В четверг, 23 августа, на российском фондовом рынке произошло приблизительно то же самое, что и на американском двумя днями ранее: после обновления трехмесячного максимума индекс ММВБ еще несколько раз побился об уровень сопротивления 1470 пунктов, после чего нивелировал большую часть дневного прироста. Поводом для утреннего гэпа вверх стала публикация протоколов августовского заседания ФРС США, в которых инвесторы разглядели признаки смягчения позиции членов комитета в отношении дополнительных мер монетарного стимулирования.
Надежды на скорый запуск QE3 необоснованны
Вот только игроки зря рассчитывают на скорый запуск нового раунда программы количественного смягчения в США, поскольку после августовского заседания ФРС успела выйти очень неплохая макростатистика по американской экономике, да и до ноябрьских выборов президента страны активные действия, скорее всего, предприниматься не будут. А значит, до залива рынка деньгами ждать еще как минимум три месяца, и этого времени вполне достаточно для нисходящей коррекции. Смешанная, но преимущественно сильная макроэкономическая статистика четверга в США была встречена без энтузиазма - индекс S&P 500 к закрытию торгов в РФ опустился вплотную к 1400 пунктам, что заставило российский ММВБ спуститься с установленного утром трехмесячного максимума на 1470 пунктах на 1,2% вниз. Реакция на позитив сейчас лишь кратковременная, устойчивого спроса на акции на рынках как не было, так и нет, и это фактор риска для инвестиционного капитала, с которым последний не забывает считаться.
По итогам торговой сессии 23 августа индекс ММВБ повысился на 0,46% - до 1453,5 пункта, РТС поднялся на 0,84% и достиг отметки 1442,49 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 380 млрд руб.
Устойчивость восходящего тренда на нефтяном рынке отпугивает продавцов
Интересно, что хотя на фондовых площадках настрой инвесторов изменился в худшую сторону, на сырьевом рынке все в порядке: дорожали и промышленные металлы, и нефть - под конец торгов в РФ октябрьский контракт на Brent торговался на трехмесячном максимуме, выше 116 долл./барр. Таким образом, двухмесячный восходящий тренд по нефти остается в силе, и это повод придерживать бумаги представителей российской нефтегазовой отрасли, ведь в случае сохранения цен на нефть хотя бы на текущем уровне российские нефтяники будут выглядеть довольно дешево. По итогам сессии четверга Газпром показал небольшой прирост - на 0,23%, ЛУКОЙЛ - на 0,65%, "Роснефть" - на 0,29%, "Сургутнефтегаз" - на 0,24%, НОВАТЭК - на 0,42%. Последний пообещал представить через неделю рекомендации по дивидендам за первое полугодие текущего года, но это вряд ли станет драйвером роста его бумаг, поскольку дивидендная доходность наверняка не превысит 1%.
Генерирующие компании настигла нисходящая коррекция
В электроэнергетической отрасли стоит отметить перелом восходящей тенденции в бумагах ТГК-9. Рост начал пробуксовывать еще во вторник, когда котировки компании ограничились незначительным приростом - на 0,47%. А в четверг, второй день подряд, компания за сессию потеряла более 15% капитализации. До прояснения ситуации представившуюся возможность для наращивания длинных позиций использовать пока не стоит. С консолидацией отрасли пока все тихо, и остальные генерирующие компании тоже уходят в "минус": котировки ТГК-6 просели на 5,26%, ТГК-14 - на 7,93%, а Волжской ТГК - на 5%.
"Мечел" не устает закладывать акции
Хорошо прибавляли в цене металлургические компании, чего было сложно избежать на фоне восходящей динамики на сырьевом рынке - за день капитализация ГМК "Норильский никель" повысилась на 1,04%, "Северстали" - на 1,18%, НЛМК - на 1,04%, ММК - на 0,57%, "Русала" - на 2,55%. При этом рост цен на металлы не повод формировать среднесрочные "лонги" по текущим котировкам, разве что долгосрочные - на перспективу в два-три года. В "минус" по итогам сессии ушли обыкновенные (-0,58%) и привилегированные (-0,32%) акции "Мечела": инвесторами негативно была воспринята новость об увеличении числа заложенных акций компании до 38% - долговые проблемы "Мечела" остаются очень серьезными, и в среднесрочной перспективе решены не будут. Эта бумага также подходит только для вложений на долгосрочную перспективу.
Объем торгов не подтверждает выхода ММВБ в новый торговый диапазон
Обновление трехмесячного максимума индексом ММВБ не стало прорывным событием для российского рынка, поскольку не было подтверждено высоким объемом торгов - показатель не сильно изменился с уровня среды, когда ММВБ провел весь день в узком интервале в 10 пунктов. Уверенные утренние покупки сменились столь же уверенными распродажами во второй половине торговой сессии, то есть мы по-прежнему имеем паритет сил "быков" и "медведей". А в условиях, когда на фондовом рынке США вырисовывается долгосрочная "двойная вершина" с угрозой мощного захода вниз вместо предвыборного ралли, стоит проявлять повышенную осторожность. Убедить в обратном покупатели пока неспособны.
Технический postmarket
В четверг российскими "быками" была предпринята хорошая с технической точки зрения попытка вернуть индекс ММВБ на уровни выше линии среднесрочного восходящего тренда (1), проходившего через отметку 1466 пунктов. И пусть успехом она в итоге не увенчалась, но индекс хотя бы вновь поднялся выше важного ориентира в виде простой 200-дневной скользящей средней (2). Локальный перегрев, сформированный в утренние часы роста, к концу сессии был полностью устранен, и теперь в пятницу с технической точки зрения вполне возможен новый заход вверх. Индикатор Stochastic, кстати, обещает, что рост должен оказаться вообще среднесрочным. Действительно, если "быкам" удастся организовать еще несколько дней подъема, можно будет всерьез нацеливаться на уровень 1520 пунктов, где в ближайшие недели пересекутся среднесрочный восходящий (3) и долгосрочный нисходящий (4) тренды. Это была бы оптимальная высота для набора стратегических коротких позиций, раз уж рынок отказывается падать с текущих отметок. Но наличие цели 1520 пунктов не отменяет того факта, что игра от покупок сейчас крайне опасна. Скорее стоит просто иметь в виду, что в недалекой перспективе можно будет удачно "зашортить" ММВБ.
Индексу РТС также есть куда расти, но здесь цель более понятна и располагается значительно ближе, чем у ММВБ. Речь идет о простой 200-дневной скользящей средней (2), которая проходит через отметку 1481 пункт. Нахождение индекса выше линии среднесрочного восходящего тренда (1) располагает к покупкам, но они не будут безрисковыми - ситуацию осложняет появление на дневном интервале разворотной свечи "падающая звезда". Краткосрочный тренд на рынке является боковым, и разворачивать нечего, однако среднесрочная тенденция до сих пор остается восходящей, и увидеть ее перелом инвесторы очень не хотели бы. Перед новыми покупками стоит посмотреть, насколько уверены в своих силах будут "быки" в пятницу. Макростатистики будет мало, и, возможно, удастся увидеть не искаженный эмоциями и корректировкой ожиданий настрой игроков.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
Торги на российском рынке в четверг, 23 августа, проходили вполне оптимистично, а индексу ММВБ удалось добраться до уровня 1470 пунктов, однако закрепиться на нем не получилось. По мнению аналитиков, в пятницу вряд ли стоит ожидать продолжения роста, к тому же, часть игроков может зафиксировать прибыль перед следующей неделей, которая будет наполнена экономическими событиями и может стать в некоторой степени определяющей для рынков.
Повышение цен на нефть поддержало рынок
Российский рынок торговался на оптимистичной ноте, двигаясь в направлении, заданном зарубежными рынками. При этом, как отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, российские биржевые индексы показали максимумы, достигнутые в мае 2012г., правда, закрепиться на этих уровнях им пока не удалось. Нефть марки Brent вновь находилась выше отметки 116 долл./барр., что также оказывало поддержку российским бумагам.
Как полагает эксперт, под конец рабочей недели, скорее всего, не стоит рассчитывать на высокую активность, но определенные движения в пятницу еще можно будет увидеть. Американские биржи накануне завершили торговую сессию повышением, чему способствовала публикация "минуток" ФРС США. Инвесторы нашли тон протоколов июльского заседания ФРС достаточно мягким, что позволило вновь надеяться на проведение третьего раунда политики количественного смягчения. Решение, возможно, будет принято на очередном заседании ФРС в сентябре. Европейские фондовые рынки продемонстрировали умеренный оптимизм в отношении протокола ФРС США. Позитив от этого события был отыгран в самом начале торговой сессии, затем внимание инвесторов вновь переключилось на долговые проблемы стран еврозоны. Данные по региону носили смешанный характер. В центре внимания находится ситуация в Греции, где накануне состоялась встреча главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера и премьер-министра Антониса Самараса. Ж.-К.Юнкер заявил, что одобрение предложения увеличить сроки проведения экономических реформ будет зависеть от результатов встречи "тройки" международных инспекторов, которые посетят Афины в следующем месяце. Глава Еврогруппы также добавил, что Греция должна активизировать свои усилия по сокращению дефицита бюджета. В предстоящую пятницу премьер-министр Греции должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Франсуа Олландом.
Целью роста ММВБ может стать уровень 1520 пунктов
Как отмечает начальник аналитического отдела компании "NetTrader.ru" Богдан Зварич, на фоне публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, способствовавшей росту фьючерсов на американские индексы и цен на нефть, российские "быки" смогли пробить уровень 1460 пунктов по индексу ММВБ, который выступал верхней границей продолжительной консолидации. Также им удалось подтвердить пробой преодолением максимумов прошлой недели, что является вторым позитивным техническим фактором. Если индексу ММВБ удастся развить успех четверга, то целью роста может стать уровень 1520 пунктов, где на текущий момент проходит среднесрочный нисходящий тренд, построенный на максимумах прошлого и этого годов, отмечает эксперт. При этом все слова представителей ФРС США пока являются разговорами, а введение новой программы количественного смягчения, на ожидании которой так растут рынки, на фоне текущей макроэкономической статистики и уровнях, на которых находятся рынки, маловероятно. В результате рост очень серьезно ограничен, подчеркивает Б.Зварич.
Часть игроков может зафиксировать прибыль
По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, слухи на тему запуска программ стимулирования мировыми центробанками привели к утреннему ралли на российском рынке. Энтузиазм инвесторов в Европе и Азии был менее впечатляющим, чем на ММВБ, однако с вечера среды значительно подрос курс евро/доллар, что явилось сигналом для покупки российских акций. Курс евро вырос после выхода протоколов заседания ФРС. Согласно тексту, многие члены FOMC выступали в пользу дополнительных мер монетарного стимулирования. Это наблюдение показало участникам финансовых рынков картину большей открытости ФРС к QE3, чем ранее предполагалось, отмечает аналитик. При этом после заседания выходили относительно благополучные данные по июлю, прежде всего доклад о занятости, так что эта ситуация могла измениться. Так, недавно некоторые члены ФРС выступали с предостережениями против излишней монетарной накачки.
При этом, однако, опасения по поводу глобального экономического замедления уменьшили энтузиазм "быков", что заставило индекс ММВБ отойти от уровня 1470 пунктов. Тем не менее, подчеркивает О.Душин, ситуация к концу лета показывает повышение ожиданий стимулирующих действий мировых центробанков. В пятницу эксперт не исключает небольшого снижения на открытии сессии.
"Быки" с FORTS не оставляют надежд на новые максимумы
По итогам торгового дня в четверг, 23 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143855 пунктов (+0,880%). Объем торгов составил 1,326 млн контрактов, или 121,639 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 913,870 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке в четверг произошло именно то, что и должно было произойти: покупатели предприняли попытку пробить сопротивление 144300 пунктов (2) по фьючерсу на РТС, но в итоге 12-я за последние две недели попытка взять эту высоту успехом не увенчалась - и без того сильное сопротивление было дополнительно укреплено расположенной в этом же районе нижней границей среднесрочного восходящего канала (1-3). В сложившихся условиях по-прежнему уместно пытаться "шортить" фьючерс на РТС от сопротивления 2, тем более что игрокам страшно - это видно по возросшей до 1300 пунктов бэквордации фьючерса к базовому активу. Однако, с учетом того что и у ММВБ, и у РТС есть свои цели роста на перспективу недели-двух, "быки" на FORTS тоже вряд ли оставят попытки вывести котировки в новый торговый диапазон. Поэтому стоит быть готовыми перевернуться в "лонги" в случае закрепления фьючерса выше сопротивления 2 и возвращения в канал 1-3. Целью роста в такой случае выступит отметка 150500 пунктов (4), где среднесрочную восходящую коррекцию к весеннему падению можно будет считать завершенной по факту достижения уровня Фибоначчи 61,8%.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9354 руб. (+0,527%). Объем торгов составил 589,204 тыс. контрактов, или 5,558 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 797,964 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15781 руб. (+0,210%). Объем торгов составил 152,461 тыс. контрактов, или 2,419 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 465,608 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18853 руб. (+0,818%). Объем торгов составил 64,363 тыс. контрактов, или 1,215 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 355,696 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5596 руб. (+0,036%). Объем торгов составил 42,709 тыс. контрактов, или 241,568 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 318,216 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50605 руб. (+0,897%). Объем торгов составил 3,302 тыс. контрактов, или 167,666 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 22,460 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции "Роснефти" закрылся на значении 19892 руб. (+0,186%). Объем торгов составил 10,214 тыс. контрактов, или 205,274 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 162,328 тыс. контрактов.
Надежды на скорый запуск QE3 необоснованны
Вот только игроки зря рассчитывают на скорый запуск нового раунда программы количественного смягчения в США, поскольку после августовского заседания ФРС успела выйти очень неплохая макростатистика по американской экономике, да и до ноябрьских выборов президента страны активные действия, скорее всего, предприниматься не будут. А значит, до залива рынка деньгами ждать еще как минимум три месяца, и этого времени вполне достаточно для нисходящей коррекции. Смешанная, но преимущественно сильная макроэкономическая статистика четверга в США была встречена без энтузиазма - индекс S&P 500 к закрытию торгов в РФ опустился вплотную к 1400 пунктам, что заставило российский ММВБ спуститься с установленного утром трехмесячного максимума на 1470 пунктах на 1,2% вниз. Реакция на позитив сейчас лишь кратковременная, устойчивого спроса на акции на рынках как не было, так и нет, и это фактор риска для инвестиционного капитала, с которым последний не забывает считаться.
По итогам торговой сессии 23 августа индекс ММВБ повысился на 0,46% - до 1453,5 пункта, РТС поднялся на 0,84% и достиг отметки 1442,49 пункта. Объем фондовых торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 380 млрд руб.
Устойчивость восходящего тренда на нефтяном рынке отпугивает продавцов
Интересно, что хотя на фондовых площадках настрой инвесторов изменился в худшую сторону, на сырьевом рынке все в порядке: дорожали и промышленные металлы, и нефть - под конец торгов в РФ октябрьский контракт на Brent торговался на трехмесячном максимуме, выше 116 долл./барр. Таким образом, двухмесячный восходящий тренд по нефти остается в силе, и это повод придерживать бумаги представителей российской нефтегазовой отрасли, ведь в случае сохранения цен на нефть хотя бы на текущем уровне российские нефтяники будут выглядеть довольно дешево. По итогам сессии четверга Газпром показал небольшой прирост - на 0,23%, ЛУКОЙЛ - на 0,65%, "Роснефть" - на 0,29%, "Сургутнефтегаз" - на 0,24%, НОВАТЭК - на 0,42%. Последний пообещал представить через неделю рекомендации по дивидендам за первое полугодие текущего года, но это вряд ли станет драйвером роста его бумаг, поскольку дивидендная доходность наверняка не превысит 1%.
Генерирующие компании настигла нисходящая коррекция
В электроэнергетической отрасли стоит отметить перелом восходящей тенденции в бумагах ТГК-9. Рост начал пробуксовывать еще во вторник, когда котировки компании ограничились незначительным приростом - на 0,47%. А в четверг, второй день подряд, компания за сессию потеряла более 15% капитализации. До прояснения ситуации представившуюся возможность для наращивания длинных позиций использовать пока не стоит. С консолидацией отрасли пока все тихо, и остальные генерирующие компании тоже уходят в "минус": котировки ТГК-6 просели на 5,26%, ТГК-14 - на 7,93%, а Волжской ТГК - на 5%.
"Мечел" не устает закладывать акции
Хорошо прибавляли в цене металлургические компании, чего было сложно избежать на фоне восходящей динамики на сырьевом рынке - за день капитализация ГМК "Норильский никель" повысилась на 1,04%, "Северстали" - на 1,18%, НЛМК - на 1,04%, ММК - на 0,57%, "Русала" - на 2,55%. При этом рост цен на металлы не повод формировать среднесрочные "лонги" по текущим котировкам, разве что долгосрочные - на перспективу в два-три года. В "минус" по итогам сессии ушли обыкновенные (-0,58%) и привилегированные (-0,32%) акции "Мечела": инвесторами негативно была воспринята новость об увеличении числа заложенных акций компании до 38% - долговые проблемы "Мечела" остаются очень серьезными, и в среднесрочной перспективе решены не будут. Эта бумага также подходит только для вложений на долгосрочную перспективу.
Объем торгов не подтверждает выхода ММВБ в новый торговый диапазон
Обновление трехмесячного максимума индексом ММВБ не стало прорывным событием для российского рынка, поскольку не было подтверждено высоким объемом торгов - показатель не сильно изменился с уровня среды, когда ММВБ провел весь день в узком интервале в 10 пунктов. Уверенные утренние покупки сменились столь же уверенными распродажами во второй половине торговой сессии, то есть мы по-прежнему имеем паритет сил "быков" и "медведей". А в условиях, когда на фондовом рынке США вырисовывается долгосрочная "двойная вершина" с угрозой мощного захода вниз вместо предвыборного ралли, стоит проявлять повышенную осторожность. Убедить в обратном покупатели пока неспособны.
Технический postmarket
В четверг российскими "быками" была предпринята хорошая с технической точки зрения попытка вернуть индекс ММВБ на уровни выше линии среднесрочного восходящего тренда (1), проходившего через отметку 1466 пунктов. И пусть успехом она в итоге не увенчалась, но индекс хотя бы вновь поднялся выше важного ориентира в виде простой 200-дневной скользящей средней (2). Локальный перегрев, сформированный в утренние часы роста, к концу сессии был полностью устранен, и теперь в пятницу с технической точки зрения вполне возможен новый заход вверх. Индикатор Stochastic, кстати, обещает, что рост должен оказаться вообще среднесрочным. Действительно, если "быкам" удастся организовать еще несколько дней подъема, можно будет всерьез нацеливаться на уровень 1520 пунктов, где в ближайшие недели пересекутся среднесрочный восходящий (3) и долгосрочный нисходящий (4) тренды. Это была бы оптимальная высота для набора стратегических коротких позиций, раз уж рынок отказывается падать с текущих отметок. Но наличие цели 1520 пунктов не отменяет того факта, что игра от покупок сейчас крайне опасна. Скорее стоит просто иметь в виду, что в недалекой перспективе можно будет удачно "зашортить" ММВБ.
Индексу РТС также есть куда расти, но здесь цель более понятна и располагается значительно ближе, чем у ММВБ. Речь идет о простой 200-дневной скользящей средней (2), которая проходит через отметку 1481 пункт. Нахождение индекса выше линии среднесрочного восходящего тренда (1) располагает к покупкам, но они не будут безрисковыми - ситуацию осложняет появление на дневном интервале разворотной свечи "падающая звезда". Краткосрочный тренд на рынке является боковым, и разворачивать нечего, однако среднесрочная тенденция до сих пор остается восходящей, и увидеть ее перелом инвесторы очень не хотели бы. Перед новыми покупками стоит посмотреть, насколько уверены в своих силах будут "быки" в пятницу. Макростатистики будет мало, и, возможно, удастся увидеть не искаженный эмоциями и корректировкой ожиданий настрой игроков.
Графики созданы при помощи программы Alor-Tick
Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:
Банк ВТБ: держать
Газпром: покупать
ЛУКОЙЛ: покупать
МТС: накапливать
Норильский никель: держать
НК Роснефть: покупать
Сбербанк России: покупать
Сургутнефтегаз: покупать
Аналитический взгляд на пятницу
Торги на российском рынке в четверг, 23 августа, проходили вполне оптимистично, а индексу ММВБ удалось добраться до уровня 1470 пунктов, однако закрепиться на нем не получилось. По мнению аналитиков, в пятницу вряд ли стоит ожидать продолжения роста, к тому же, часть игроков может зафиксировать прибыль перед следующей неделей, которая будет наполнена экономическими событиями и может стать в некоторой степени определяющей для рынков.
Повышение цен на нефть поддержало рынок
Российский рынок торговался на оптимистичной ноте, двигаясь в направлении, заданном зарубежными рынками. При этом, как отмечает начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко, российские биржевые индексы показали максимумы, достигнутые в мае 2012г., правда, закрепиться на этих уровнях им пока не удалось. Нефть марки Brent вновь находилась выше отметки 116 долл./барр., что также оказывало поддержку российским бумагам.
Как полагает эксперт, под конец рабочей недели, скорее всего, не стоит рассчитывать на высокую активность, но определенные движения в пятницу еще можно будет увидеть. Американские биржи накануне завершили торговую сессию повышением, чему способствовала публикация "минуток" ФРС США. Инвесторы нашли тон протоколов июльского заседания ФРС достаточно мягким, что позволило вновь надеяться на проведение третьего раунда политики количественного смягчения. Решение, возможно, будет принято на очередном заседании ФРС в сентябре. Европейские фондовые рынки продемонстрировали умеренный оптимизм в отношении протокола ФРС США. Позитив от этого события был отыгран в самом начале торговой сессии, затем внимание инвесторов вновь переключилось на долговые проблемы стран еврозоны. Данные по региону носили смешанный характер. В центре внимания находится ситуация в Греции, где накануне состоялась встреча главы Еврогруппы Жана-Клода Юнкера и премьер-министра Антониса Самараса. Ж.-К.Юнкер заявил, что одобрение предложения увеличить сроки проведения экономических реформ будет зависеть от результатов встречи "тройки" международных инспекторов, которые посетят Афины в следующем месяце. Глава Еврогруппы также добавил, что Греция должна активизировать свои усилия по сокращению дефицита бюджета. В предстоящую пятницу премьер-министр Греции должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель, а затем с президентом Франции Франсуа Олландом.
Целью роста ММВБ может стать уровень 1520 пунктов
Как отмечает начальник аналитического отдела компании "NetTrader.ru" Богдан Зварич, на фоне публикации протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, способствовавшей росту фьючерсов на американские индексы и цен на нефть, российские "быки" смогли пробить уровень 1460 пунктов по индексу ММВБ, который выступал верхней границей продолжительной консолидации. Также им удалось подтвердить пробой преодолением максимумов прошлой недели, что является вторым позитивным техническим фактором. Если индексу ММВБ удастся развить успех четверга, то целью роста может стать уровень 1520 пунктов, где на текущий момент проходит среднесрочный нисходящий тренд, построенный на максимумах прошлого и этого годов, отмечает эксперт. При этом все слова представителей ФРС США пока являются разговорами, а введение новой программы количественного смягчения, на ожидании которой так растут рынки, на фоне текущей макроэкономической статистики и уровнях, на которых находятся рынки, маловероятно. В результате рост очень серьезно ограничен, подчеркивает Б.Зварич.
Часть игроков может зафиксировать прибыль
По словам старшего аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, слухи на тему запуска программ стимулирования мировыми центробанками привели к утреннему ралли на российском рынке. Энтузиазм инвесторов в Европе и Азии был менее впечатляющим, чем на ММВБ, однако с вечера среды значительно подрос курс евро/доллар, что явилось сигналом для покупки российских акций. Курс евро вырос после выхода протоколов заседания ФРС. Согласно тексту, многие члены FOMC выступали в пользу дополнительных мер монетарного стимулирования. Это наблюдение показало участникам финансовых рынков картину большей открытости ФРС к QE3, чем ранее предполагалось, отмечает аналитик. При этом после заседания выходили относительно благополучные данные по июлю, прежде всего доклад о занятости, так что эта ситуация могла измениться. Так, недавно некоторые члены ФРС выступали с предостережениями против излишней монетарной накачки.
При этом, однако, опасения по поводу глобального экономического замедления уменьшили энтузиазм "быков", что заставило индекс ММВБ отойти от уровня 1470 пунктов. Тем не менее, подчеркивает О.Душин, ситуация к концу лета показывает повышение ожиданий стимулирующих действий мировых центробанков. В пятницу эксперт не исключает небольшого снижения на открытии сессии.
"Быки" с FORTS не оставляют надежд на новые максимумы
По итогам торгового дня в четверг, 23 августа, контракт на индекс РТС закрылся на значении 143855 пунктов (+0,880%). Объем торгов составил 1,326 млн контрактов, или 121,639 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 913,870 тыс. контрактов.
Как отмечает ведущий аналитик Quote.rbc.ru Максим Звягинцев, на срочном рынке в четверг произошло именно то, что и должно было произойти: покупатели предприняли попытку пробить сопротивление 144300 пунктов (2) по фьючерсу на РТС, но в итоге 12-я за последние две недели попытка взять эту высоту успехом не увенчалась - и без того сильное сопротивление было дополнительно укреплено расположенной в этом же районе нижней границей среднесрочного восходящего канала (1-3). В сложившихся условиях по-прежнему уместно пытаться "шортить" фьючерс на РТС от сопротивления 2, тем более что игрокам страшно - это видно по возросшей до 1300 пунктов бэквордации фьючерса к базовому активу. Однако, с учетом того что и у ММВБ, и у РТС есть свои цели роста на перспективу недели-двух, "быки" на FORTS тоже вряд ли оставят попытки вывести котировки в новый торговый диапазон. Поэтому стоит быть готовыми перевернуться в "лонги" в случае закрепления фьючерса выше сопротивления 2 и возвращения в канал 1-3. Целью роста в такой случае выступит отметка 150500 пунктов (4), где среднесрочную восходящую коррекцию к весеннему падению можно будет считать завершенной по факту достижения уровня Фибоначчи 61,8%.
График создан при помощи программы Alor-Tick
Контракт на обыкновенные акции Сбербанка закрылся на значении 9354 руб. (+0,527%). Объем торгов составил 589,204 тыс. контрактов, или 5,558 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 797,964 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции Газпрома закрылся на значении 15781 руб. (+0,210%). Объем торгов составил 152,461 тыс. контрактов, или 2,419 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 465,608 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ЛУКОЙЛа закрылся на значении 18853 руб. (+0,818%). Объем торгов составил 64,363 тыс. контрактов, или 1,215 млрд руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 355,696 тыс. контрактов.
Контракт на акции ВТБ закрылся на значении 5596 руб. (+0,036%). Объем торгов составил 42,709 тыс. контрактов, или 241,568 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 318,216 тыс. контрактов.
По итогам торгового дня контракт на акции ГМК "Норильский никель" закрылся на значении 50605 руб. (+0,897%). Объем торгов составил 3,302 тыс. контрактов, или 167,666 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 22,460 тыс. контрактов.
Фьючерс на акции "Роснефти" закрылся на значении 19892 руб. (+0,186%). Объем торгов составил 10,214 тыс. контрактов, или 205,274 млн руб. Количество открытых позиций по итогам сессии достигло 162,328 тыс. контрактов.
/Компиляция. 23 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба