10 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,48%, а индекс РТС прибавил 0,16%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+11,16%) и котировки ТГК-13 (+7,96%). Обыкновенные акции Ростелекома прибавили 3,15%. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-4,35%) и акции Магнита (-3,28%). Бумаги НЛМК потеряли 1,22%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла лишь на 1 цент до уровня $93,36 за баррель, таким образом оставшись ниже последнего значимого сопротивления дневного графика $93,5 (линия EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 0,44%, торгуясь на уровне $92,95 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,49%, торгуясь на уровне $113,33 за баррель. Давление на котировки оказывают опубликованные с утра данные о замедлении темпов роста импорта и экспорта в Китае.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Nasdaq (0,1-0,2%), в то время как Dow Jones потерял менее 0,1%, отступив от минимумов дня. Игроки, на фоне неопределенности касательно дальнейших действий мировых центробанков, предпочли занять выжидательную позицию и не принимать значимых решений, хотя вчера рынки поддерживала неплохая макроэкономическая статистика.
Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 367 тыс до 361 тыс (ожид. 370 тыс), а дефицит торгового баланса в июне сократился с $48 млрд до $42,9 млрд (ожид. $47,6 млрд). Оптовые запасы за аналогичный период, однако, снизились на 0,2% (ожид. +0,3%, пред. 0%), оказав незначительное давление на рынки. Торги в Европе, после умеренного снижения в течение большей части дня, завершились незначительным ростом - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,20%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2-0,4%. На торгах в Азии преобладают умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в минусе. Отрицательный настрой рынков с утра задала худшая, нежели ожидалось, статистика из Китая. Данные показали значительное замедление темпов роста экспорта (с 11,3% до 1%) и импорта (с 6,3% до 4,7%) в июле, в то время как профицит торгового баланса снизился с $31,73 млрд до $25,1 млрд – все цифры при этом не оправдали средних ожиданий. Промышленное производство Японии в июне, по окончательным оценкам, также не порадовало игроков и выросло лишь на 0,4% м/м, а в годовом измерении упало на 1,5%, не оправдав прогнозов. Статистика, таким образом, провоцирует фиксацию прибыли на рынках после предыдущего роста.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в июле.
Россия: финансовые результаты Новатэка за 2 кв 2012 по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга обновил максимальное с мая текущего года значение, поднявшись до отметки 1462 пункта, однако, большую часть дня консолидировался вблизи уровня 1450 пунктов (линия EMA200 дневного графика). Пойти выше «быкам» мешает как отсутствие значимых драйверов роста, так и близость к зоне перекупленности. При этом на недельном графике ММВБ расположен выше средней полосы Боллинжера и линии EMA200 (1400-1420 пункт ов), способность удержать которые по итогам сегодняшних торгов будет говорить о хороших шансах индикатора в дальнейшем продолжить рост как минимум в район 1550 пунктов (верхняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать коррекционный настрой американских фьючерсов и цен на нефть после публикации статистики из Китая. Пятница будет малоинтересным с точки зрения важных макроэкономических данных днем, все основные показатели в Европе и США будут опубликованы уже на следующей неделе. Поэтому сегодня, в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей, скорее всего, можно будет наблюдать умеренное коррекционное снижение рынков или консолидацию недалеко от достигнутых за последние дни значений.
К 12:58 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,72%, а индекс РТС падает на 1,34%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+7,42%) и котировки МРСК СК (+2,2%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 1,19%, а обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома прибавляют 0,42% и 0,95% соответственно. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-4,29%) и котировки Холдинга МРСК (-3,02%).
В фокусе дня
Транснефть ап (+1,19%) – акции после закрепления выше 50 тыс руб продолжают восходящее движение и также торгуются выше 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту, начавшемуся в прошлом году (54300 руб), что открывает перед ними перспективы возвращения к годовым максимумам (район 62 тыс). Приостановить рост в краткосрочном периоде может лишь перекупленность бумаг – при неспособности устоять выше какой-либо из ближайших поддержек стоит быть готовыми к развитию коррекции в район 51500 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 55200 54300 53350
Сопротивления 56100 57300 58300
Ростелеком ао (+0,42%) – акции вчера поднялись выше линии EMA55 дневного графика (118,2 руб), что говорит о высоких шансах продолжения роста как минимум к 123,5 руб (линия EMA100) и далее к 126-130 руб. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая дальнейшего повышения. «Длинные» позиции имеет смысл сохранять как минимум пока бумаги остаются выше 116 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 119 118,2 116
Сопротивления 121 123,5 126
Ростелеком ап (+0,95%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (80,7 руб) и имеют потенциал восходящего движения как минимум в район 83 руб (линия EMA100), чему не препятствуют технические индикаторы. «Длинные» позиции с расчетом на движение к указанному значению стоит сохранять пока бумаги остаются выше 79,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 80,7 80 79,3
Сопротивления 81,3 82,3 83
«Голубые фишки»
Газпром (-0,37%) – акции продолжают торговлю в районе линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (153-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать продолжения повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено снижение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 152,5 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (-0,81%) – акции остаются выше преодоленного ранее сопротивления 1860 руб, однако, пока не спешат идти выше. На дневном графике можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1835 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая опасность снижения к указанной отметке и при её преодолении ниже.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-1,05%) – акции продолжают торговлю у «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), однако, по-прежнему остаются ниже линии EMA55 (5150 руб). Способность бумаг по итогам дня удержаться выше 5100 руб оставляет им шансы продолжить рост, однако, сопротивления 5150-5220 руб (линии EMA55, EMA100) по-прежнему приостанавливают пыл «быков и могут привести к развороту настроений. Закрепление ниже отметки 5100 руб будет говорить об опасности снижения в район 4900 руб.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (-0,78%) – акции сегодня опустились ниже линии EMA55 (202 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, однако, пока удерживают отметки 199,5-200 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). До преодоления данных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции с ближайшими целями роста к 206-208 руб, однако, пробитие 199,5 руб будет говорить о высокой опасности развития снижения и возвращения к локальным минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 200 197 195
Сопротивления 202 204 206
РусГидро (-1,32%) – акции после вчерашнего роста к отметке 0,88 руб консолидируются у уровня 0,855 руб (линия EMA55 дневного графика). Игроки на повышение в последние дни выглядят неуверенно и поэтому краткосрочный рост, при способности удержаться выше 0,855 руб, вполне может ограничиться локальными максимумами и линией EMA100 (0,90 руб). Падение ниже отметки 0,855 руб будет говорить о высоких рисках снижения как минимум в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,855 0,845 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-1,24%) – акции после вчерашнего обновления локальных максимумов отступили от достигнутых значений и сегодня, в результате ухудшения внешнего фона, продолжают коррекцию, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ближайшими целями снижения могут выступить уровни 90,5-91 руб – на возобновление роста не стоит рассчитывать до появления внешних драйверов восходящего движения.
Поддержки 92,1 91,2 90,7
Сопротивления 92,9 94 95
Сбербанк ап (-1,82%) – акции после вчерашнего обновления локальных максимумов скорректировались ближе к «быстрым» скользящим средним дневного графика и средней полосе Боллинжера (65,3-66,5 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать сохранения нисходящего движения бумаг к указанным отметкам. Рассчитывать на возобновление повышения можно будет при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 66,7 65,5 64,4
Сопротивления 68 69 70,6
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+11,16%) и котировки ТГК-13 (+7,96%). Обыкновенные акции Ростелекома прибавили 3,15%. В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-4,35%) и акции Магнита (-3,28%). Бумаги НЛМК потеряли 1,22%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла лишь на 1 цент до уровня $93,36 за баррель, таким образом оставшись ниже последнего значимого сопротивления дневного графика $93,5 (линия EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости 0,44%, торгуясь на уровне $92,95 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,49%, торгуясь на уровне $113,33 за баррель. Давление на котировки оказывают опубликованные с утра данные о замедлении темпов роста импорта и экспорта в Китае.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились незначительным ростом индексов S&P500 и Nasdaq (0,1-0,2%), в то время как Dow Jones потерял менее 0,1%, отступив от минимумов дня. Игроки, на фоне неопределенности касательно дальнейших действий мировых центробанков, предпочли занять выжидательную позицию и не принимать значимых решений, хотя вчера рынки поддерживала неплохая макроэкономическая статистика.
Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 367 тыс до 361 тыс (ожид. 370 тыс), а дефицит торгового баланса в июне сократился с $48 млрд до $42,9 млрд (ожид. $47,6 млрд). Оптовые запасы за аналогичный период, однако, снизились на 0,2% (ожид. +0,3%, пред. 0%), оказав незначительное давление на рынки. Торги в Европе, после умеренного снижения в течение большей части дня, завершились незначительным ростом - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,20%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2-0,4%. На торгах в Азии преобладают умеренно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в минусе. Отрицательный настрой рынков с утра задала худшая, нежели ожидалось, статистика из Китая. Данные показали значительное замедление темпов роста экспорта (с 11,3% до 1%) и импорта (с 6,3% до 4,7%) в июле, в то время как профицит торгового баланса снизился с $31,73 млрд до $25,1 млрд – все цифры при этом не оправдали средних ожиданий. Промышленное производство Японии в июне, по окончательным оценкам, также не порадовало игроков и выросло лишь на 0,4% м/м, а в годовом измерении упало на 1,5%, не оправдав прогнозов. Статистика, таким образом, провоцирует фиксацию прибыли на рынках после предыдущего роста.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в июле.
Россия: финансовые результаты Новатэка за 2 кв 2012 по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга обновил максимальное с мая текущего года значение, поднявшись до отметки 1462 пункта, однако, большую часть дня консолидировался вблизи уровня 1450 пунктов (линия EMA200 дневного графика). Пойти выше «быкам» мешает как отсутствие значимых драйверов роста, так и близость к зоне перекупленности. При этом на недельном графике ММВБ расположен выше средней полосы Боллинжера и линии EMA200 (1400-1420 пункт ов), способность удержать которые по итогам сегодняшних торгов будет говорить о хороших шансах индикатора в дальнейшем продолжить рост как минимум в район 1550 пунктов (верхняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать коррекционный настрой американских фьючерсов и цен на нефть после публикации статистики из Китая. Пятница будет малоинтересным с точки зрения важных макроэкономических данных днем, все основные показатели в Европе и США будут опубликованы уже на следующей неделе. Поэтому сегодня, в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей, скорее всего, можно будет наблюдать умеренное коррекционное снижение рынков или консолидацию недалеко от достигнутых за последние дни значений.
К 12:58 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,72%, а индекс РТС падает на 1,34%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+7,42%) и котировки МРСК СК (+2,2%). Привилегированные акции Транснефти дорожают на 1,19%, а обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома прибавляют 0,42% и 0,95% соответственно. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-4,29%) и котировки Холдинга МРСК (-3,02%).
В фокусе дня
Транснефть ап (+1,19%) – акции после закрепления выше 50 тыс руб продолжают восходящее движение и также торгуются выше 23,6% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту, начавшемуся в прошлом году (54300 руб), что открывает перед ними перспективы возвращения к годовым максимумам (район 62 тыс). Приостановить рост в краткосрочном периоде может лишь перекупленность бумаг – при неспособности устоять выше какой-либо из ближайших поддержек стоит быть готовыми к развитию коррекции в район 51500 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 55200 54300 53350
Сопротивления 56100 57300 58300
Ростелеком ао (+0,42%) – акции вчера поднялись выше линии EMA55 дневного графика (118,2 руб), что говорит о высоких шансах продолжения роста как минимум к 123,5 руб (линия EMA100) и далее к 126-130 руб. Технические индикаторы в целом дают умеренно позитивные сигналы, не исключая дальнейшего повышения. «Длинные» позиции имеет смысл сохранять как минимум пока бумаги остаются выше 116 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 119 118,2 116
Сопротивления 121 123,5 126
Ростелеком ап (+0,95%) – акции сегодня торгуются выше линии EMA55 дневного графика (80,7 руб) и имеют потенциал восходящего движения как минимум в район 83 руб (линия EMA100), чему не препятствуют технические индикаторы. «Длинные» позиции с расчетом на движение к указанному значению стоит сохранять пока бумаги остаются выше 79,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 80,7 80 79,3
Сопротивления 81,3 82,3 83
«Голубые фишки»
Газпром (-0,37%) – акции продолжают торговлю в районе линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (153-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать продолжения повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено снижение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 152,5 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (-0,81%) – акции остаются выше преодоленного ранее сопротивления 1860 руб, однако, пока не спешат идти выше. На дневном графике можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1835 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая опасность снижения к указанной отметке и при её преодолении ниже.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-1,05%) – акции продолжают торговлю у «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), однако, по-прежнему остаются ниже линии EMA55 (5150 руб). Способность бумаг по итогам дня удержаться выше 5100 руб оставляет им шансы продолжить рост, однако, сопротивления 5150-5220 руб (линии EMA55, EMA100) по-прежнему приостанавливают пыл «быков и могут привести к развороту настроений. Закрепление ниже отметки 5100 руб будет говорить об опасности снижения в район 4900 руб.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (-0,78%) – акции сегодня опустились ниже линии EMA55 (202 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее, однако, пока удерживают отметки 199,5-200 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). До преодоления данных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции с ближайшими целями роста к 206-208 руб, однако, пробитие 199,5 руб будет говорить о высокой опасности развития снижения и возвращения к локальным минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 200 197 195
Сопротивления 202 204 206
РусГидро (-1,32%) – акции после вчерашнего роста к отметке 0,88 руб консолидируются у уровня 0,855 руб (линия EMA55 дневного графика). Игроки на повышение в последние дни выглядят неуверенно и поэтому краткосрочный рост, при способности удержаться выше 0,855 руб, вполне может ограничиться локальными максимумами и линией EMA100 (0,90 руб). Падение ниже отметки 0,855 руб будет говорить о высоких рисках снижения как минимум в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,855 0,845 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-1,24%) – акции после вчерашнего обновления локальных максимумов отступили от достигнутых значений и сегодня, в результате ухудшения внешнего фона, продолжают коррекцию, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ближайшими целями снижения могут выступить уровни 90,5-91 руб – на возобновление роста не стоит рассчитывать до появления внешних драйверов восходящего движения.
Поддержки 92,1 91,2 90,7
Сопротивления 92,9 94 95
Сбербанк ап (-1,82%) – акции после вчерашнего обновления локальных максимумов скорректировались ближе к «быстрым» скользящим средним дневного графика и средней полосе Боллинжера (65,3-66,5 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать сохранения нисходящего движения бумаг к указанным отметкам. Рассчитывать на возобновление повышения можно будет при улучшении настроений за рубежом.
Поддержки 66,7 65,5 64,4
Сопротивления 68 69 70,6
/Компиляция. 10 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу