7 августа 2012 БКС Экспресс | S&P 500 (GSPC) | Nikkei Короев Альберт, Карпунин Василий, Прокопкин Леонид
С небольшим плюсом подошли к финишу вчерашних торгов ключевые американские индексы при весьма низкой активности инвесторов. Совокупный объем торгов на NYSE, NASDAQ и AMEX составил 5,33 млрд. акций, тогда как среднедневной оборот в текущем году составляет 6,85 млрд., не говоря о цифрах прошлого года в 7,84 млрд. акций.
В отсутствии важной статистики инвесторы ориентировались на европейские перипетии, где ключевым вопросом является момент, как скоро ЕЦБ сможет вмешаться на рынок испанского и итальянского госдолгов, чему противятся немецкие чины. Вчера доходность испанских десятилеток отступила еще на 1,6%, но как показала история, она может взмыть до исторических высот за короткий промежуток времени, если не будет более четко сформулирована позиция немецких властей и не обозначены сроки.
Среди отчитавшихся вчера компаний, отметим финрезультаты второго по величине производителя природного газа в США Chesapeake Energy, которые с учетом разовых факторов все же не дотянули до прогнозных значений. Выручка компании выросла до $3,4 млрд. с $ 3,3 млрд. Чистая прибыль во втором квартале достигла $929 млн., или $ 1,29 на акцию, по сравнению с $467 млн., или 68 центов на акцию, за тот же период годом ранее. Скорректированный показатель составил лишь 6 центов на акцию, тогда как консенсус прогноз аналитиков опрошенных Рейтер предполагал прибыль на уровне 7 центов. Тем не менее, на постмаркете акции Chesapeake Energy подорожали почти на 3%.
Напротив квартальная отчетность одного из крупнейших производителей электроэнергии AES Corporation (-4,41%) и второго по величине производителя и продавца мяса птицы, говядины, свинины Tyson Foods (-7,99%) серьезно огорчила акционеров. Ожидаемые показатели по прибыли составили $0,18 и $0,5 на акцию соответственно, тогда как прогнозировалось $0,27 и $0,54.
Вчерашнее выступление главы ФРС Бена Бернанке, а точнее его записанное видеообращение на конференции Международной ассоциации по изучению дохода и благосостояния не содержало ни единого тезиса о текущей монетарной политике. Бернанке говорил о проблемах и перспективах количественных оценок и измерений по показателям экономической деятельности. «Научные исследования и развитие инфраструктуры сбора данных, за эти годы, значительно расширили наши возможности получения своевременных и точных оценок экономических переменных. Показатели внутреннего валового продукта и личного потребления, могут быть использованы для мониторинга способности людей для удовлетворения основных материальных потребностей и для отслеживания циклических и вековых изменений в экономике в целом. Но совокупная статистика может иногда маскировать важную информацию. Мы должны увеличить внимание к микроэкономическим данным».
Сегодня в своем запланированном выступлении Бернанке вероятно будет вынужден в большей степени уделить внимание проводимой Федом денежно-кредитной политике. Хотя тема сегодняшнего выступления касаемая финансового образования еще в большей степени далека от текущих решений FOMC, Бернанке проведет видеоконференцию и ответит на вопросы, среди которых вполне могут быть традиционно интересующие спекулянтов. В режиме реального времени за выступлением Бернанке можно понаблюдать здесь.
Между тем, пока глава американского ЦБ размышляет о высоком, другие руководители ФРС охотно комментируют политику регулятора. Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер, который не является в этом году голосующим членом комитета, заявил, что новые шаги ФРС по стимулированию экономики в преддверии президентских выборов были бы ошибочны. По его мнению реальные проблемы с экономикой, и высокий уровень безработицы, это следствие отсутствия решений Конгресса по бюджетной политике.
На рынке американского госдолга ситуация вчера стабилизировалась после резкого снижения в конце прошлой недели. Доходность 10-летних нот незначительно снизилась до 1,56%. Сегодня американское казначейство предложит к продаже 3-летние облигации на сумму $32 млрд., что составляет большую часть из запланированных на неделю займов
Индекс S&P500: Рассчитываем на прыжок чуть выше 1400
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,23%. Котировки остановились на уровне 1394,23 пунктов.
В понедельник мы вновь наблюдали за тем, как индекс широкого рынка обновил свои максимумы с мая этого года. Восходящее движение было не столь существенным как в пятницу, однако допрыгнуть до круглой отметки в 1400п. все-таки удалось. Пройти выше помешала верхняя граница текущего восходящего канала, как раз проходящая в этой области.
Если смотреть на трендовые индикаторы, то в данный момент складывается исключительно бычье настроение, однако, как уже ранее отмечалось, необходимо внимательно следить за ситуацией на осцилляторах. На дневных, 4-часовых и даже часовых графиках MACD и RSI стоят медвежьи дивергенции. Данный факт будет очень сильным препятствием для продолжения стремительного роста. Поэтому пока мы по-прежнему ожидаем лишь рывка к уровню сопротивления 1405п. (с последующим разворотом вниз), вероятность пройти заметно выше в ближайшее время не очень высокая.
Тем не менее, отметим, что если отметка 1405п. все-таки не устоит и покупки будут продолжены, то тогда нам однозначно откроется дорога на обновление максимумов года и рост выше, чем 1422п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,07% около отметки 1391п.
Сопротивления: 1405 / 1425 / 1440
Поддержки: 1350 / 1340 / 1325 / 1310
Азиатские рынки: Сохраняется умеренный позитив
Во вторник на азиатских фондовых площадках продолжается умеренное восходящее движение вслед за западными коллегами, и вновь лишь индекс континентального Китая SSE демонстрирует отрицательную динамику. Преимущество сегодня на стороне сырьевых компаний, благодаря росту цен на коммодити. Нефтяные JX Holdings в Японии и Cnooc в Китае прибавляют порядка 1%, а австралийские горные Rio Tinto и Fortescue Metals в плюсе на 1,2% и 2,1% соответственно.
В Японии продолжается сезон корпоративных отчетов, однако сегодня важных событий в этом плане практически не было. Разве что оператор связи Nippon Telegraph & Telephone (+0,9%) сообщил о 2% увеличении прибыли за прошедший квартал по отношению к прошлому году. При этом производитель электроники Sharp немного отошел от резкого снижения в пятницу - понедельник, произошедшего из-за плохой отчетности и последующих слухов о вероятном пересмотре инвестиций со стороны тайваньского партнера Hon Hai Precision Industry. Сегодня акции Sharp дорожают на 2,2%.
При этом единой динамики среди японских экспортеров в данный момент не наблюдается, другие представители сектора Panasonic и Sony снижаются на 2,4% и 0,1%, а Toshiba и Pioneer на 2% дорожают.
В Поднебесной сегодня тоже можно выделить несколько корпоративных новостей, в частности крупнейший застройщик China Vanke (+0,6%) сообщил о сокращении продаж в июле на 22% по сравнению с предыдущим месяцем, однако негативного влияния эти новости не вызывают, так как сокращение продаж вызвано сезонным фактором. А вот крупнейший страховщик China Life Insurance дешевеет на 1,5% в Шанхае и Гонконге из-за сообщения об ожидании сильного сокращения чистой прибыли первого полугодия текущего года. При этом было отмечено, что снижение ожидается более умеренным, нежели на 29,4% в первом квартале.
В отсутствии важной статистики инвесторы ориентировались на европейские перипетии, где ключевым вопросом является момент, как скоро ЕЦБ сможет вмешаться на рынок испанского и итальянского госдолгов, чему противятся немецкие чины. Вчера доходность испанских десятилеток отступила еще на 1,6%, но как показала история, она может взмыть до исторических высот за короткий промежуток времени, если не будет более четко сформулирована позиция немецких властей и не обозначены сроки.
Среди отчитавшихся вчера компаний, отметим финрезультаты второго по величине производителя природного газа в США Chesapeake Energy, которые с учетом разовых факторов все же не дотянули до прогнозных значений. Выручка компании выросла до $3,4 млрд. с $ 3,3 млрд. Чистая прибыль во втором квартале достигла $929 млн., или $ 1,29 на акцию, по сравнению с $467 млн., или 68 центов на акцию, за тот же период годом ранее. Скорректированный показатель составил лишь 6 центов на акцию, тогда как консенсус прогноз аналитиков опрошенных Рейтер предполагал прибыль на уровне 7 центов. Тем не менее, на постмаркете акции Chesapeake Energy подорожали почти на 3%.
Напротив квартальная отчетность одного из крупнейших производителей электроэнергии AES Corporation (-4,41%) и второго по величине производителя и продавца мяса птицы, говядины, свинины Tyson Foods (-7,99%) серьезно огорчила акционеров. Ожидаемые показатели по прибыли составили $0,18 и $0,5 на акцию соответственно, тогда как прогнозировалось $0,27 и $0,54.
Вчерашнее выступление главы ФРС Бена Бернанке, а точнее его записанное видеообращение на конференции Международной ассоциации по изучению дохода и благосостояния не содержало ни единого тезиса о текущей монетарной политике. Бернанке говорил о проблемах и перспективах количественных оценок и измерений по показателям экономической деятельности. «Научные исследования и развитие инфраструктуры сбора данных, за эти годы, значительно расширили наши возможности получения своевременных и точных оценок экономических переменных. Показатели внутреннего валового продукта и личного потребления, могут быть использованы для мониторинга способности людей для удовлетворения основных материальных потребностей и для отслеживания циклических и вековых изменений в экономике в целом. Но совокупная статистика может иногда маскировать важную информацию. Мы должны увеличить внимание к микроэкономическим данным».
Сегодня в своем запланированном выступлении Бернанке вероятно будет вынужден в большей степени уделить внимание проводимой Федом денежно-кредитной политике. Хотя тема сегодняшнего выступления касаемая финансового образования еще в большей степени далека от текущих решений FOMC, Бернанке проведет видеоконференцию и ответит на вопросы, среди которых вполне могут быть традиционно интересующие спекулянтов. В режиме реального времени за выступлением Бернанке можно понаблюдать здесь.
Между тем, пока глава американского ЦБ размышляет о высоком, другие руководители ФРС охотно комментируют политику регулятора. Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер, который не является в этом году голосующим членом комитета, заявил, что новые шаги ФРС по стимулированию экономики в преддверии президентских выборов были бы ошибочны. По его мнению реальные проблемы с экономикой, и высокий уровень безработицы, это следствие отсутствия решений Конгресса по бюджетной политике.
На рынке американского госдолга ситуация вчера стабилизировалась после резкого снижения в конце прошлой недели. Доходность 10-летних нот незначительно снизилась до 1,56%. Сегодня американское казначейство предложит к продаже 3-летние облигации на сумму $32 млрд., что составляет большую часть из запланированных на неделю займов
Индекс S&P500: Рассчитываем на прыжок чуть выше 1400
На прошедшей сессии торги в Америке закрылись с повышением, индекс S&P500 прибавил 0,23%. Котировки остановились на уровне 1394,23 пунктов.
В понедельник мы вновь наблюдали за тем, как индекс широкого рынка обновил свои максимумы с мая этого года. Восходящее движение было не столь существенным как в пятницу, однако допрыгнуть до круглой отметки в 1400п. все-таки удалось. Пройти выше помешала верхняя граница текущего восходящего канала, как раз проходящая в этой области.
Если смотреть на трендовые индикаторы, то в данный момент складывается исключительно бычье настроение, однако, как уже ранее отмечалось, необходимо внимательно следить за ситуацией на осцилляторах. На дневных, 4-часовых и даже часовых графиках MACD и RSI стоят медвежьи дивергенции. Данный факт будет очень сильным препятствием для продолжения стремительного роста. Поэтому пока мы по-прежнему ожидаем лишь рывка к уровню сопротивления 1405п. (с последующим разворотом вниз), вероятность пройти заметно выше в ближайшее время не очень высокая.
Тем не менее, отметим, что если отметка 1405п. все-таки не устоит и покупки будут продолжены, то тогда нам однозначно откроется дорога на обновление максимумов года и рост выше, чем 1422п.
В утреннюю сессию фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,07% около отметки 1391п.
Сопротивления: 1405 / 1425 / 1440
Поддержки: 1350 / 1340 / 1325 / 1310
Азиатские рынки: Сохраняется умеренный позитив
Во вторник на азиатских фондовых площадках продолжается умеренное восходящее движение вслед за западными коллегами, и вновь лишь индекс континентального Китая SSE демонстрирует отрицательную динамику. Преимущество сегодня на стороне сырьевых компаний, благодаря росту цен на коммодити. Нефтяные JX Holdings в Японии и Cnooc в Китае прибавляют порядка 1%, а австралийские горные Rio Tinto и Fortescue Metals в плюсе на 1,2% и 2,1% соответственно.
В Японии продолжается сезон корпоративных отчетов, однако сегодня важных событий в этом плане практически не было. Разве что оператор связи Nippon Telegraph & Telephone (+0,9%) сообщил о 2% увеличении прибыли за прошедший квартал по отношению к прошлому году. При этом производитель электроники Sharp немного отошел от резкого снижения в пятницу - понедельник, произошедшего из-за плохой отчетности и последующих слухов о вероятном пересмотре инвестиций со стороны тайваньского партнера Hon Hai Precision Industry. Сегодня акции Sharp дорожают на 2,2%.
При этом единой динамики среди японских экспортеров в данный момент не наблюдается, другие представители сектора Panasonic и Sony снижаются на 2,4% и 0,1%, а Toshiba и Pioneer на 2% дорожают.
В Поднебесной сегодня тоже можно выделить несколько корпоративных новостей, в частности крупнейший застройщик China Vanke (+0,6%) сообщил о сокращении продаж в июле на 22% по сравнению с предыдущим месяцем, однако негативного влияния эти новости не вызывают, так как сокращение продаж вызвано сезонным фактором. А вот крупнейший страховщик China Life Insurance дешевеет на 1,5% в Шанхае и Гонконге из-за сообщения об ожидании сильного сокращения чистой прибыли первого полугодия текущего года. При этом было отмечено, что снижение ожидается более умеренным, нежели на 29,4% в первом квартале.
/Компиляция. 7 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба