7 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,25%, а индекс РТС прибавил 2,46%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+8,05%) и котировки НЛМК (+6,49%). Акции ВТБ подорожали на 3,99%, а привилегированные акции Транснефти увеличились на 3,49%. В лидерах падения значились бумаги Уралкалия (-2,18%) и акции ПИК (-1,58%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник, в результате сохранения благоприятных настроений на фондовых площадках, выросла на 80 центов до уровня $92,20 за баррель. Котировки, таким образом, преодолели одну из «долгих» скользящих средних дневного графика ($91,3), что открывает им дорогу к движению в район $93,5 (EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и теряют в стоимости 0,31%, торгуясь на уровне $91,91 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,24%, торгуясь на уровне $109,8 за баррель. Поддержку котировкам оказывают сообщения о возможности формирования урагана в районе мексиканских месторождений, а также ожидания завтрашней публикации данных о падении недельных запасов ресурса.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,7% , однако, при этом отступили от внутридневных максимумов. Индекс S&P500 продолжил обновление локальных максимумов, поднявшись до уровня 1399 пунктов, последний раз наблюдавшегося в начале мая, при этом индикатор ещё имеет потенциал для продолжения краткосрочного восходящего движения до входа в зону перекупленности.
Настроения игроков, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных, поддерживались ожиданиями осуществления новых мер поддержки в Европе – представители А. Меркель, в частности, дали понять, что канцлер не исключает программы выкупа облигаций проблемных стран и полагает, что покупка долговых бумаг входит в полномочия ЕЦБ. Это, в частности, может сдержать Испанию от обращения за международной помощью, о возможности чего премьер страны сообщал на прошлой неделе. Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,13%, чему помогли в том числе новости о продуктивных переговорах Греции с «тройкой» кредиторов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном минусе. Из новостей азиатско-тихоокеанского региона можно отметить сохранение Центральным Банком Австралии ключевой процентной ставки на уровне 3,5%.
События дня
США: выступление Бена Бернанке (после закрытия торгов в России).
Европа: 12:30 - изменение промышленного производства Великобритании в июне, 13:00 – размещение векселей Греции, 14:00 - динамика промышленных заказов Германии в июне.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника поднимался до отметки 1449 пунктов, таким образом находясь не так далеко от локального максимума 1458 пунктов и линии EMA200 дневного графика (1450 пунктов). Закрепление выше указанных значений необходимо индикатору для продолжения восходящего движения, до этого же индекс остается «зажат» в диапазоне 1390-1460 пунктов в ожидании новых драйверов движения. На недельном графике важной отметкой для ММВБ выступает уровень 1420 пунктов, который индексу удалось удержать вчера.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отступление американских индексов от максимумов понедельника, а также отсутствие причин для роста с утра. Вторник вновь обещает быть спокойным с точки зрения макроэкономической статистики из Штатов днем и основное внимание будет направлено на Европу, где ожидается публикация как ряда данных, так и возможны новые заявления лидеров касательно методов преодоления кризиса. Если каких-либо драйверов для роста в течение дня не поступит, не исключено, что рынки проведут его под знаком коррекционного снижения с локальных максимумов, хотя в целом как российские, так и мировые площадки готовы продолжить рост.
К 13:32 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ прибавляет 0,45%, а индекс РТС увеличивается на 0,39%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+4,35%) и котировки ММК (+4,2%). Акции Северстали дорожают на 2,95%, а НЛМК прибавляют 2,63%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-2,07%) и котировки Магнита (-1,27%).
В фокусе дня
ММК (+4,2%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 (9,85 руб) и также преодолели верхнюю границу «боковика» 9-10 руб, движение в рамках которого можно было наблюдать с мая текущего года. Способность «быков» удержать уровень 10 руб будет говорить о высоких шансах продолжения роста с первой целью повышения в виде линии EMA100 (10,67 руб). Игрокам также стоит помнить, что бумаги близки к зоне перекупленности и поэтому в краткосрочном периоде нельзя исключать коррекции ближе к 9,85 руб. Преодоление данного значения будет служить сигналом на закрытие «длинных» позиций с опасностью снижения как минимум к 9,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 10 9,85 9,75
Сопротивления 10,4 10,67 10,9
Северсталь (+2,95%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA100 дневного графика (381,5 руб) и сохраняют потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности. При благоприятном внешнем фоне бумаги вполне могут продолжить повышение в район линии EMA200 и предыдущего максимума, к 400-405 руб, где «быкам» имеет смысл проявить осторожность. Ухудшение внешнего фона может привести к возвращению бумаг в район 381,5 руб.
Поддержки 381,5 375 369
Сопротивления 389 395 400
НЛМК (+2,63%) – акции вчера преодолели линию EMA100 дневного графика (57,5 руб) и сегодня торгуются у важной отметки 60,5 руб, которая долгое время сдерживала их от падения в апреле текущего года. Игрокам на повышение, ввиду значимости ближайшего сопротивления и близости бумаг к зоне перекупленности, стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в связи с опасностью коррекции. Сохранение уже открытых позиций актуально, пока акции остаются выше 57,5 руб, а при пробитии 60 руб следующей целью роста станет отметка 65 руб (район EMA200).
Поддержки 59,2 57,5 56
Сопротивления 60,5 62 63,1
«Голубые фишки»
Газпром (+0,04%) – акции вчера поднялись выше 152 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) и торгуются недалеко от обозначенной нами вчера цели роста, линии EMA100, в районе 155 руб. При способности закрепиться выше данной отметки можно ожидать продолжения повышения к 158-160 руб, где расположены максимумы июля. При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста.
Поддержки 152,5 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+0,32%) – акции торгуются у важного сопротивления 1860 руб и пока удерживают среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1820 руб), имеют неплохие шансы продолжить краткосрочный рост. Пока бумаги остаются выше 1820 руб, имеет смысл сохранять уже открытые «длинные» позиции, однако, открывать новые стоит лишь при способности закрепиться выше 1860 руб.
Поддержки 1840 1820 1800
Сопротивления 1860 1890 1915
ГМК «Норильский никель» (+0,84%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (5080-5100 руб), однако, по-прежнему не могут преодолеть линию EMA55 (5150 руб), об опасности отскока от которой нами предупреждалось ранее. Способность бумаг по итогам дня удержаться выше 5100 руб будет говорить о сохранении шансов продолжить рост, однако, необходимо помнить, что сопротивления 5150-5220 руб (линии EMA55, EMA100) по-прежнему приостанавливают пыл «быков и могут привести к развороту настроений.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,43%) – акции продолжают коррекцию от локальных минимумов, однако, игроки на повышение не выглядят слишком уверенно. При наличии благоприятного внешнего фона «быкам» стоит рассчитывать максимум на торговлю в районе 196,8-199,5 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика). Краткосрочная инициатива до преодоления данных значений остается на стороне «медведей».
Поддержки 195 191,5 188,5
Сопротивления 197 199,5 202
РусГидро (-0,29%) – акции приостановили рост в районе 0,854-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Открытие новых «длинных» позиций до преодоления данных значений, ввиду опасности коррекционного отскока, было бы высоко рискованным, однако, при пробитии 0,860 руб бумаги имеют хорошие шансы продолжить восходящее движение к 0,88-0,90 руб.
Поддержки 0,854 0,845 0,843
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (+0,31%) – акции вчера обновили локальные максимумы и сегодня, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, стремятся выше, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее. У бумаг ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности, а ближайшими целями роста могут стать отметки 95-96 руб. При этом необходимо помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к фиксации прибыли и коррекции котировок ближе к 90-92 руб.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 95,1 96
Сбербанк ап (+0,69%) – акции вчера смогли закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (64,8-65 руб), что открыло им дорогу для движения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения роста, однако, необходимо помнить, что ухудшение настроений за рубежом может привести к фиксации прибыли и коррекции бумаг ближе к 65 руб.
Поддержки 66,7 65,5 64,4
Сопротивления 68 69 70,6
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+8,05%) и котировки НЛМК (+6,49%). Акции ВТБ подорожали на 3,99%, а привилегированные акции Транснефти увеличились на 3,49%. В лидерах падения значились бумаги Уралкалия (-2,18%) и акции ПИК (-1,58%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в понедельник, в результате сохранения благоприятных настроений на фондовых площадках, выросла на 80 центов до уровня $92,20 за баррель. Котировки, таким образом, преодолели одну из «долгих» скользящих средних дневного графика ($91,3), что открывает им дорогу к движению в район $93,5 (EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и теряют в стоимости 0,31%, торгуясь на уровне $91,91 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,24%, торгуясь на уровне $109,8 за баррель. Поддержку котировкам оказывают сообщения о возможности формирования урагана в районе мексиканских месторождений, а также ожидания завтрашней публикации данных о падении недельных запасов ресурса.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,7% , однако, при этом отступили от внутридневных максимумов. Индекс S&P500 продолжил обновление локальных максимумов, поднявшись до уровня 1399 пунктов, последний раз наблюдавшегося в начале мая, при этом индикатор ещё имеет потенциал для продолжения краткосрочного восходящего движения до входа в зону перекупленности.
Настроения игроков, в условиях отсутствия важных макроэкономических данных, поддерживались ожиданиями осуществления новых мер поддержки в Европе – представители А. Меркель, в частности, дали понять, что канцлер не исключает программы выкупа облигаций проблемных стран и полагает, что покупка долговых бумаг входит в полномочия ЕЦБ. Это, в частности, может сдержать Испанию от обращения за международной помощью, о возможности чего премьер страны сообщал на прошлой неделе. Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,13%, чему помогли в том числе новости о продуктивных переговорах Греции с «тройкой» кредиторов.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном минусе. Из новостей азиатско-тихоокеанского региона можно отметить сохранение Центральным Банком Австралии ключевой процентной ставки на уровне 3,5%.
События дня
США: выступление Бена Бернанке (после закрытия торгов в России).
Европа: 12:30 - изменение промышленного производства Великобритании в июне, 13:00 – размещение векселей Греции, 14:00 - динамика промышленных заказов Германии в июне.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника поднимался до отметки 1449 пунктов, таким образом находясь не так далеко от локального максимума 1458 пунктов и линии EMA200 дневного графика (1450 пунктов). Закрепление выше указанных значений необходимо индикатору для продолжения восходящего движения, до этого же индекс остается «зажат» в диапазоне 1390-1460 пунктов в ожидании новых драйверов движения. На недельном графике важной отметкой для ММВБ выступает уровень 1420 пунктов, который индексу удалось удержать вчера.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отступление американских индексов от максимумов понедельника, а также отсутствие причин для роста с утра. Вторник вновь обещает быть спокойным с точки зрения макроэкономической статистики из Штатов днем и основное внимание будет направлено на Европу, где ожидается публикация как ряда данных, так и возможны новые заявления лидеров касательно методов преодоления кризиса. Если каких-либо драйверов для роста в течение дня не поступит, не исключено, что рынки проведут его под знаком коррекционного снижения с локальных максимумов, хотя в целом как российские, так и мировые площадки готовы продолжить рост.
К 13:32 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ прибавляет 0,45%, а индекс РТС увеличивается на 0,39%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+4,35%) и котировки ММК (+4,2%). Акции Северстали дорожают на 2,95%, а НЛМК прибавляют 2,63%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-2,07%) и котировки Магнита (-1,27%).
В фокусе дня
ММК (+4,2%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 (9,85 руб) и также преодолели верхнюю границу «боковика» 9-10 руб, движение в рамках которого можно было наблюдать с мая текущего года. Способность «быков» удержать уровень 10 руб будет говорить о высоких шансах продолжения роста с первой целью повышения в виде линии EMA100 (10,67 руб). Игрокам также стоит помнить, что бумаги близки к зоне перекупленности и поэтому в краткосрочном периоде нельзя исключать коррекции ближе к 9,85 руб. Преодоление данного значения будет служить сигналом на закрытие «длинных» позиций с опасностью снижения как минимум к 9,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 10 9,85 9,75
Сопротивления 10,4 10,67 10,9
Северсталь (+2,95%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA100 дневного графика (381,5 руб) и сохраняют потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности. При благоприятном внешнем фоне бумаги вполне могут продолжить повышение в район линии EMA200 и предыдущего максимума, к 400-405 руб, где «быкам» имеет смысл проявить осторожность. Ухудшение внешнего фона может привести к возвращению бумаг в район 381,5 руб.
Поддержки 381,5 375 369
Сопротивления 389 395 400
НЛМК (+2,63%) – акции вчера преодолели линию EMA100 дневного графика (57,5 руб) и сегодня торгуются у важной отметки 60,5 руб, которая долгое время сдерживала их от падения в апреле текущего года. Игрокам на повышение, ввиду значимости ближайшего сопротивления и близости бумаг к зоне перекупленности, стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в связи с опасностью коррекции. Сохранение уже открытых позиций актуально, пока акции остаются выше 57,5 руб, а при пробитии 60 руб следующей целью роста станет отметка 65 руб (район EMA200).
Поддержки 59,2 57,5 56
Сопротивления 60,5 62 63,1
«Голубые фишки»
Газпром (+0,04%) – акции вчера поднялись выше 152 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) и торгуются недалеко от обозначенной нами вчера цели роста, линии EMA100, в районе 155 руб. При способности закрепиться выше данной отметки можно ожидать продолжения повышения к 158-160 руб, где расположены максимумы июля. При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста.
Поддержки 152,5 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+0,32%) – акции торгуются у важного сопротивления 1860 руб и пока удерживают среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1820 руб), имеют неплохие шансы продолжить краткосрочный рост. Пока бумаги остаются выше 1820 руб, имеет смысл сохранять уже открытые «длинные» позиции, однако, открывать новые стоит лишь при способности закрепиться выше 1860 руб.
Поддержки 1840 1820 1800
Сопротивления 1860 1890 1915
ГМК «Норильский никель» (+0,84%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (5080-5100 руб), однако, по-прежнему не могут преодолеть линию EMA55 (5150 руб), об опасности отскока от которой нами предупреждалось ранее. Способность бумаг по итогам дня удержаться выше 5100 руб будет говорить о сохранении шансов продолжить рост, однако, необходимо помнить, что сопротивления 5150-5220 руб (линии EMA55, EMA100) по-прежнему приостанавливают пыл «быков и могут привести к развороту настроений.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,43%) – акции продолжают коррекцию от локальных минимумов, однако, игроки на повышение не выглядят слишком уверенно. При наличии благоприятного внешнего фона «быкам» стоит рассчитывать максимум на торговлю в районе 196,8-199,5 руб («быстрые» скользящие средние дневного графика). Краткосрочная инициатива до преодоления данных значений остается на стороне «медведей».
Поддержки 195 191,5 188,5
Сопротивления 197 199,5 202
РусГидро (-0,29%) – акции приостановили рост в районе 0,854-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Открытие новых «длинных» позиций до преодоления данных значений, ввиду опасности коррекционного отскока, было бы высоко рискованным, однако, при пробитии 0,860 руб бумаги имеют хорошие шансы продолжить восходящее движение к 0,88-0,90 руб.
Поддержки 0,854 0,845 0,843
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (+0,31%) – акции вчера обновили локальные максимумы и сегодня, в результате сохранения благоприятного внешнего фона, стремятся выше, о высокой вероятности чего нами предупреждалось ранее. У бумаг ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности, а ближайшими целями роста могут стать отметки 95-96 руб. При этом необходимо помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к фиксации прибыли и коррекции котировок ближе к 90-92 руб.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 95,1 96
Сбербанк ап (+0,69%) – акции вчера смогли закрепиться выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (64,8-65 руб), что открыло им дорогу для движения в район локальных максимумов (68 руб). Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения роста, однако, необходимо помнить, что ухудшение настроений за рубежом может привести к фиксации прибыли и коррекции бумаг ближе к 65 руб.
Поддержки 66,7 65,5 64,4
Сопротивления 68 69 70,6
/Компиляция. 7 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу