9 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились почти без изменения ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал менее чем на 0,1%, а индекс РТС также убавил менее 0,1%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции ТГК-9 (+15,08%) и котировки ТГК-14 (+6,48%). Бумаги Холдинга МРСК прибавили 6,1%. В лидерах падения значились котировки Разгуляя (-4,91%) и акции Распадской (-1,77%). Бумаги ВТБ потеряли 1,21%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду упала на 32 цента до уровня $93,35 за баррель, несмотря на публикацию данных о большем, нежели ожидалось, падении запасов ресурса за прошлую неделю. Отчет Министерства энергетики США также показал, что потребление бензина снизилось, что оказало давление на котировки.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и прибавляют в стоимости 0,17%, торгуясь на уровне $93,51 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,36%, торгуясь на уровне $112,60 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились символическим ростом индексов S&P500 и Dow Jones, в то время как высокотехнологичный Nasdaq завершил день на отрицательной территории, отступив от минимумов дня. Игроки на повышение, в условиях отсутствия значимых драйверов движения, решили взять паузу, получив негативный сигнал от главы ФРБ Далласа Р. Фишера, который заявил о том, что текущая монетарная политика является достаточной для поддержки экономического роста, а у мировых центробанков и вовсе может не хватить ресурсов для осуществления дополнительных программ стимулирования. Индексу S&P500 по итогам дня удалось устоять выше психологически важной отметки 1400 пунктов.
Торги в Европе завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,33%, отыграв большую часть понесенных в течение дня потерь. Снижение было вызвано главным образом технической коррекцией, хотя с фундаментальной точки зрения давление на рынки оказывала слабая статистика из Германии и снижение прогноза по рейтингу Греции агентством Standard & Poor's. Доходности итальянских и испанских 10-летних облигаций при этом колебались около 6% и 7% соответственно.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,2-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Банк Японии по итогам заседания оставил ключевую процентную ставку в прежнем диапазоне 0-0,1% и воздержался от расширения программы покупки облигаций. Занятость в Австралии в июле при этом выросла на большую, нежели ожидалось, величину, что оказывает поддержку настроениям.
Ключевой же стала статистика из Китая, которая показала замедление инфляции в стране в июле с 2,2% г/г до 1,8%, в то время как индекс цен производителей и вовсе снизился на 2,9% г/г (пред. -2,1%), что предоставляет центральному банку пространство для дальнейшего смягчения монетарной политики. Розничные продажи страны при этом увеличились на 13,1% (ожид. +13,7%, пред. +13,7%), а промышленное производство выросло на 9,2% (ожид. +9,8%, пред. +9,5%), подтвердив необходимость осуществления дополнительных стимулирующих экономику мер.
События дня
США: 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса в июне, 18:00 – изменение оптовых запасов в июне.
Россия: финансовые результаты НЛМК за 2 кв 2012 г по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил консолидацию вблизи отметки 1450 пунктов, оставаясь на расстоянии от ключевого как для краткосрочных, так и для среднесрочных «быков» сопротивления 1460 пунктов. У игроков в целом есть хорошие шансы поднять индекс выше, однако, пока не хватает сил, что усугубляется также близостью к зоне перекупленности. До закрепления выше уровня 1460 пунктов ММВБ остается «зажат» в диапазоне 1390-1460 пунктов, торговля преимущественно в рамках которого проходит с начала июня.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее отступление американских индикаторов от минимумов дня, а также умеренный оптимизм на утренних торгах. Статистика из Китая показала замедление темпов роста как инфляции, так и ключевых для характеристики состояния экономики показателей, подтвердив необходимость дополнительных стимулов для её роста. Поводов как для уверенного роста, так и падения у рынков пока нет и поэтому сегодня в первой половине дня мы вполне можем увидеть сохранение «бокового» движения. Во второй половине торгов ожидается выход интересных макроэкономических данных из США, которые могут внести коррективы в общие настроения.
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,35%, а индекс РТС увеличивается на 0,41%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+7,77%) и котировки ТГК-13 (+7,65%). Акции Холдинга дорожают на 3,38%, а Новатэка прибавляют 0,95%. Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-2,71%) и котировки НЛМК (-2,66%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+3,38%) – акции вчера преодолели линию EMA55 дневного графика (1,86 руб), также выйдя из «боковика» 1,60-1,88 руб, торговля в рамках которого проходила последние недели. Сегодня бумаги продолжают восходящее движение, а технические индикаторы дневного графика дают умеренно положительные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности. «Длинные» позиции с расчетом на движение к 2,02-2,07 руб стоит сохранять пока бумаги удерживают значение 1,86 руб, при его пробитии можно ожидать коррекции в район 1,775 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1,95 1,90 1,86
Сопротивления 2,02 2,07 2,11
Новатэк (+0,95%) – акции уже не первый день подряд торгуются выше линии EMA200 дневного графика (355 руб), что является положительным для «быков» сигналом, указывая на перспективы продолжения роста бумаг, ближайшими целями которого являются уровни 370-380 руб. Котировки находятся не так далеко от зоны перекупленности, что может спровоцировать их коррекцию в краткосрочном периоде, однако, как минимум пока они удерживают уровень 355 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции. Преодоление 355 руб может спровоцировать коррекцию в район 342-349,5 руб (линии EMA55,100 и средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 355 349,5 342
Сопротивления 362 367 372
НЛМК (-2,66%) – акции сегодня корректируются с локальных максимумов и опускались к линии EMA100 дневного графика (57,6 руб). Показания дневного графика говорят об уменьшении сил «быков» и не исключают продолжения нисходящего движения и возвращения в район 57,6 руб и ниже. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг удержать отметку 60 руб – если котировкам удастся закрепиться выше, мы вполне можем увидеть возобновление роста к линии EMA200 (район 65 руб). В обратном случае имеет смысл зафиксировать полученную за последние дни прибыль.
Поддержки 60 59,1 57,5
Сопротивления 62 63,1 64,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,37%) – акции продолжают торговлю выше линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (152,9-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать продолжения повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 161,9
Лукойл (-0,32%) – акции торгуются выше важного сопротивления 1860 руб, однако, пока не спешат идти выше. На дневном графике можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1830 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая опасность снижения к указанной отметке.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-0,7%) – акции уже не первый день подряд торгуются у «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), однако, по-прежнему не могут преодолеть линию EMA55 (5150 руб). Способность бумаг по итогам дня удержаться выше 5100 руб будет говорить о сохранении шансов продолжить рост, однако, необходимо помнить, что сопротивления 5150-5220 руб (линии EMA55, EMA100) по-прежнему приостанавливают пыл «быков и могут привести к развороту настроений. Преодоление отметки 5100 руб будет говорить об опасности снижения в район 4900 руб.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,26%) – акции вчера продолжили отскок от локальных минимумов, преодолев линию EMA55 (202 руб). Пока бумаги остаются выше 199,3-200 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) имеет смысл сохранять «длинные» позиции с ближайшими целями роста к 206-208 руб, учитывая опасность коррекции ближе к 200 руб.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208
РусГидро (-0,09%) – акции сегодня поднялись к отметке 0,88 руб, после чего корректируются с достигнутых значений, стремясь к линии 0,855 руб (линия EMA55 дневного графика). Игроки на повышение в последние дни выглядят неуверенно и поэтому краткосрочный рост вполне может ограничиться локальными максимумами и линией EMA100 (0,90 руб). Падение ниже отметки 0,855 руб будет говорить о высоких рисках снижения как минимум в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,860 0,855 0,845
Сопротивления 0,880 0,905 0,935
Сбербанк ао (+0,07%) – акции сегодня продолжили повышение к обозначенным нами целям роста 95-96 руб, однако, отступили от внутридневных максимумов. Бумаги ещё имеют потенциал повышения до входа в зону перекупленности, однако, при этом необходимо помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к фиксации прибыли и коррекции котировок ближе к 90-92 руб.
Поддержки 94 92,9 92,1
Сопротивления 95,1 96 96,5
Сбербанк ап (+0,75%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65-66,3 руб) продолжают обновление локальных максимумов, сегодня поднявшись выше отметки 69 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения роста, однако, необходимо помнить, что ухудшение настроений за рубежом может привести к фиксации прибыли и коррекции бумаг ближе к 65 руб.
Поддержки 68 66,7 65,5
Сопротивления 69 70,6 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали акции ТГК-9 (+15,08%) и котировки ТГК-14 (+6,48%). Бумаги Холдинга МРСК прибавили 6,1%. В лидерах падения значились котировки Разгуляя (-4,91%) и акции Распадской (-1,77%). Бумаги ВТБ потеряли 1,21%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду упала на 32 цента до уровня $93,35 за баррель, несмотря на публикацию данных о большем, нежели ожидалось, падении запасов ресурса за прошлую неделю. Отчет Министерства энергетики США также показал, что потребление бензина снизилось, что оказало давление на котировки.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и прибавляют в стоимости 0,17%, торгуясь на уровне $93,51 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,36%, торгуясь на уровне $112,60 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились символическим ростом индексов S&P500 и Dow Jones, в то время как высокотехнологичный Nasdaq завершил день на отрицательной территории, отступив от минимумов дня. Игроки на повышение, в условиях отсутствия значимых драйверов движения, решили взять паузу, получив негативный сигнал от главы ФРБ Далласа Р. Фишера, который заявил о том, что текущая монетарная политика является достаточной для поддержки экономического роста, а у мировых центробанков и вовсе может не хватить ресурсов для осуществления дополнительных программ стимулирования. Индексу S&P500 по итогам дня удалось устоять выше психологически важной отметки 1400 пунктов.
Торги в Европе завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 0,33%, отыграв большую часть понесенных в течение дня потерь. Снижение было вызвано главным образом технической коррекцией, хотя с фундаментальной точки зрения давление на рынки оказывала слабая статистика из Германии и снижение прогноза по рейтингу Греции агентством Standard & Poor's. Доходности итальянских и испанских 10-летних облигаций при этом колебались около 6% и 7% соответственно.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,2-0,4%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Банк Японии по итогам заседания оставил ключевую процентную ставку в прежнем диапазоне 0-0,1% и воздержался от расширения программы покупки облигаций. Занятость в Австралии в июле при этом выросла на большую, нежели ожидалось, величину, что оказывает поддержку настроениям.
Ключевой же стала статистика из Китая, которая показала замедление инфляции в стране в июле с 2,2% г/г до 1,8%, в то время как индекс цен производителей и вовсе снизился на 2,9% г/г (пред. -2,1%), что предоставляет центральному банку пространство для дальнейшего смягчения монетарной политики. Розничные продажи страны при этом увеличились на 13,1% (ожид. +13,7%, пред. +13,7%), а промышленное производство выросло на 9,2% (ожид. +9,8%, пред. +9,5%), подтвердив необходимость осуществления дополнительных стимулирующих экономику мер.
События дня
США: 16:30 – недельное изменение обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса в июне, 18:00 – изменение оптовых запасов в июне.
Россия: финансовые результаты НЛМК за 2 кв 2012 г по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил консолидацию вблизи отметки 1450 пунктов, оставаясь на расстоянии от ключевого как для краткосрочных, так и для среднесрочных «быков» сопротивления 1460 пунктов. У игроков в целом есть хорошие шансы поднять индекс выше, однако, пока не хватает сил, что усугубляется также близостью к зоне перекупленности. До закрепления выше уровня 1460 пунктов ММВБ остается «зажат» в диапазоне 1390-1460 пунктов, торговля преимущественно в рамках которого проходит с начала июня.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее отступление американских индикаторов от минимумов дня, а также умеренный оптимизм на утренних торгах. Статистика из Китая показала замедление темпов роста как инфляции, так и ключевых для характеристики состояния экономики показателей, подтвердив необходимость дополнительных стимулов для её роста. Поводов как для уверенного роста, так и падения у рынков пока нет и поэтому сегодня в первой половине дня мы вполне можем увидеть сохранение «бокового» движения. Во второй половине торгов ожидается выход интересных макроэкономических данных из США, которые могут внести коррективы в общие настроения.
К 13:23 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,35%, а индекс РТС увеличивается на 0,41%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+7,77%) и котировки ТГК-13 (+7,65%). Акции Холдинга дорожают на 3,38%, а Новатэка прибавляют 0,95%. Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-2,71%) и котировки НЛМК (-2,66%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+3,38%) – акции вчера преодолели линию EMA55 дневного графика (1,86 руб), также выйдя из «боковика» 1,60-1,88 руб, торговля в рамках которого проходила последние недели. Сегодня бумаги продолжают восходящее движение, а технические индикаторы дневного графика дают умеренно положительные сигналы и указывают на наличие у бумаг потенциала роста до входа в зону перекупленности. «Длинные» позиции с расчетом на движение к 2,02-2,07 руб стоит сохранять пока бумаги удерживают значение 1,86 руб, при его пробитии можно ожидать коррекции в район 1,775 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 1,95 1,90 1,86
Сопротивления 2,02 2,07 2,11
Новатэк (+0,95%) – акции уже не первый день подряд торгуются выше линии EMA200 дневного графика (355 руб), что является положительным для «быков» сигналом, указывая на перспективы продолжения роста бумаг, ближайшими целями которого являются уровни 370-380 руб. Котировки находятся не так далеко от зоны перекупленности, что может спровоцировать их коррекцию в краткосрочном периоде, однако, как минимум пока они удерживают уровень 355 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции. Преодоление 355 руб может спровоцировать коррекцию в район 342-349,5 руб (линии EMA55,100 и средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 355 349,5 342
Сопротивления 362 367 372
НЛМК (-2,66%) – акции сегодня корректируются с локальных максимумов и опускались к линии EMA100 дневного графика (57,6 руб). Показания дневного графика говорят об уменьшении сил «быков» и не исключают продолжения нисходящего движения и возвращения в район 57,6 руб и ниже. Игрокам в краткосрочном периоде стоит ориентироваться на способность бумаг удержать отметку 60 руб – если котировкам удастся закрепиться выше, мы вполне можем увидеть возобновление роста к линии EMA200 (район 65 руб). В обратном случае имеет смысл зафиксировать полученную за последние дни прибыль.
Поддержки 60 59,1 57,5
Сопротивления 62 63,1 64,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,37%) – акции продолжают торговлю выше линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (152,9-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать продолжения повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 161,9
Лукойл (-0,32%) – акции торгуются выше важного сопротивления 1860 руб, однако, пока не спешат идти выше. На дневном графике можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1830 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая опасность снижения к указанной отметке.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-0,7%) – акции уже не первый день подряд торгуются у «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), однако, по-прежнему не могут преодолеть линию EMA55 (5150 руб). Способность бумаг по итогам дня удержаться выше 5100 руб будет говорить о сохранении шансов продолжить рост, однако, необходимо помнить, что сопротивления 5150-5220 руб (линии EMA55, EMA100) по-прежнему приостанавливают пыл «быков и могут привести к развороту настроений. Преодоление отметки 5100 руб будет говорить об опасности снижения в район 4900 руб.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,26%) – акции вчера продолжили отскок от локальных минимумов, преодолев линию EMA55 (202 руб). Пока бумаги остаются выше 199,3-200 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) имеет смысл сохранять «длинные» позиции с ближайшими целями роста к 206-208 руб, учитывая опасность коррекции ближе к 200 руб.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208
РусГидро (-0,09%) – акции сегодня поднялись к отметке 0,88 руб, после чего корректируются с достигнутых значений, стремясь к линии 0,855 руб (линия EMA55 дневного графика). Игроки на повышение в последние дни выглядят неуверенно и поэтому краткосрочный рост вполне может ограничиться локальными максимумами и линией EMA100 (0,90 руб). Падение ниже отметки 0,855 руб будет говорить о высоких рисках снижения как минимум в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,860 0,855 0,845
Сопротивления 0,880 0,905 0,935
Сбербанк ао (+0,07%) – акции сегодня продолжили повышение к обозначенным нами целям роста 95-96 руб, однако, отступили от внутридневных максимумов. Бумаги ещё имеют потенциал повышения до входа в зону перекупленности, однако, при этом необходимо помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к фиксации прибыли и коррекции котировок ближе к 90-92 руб.
Поддержки 94 92,9 92,1
Сопротивления 95,1 96 96,5
Сбербанк ап (+0,75%) – акции после закрепления выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65-66,3 руб) продолжают обновление локальных максимумов, сегодня поднявшись выше отметки 69 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения роста, однако, необходимо помнить, что ухудшение настроений за рубежом может привести к фиксации прибыли и коррекции бумаг ближе к 65 руб.
Поддержки 68 66,7 65,5
Сопротивления 69 70,6 72,1
/Компиляция. 9 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу