8 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,81%, а индекс РТС также прибавил 0,81%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции ТГК-9 (+11,18%) и котировки ММК (+4,63%). Бумаги НЛМК прибавили 3,79%, а Северстали подорожали на 2,63%. В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,34%) и акции Уралкалия (-1,2%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах во вторник, в результате сохранения благоприятных настроений на фондовых площадках, выросла на $1,47 до уровня $93,67 за баррель, таким образом достигнув последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 ($93,5).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и теряют в стоимости 0,42%, торгуясь на уровне $93,28 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $111,68 за баррель. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти показал большее, нежели ожидалось, падение запасов ресурса за прошлую неделю, однако, потребление как нефти, так и бензина упало, что оказывает давление на котировки. Сегодня данные Министерства энергетики США могут показать снижение запасов «черного золота» на 1,6 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,8% , но отступили от внутридневных максимумов. Индекс S&P500 при этом впервые с мая текущего года преодолел уровень 1400 пунктов, чуть выше которого закрепился по итогам дня. Покупки, в условиях отсутствия важной макроэкономической статистики, обеспечивались сохранением ожиданий осуществления новых поддерживающих мер крупнейшими центробанками. В частности, вчера один из представителей ФРС, который на данный момент не голосует при принятии решений, сообщил о необходимости осуществления более агрессивной, нежели ранее, монетарной политики и новой программы количественного смягчения без фиксирования сроков её завершения.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,71%, несмотря на публикацию целого ряда слабой статистики и возобновление роста доходностей испанских и итальянских облигаций. Агентство Standard & Poor's вчера, после закрытия торгов в Европе, сохранило кредитный рейтинг Греции на отметке «ССС», однако, ухудшило прогноз до «негативного» в связи с возможной необходимостью получения дополнительной помощи, что может оказать давление на фондовые настроения.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе.
События дня
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии в июне, 14:00 – изменение промышленного производства Германии в июне.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника преимущественно консолидировался у значения 1450 пунктов, не решаясь подняться к локальному максимуму 1458 пунктов и, таким образом, оставаясь в «боковике» 1390-1460 пунктов. Индикатор ещё имеет потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности, однако, важность ближайших сопротивлений и недостаточная уверенность «быков» делают сложными дальнейший рост. Локальной поддержкой для ММВБ выступает значение 1435 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать вчерашнее отступление американских индексов от максимумов дня, а также коррекционный настрой фьючерсов и цен на нефть в среду с утра. Направление дальнейшего движения на наших площадках во многом будет зависеть от Европы, которая вчера выступила «локомотивом» роста, не смотря на утренние предпосылки коррекции и слабую статистику. В том случае, если настроения за рубежом сменятся на коррекционные, у «быков» появится повод зафиксировать прибыль, тем более что среда вновь ожидается спокойным на интересую макроэкономическую статистику днем.
К 13:05 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 0,16%, а индекс РТС снижается на 0,38%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+10,62%) и котировки ТГК-14 (+3,7%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,56%, а Газпром нефти прибавляют 0,67%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-4,76%) и котировки ТГК-2 (-2,01%). Акции Уралкалия теряют 0,24%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+1,56%) – акции торгуются недалеко от линии EMA55 дневного графика (0,225 руб) и находятся ниже средней полосы Боллинжера (0,230 руб), которые могут ограничить краткосрочный рост бумаг. Игрокам стоит помнить об опасности отскока от данных значений и лишь при закреплении выше 0,230 руб можно будет рассчитывать на возвращение в район линии EMA100 и локальных максимумов (0,24-0,245 руб).
Поддержки 0,220 0,215 0,206
Сопротивления 0,225 0,230 0,235
Газпром нефть (+0,67%) – акции после просадки на прошлой неделе, на этой держатся выше средней полосы Боллинжера дневного графика (153 руб), что позволяет игрокам на повышение сохранять свои позиции и рассчитывать на продолжение роста с перспективой движения как минимум в район локальных максимумов (158,5 руб). Технические индикаторы, однако, предупреждают, что сила восходящего движения очень невысока и бумаги вполне могут не с первого раза преодолеть важное сопротивление. Разворотным сигналом выступило бы падение ниже 153 руб.
Поддержки 154,5 153 151,6
Сопротивления 156 158,5 160
Уралкалий (-0,24%) – акции в ходе падения последних дней опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (263 руб) и сегодня торгуются не так далеко от линии EMA55 (251,5 руб), которая в краткосрочном периоде может оказать котировкам поддержку и ослабить коррекционные настроения. Рассчитывать на возвращение бумаг к годовым максимумам стоит не ранее преодоления 263 руб, а при падении ниже 251,5 руб следующей целью снижения выступит уровень 243,5 руб (линия EMA100).
Поддержки 257 253 251,5
Сопротивления 260 264 268
«Голубые фишки»
Газпром (-0,86%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (152,5-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать продолжения повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 161,9
Лукойл (-0,27%) – акции вчера закрепились выше важного сопротивления 1860 руб и, пока они удерживают среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1825 руб), имеют неплохие шансы продолжить краткосрочный рост. На дневном графике, однако, можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1825 руб.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-0,1%) – акции уже не первый день подряд торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), однако, по-прежнему не могут преодолеть линию EMA55 (5150 руб). Способность бумаг по итогам дня удержаться выше 5100 руб будет говорить о сохранении шансов продолжить рост, однако, необходимо помнить, что сопротивления 5150-5220 руб (линии EMA55, EMA100) по-прежнему приостанавливают пыл «быков и могут привести к развороту настроений.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,02%) – акции вчера совершили отскок от локальных минимумов, преодолев «быстрые» скользящие средние дневного графика (198-199,5 руб). При способности бумаг удержать указанные отметки можно рассчитывать на продолжение восходящего движения как минимум в район 202-206 руб (линии EMA55, EMA100) – у игроков на повышение появились хорошие шансы перехватить инициативу.
Поддержки 199,5 197 194,9
Сопротивления 200 202 203,7
РусГидро (+0,05%) – акции приостановили рост в районе 0,855-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Открытие новых «длинных» позиций, ввиду неуверенности «быков» в последние дни, является достаточно рискованным, однако, пока бумаги удерживают отметку 0,855 руб, то имеют шансы продолжить восходящее движение к 0,88-0,90 руб.
Поддержки 0,860 0,855 0,845
Сопротивления 0,880 0,905 0,935
Сбербанк ао (-0,37%) – акции сегодня торгуются недалеко от достигнутых вчера локальных максимумов. У бумаг ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности, а ближайшими целями роста могут стать отметки 95-96 руб. При этом необходимо помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к фиксации прибыли и коррекции котировок ближе к 90-92 руб.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 95,1 96
Сбербанк ап (+0,41%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65-65,8 руб) сегодня обновили локальный максимум, поднявшись выше отметки 68 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения роста, однако, необходимо помнить, что ухудшение настроений за рубежом может привести к фиксации прибыли и коррекции бумаг ближе к 65 руб.
Поддержки 68 66,7 65,5
Сопротивления 69 70,6 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции ТГК-9 (+11,18%) и котировки ММК (+4,63%). Бумаги НЛМК прибавили 3,79%, а Северстали подорожали на 2,63%. В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,34%) и акции Уралкалия (-1,2%).
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах во вторник, в результате сохранения благоприятных настроений на фондовых площадках, выросла на $1,47 до уровня $93,67 за баррель, таким образом достигнув последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 ($93,5).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и теряют в стоимости 0,42%, торгуясь на уровне $93,28 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $111,68 за баррель. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти показал большее, нежели ожидалось, падение запасов ресурса за прошлую неделю, однако, потребление как нефти, так и бензина упало, что оказывает давление на котировки. Сегодня данные Министерства энергетики США могут показать снижение запасов «черного золота» на 1,6 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,3-0,8% , но отступили от внутридневных максимумов. Индекс S&P500 при этом впервые с мая текущего года преодолел уровень 1400 пунктов, чуть выше которого закрепился по итогам дня. Покупки, в условиях отсутствия важной макроэкономической статистики, обеспечивались сохранением ожиданий осуществления новых поддерживающих мер крупнейшими центробанками. В частности, вчера один из представителей ФРС, который на данный момент не голосует при принятии решений, сообщил о необходимости осуществления более агрессивной, нежели ранее, монетарной политики и новой программы количественного смягчения без фиксирования сроков её завершения.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,71%, несмотря на публикацию целого ряда слабой статистики и возобновление роста доходностей испанских и итальянских облигаций. Агентство Standard & Poor's вчера, после закрытия торгов в Европе, сохранило кредитный рейтинг Греции на отметке «ССС», однако, ухудшило прогноз до «негативного» в связи с возможной необходимостью получения дополнительной помощи, что может оказать давление на фондовые настроения.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в незначительном минусе.
События дня
США: 18:30 – отчет Министерства энергетики о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии в июне, 14:00 – изменение промышленного производства Германии в июне.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника преимущественно консолидировался у значения 1450 пунктов, не решаясь подняться к локальному максимуму 1458 пунктов и, таким образом, оставаясь в «боковике» 1390-1460 пунктов. Индикатор ещё имеет потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности, однако, важность ближайших сопротивлений и недостаточная уверенность «быков» делают сложными дальнейший рост. Локальной поддержкой для ММВБ выступает значение 1435 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать вчерашнее отступление американских индексов от максимумов дня, а также коррекционный настрой фьючерсов и цен на нефть в среду с утра. Направление дальнейшего движения на наших площадках во многом будет зависеть от Европы, которая вчера выступила «локомотивом» роста, не смотря на утренние предпосылки коррекции и слабую статистику. В том случае, если настроения за рубежом сменятся на коррекционные, у «быков» появится повод зафиксировать прибыль, тем более что среда вновь ожидается спокойным на интересую макроэкономическую статистику днем.
К 13:05 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ теряет 0,16%, а индекс РТС снижается на 0,38%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+10,62%) и котировки ТГК-14 (+3,7%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 1,56%, а Газпром нефти прибавляют 0,67%. Лидерами падения являются бумаги Разгуляя (-4,76%) и котировки ТГК-2 (-2,01%). Акции Уралкалия теряют 0,24%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+1,56%) – акции торгуются недалеко от линии EMA55 дневного графика (0,225 руб) и находятся ниже средней полосы Боллинжера (0,230 руб), которые могут ограничить краткосрочный рост бумаг. Игрокам стоит помнить об опасности отскока от данных значений и лишь при закреплении выше 0,230 руб можно будет рассчитывать на возвращение в район линии EMA100 и локальных максимумов (0,24-0,245 руб).
Поддержки 0,220 0,215 0,206
Сопротивления 0,225 0,230 0,235
Газпром нефть (+0,67%) – акции после просадки на прошлой неделе, на этой держатся выше средней полосы Боллинжера дневного графика (153 руб), что позволяет игрокам на повышение сохранять свои позиции и рассчитывать на продолжение роста с перспективой движения как минимум в район локальных максимумов (158,5 руб). Технические индикаторы, однако, предупреждают, что сила восходящего движения очень невысока и бумаги вполне могут не с первого раза преодолеть важное сопротивление. Разворотным сигналом выступило бы падение ниже 153 руб.
Поддержки 154,5 153 151,6
Сопротивления 156 158,5 160
Уралкалий (-0,24%) – акции в ходе падения последних дней опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (263 руб) и сегодня торгуются не так далеко от линии EMA55 (251,5 руб), которая в краткосрочном периоде может оказать котировкам поддержку и ослабить коррекционные настроения. Рассчитывать на возвращение бумаг к годовым максимумам стоит не ранее преодоления 263 руб, а при падении ниже 251,5 руб следующей целью снижения выступит уровень 243,5 руб (линия EMA100).
Поддержки 257 253 251,5
Сопротивления 260 264 268
«Голубые фишки»
Газпром (-0,86%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (152,5-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать продолжения повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 161,9
Лукойл (-0,27%) – акции вчера закрепились выше важного сопротивления 1860 руб и, пока они удерживают среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1825 руб), имеют неплохие шансы продолжить краткосрочный рост. На дневном графике, однако, можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1825 руб.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-0,1%) – акции уже не первый день подряд торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), однако, по-прежнему не могут преодолеть линию EMA55 (5150 руб). Способность бумаг по итогам дня удержаться выше 5100 руб будет говорить о сохранении шансов продолжить рост, однако, необходимо помнить, что сопротивления 5150-5220 руб (линии EMA55, EMA100) по-прежнему приостанавливают пыл «быков и могут привести к развороту настроений.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,02%) – акции вчера совершили отскок от локальных минимумов, преодолев «быстрые» скользящие средние дневного графика (198-199,5 руб). При способности бумаг удержать указанные отметки можно рассчитывать на продолжение восходящего движения как минимум в район 202-206 руб (линии EMA55, EMA100) – у игроков на повышение появились хорошие шансы перехватить инициативу.
Поддержки 199,5 197 194,9
Сопротивления 200 202 203,7
РусГидро (+0,05%) – акции приостановили рост в районе 0,855-0,860 руб (линия EMA55 и локальные максимумы). Открытие новых «длинных» позиций, ввиду неуверенности «быков» в последние дни, является достаточно рискованным, однако, пока бумаги удерживают отметку 0,855 руб, то имеют шансы продолжить восходящее движение к 0,88-0,90 руб.
Поддержки 0,860 0,855 0,845
Сопротивления 0,880 0,905 0,935
Сбербанк ао (-0,37%) – акции сегодня торгуются недалеко от достигнутых вчера локальных максимумов. У бумаг ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности, а ближайшими целями роста могут стать отметки 95-96 руб. При этом необходимо помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к фиксации прибыли и коррекции котировок ближе к 90-92 руб.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 95,1 96
Сбербанк ап (+0,41%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65-65,8 руб) сегодня обновили локальный максимум, поднявшись выше отметки 68 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения роста, однако, необходимо помнить, что ухудшение настроений за рубежом может привести к фиксации прибыли и коррекции бумаг ближе к 65 руб.
Поддержки 68 66,7 65,5
Сопротивления 69 70,6 72,1
/Компиляция. 8 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу