13 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,02%, а индекс РТС убавил 1,4%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+10,92%) и котировки ТГК-14 (+0,91%). Акции ММК прибавили 0,78%, а привилегированные акции Транснефти подорожали на 0,56%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-6,23%) и бумаги ОГК-5 (-4,75%). Акции ФСК ЕЭС потеряли 3,53%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в пятницу, на фоне опасений замедления экономики Китая, снизилась на 49 центов до уровня $92,87 за баррель, таким образом оставаясь ниже последнего значимого сопротивления дневного графика $93,5 (линия EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,53%, торгуясь на уровне $93,36 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,16%, торгуясь на уровне $113,75 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения индексов в начале дня, завершились незначительным ростом индикаторов, которые прибавили порядка 0,1-0,3%. Индекс S&P500 при этом уже который день подряд держится выше отметки 1400 пунктов. Поддержку настроениям оказывали новости о том, что глава ФРБ Сан Франциско, в связи с сохранением сложной ситуации на рынке труда, выступает за введение третьего раунда количественного смягчения.
Отрицательным образом на рынки влияла статистика из Китая, показавшая значительное замедление темпов роста экспорта и импорта страны в июле и спровоцировавшая фиксацию игроками полученной ранее прибыли. Важных макроэкономических данных в США опубликовано не было. Торги в Европе завершились незначительным снижением - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,57%, при этом доходность 10-летних облигаций Испании вновь находилась вплотную к отметке 7%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в плюсе. Сегодня были опубликованы предварительные данные об изменении ВВП Японии во 2 квартале, которые показали замедление темпов роста с 4,7% г/г до 1,4% (ожид. +2,5%) и с 1,2% к/к до 0,3% (ожид. +0,6%), что не осталось без внимания «медведей».
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: финансовые результаты Газпром нефти за 2 кв 2012 по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался с достигнутых днем ранее локальных максимумов, опустившись ближе к поддержке 1435 пунктов. Следующими важными поддержками для индикатора выступают уровни 1405-1415 пунктов, где расположен ряд технических линий дневного и недельного графиков, которые позволяют рассчитывать на продолжение среднесрочного роста индекса. В краткосрочном периоде мы вполне можем увидеть продолжение коррекции ММВБ в район данных отметок, однако, значительной опасности для «быков» снижение пока не представляет.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать восстановление американскими индикаторами своих позиций в пятницу. С утра, однако, внешний фон пока не дает поводов для развития роста, а понедельник в целом будет спокойным на публикацию интересной макроэкономической статистики днем и поэтому игрокам может быть сложно найти новые ориентиры движения. Неделя в целом будет насыщенной на важные данные, однако, рынкам придется подождать, а ожидание вполне может спровоцировать дальнейшую фиксацию полученной ранее прибыли.
К 12:57 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,54%, а индекс РТС увеличивается на 0,41%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+6,31%) и котировки ТГК-9 (+4,33%). Акции ВТБ дорожают на 0,87%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-1,95%) и котировки ТГК-1 (-1,76%). Обыкновенные акции Татнефти растут лишь на 0,1%, а Северстали теряют 0,56%.
В фокусе дня
ВТБ (+0,87%) – акции на прошлой неделе скорректировались с локальных максимумов, остановив рост у линии EMA100 дневного графика (5,84 коп) и опустившись к линии EMA55 (5,60 коп). Как минимум пока бумаги удерживают последнее значение, «длинные» позиции с перспективой возвращения к максимумам прошлой недели стоит сохранять. Преодоление отметки 5,60 коп поставит следующей целью снижения уровень 5,45 коп (средняя полоса Боллинжера), а пробитие и этого уровня может ускорить темпы снижения, но на данный момент говорить об этом преждевременно.
Поддержки 0,0570 0,0560 0,0555
Сопротивления 0,0578 0,0584 0,0590
Татнефть ао (+0,1%) – акции после обновления на прошлой неделе годовых максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (197,3 руб). В краткосрочном периоде, в случае неблагоприятного внешнего фона, сохраняется опасность возвращения к данной отметке, однако, пока бумаги остаются выше имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на скорое возобновление роста котировок.
Поддержки 201 198,7 197,3
Сопротивления 202,5 205,4 206,3
Северсталь (-0,56%) – акции приостановили восходящее движение у линии EMA200 дневного графика (397 руб) и психологически важной отметки 400 руб. До закрепления выше данных уровней стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности продолжения коррекционного снижения как минимум в район 382,5 руб (линия EMA100). Преодоление 397-400 руб открыло бы перспективы роста как минимум в район 405-410 руб.
Поддержки 388,7 382,5 376
Сопротивления 394,5 397 400
«Голубые фишки»
Газпром (+0,57%) – акции продолжают торговлю в районе линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (153-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено снижение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 152,5 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+0,86%) – акции остаются выше преодоленного ранее сопротивления 1860 руб, однако, не спешат идти выше. На дневном графике можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1840 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая опасность снижения к указанной отметке и ниже.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-0,34%) – акции после консолидации вблизи линии EMA55 дневного графика (5150 руб) так и не смогли преодолеть данную отметку и опустились ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В том случае, если бумагам не удастся вернуться к 5100 руб, игроки рискуют увидеть снижение в район 4900 руб (нижняя полоса Боллинжера). На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,51%) – акции продолжают торговлю ниже линии EMA55 (202 руб), однако, пока удерживают отметки 199,5-200 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). До преодоления данных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции с ближайшими целями роста к 206-208 руб, однако, пробитие 199,5 руб будет говорить о высокой опасности развития снижения и возвращения к локальным минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 200 197 195
Сопротивления 202 204 206
РусГидро (+0,1%) – акции после пятничного снижения в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) консолидируются у уровня 0,855 руб (линия EMA55). Игроки на повышение в последние дни выглядят неуверенно и поэтому краткосрочный рост, при способности удержаться выше 0,855 руб, вполне может ограничиться локальными максимумами и линией EMA100 (0,90 руб). Закрепление ниже отметки 0,855 руб будет говорить о высоких рисках возвращения в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера) и пробития данной отметки.
Поддержки 0,855 0,845 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (+0,84%) – акции после пятничной коррекции с локальных максимумов пытаются восстановить утерянные позиции и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (91-92,5 руб). В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать возобновления нисходящего движения к указанным значениям, однако, способность удержаться выше будет говорить о высокой вероятности возвращения к максимальным значениям.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 95 96
Сбербанк ап (+0,88%) – акции после коррекции к «быстрым» скользящим средним дневного графика и средней полосе Боллинжера (65,3-66,5 руб) пытаются восстановить свои позиции. В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать возобновления нисходящего движения бумаг к указанным отметкам, однако, способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к локальным максимумам.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,7 68 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+10,92%) и котировки ТГК-14 (+0,91%). Акции ММК прибавили 0,78%, а привилегированные акции Транснефти подорожали на 0,56%. В лидерах падения значились котировки МРСК ЦП (-6,23%) и бумаги ОГК-5 (-4,75%). Акции ФСК ЕЭС потеряли 3,53%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в пятницу, на фоне опасений замедления экономики Китая, снизилась на 49 центов до уровня $92,87 за баррель, таким образом оставаясь ниже последнего значимого сопротивления дневного графика $93,5 (линия EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют в стоимости 0,53%, торгуясь на уровне $93,36 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,16%, торгуясь на уровне $113,75 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу, после снижения индексов в начале дня, завершились незначительным ростом индикаторов, которые прибавили порядка 0,1-0,3%. Индекс S&P500 при этом уже который день подряд держится выше отметки 1400 пунктов. Поддержку настроениям оказывали новости о том, что глава ФРБ Сан Франциско, в связи с сохранением сложной ситуации на рынке труда, выступает за введение третьего раунда количественного смягчения.
Отрицательным образом на рынки влияла статистика из Китая, показавшая значительное замедление темпов роста экспорта и импорта страны в июле и спровоцировавшая фиксацию игроками полученной ранее прибыли. Важных макроэкономических данных в США опубликовано не было. Торги в Европе завершились незначительным снижением - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,57%, при этом доходность 10-летних облигаций Испании вновь находилась вплотную к отметке 7%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,2-0,3%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в плюсе. Сегодня были опубликованы предварительные данные об изменении ВВП Японии во 2 квартале, которые показали замедление темпов роста с 4,7% г/г до 1,4% (ожид. +2,5%) и с 1,2% к/к до 0,3% (ожид. +0,6%), что не осталось без внимания «медведей».
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: финансовые результаты Газпром нефти за 2 кв 2012 по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы скорректировался с достигнутых днем ранее локальных максимумов, опустившись ближе к поддержке 1435 пунктов. Следующими важными поддержками для индикатора выступают уровни 1405-1415 пунктов, где расположен ряд технических линий дневного и недельного графиков, которые позволяют рассчитывать на продолжение среднесрочного роста индекса. В краткосрочном периоде мы вполне можем увидеть продолжение коррекции ММВБ в район данных отметок, однако, значительной опасности для «быков» снижение пока не представляет.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать восстановление американскими индикаторами своих позиций в пятницу. С утра, однако, внешний фон пока не дает поводов для развития роста, а понедельник в целом будет спокойным на публикацию интересной макроэкономической статистики днем и поэтому игрокам может быть сложно найти новые ориентиры движения. Неделя в целом будет насыщенной на важные данные, однако, рынкам придется подождать, а ожидание вполне может спровоцировать дальнейшую фиксацию полученной ранее прибыли.
К 12:57 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,54%, а индекс РТС увеличивается на 0,41%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-14 (+6,31%) и котировки ТГК-9 (+4,33%). Акции ВТБ дорожают на 0,87%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-1,95%) и котировки ТГК-1 (-1,76%). Обыкновенные акции Татнефти растут лишь на 0,1%, а Северстали теряют 0,56%.
В фокусе дня
ВТБ (+0,87%) – акции на прошлой неделе скорректировались с локальных максимумов, остановив рост у линии EMA100 дневного графика (5,84 коп) и опустившись к линии EMA55 (5,60 коп). Как минимум пока бумаги удерживают последнее значение, «длинные» позиции с перспективой возвращения к максимумам прошлой недели стоит сохранять. Преодоление отметки 5,60 коп поставит следующей целью снижения уровень 5,45 коп (средняя полоса Боллинжера), а пробитие и этого уровня может ускорить темпы снижения, но на данный момент говорить об этом преждевременно.
Поддержки 0,0570 0,0560 0,0555
Сопротивления 0,0578 0,0584 0,0590
Татнефть ао (+0,1%) – акции после обновления на прошлой неделе годовых максимумов скорректировались ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (197,3 руб). В краткосрочном периоде, в случае неблагоприятного внешнего фона, сохраняется опасность возвращения к данной отметке, однако, пока бумаги остаются выше имеет смысл удерживать «длинные» позиции с расчетом на скорое возобновление роста котировок.
Поддержки 201 198,7 197,3
Сопротивления 202,5 205,4 206,3
Северсталь (-0,56%) – акции приостановили восходящее движение у линии EMA200 дневного графика (397 руб) и психологически важной отметки 400 руб. До закрепления выше данных уровней стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности продолжения коррекционного снижения как минимум в район 382,5 руб (линия EMA100). Преодоление 397-400 руб открыло бы перспективы роста как минимум в район 405-410 руб.
Поддержки 388,7 382,5 376
Сопротивления 394,5 397 400
«Голубые фишки»
Газпром (+0,57%) – акции продолжают торговлю в районе линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (153-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено снижение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 152,5 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (+0,86%) – акции остаются выше преодоленного ранее сопротивления 1860 руб, однако, не спешат идти выше. На дневном графике можно наблюдать «медвежью» дивергенцию цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1840 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая опасность снижения к указанной отметке и ниже.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (-0,34%) – акции после консолидации вблизи линии EMA55 дневного графика (5150 руб) так и не смогли преодолеть данную отметку и опустились ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (5100 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В том случае, если бумагам не удастся вернуться к 5100 руб, игроки рискуют увидеть снижение в район 4900 руб (нижняя полоса Боллинжера). На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,51%) – акции продолжают торговлю ниже линии EMA55 (202 руб), однако, пока удерживают отметки 199,5-200 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика). До преодоления данных значений имеет смысл сохранять «длинные» позиции с ближайшими целями роста к 206-208 руб, однако, пробитие 199,5 руб будет говорить о высокой опасности развития снижения и возвращения к локальным минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 200 197 195
Сопротивления 202 204 206
РусГидро (+0,1%) – акции после пятничного снижения в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) консолидируются у уровня 0,855 руб (линия EMA55). Игроки на повышение в последние дни выглядят неуверенно и поэтому краткосрочный рост, при способности удержаться выше 0,855 руб, вполне может ограничиться локальными максимумами и линией EMA100 (0,90 руб). Закрепление ниже отметки 0,855 руб будет говорить о высоких рисках возвращения в район 0,84 руб (средняя полоса Боллинжера) и пробития данной отметки.
Поддержки 0,855 0,845 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (+0,84%) – акции после пятничной коррекции с локальных максимумов пытаются восстановить утерянные позиции и остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (91-92,5 руб). В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать возобновления нисходящего движения к указанным значениям, однако, способность удержаться выше будет говорить о высокой вероятности возвращения к максимальным значениям.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 95 96
Сбербанк ап (+0,88%) – акции после коррекции к «быстрым» скользящим средним дневного графика и средней полосе Боллинжера (65,3-66,5 руб) пытаются восстановить свои позиции. В случае сохранения неблагоприятного внешнего фона можно ожидать возобновления нисходящего движения бумаг к указанным отметкам, однако, способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к локальным максимумам.
Поддержки 65,5 64,4 63,5
Сопротивления 66,7 68 69
/Компиляция. 13 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу