22 августа 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Карпунин Василий, Поляков Алексей, Прокопкин Леонид, Короев Альберт
Негативные настроения игроков на внешних площадках стали причиной просадки российских индексов на открытии. Инвесторы ждут результатов встречи глав Еврозоны с правительством Греции, а также публикации протоколов заседания ФРС США (22:00 мск). Пока техническая картина на отечественном рынке остается прежней: Индекс ММВБ курсирует в боковике 1410-1460 пп. Александр Какаулин, старший персональный брокер ФГ БКС, при снижении рынка рекомендует обратить внимание на акции Северстали, Сбербанка, Новатэка и Сургутнефтегаза. На выносах – продавать.
По итогам торгов вторника российский рынок продемонстрировал положительную динамику. Большинство голубых фишек закрывались в существенном плюсе. Прирост индекса ММВБ по итогам дневной сессии оказался максимальным с начала июля. Российский рубль также выглядел достаточно уверенно на фоне укрепления пары евро/доллар и очередного дня роста на рынке черного золота. В Европе также большинство площадок закрывалось на положительной территории.
Ну а что касается торгов в США, то здесь все происходило в точности по запланированному сценарию. После того как индекс S&P500 взлетел на открытии к своим новым максимальным уровням с 2008 года и достиг ключевой зоны торможения в районе 1425-1428п., ожидаемо началась классическая фиксация прибыли (мы наблюдали пять часов распродаж). Большинство инвесторов решили использовать этот момент для выхода из длинных позиций, и даже акции Apple не устояли (хотя мировой рекорд по капитализации в моменте все-таки снова был обновлен). Тем не менее, негативные настроения, скорее всего, не продлятся долго, наверняка в краткосрочной перспективе мы еще увидим хотя бы одну попытку пройти на новые максимумы.
Интересная картина сейчас складывается и на рынке драгметаллов. Золото во вторник преодолело свой ключевой уровень сопротивления ($1625), подав четкий сигнал на покупку. Если в ближайшее время котировкам удастся закрепиться выше отметки $1640, то дорога к круглому уровню в $1700 будет открыта. Схожая картина нарисовалась и на графике серебра.
Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов «выкупил» весь технический негатив, образовавшийся после недавнего спуска ниже 1430п. На данный момент котировки вновь вернулись к своей точке вращения - отметке 1450п. Колебания последних недель - это классическая «пила», все провалы выкупаются, все импульсы роста распродаются.
Благодаря вчерашнему заокеанскому триллеру, сегодня открытие торгов пройдет в существенном минусе. Индекс ММВБ опустится в районе 1440п. Однако настоящей ударной нисходящей сессии мы все-таки сегодня не ждем, скорее всего, во второй половине дня рынки успокоятся, и мы даже можем увидеть новые попытки продолжить вчерашний рост.
В отсутствие важных макроэкономических данных внимание инвесторов будет сфокусировано на протоколах предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которые должны быть опубликованы сегодня вечером.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,37%. Brent около нуля. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет заметно ниже уровня закрытия вторника.
ХОД ТОРГОВ: "Греческий фактор" давит на рынки. Падаем, и ждем протоколов FOMC'а
Сегодня преимущество у медведей, торговля в небольшом диапазоне продолжается. Индексы сползают под важные уровни поддержки (1450 по ММВБ и 1430 по РТС). Практически все ликвидные бумаги падают на 0.5-1%. В аутсайдерах энергетики, против рынка растет банк Возрождение.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Доходность облигаций Испании и Италии снизилась до 3-х месячных минимумов
2. Нефть немного дешевеет, но остается в районе локальных максимумов
Негативные факторы:
1. Статистика показала сильный дефицит торгового баланса Японии (хуже прогнозов)
2. Германия настаивает на первоначальных условиях соглашения с Грецией и не готова идти на сильные уступки
3. Американские индексы закрылись в минусе, европейские падают чуть менее 1%
НА РЫНКАХ:
Бескомпромисная борьба в узком диапазоне на слабых объемах - так можно охарактеризовать динамику торгов на мировых фондовых площадках на этой неделе. Сегодня падаем.
Первым фактором, оказывающим давление на мировые индексы стал отчет министерства внешней торговли Японии, согласно которому был зафиксирован "солидный" дефицит торгового баланса страны, хуже ожиданий экспертов. Это стало поводом негативного открытия торгов в РФ, а затем и в Европе.
Тем не менее, ближе к обеду основное падение было отыграно, и технически "хвосты" вниз намекали на возможное продолжение вчерашнего роста. Дополнительной поддержкой быкам служили данные о снижении доходностей испанских и итальянских облигаций.
Однако ближе к обеду стало понятно (судя по высказываниям топ-чиновников Германии), что Греция может и не получить согласия на продление (отсрочку) своей программы помощи (на данный момент Греки не могут выполнить всех первоначальных соглашений). Европейские индексы к середине сессии падают в среднем на 0.9%.
Российский рынок, "нарисовав" дневной диапазон, закрепился на уровнях 1444 по ММВБ. Падают практически все отрасли. Лучше остальных смотрятся банки: ВТБ (-1%), СберБанк (-0.4%), Возрождение (+1.7%) растет против рынка перед публикацией отчетности за 1 полугодие, что как бы намекает...
В аутсайдерах рынка компании энергетического сектора, включая и ТГК-9 (-5.58%), спрос на которую поддерживается темой объединения активов КЭС-Холдинга. ТГК-14 падает на 6%, ТГК-2 и 13 теряют чуть более 2%.
После вчерашнего роста идет фиксация в бумагах Новатэка (-1.84%).
Вечером нас ожидает публикация протоколов последнего заседания FOMC, на фоне которой возможно будет определяться вектор движения до конца недели
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 1,23%. Текущее значение составляет 141 970.
Весь прошедший день можно разделить на две части: до открытия американского рынка и после. В первой половине сессии фьючерс на РТС выглядел крайне уверенно, котировки поднялись к ключевому уровню сопротивления, который проходит в районе 144000. Здесь лежит верхняя граница текущего канала, окончательный проход которой откроет нам дорогу сначала на 146000 и далее к 150000. Однако осуществить данный маневр вчера было не суждено. На фоне импульсного снижения заокеанских индексов, RIU2 ничего не оставалось кроме как последовать за своим основным поводырем - S&P500. В итоге большая часть роста была отыграна вниз.
Таким образом, фьючерс продолжает находиться в рамках широкого бокового диапазона консолидации, который сформировался еще в начале августа. Пока торги проходят в пределах существующего канала, рекомендуется работать строго на отбой от уровней поддержки и сопротивления. Открывать позиции с более дальними перспективами имеет смысл лишь в случае прохода и закрепления выше/ниже границ: 144000 и 139000.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американский индекс S&P500 с утра падает на 0,28%, азиатские площадки торгуются на отрицательной территории, цены на нефть растут на 0,05%.
Ближайшие сопротивления - 144000, 146000, 150000, 152000
Ближайшие поддержки - 140500, 139000, 138000, 134000
Индекс ММВБ: Протестировали снизу пробитый up-тренд
Индекс ММВБ на прошедшей сессии сделал еще один рывок к пробитому ранее восходящему тренду, развивавшемуся от июльских минимумов. Индикатору удалось преодолеть сопротивления на 1440 и 1450, но в районе 1460 последовала консолидация, которая на вечерней сессии вылилась в полноценный разворот на фоне падения американских индексов. Таким образом, с учетом вчерашнего пика можно сделать очередную попытку ограничить движения индекса рамками нисходящего канала, в котором может продолжиться движение в случае прохода его серединного рубеже на отметке 1440 пунктов с целью возвращения к его нижней границе и возможно даже к трехмесячному up-тренду. На часовом таймфрейме индикаторы пока сохраняют нейтралитет. График дневного подсказывает, что, не смотря на вчерашний рост, закрытие вновь произошло ниже 200-дневной скользящей средней.
Внешний фон негативный: S&P500 снизился на 0,35%, индекс Dow Jones снизился на 0,51%, фьючерс на S&P500 теряет 0,25%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 1450 / 1460 / 1465
Поддержки: 1440 / 1430 / 1420 / 1400
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торгов вторника российский рынок продемонстрировал положительную динамику. Большинство голубых фишек закрывались в существенном плюсе. Прирост индекса ММВБ по итогам дневной сессии оказался максимальным с начала июля. Российский рубль также выглядел достаточно уверенно на фоне укрепления пары евро/доллар и очередного дня роста на рынке черного золота. В Европе также большинство площадок закрывалось на положительной территории.
Ну а что касается торгов в США, то здесь все происходило в точности по запланированному сценарию. После того как индекс S&P500 взлетел на открытии к своим новым максимальным уровням с 2008 года и достиг ключевой зоны торможения в районе 1425-1428п., ожидаемо началась классическая фиксация прибыли (мы наблюдали пять часов распродаж). Большинство инвесторов решили использовать этот момент для выхода из длинных позиций, и даже акции Apple не устояли (хотя мировой рекорд по капитализации в моменте все-таки снова был обновлен). Тем не менее, негативные настроения, скорее всего, не продлятся долго, наверняка в краткосрочной перспективе мы еще увидим хотя бы одну попытку пройти на новые максимумы.
Интересная картина сейчас складывается и на рынке драгметаллов. Золото во вторник преодолело свой ключевой уровень сопротивления ($1625), подав четкий сигнал на покупку. Если в ближайшее время котировкам удастся закрепиться выше отметки $1640, то дорога к круглому уровню в $1700 будет открыта. Схожая картина нарисовалась и на графике серебра.
Индекс ММВБ по итогам вчерашних торгов «выкупил» весь технический негатив, образовавшийся после недавнего спуска ниже 1430п. На данный момент котировки вновь вернулись к своей точке вращения - отметке 1450п. Колебания последних недель - это классическая «пила», все провалы выкупаются, все импульсы роста распродаются.
Благодаря вчерашнему заокеанскому триллеру, сегодня открытие торгов пройдет в существенном минусе. Индекс ММВБ опустится в районе 1440п. Однако настоящей ударной нисходящей сессии мы все-таки сегодня не ждем, скорее всего, во второй половине дня рынки успокоятся, и мы даже можем увидеть новые попытки продолжить вчерашний рост.
В отсутствие важных макроэкономических данных внимание инвесторов будет сфокусировано на протоколах предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которые должны быть опубликованы сегодня вечером.
Внешний фон на данный момент складывается негативный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,37%. Brent около нуля. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет заметно ниже уровня закрытия вторника.
ХОД ТОРГОВ: "Греческий фактор" давит на рынки. Падаем, и ждем протоколов FOMC'а
Сегодня преимущество у медведей, торговля в небольшом диапазоне продолжается. Индексы сползают под важные уровни поддержки (1450 по ММВБ и 1430 по РТС). Практически все ликвидные бумаги падают на 0.5-1%. В аутсайдерах энергетики, против рынка растет банк Возрождение.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Доходность облигаций Испании и Италии снизилась до 3-х месячных минимумов
2. Нефть немного дешевеет, но остается в районе локальных максимумов
Негативные факторы:
1. Статистика показала сильный дефицит торгового баланса Японии (хуже прогнозов)
2. Германия настаивает на первоначальных условиях соглашения с Грецией и не готова идти на сильные уступки
3. Американские индексы закрылись в минусе, европейские падают чуть менее 1%
НА РЫНКАХ:
Бескомпромисная борьба в узком диапазоне на слабых объемах - так можно охарактеризовать динамику торгов на мировых фондовых площадках на этой неделе. Сегодня падаем.
Первым фактором, оказывающим давление на мировые индексы стал отчет министерства внешней торговли Японии, согласно которому был зафиксирован "солидный" дефицит торгового баланса страны, хуже ожиданий экспертов. Это стало поводом негативного открытия торгов в РФ, а затем и в Европе.
Тем не менее, ближе к обеду основное падение было отыграно, и технически "хвосты" вниз намекали на возможное продолжение вчерашнего роста. Дополнительной поддержкой быкам служили данные о снижении доходностей испанских и итальянских облигаций.
Однако ближе к обеду стало понятно (судя по высказываниям топ-чиновников Германии), что Греция может и не получить согласия на продление (отсрочку) своей программы помощи (на данный момент Греки не могут выполнить всех первоначальных соглашений). Европейские индексы к середине сессии падают в среднем на 0.9%.
Российский рынок, "нарисовав" дневной диапазон, закрепился на уровнях 1444 по ММВБ. Падают практически все отрасли. Лучше остальных смотрятся банки: ВТБ (-1%), СберБанк (-0.4%), Возрождение (+1.7%) растет против рынка перед публикацией отчетности за 1 полугодие, что как бы намекает...
В аутсайдерах рынка компании энергетического сектора, включая и ТГК-9 (-5.58%), спрос на которую поддерживается темой объединения активов КЭС-Холдинга. ТГК-14 падает на 6%, ТГК-2 и 13 теряют чуть более 2%.
После вчерашнего роста идет фиксация в бумагах Новатэка (-1.84%).
Вечером нас ожидает публикация протоколов последнего заседания FOMC, на фоне которой возможно будет определяться вектор движения до конца недели
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии снизился на 1,23%. Текущее значение составляет 141 970.
Весь прошедший день можно разделить на две части: до открытия американского рынка и после. В первой половине сессии фьючерс на РТС выглядел крайне уверенно, котировки поднялись к ключевому уровню сопротивления, который проходит в районе 144000. Здесь лежит верхняя граница текущего канала, окончательный проход которой откроет нам дорогу сначала на 146000 и далее к 150000. Однако осуществить данный маневр вчера было не суждено. На фоне импульсного снижения заокеанских индексов, RIU2 ничего не оставалось кроме как последовать за своим основным поводырем - S&P500. В итоге большая часть роста была отыграна вниз.
Таким образом, фьючерс продолжает находиться в рамках широкого бокового диапазона консолидации, который сформировался еще в начале августа. Пока торги проходят в пределах существующего канала, рекомендуется работать строго на отбой от уровней поддержки и сопротивления. Открывать позиции с более дальними перспективами имеет смысл лишь в случае прохода и закрепления выше/ниже границ: 144000 и 139000.
Внешний фон к открытию негативный: фьючерсы на американский индекс S&P500 с утра падает на 0,28%, азиатские площадки торгуются на отрицательной территории, цены на нефть растут на 0,05%.
Ближайшие сопротивления - 144000, 146000, 150000, 152000
Ближайшие поддержки - 140500, 139000, 138000, 134000
Индекс ММВБ: Протестировали снизу пробитый up-тренд
Индекс ММВБ на прошедшей сессии сделал еще один рывок к пробитому ранее восходящему тренду, развивавшемуся от июльских минимумов. Индикатору удалось преодолеть сопротивления на 1440 и 1450, но в районе 1460 последовала консолидация, которая на вечерней сессии вылилась в полноценный разворот на фоне падения американских индексов. Таким образом, с учетом вчерашнего пика можно сделать очередную попытку ограничить движения индекса рамками нисходящего канала, в котором может продолжиться движение в случае прохода его серединного рубеже на отметке 1440 пунктов с целью возвращения к его нижней границе и возможно даже к трехмесячному up-тренду. На часовом таймфрейме индикаторы пока сохраняют нейтралитет. График дневного подсказывает, что, не смотря на вчерашний рост, закрытие вновь произошло ниже 200-дневной скользящей средней.
Внешний фон негативный: S&P500 снизился на 0,35%, индекс Dow Jones снизился на 0,51%, фьючерс на S&P500 теряет 0,25%, WTI дорожает на 0,1%, Brent дорожает на 0,1%, азиатские индексы демонстрируют преимущественно отрицательную направленность.
Сопротивления: 1450 / 1460 / 1465
Поддержки: 1440 / 1430 / 1420 / 1400
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
/Компиляция. 22 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter