16 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,97%, а индекс РТС убавил 1,19%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-14 (+11,66%) и котировки ТГК-9 (+5,8%). Акции РусГидро прибавили 1,14%. В лидерах падения значились котировки ТГК-13 (-6,8%) и бумаги МРСК ЦП (-3,28%). Акции Газпром нефти потеряли 2,29%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду выросла на 90 центов до уровня $94,33 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $94,25 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $116,43 за баррель, не изменившись к значению вчерашнего закрытия.
Поддержку котировкам оказывает вчерашний отчет Министерства энергетики США о большем, нежели ожидалось, падении запасов ресурса за прошлую неделю (-3,7 млн барр.) и росте потребления «черного золота». На рынке также не утихают разговоры касательно ядерной программы Ирана – на этот раз представители Израиля заявили, что готовы нанести удар по стране, даже если это на несколько лет замедлит разработку ядерного оружия.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленным движением основных индексов - S&P500 и Nasdaq прибавили порядка 0,1-0,4%, в то время как Dow Jones потерял менее 0,1%, отступив от минимумов дня. Игроки, не смотря на целый ряд интересных макроэкономических данных, предпочли сохранить выжидательную позицию и не принимать важных решений, что можно объяснить в том числе традиционно низкой летней активностью. Статистика пока не является настолько слабой, чтобы ожидать скорого вмешательства ФРС, но и не позволяет рассчитывать на уверенный рост экономики.
Данные показали, что индекс потребительских цен в месячном измерении в июле остался на прежнем значении (ожид. +0,2%, пред. 0%), а в годовом вырос на 1,4% (ожид. +1,6%, пред. +1,7%), что оставляет ФРС пространство для маневра при необходимости осуществления новых программ стимулирования. Индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка в августе неожиданно упал с 7,39 до -5,85 пункта, а промышленное производство в июле увеличилось на 0,6% (ожид. +0,5%), но при этом рост показателя за июнь был пересмотрен с 0,4% до 0,1%, что сдержало положительную реакцию рынков. Торги в Европе завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал менее чем на 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в символическом минусе. Поддержку настроениям оказывают слова китайского премьер-министра о том, что замедление инфляции позволяет стране и дальше проводить изменения в денежно-кредитной политике. Уровень безработицы Южной Кореи в июле при этом опустился с 3,2% до 3,1% - минимума за последние 7 месяцев.
MSCI в ходе ежеквартального пересмотра оставила структуру индекса MSCI Russia без изменения, незначительно уменьшив лишь вес Магнита – до 4,16%.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в июле, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии.
Европа: 12:30 – розничные продажи Великобритании в июле, 13:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле.
Россия: отчетность ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2012 г, закрытие реестра для участия в общем собрании акционеров Мечела.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опускался к поддержке 1435 пунктов, однако, к завершению дня отыграл часть утерянных позиций, оставшись в «боковике» 1435-1470 пунктов, движение в рамках которого проходит последние несколько дней. Индексу пока удается оставаться выше «долгих» скользящих средних как часового (1430-1450 пунктов), так и дневного графиков (1410-1450 пунктов), что говорит о желании «быков» удержать свои позиции, однако, игрокам по-прежнему мешает отсутствие веских поводов для роста и низкая активность на рынках.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов к концу вчерашних торгов, а также рост цен на нефть. В дальнейшем инвесторы традиционно будут ждать статистики из Европы и Штатов. Весьма вероятно, что вывести как основные мировые, так и наши индексы из краткосрочных «боковиков» смогут лишь какие-либо сюрпризы – в обратном случае консолидация вблизи локальных максимумов вполне может продолжиться и сегодня.
К 13:12 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,44%, а индекс РТС увеличивается на 0,51%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+4,09%) и котировки ТГК-9 (+3,87%). Акции ВТБ дорожают на 0,37%, а ММК растут на 0,56%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-3,85%) и котировки Иркутскэнерго (-1,82%). Привилегированные акции Транснефти теряют 1,18%.
В фокусе дня
ВТБ (+0,37%) – акции торгуются вплотную к линии EMA55 дневного графика (5,60 коп), выше которой им удалось устоять по итогам вчерашних торгов. В краткосрочном периоде в случае пробития данной отметки сохраняется опасность возвращения в район средней полосы Боллинжера (5,47 коп). Пока бумагам удается удерживать 5,47-5,60 коп имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возврат к локальным максимумам, однако, преодоление указанных значений будет говорить о высоких рисках развития нисходящего движения с возможностью возвращения к годовым минимумам.
Поддержки 0,0560 0,0555 0,0545
Сопротивления 0,0570 0,0578 0,0590
ММК (+0,56%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов остановили рост у линии EMA100 дневного графика (10,6 руб) и корректируются ближе к линии EMA55 (9,96 руб). В краткосрочном периоде существует опасность продолжения нисходящего движения бумаг, целью которого при пробитии 9,96 руб станет средняя полоса Боллинжера (9,75 руб). До преодоления 9,75-9,96 руб снижение будет носить коррекционный характер с возможностью возвращения в район локальных максимумов, в то время как падение ниже 9,75 руб может вернуть котировки в «боковик» 9-10 руб.
Поддержки 10 9,96 9,75
Сопротивления 10,35 10,6 10,9
Транснефть ап (-1,18%) – акции после подъема к локальным максимумам корректируются с достигнутых значений и вышли из зоны перекупленности. Индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы и указывают на опасность продолжения нисходящего движения с ближайшей целью в виде средней полосы Боллинжера (52400 руб). До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер с перспективой скорого возвращения к максимальным значениям.
Поддержки 54250 53350 52400
Сопротивления 55200 56300 57300
«Голубые фишки»
Газпром (+1,18%) – акции продолжают торговлю в районе линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (153,5-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено снижение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,21%) – акции после преодоления отметки 1890 руб отступили от локального максимума и вернулись к поддержке 1860 руб. На дневном графике сохраняется «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1845 руб (средняя полоса Боллинжера), учитывая опасность снижения к указанной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (+0,3%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 5100 руб), что указывает на риски развития снижения в район 4900 руб (нижняя полоса Боллинжера). Сигналов на открытие «длинных» позиций на данный момент не поступает, а потенциал роста в случае возобновления восходящего движения вполне может ограничиться отметками 5100-5200 (линии EMA55, EMA100) – «быкам» пока не приходится рассчитывать на значительную прибыль.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,43%) – акции после вчерашнего снижения в район 199,5 руб смогли устоять выше важной поддержки, однако, сегодня торгуются ниже линии EMA55 (202 руб). Пока бумаги удерживают отметки 199,5-201 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на рост в район 206-208 руб, однако, пробитие 199,5 руб говорило бы о высокой опасности развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 199,5 197 195
Сопротивления 202 204 206
РусГидро (+0,1%) – акции торгуются у локального максимума и линии EMA100 (0,90 руб), у которой «быкам» строит проявить повышенную осторожность. Новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше 0,90 руб, в обратном случае существует опасность коррекционного снижения к отметке 0,855 руб. В целом у бумаг ещё существует потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности и есть хорошие шансы, в случае отсутствия негатива за рубежом, преодолеть ближайшее сопротивление.
Поддержки 0,880 0,860 0,855
Сопротивления 0,905 0,930 0,955
Сбербанк ао (+0,34%) – акции в ходе вчерашнего снижения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (91,5-92,8 руб) смогли завершить день выше указанных отметок и сегодня сохраняют свои позиции. В случае неблагоприятных настроений за рубежом можно ожидать возобновления нисходящего движения к указанным отметкам, однако, способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к максимумам – до пробития 91-93 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 94,9 95,35
Сбербанк ап (+0,67%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65,5-67,1 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам. В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать возобновления снижения бумаг к указанным отметкам, однако, до их пробития падение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 66,7 65,5 64,4
Сопротивления 68 69 70,6
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-14 (+11,66%) и котировки ТГК-9 (+5,8%). Акции РусГидро прибавили 1,14%. В лидерах падения значились котировки ТГК-13 (-6,8%) и бумаги МРСК ЦП (-3,28%). Акции Газпром нефти потеряли 2,29%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в среду выросла на 90 центов до уровня $94,33 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $94,25 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне $116,43 за баррель, не изменившись к значению вчерашнего закрытия.
Поддержку котировкам оказывает вчерашний отчет Министерства энергетики США о большем, нежели ожидалось, падении запасов ресурса за прошлую неделю (-3,7 млн барр.) и росте потребления «черного золота». На рынке также не утихают разговоры касательно ядерной программы Ирана – на этот раз представители Израиля заявили, что готовы нанести удар по стране, даже если это на несколько лет замедлит разработку ядерного оружия.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленным движением основных индексов - S&P500 и Nasdaq прибавили порядка 0,1-0,4%, в то время как Dow Jones потерял менее 0,1%, отступив от минимумов дня. Игроки, не смотря на целый ряд интересных макроэкономических данных, предпочли сохранить выжидательную позицию и не принимать важных решений, что можно объяснить в том числе традиционно низкой летней активностью. Статистика пока не является настолько слабой, чтобы ожидать скорого вмешательства ФРС, но и не позволяет рассчитывать на уверенный рост экономики.
Данные показали, что индекс потребительских цен в месячном измерении в июле остался на прежнем значении (ожид. +0,2%, пред. 0%), а в годовом вырос на 1,4% (ожид. +1,6%, пред. +1,7%), что оставляет ФРС пространство для маневра при необходимости осуществления новых программ стимулирования. Индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка в августе неожиданно упал с 7,39 до -5,85 пункта, а промышленное производство в июле увеличилось на 0,6% (ожид. +0,5%), но при этом рост показателя за июнь был пересмотрен с 0,4% до 0,1%, что сдержало положительную реакцию рынков. Торги в Европе завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал менее чем на 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются смешанные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в символическом минусе. Поддержку настроениям оказывают слова китайского премьер-министра о том, что замедление инфляции позволяет стране и дальше проводить изменения в денежно-кредитной политике. Уровень безработицы Южной Кореи в июле при этом опустился с 3,2% до 3,1% - минимума за последние 7 месяцев.
MSCI в ходе ежеквартального пересмотра оставила структуру индекса MSCI Russia без изменения, незначительно уменьшив лишь вес Магнита – до 4,16%.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, количество выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов в июле, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии.
Европа: 12:30 – розничные продажи Великобритании в июле, 13:00 – окончательный индекс потребительских цен еврозоны в июле.
Россия: отчетность ОГК-2 по МСФО за 1 полугодие 2012 г, закрытие реестра для участия в общем собрании акционеров Мечела.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опускался к поддержке 1435 пунктов, однако, к завершению дня отыграл часть утерянных позиций, оставшись в «боковике» 1435-1470 пунктов, движение в рамках которого проходит последние несколько дней. Индексу пока удается оставаться выше «долгих» скользящих средних как часового (1430-1450 пунктов), так и дневного графиков (1410-1450 пунктов), что говорит о желании «быков» удержать свои позиции, однако, игрокам по-прежнему мешает отсутствие веских поводов для роста и низкая активность на рынках.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать отступление американских индикаторов от внутридневных минимумов к концу вчерашних торгов, а также рост цен на нефть. В дальнейшем инвесторы традиционно будут ждать статистики из Европы и Штатов. Весьма вероятно, что вывести как основные мировые, так и наши индексы из краткосрочных «боковиков» смогут лишь какие-либо сюрпризы – в обратном случае консолидация вблизи локальных максимумов вполне может продолжиться и сегодня.
К 13:12 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,44%, а индекс РТС увеличивается на 0,51%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+4,09%) и котировки ТГК-9 (+3,87%). Акции ВТБ дорожают на 0,37%, а ММК растут на 0,56%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-3,85%) и котировки Иркутскэнерго (-1,82%). Привилегированные акции Транснефти теряют 1,18%.
В фокусе дня
ВТБ (+0,37%) – акции торгуются вплотную к линии EMA55 дневного графика (5,60 коп), выше которой им удалось устоять по итогам вчерашних торгов. В краткосрочном периоде в случае пробития данной отметки сохраняется опасность возвращения в район средней полосы Боллинжера (5,47 коп). Пока бумагам удается удерживать 5,47-5,60 коп имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на возврат к локальным максимумам, однако, преодоление указанных значений будет говорить о высоких рисках развития нисходящего движения с возможностью возвращения к годовым минимумам.
Поддержки 0,0560 0,0555 0,0545
Сопротивления 0,0570 0,0578 0,0590
ММК (+0,56%) – акции после достижения на прошлой неделе локальных максимумов остановили рост у линии EMA100 дневного графика (10,6 руб) и корректируются ближе к линии EMA55 (9,96 руб). В краткосрочном периоде существует опасность продолжения нисходящего движения бумаг, целью которого при пробитии 9,96 руб станет средняя полоса Боллинжера (9,75 руб). До преодоления 9,75-9,96 руб снижение будет носить коррекционный характер с возможностью возвращения в район локальных максимумов, в то время как падение ниже 9,75 руб может вернуть котировки в «боковик» 9-10 руб.
Поддержки 10 9,96 9,75
Сопротивления 10,35 10,6 10,9
Транснефть ап (-1,18%) – акции после подъема к локальным максимумам корректируются с достигнутых значений и вышли из зоны перекупленности. Индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы и указывают на опасность продолжения нисходящего движения с ближайшей целью в виде средней полосы Боллинжера (52400 руб). До преодоления данной отметки снижение будет носить коррекционный характер с перспективой скорого возвращения к максимальным значениям.
Поддержки 54250 53350 52400
Сопротивления 55200 56300 57300
«Голубые фишки»
Газпром (+1,18%) – акции продолжают торговлю в районе линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (153,5-155 руб), при способности удержать которые можно ожидать повышения в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100). При этом стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено снижение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,21%) – акции после преодоления отметки 1890 руб отступили от локального максимума и вернулись к поддержке 1860 руб. На дневном графике сохраняется «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1845 руб (средняя полоса Боллинжера), учитывая опасность снижения к указанной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (+0,3%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 5100 руб), что указывает на риски развития снижения в район 4900 руб (нижняя полоса Боллинжера). Сигналов на открытие «длинных» позиций на данный момент не поступает, а потенциал роста в случае возобновления восходящего движения вполне может ограничиться отметками 5100-5200 (линии EMA55, EMA100) – «быкам» пока не приходится рассчитывать на значительную прибыль.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,43%) – акции после вчерашнего снижения в район 199,5 руб смогли устоять выше важной поддержки, однако, сегодня торгуются ниже линии EMA55 (202 руб). Пока бумаги удерживают отметки 199,5-201 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на рост в район 206-208 руб, однако, пробитие 199,5 руб говорило бы о высокой опасности развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 199,5 197 195
Сопротивления 202 204 206
РусГидро (+0,1%) – акции торгуются у локального максимума и линии EMA100 (0,90 руб), у которой «быкам» строит проявить повышенную осторожность. Новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше 0,90 руб, в обратном случае существует опасность коррекционного снижения к отметке 0,855 руб. В целом у бумаг ещё существует потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности и есть хорошие шансы, в случае отсутствия негатива за рубежом, преодолеть ближайшее сопротивление.
Поддержки 0,880 0,860 0,855
Сопротивления 0,905 0,930 0,955
Сбербанк ао (+0,34%) – акции в ходе вчерашнего снижения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (91,5-92,8 руб) смогли завершить день выше указанных отметок и сегодня сохраняют свои позиции. В случае неблагоприятных настроений за рубежом можно ожидать возобновления нисходящего движения к указанным отметкам, однако, способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к максимумам – до пробития 91-93 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 94,9 95,35
Сбербанк ап (+0,67%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65,5-67,1 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам. В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать возобновления снижения бумаг к указанным отметкам, однако, до их пробития падение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 66,7 65,5 64,4
Сопротивления 68 69 70,6
/Компиляция. 16 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу