17 августа 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,25%, а индекс РТС прибавил 0,26%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+8,06%) и котировки Соллерса (+3,34%). Акции Газпрома прибавили 1,44%. В лидерах падения значились котировки банка «Возрождение» (-6,66%) и бумаги ТГК-14 (-6,59%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 1,71%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла на $1,27 до уровня $95,60 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и теряют в стоимости 0,58%, торгуясь на уровне $95,05 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,1%, торгуясь на уровне $116,5 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после невнятной динамики в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,6-1% без наличия какого-либо четкого драйвера роста. Поддержку бумагам высокотехнологичного сектора оказали сильные квартальные результаты Cisco Systems и заявленное компанией повышение дивидендов на 75%. Акции Facebook, после окончания периода запрета продаж после IPO, напротив, за день упали на 7%.
Опубликованная вчера в Штатах статистика носила смешанный характер и показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 364 тыс до 365 тыс (ожид. 366 тыс), в то время как число разрешений на строительство в июле подскочило с 760 тыс до 812 тыс (ожид. 770 тыс), а объем строительства новых домов снизился с 754 тыс до 746 тыс (ожид. 756 тыс). Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе вырос с -12,9 до -7,1 пункта (ожид. -5 пунктов).
Торги в Европе, после консолидации индексов в течение большей части дня, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,08%. Канцлер Германии Ангела Меркель вчера заявила, что поддерживает намерение ЕЦБ защитить евро и создать для проблемных стран условия, при которых будет снижена стоимость их заимствований. Таким образом, Меркель дала сигнал одобрения подхода ЕЦБ к помощи нуждающимся правительствам в том числе путем покупки суверенных облигаций.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в коррекционном минусе.
События дня
США: 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в августе, 18:00 – индекс опережающих индикаторов в июле.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июле, 13:00 – торговый баланс еврозоны в июне.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже линии EMA200 дневного графика (1450 пунктов), однако, к завершению дня смог отыграть большую часть утерянных позиций. Индикатор в целом продолжает движение в диапазоне 1435-1470 пунктов, находясь в достаточно хорошей позиции для того, чтобы продолжить рост, но при этом «быкам» понадобятся также весомые драйверы для покупок. У отметки 1470 пунктов расположены последние важные сопротивления недельного графика в виде линий «долгих» скользящих средних.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашний рост американских индексов и цен на нефть. С утра новых причин для покупок, однако, пока нет, что ограничит повышение наших индексов в течение дня. В том случае, если из-за рубежа не поступит каких-либо негативных новостей, у нашего рынка появятся хорошие шансы завершить неделю на оптимистичной ноте. «Быкам» при этом предстоит показать, хватит ли у них уверенности для закрепления индексов выше ближайших сопротивлений и локальных максимумов.
К 12:47 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,15%, а индекс РТС увеличивается на 0,19%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+6,57%) и котировки Аэрофлота (+2,21%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 0,81%, а НЛМК растут на 0,67%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-5,88%) и котировки ТГК-2 (-2,66%).
В фокусе дня
Аэрофлот (+2,21%) – акции корректируются от локальных минимумов и сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (42 руб), подойдя к линии EMA55 (43 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат дальнейшему повышению, однако, в краткосрочном периоде потенциал роста бумаг вполне может ограничиться уровнем 43 руб, что стоит учитывать при открытии позиций. Лишь при закреплении выше 43 руб можно будет рассчитывать на повышение ближе к 45 руб (линия EMA100). Неспособность по итогам дня удержать отметку 42 руб будет говорить об опасности возвращения в район 41 руб и ниже.
Поддержки 42 41 39,9
Сопротивления 43 44 44,7
ФСК ЕЭС (+0,81%) – акции уже несколько дней подряд торгуются ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,227 руб), которые ограничивают потенциал восходящего движения. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на нейтральные настроения игроков на текущий момент. До закрепления выше 0,227 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций в виду опасности отскока от указанного значения. Преодоление данной отметки, однако, открыло бы бумагам дорогу к росту в район 0,240 руб (линия EMA200 и верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,220 0,215 0,210
Сопротивления 0,227 0,235 0,240
НЛМК (+0,67%) – акции пока удерживают линию EMA100 (57,9 руб), однако, торгуются ниже важного сопротивления 60 руб, что указывает на опасность возобновления снижения к отметке 57,9 руб, а при её пробитии к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 (56,2 руб). До преодоления указанных значений снижение будет носить коррекционный характер и указывает на хорошие шансы «быков» вскоре отыграть свои позиции, однако, опасность развития коррекции стоит принимать во внимание при открытии позиций.
Поддержки 59,7 58,7 57,9
Сопротивления 60,8 62 53
«Голубые фишки»
Газпром (+0,38%) – акции вчера отскочили от линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (154-155 руб), поднявшись в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено возвращение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,19%) – акции после преодоления отметки 1890 руб отступили от локального максимума и вернулись к поддержке 1860 руб. На дневном графике сохраняется «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1845 руб (средняя полоса Боллинжера), учитывая опасность снижения к указанной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (+0,18%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 5100 руб), что указывает на сохранение рисков развития снижения в район 4900 руб (нижняя полоса Боллинжера). Сигналов на открытие «длинных» позиций на данный момент не поступает, а потенциал роста в случае возобновления восходящего движения вполне может ограничиться отметками 5100-5200 (линии EMA55, EMA100) – «быкам» пока не приходится рассчитывать на значительную прибыль.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,05%) – акции после преодоления ранее на этой неделе отметки 200 руб торгуются в районе линии EMA55 (202 руб). Пока бумаги удерживают отметки 199-201 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на рост в район 206-208 руб, однако, пробитие 199 руб говорило бы о высокой опасности развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 199,5 197 195
Сопротивления 202 204 206
РусГидро (-0,32%) – акции продолжают торговлю у локального максимума и линии EMA100 (0,90 руб), у которой «быкам» строит проявить повышенную осторожность. Новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше 0,90 руб, в обратном случае существует опасность коррекционного снижения к отметке 0,855 руб. В целом у бумаг ещё существует потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности и есть хорошие шансы, в случае отсутствия негатива за рубежом, преодолеть ближайшее сопротивление.
Поддержки 0,880 0,860 0,855
Сопротивления 0,905 0,930 0,955
Сбербанк ао (+0,15%) – акции остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (91,6-92,8 руб), однако, не спешат продолжить восходящее движение. В случае неблагоприятных настроений за рубежом можно ожидать возобновления нисходящего движения к указанным отметкам, однако, способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к максимумам – до пробития 91-93 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 94,9 95,35
Сбербанк ап (+0,42%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65,5-67,1 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам. В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать возобновления снижения бумаг к указанным отметкам, однако, до их пробития падение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 66,7 65,5 64,4
Сопротивления 68 69 70,6
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ТГК-9 (+8,06%) и котировки Соллерса (+3,34%). Акции Газпрома прибавили 1,44%. В лидерах падения значились котировки банка «Возрождение» (-6,66%) и бумаги ТГК-14 (-6,59%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 1,71%.
Рынок нефти
Цена нефти марки WTI с поставкой в сентябре на торгах в четверг выросла на $1,27 до уровня $95,60 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре корректируются и теряют в стоимости 0,58%, торгуясь на уровне $95,05 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,1%, торгуясь на уровне $116,5 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг, после невнятной динамики в начале дня, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,6-1% без наличия какого-либо четкого драйвера роста. Поддержку бумагам высокотехнологичного сектора оказали сильные квартальные результаты Cisco Systems и заявленное компанией повышение дивидендов на 75%. Акции Facebook, после окончания периода запрета продаж после IPO, напротив, за день упали на 7%.
Опубликованная вчера в Штатах статистика носила смешанный характер и показала рост числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 364 тыс до 365 тыс (ожид. 366 тыс), в то время как число разрешений на строительство в июле подскочило с 760 тыс до 812 тыс (ожид. 770 тыс), а объем строительства новых домов снизился с 754 тыс до 746 тыс (ожид. 756 тыс). Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе вырос с -12,9 до -7,1 пункта (ожид. -5 пунктов).
Торги в Европе, после консолидации индексов в течение большей части дня, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 1,08%. Канцлер Германии Ангела Меркель вчера заявила, что поддерживает намерение ЕЦБ защитить евро и создать для проблемных стран условия, при которых будет снижена стоимость их заимствований. Таким образом, Меркель дала сигнал одобрения подхода ЕЦБ к помощи нуждающимся правительствам в том числе путем покупки суверенных облигаций.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и ряд металлов находятся в коррекционном минусе.
События дня
США: 17:55 – индекс настроения потребителей Университета Мичиган в августе, 18:00 – индекс опережающих индикаторов в июле.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в июле, 13:00 – торговый баланс еврозоны в июне.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался ниже линии EMA200 дневного графика (1450 пунктов), однако, к завершению дня смог отыграть большую часть утерянных позиций. Индикатор в целом продолжает движение в диапазоне 1435-1470 пунктов, находясь в достаточно хорошей позиции для того, чтобы продолжить рост, но при этом «быкам» понадобятся также весомые драйверы для покупок. У отметки 1470 пунктов расположены последние важные сопротивления недельного графика в виде линий «долгих» скользящих средних.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать вчерашний рост американских индексов и цен на нефть. С утра новых причин для покупок, однако, пока нет, что ограничит повышение наших индексов в течение дня. В том случае, если из-за рубежа не поступит каких-либо негативных новостей, у нашего рынка появятся хорошие шансы завершить неделю на оптимистичной ноте. «Быкам» при этом предстоит показать, хватит ли у них уверенности для закрепления индексов выше ближайших сопротивлений и локальных максимумов.
К 12:47 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,15%, а индекс РТС увеличивается на 0,19%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+6,57%) и котировки Аэрофлота (+2,21%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 0,81%, а НЛМК растут на 0,67%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-5,88%) и котировки ТГК-2 (-2,66%).
В фокусе дня
Аэрофлот (+2,21%) – акции корректируются от локальных минимумов и сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика (42 руб), подойдя к линии EMA55 (43 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат дальнейшему повышению, однако, в краткосрочном периоде потенциал роста бумаг вполне может ограничиться уровнем 43 руб, что стоит учитывать при открытии позиций. Лишь при закреплении выше 43 руб можно будет рассчитывать на повышение ближе к 45 руб (линия EMA100). Неспособность по итогам дня удержать отметку 42 руб будет говорить об опасности возвращения в район 41 руб и ниже.
Поддержки 42 41 39,9
Сопротивления 43 44 44,7
ФСК ЕЭС (+0,81%) – акции уже несколько дней подряд торгуются ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,227 руб), которые ограничивают потенциал восходящего движения. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, указывая на нейтральные настроения игроков на текущий момент. До закрепления выше 0,227 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций в виду опасности отскока от указанного значения. Преодоление данной отметки, однако, открыло бы бумагам дорогу к росту в район 0,240 руб (линия EMA200 и верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,220 0,215 0,210
Сопротивления 0,227 0,235 0,240
НЛМК (+0,67%) – акции пока удерживают линию EMA100 (57,9 руб), однако, торгуются ниже важного сопротивления 60 руб, что указывает на опасность возобновления снижения к отметке 57,9 руб, а при её пробитии к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 (56,2 руб). До преодоления указанных значений снижение будет носить коррекционный характер и указывает на хорошие шансы «быков» вскоре отыграть свои позиции, однако, опасность развития коррекции стоит принимать во внимание при открытии позиций.
Поддержки 59,7 58,7 57,9
Сопротивления 60,8 62 53
«Голубые фишки»
Газпром (+0,38%) – акции вчера отскочили от линии EMA55 и «быстрых» скользящих средних дневного графика (154-155 руб), поднявшись в район 158-160 руб (локальные максимумы и линия EMA100), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Стоит помнить, что сила восходящего движения по бумагам не высока и данные отметки вполне могут ограничить потенциал краткосрочного роста, а при ухудшении внешнего фона не исключено возвращение акций в район 152-153 руб (также средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,19%) – акции после преодоления отметки 1890 руб отступили от локального максимума и вернулись к поддержке 1860 руб. На дневном графике сохраняется «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI, которая предупреждает об опасности коррекции с достигнутых величин – «длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1845 руб (средняя полоса Боллинжера), учитывая опасность снижения к указанной отметке в случае ухудшения внешнего фона.
Поддержки 1860 1840 1825
Сопротивления 1890 1915 1945
ГМК «Норильский никель» (+0,18%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (район 5100 руб), что указывает на сохранение рисков развития снижения в район 4900 руб (нижняя полоса Боллинжера). Сигналов на открытие «длинных» позиций на данный момент не поступает, а потенциал роста в случае возобновления восходящего движения вполне может ограничиться отметками 5100-5200 (линии EMA55, EMA100) – «быкам» пока не приходится рассчитывать на значительную прибыль.
Поддержки 5000 4890 4800
Сопротивления 5150 5220 5350
Роснефть (+0,05%) – акции после преодоления ранее на этой неделе отметки 200 руб торгуются в районе линии EMA55 (202 руб). Пока бумаги удерживают отметки 199-201 руб («быстрые» скользящие средние и средняя полоса Боллинжера дневного графика) имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на рост в район 206-208 руб, однако, пробитие 199 руб говорило бы о высокой опасности развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 190 руб.
Поддержки 199,5 197 195
Сопротивления 202 204 206
РусГидро (-0,32%) – акции продолжают торговлю у локального максимума и линии EMA100 (0,90 руб), у которой «быкам» строит проявить повышенную осторожность. Новые «длинные» позиции стоит открывать лишь по факту закрепления выше 0,90 руб, в обратном случае существует опасность коррекционного снижения к отметке 0,855 руб. В целом у бумаг ещё существует потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности и есть хорошие шансы, в случае отсутствия негатива за рубежом, преодолеть ближайшее сопротивление.
Поддержки 0,880 0,860 0,855
Сопротивления 0,905 0,930 0,955
Сбербанк ао (+0,15%) – акции остаются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (91,6-92,8 руб), однако, не спешат продолжить восходящее движение. В случае неблагоприятных настроений за рубежом можно ожидать возобновления нисходящего движения к указанным отметкам, однако, способность удержаться выше будет говорить о хороших шансах возвращения к максимумам – до пробития 91-93 руб «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 94 94,9 95,35
Сбербанк ап (+0,42%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (65,5-67,1 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам. В случае ухудшения внешнего фона можно ожидать возобновления снижения бумаг к указанным отметкам, однако, до их пробития падение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 66,7 65,5 64,4
Сопротивления 68 69 70,6
/Компиляция. 17 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу