однако, разочарование какими-либо факторами может спровоцировать весомую коррекцию, что стоит учитывать при открытии позиций.
К 13:50 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,3%, а индекс РТС снижается на 0,42%. В лидерах роста пребывают бумаги Разгуляя (+1,81%) и котировки Системы (+1,34%). Акции Новатэка дешевеют на 0,12%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ИнтерРАО (-2,11%) и котировки ОГК-3 (-2,09%). Акции НЛМК теряют 0,81%, а Распадской снижаются на 1,93%.
В фокусе дня
Новатэк (-0,12%) – акции в ходе вчерашних торгов закрепились выше линии EMA100 дневного графика (345,8 руб) и сегодня торгуются вплотную к линии EMA200 (355 руб), у которой приостановили повышение. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы и говорят о том, что в случае благоприятного внешнего фона котировки вполне могут вернуться в район предыдущего максимума 361 руб, однако, до закрепления выше 355 руб стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду рисков развития коррекционного снижения.
Поддержки 349,5 345,8 342
Сопротивления 355 361 363
НЛМК (-0,81%) – акции в ходе коррекционного снижения подошли к линии EMA55 дневного графика (54,7 руб) и при этом находятся выше средней полосы Боллинжера (53,5 руб). Способность удержать данные значения будет говорить о шансах «быков» увидеть возобновление роста в район локальных максимумов, к отметке 57,5 руб. На данный момент имеет смысл сохранение уже открытых «длинных» позиций.
Поддержки 54,7 53,5 51,8
Сопротивления 55,9 57,5 59
Распадская (-1,93%) – акции уже не первый день подряд торгуются недалеко от средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (81 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. В том случае, если бумагам удастся остаться выше, можно ожидать движения в район локальных максимумов и линии EMA100 (86,6-88,5 руб), а при пробитии 81 руб высока вероятность возвращения к 77 руб.
Поддержки 81 77 74,9
Сопротивления 84,9 86,6 88,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,33%) – акции продолжают движение выше важных значений дневного графика 151-153,5 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера). Способность удержать данные значения, и в особенности преодолеть сопротивление 155 руб (линия EMA55), будет говорить о хороших шансах бумаг продолжить рост в район локальных максимумов, к отметке 160 руб.
Поддержки 153,5 152 150
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+0,22%) – акции после закрепления выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1800 руб) приостановили повышение у сопротивления 1840 руб. Пока бумаги удерживают уровень 1800 руб «быки» могут рассчитывать на продолжение роста, однако, для его ускорения потребуется пробитие 1860 руб, чему может помешать близость бумаг к зоне перекупленности, а также недостаточная сила «быков», которые в последние дни чувствовали себя весьма неуверенно.
Поддержки 1820 1795 1775
Сопротивления 1840 1860 1890
ГМК «Норильский никель» (-0,1%) – акции, как и днем ранее, расположены вплотную к «быстрым» скользящим средним дневного графика (5070-5130 руб). Способность закрепиться выше данных значений откроет бумагам дорогу к продолжению краткосрочного роста, при этом уже в районе 5160-5230 руб акции встретятся с очередными важными сопротивлениями (EMA55, EMA100 и средняя полоса Боллинжера), которые могут приостановить покупки. Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5130 5220 5350
Роснефть (-0,87%) – акции, как и днем ранее, находятся в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика (199,5-202 руб). Способность бумаг закрепиться выше указанных значений откроет им дорогу к продолжению повышения в район 203-206 руб, где «быков» ждут новые испытания в виде линий EMA55, EMA100 и средней полосы Боллинжера, которые могут приостановить покупки. Отскок от вышеуказанных отметок, напротив, может спровоцировать новую волну снижения и возвращение к локальным минимумам.
Поддержки 199,5 197 194,5
Сопротивления 202 203,5 205
РусГидро (+0,01%) – акции торгуются выше важных поддержек 0,830-0,840 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление выше данных значений откроет бумагам дорогу к продолжению роста в район 0,856-0,88 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). В обратном случае котировки вполне могут вернуться к нижней полосе Боллинжера (0,80 руб).
Поддержки 0,840 0,828 0,800
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-0,58%) – акции, не смотря на сегодняшнюю коррекцию с локальных максимумов, остаются выше отметок 89-89,9 руб (район «долгих» и «быстрых» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которые будет зависеть направление краткосрочного движения бумаг. Ухудшение внешнего фона вполне может способствовать движению ближе к 89 руб, однако, пока бумаги не закрепились ниже, у «быков» остаются хорошие шансы увидеть возобновление роста в район локальных максимумов, к отметке 92,9 руб.
Поддержки 90,6 89,9 89
Сопротивления 91,3 92 92,9
Сбербанк ап (-0,48%) – акции, не смотря на коррекционное снижение, по-прежнему торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (63,5 руб), но ниже средней полосы Боллинжера (64,8 руб), закрепление выше которой необходимо для возвращения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат скорому возобновлению роста бумаг, при этом отменой данного сигнала служило бы закрепление ниже 63,5 руб.
Поддержки 63,5 62,3 61,5
Сопротивления 64,4 65,5 66,7
/Компиляция. 31 июля. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу