США: рынок отбросил розовые очки оптимизма
В четверг, 23 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов на фоне неблагоприятной статистики по рынку труда и отступления всеобщего оптимизма в отношении ситуации в еврозоне. Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе вопреки ожиданиям увеличилось с 368 тысяч до 372 тысяч (при средних прогнозах на уровне 365 тысяч). Вчера также вышли данные по рынку жилья, оказавшиеся лучше ожиданий - продажи новых домов в июле увеличились с 0,359 млн до 0,372 млн, однако ситуация на рынке труда в настоящее время является более острой проблемой американской экономики и поглощает гораздо больше внимания Уолл-Стрит.
Внешний фон для американской сессии был не самый позитивный - хотя азиатские рынки торговались в плюсе, европейские закрылись преимущественно с понижением. Тон дискуссий на биржевых площадках вчера был гораздо менее оптимистичным, чем в предыдущие дни - старая "мудрость" о росте на ожиданиях и распродаже на фактах на этот раз сработала как нельзя точнее. Высказывания европейских лидеров носили несколько более жесткий характер, чем были настроены услышать игроки: канцлер Германии заявила, что Европа находится в глубочайшем кризисе, и путь к выходу из кризиса будет тяжелым, а министр финансов Шойбле - что отсрочка исполнения обязательств Греции только увеличит потери кредиторов и не решит проблем страны. По всей видимости, лидеры Германии и Франции в ходе вчерашней встречи договорились оказывать двойное давление на Грецию, чтобы та более оперативно исполняла требования международных кредиторов, и "ковровую дорожку" перед Самарасом в Берлине и Париже никто не расстелет.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 115,30 пункта или 0,88% до уровня в 13057,46 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,41 пункта или 0,81% до отметки 1402,08 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 20,27 пункта или 0,66% и достиг отметки 3053,40 пункта.
На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1% до уровня в $96,27 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 2% до уровня в $1672,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп против британского фунта.
В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись считанные единицы, в т.ч. AIG и Pfizer. Более 2% потеряли Alcoa, Boeing, Intel, HP.
На фоне слабых предварительных данных по деловой активности в промышленности Китая (соответствующий индекс сократился с 49,3 пункта до 47,8 пункта) сырьевой сектор торговался хуже рынка во главе с Alcoa, чьи акции подешевели на 2,7%.
Компьютерный гигант Hewlett-Packard обвалился на 8,2% после публикации отчета о квартальном убытке, который в третьем фискальном квартале с окончанием 31 июля составил $8,9 млрд или $4,49 на акцию по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне $1,9 млрд или 93 центов на акцию. Стоит отметить, что без учета крупного единовременного списания HP зафиксировала прибыль в размере $1 на акцию - примерно вровень с ожиданиями Уолл-Стрит.
Акции авиастроительной компании Boeing лишились 3,4% на новостях о потере заказа на 35 самолетов модели 787-9 от компании Qantas - это крупнейшая отмена заказа на "Дримлайнер" за недолгую историю этого лайнера.
Региональный дисконтный ритейлер Big Lots рухнул на 20,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по прибыли на текущий квартал.
Европа: Шойбле сбил позитивный настрой
В четверг, 23 августа, основные фондовые индексы европейского региона показали преимущественно снижение. Исключение составил британский фондовый рынок, индексы которого от падения спас рост котировок сырьевых компаний. Основное внимание игроков было приковано к вышедшим статистическим данным, а также к проблемам Греции. Стоит отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд провели в четверг встречу, на которой обсуждалась ситуация с Грецией. При этом совместное заявление лидеров Франции и Германии было представлено уже после закрытия фондовых бирж Старого Света.
Напомним, что данная встреча состоялась накануне приезда премьер-министра Греции Антониса Самараса на переговоры в Берлин, после которой он намеревается отправиться в субботу, 25 августа, в Париж. Напомним, что Самарас пытается получить разрешение на продление срока проведения реформ, направленных на сокращение дефицита бюджета, на два года.
Изначально инвесторы были настроены в отношении Греции оптимистично, т.к. премьер-министр этой страны не раз сообщал том, что вся программа сокращения издержек, предписанная кредиторами, будет выполнена. Однако выступление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, считающего, что лишние два года не решат проблем Греции, повергли игроков в уныние.
Из вышедшей в четверг в европейском регионе статистики можно выделить предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг за август, опубликованные по Германии и еврозоне. Показатели по активности в промышленности показали рост, тогда как аналогичные показатели по сектору услуг снизились по сравнению с июльскими значениями.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,59% до 267,69 пункта. Британский FTSE 100 ушёл в плюс на 0,04%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX "похудел" на 0,97%. Французский CAC 40 "покраснел" на 0,84%.
Акции компаний банковского сектора показали преимущественно снижение. Так, котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria просели на 1,8%, при этом бумаги Bankia потеряли 2,1%. Котировки Banco Santander потеряли 1,7%, в то время как рыночная капитализация Royal Bank of Scotland Group снизилась на 1,6%.
Royal Ahold, голландский оператор американской сети супермаркетов Stop & Shop, отчитался о снижении маржи операционной прибыли во втором квартале, что способствовало уменьшению его рыночной капитализации на 3,6%.
Новость о том, что авиакомпания Qantas Airways отменила заказ на поставку самолётов Boeing привела к снижению акций фирмы Еuropean Aeronautic, Defence & Space, являющейся материнской для производителя самолётов Airbus, на 2,4%.
Информированные лица сообщили о том, что крупнейший в мире производитель меди Codelco заплатит $1,8 млрд за долю в чилийском подразделении британской горнодобывающей компании Anglo American. На этой новости бумаги Anglo American "позеленели" на 1,7%.
Аналитики Moody’s Investors Service понизили прогноз по рейтингу французской нефтяной компании Total со стабильного до негативного, и это способствовало снижению стоимости акций Total на 1,7%.
Британские индексы сумели завершить торговый день в плюсе во многом благодаря росту акций компаний добывающего сектора. Так, бумаги Randgold Resources на торгах в Лондоне подросли на 4,7%, котировки Fresnillo и Polymetal International стали тяжелее на 3,5% и 1,6% соответственно. При этом акции Antofagasta и Vedanta Resources ушли в плюс на 2,8% и 1,3% соответственно, а котировки Xstrata и BHP Billiton повысились на 0,9% и 0,7% соответственно.
К 10:17 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с понижением на фоне усиления обеспокоенности инвесторов долговыми проблемами Старого Света, а также на ожидании итогов переговоров премьер-министра Греции с Германией.
Так, фьючерсы на британский индекс FTSE 100 c поставкой в сентябре понижаются на 0,18%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,08%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре дешевеют на 0,1%.
Азия: быки не обрадовались букету из негативных новостей
В пятницу, 24 августа, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Оптимизм игроков по поводу развития ситуации в еврозоне начал потихоньку утихать на фоне резких заявлений политических лидеров Германии, при этом статистические данные по США и новости из Китая усилили опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
Так, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа в настоящий момент пребывает в одном из глубочайших за всю историю кризисов, а министр финансов страны Вольфганг Шойбле отметил, что продление сроков исполнения обязательств Греции не решит ее проблем.
Что касается новостей по Китаю, в СМИ появились сведения о том, что страна могла завысить данные по динамике промышленного производства в текущем году, чтобы скрыть истинное состояние экономики страны. Настроения игроков усугубились после того, как стало известно, что аналитики HSBC понизили прогноз по темпам роста ВВП "Поднебесной" за 2012 г. с 8,4% до 8%.
Статистические данные из США лишь усугубили ситуацию: количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю увеличилось против ожиданий снижения. Что касается вышедшей в регионе макроэкономической информации, японский индекс делового доверия Reuters Tankan снизился в августе до -4 пунктов по сравнению с предыдущим значением в -2 пункта. При этом профицит торгового баланса Новой Зеландии упал в июле до NZ$15 млн при прогнозах снижения с NZ$331 млн до NZ$33 млн.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific потерял в весе на 1,2% и закрылся на отметке в 120,31 пункта. Китайский CSI 300 просел на 1,15%, австралийский S&P/ASX 200 "стал легче" на 0,79%, гонконгский индикатор Hang Seng скатился на 1,25%, а японский индекс Nikkei 225 понизился на 1,17%.
На фоне пессимистичных новостей, поступивших из Европы и США, ослабили свои позиции региональные экспортеры. Так, акции японского автоконцерна Nissan "похудели" на 1,5%, котировки фирмы Yue Yuen Industrial Holdings, изготавливающей обувь для американской компании Nike, скатились на 2,6%, а оператор контейнерных терминалов Cosco Pacific, имеющий активы в Греции, растерял на торгах 1% рыночной капитализации.
Котировки китайского банка Bank of China скатились на 1,3% в связи с тем, что темпы роста прибыли во втором квартале оказались самыми медленными за последние три года. Однако стоит отметить, что результат в 34,84 млрд юаней превысил средние прогнозы аналитиков на уровне 34,55 млрд юаней.
Среди компаний, завершивших сессию в плюсе, оказался второй по величине в Китае оператор сотовой связи China Unicom, отчитавшийся о превысившей прогнозы аналитиков прибыли за второй квартал. Котировки компании на этих новостях подтянулись на 5,8%.
В четверг, 23 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов на фоне неблагоприятной статистики по рынку труда и отступления всеобщего оптимизма в отношении ситуации в еврозоне. Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе вопреки ожиданиям увеличилось с 368 тысяч до 372 тысяч (при средних прогнозах на уровне 365 тысяч). Вчера также вышли данные по рынку жилья, оказавшиеся лучше ожиданий - продажи новых домов в июле увеличились с 0,359 млн до 0,372 млн, однако ситуация на рынке труда в настоящее время является более острой проблемой американской экономики и поглощает гораздо больше внимания Уолл-Стрит.
Внешний фон для американской сессии был не самый позитивный - хотя азиатские рынки торговались в плюсе, европейские закрылись преимущественно с понижением. Тон дискуссий на биржевых площадках вчера был гораздо менее оптимистичным, чем в предыдущие дни - старая "мудрость" о росте на ожиданиях и распродаже на фактах на этот раз сработала как нельзя точнее. Высказывания европейских лидеров носили несколько более жесткий характер, чем были настроены услышать игроки: канцлер Германии заявила, что Европа находится в глубочайшем кризисе, и путь к выходу из кризиса будет тяжелым, а министр финансов Шойбле - что отсрочка исполнения обязательств Греции только увеличит потери кредиторов и не решит проблем страны. По всей видимости, лидеры Германии и Франции в ходе вчерашней встречи договорились оказывать двойное давление на Грецию, чтобы та более оперативно исполняла требования международных кредиторов, и "ковровую дорожку" перед Самарасом в Берлине и Париже никто не расстелет.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 115,30 пункта или 0,88% до уровня в 13057,46 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,41 пункта или 0,81% до отметки 1402,08 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 20,27 пункта или 0,66% и достиг отметки 3053,40 пункта.
На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1% до уровня в $96,27 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 2% до уровня в $1672,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, но окреп против британского фунта.
В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись считанные единицы, в т.ч. AIG и Pfizer. Более 2% потеряли Alcoa, Boeing, Intel, HP.
На фоне слабых предварительных данных по деловой активности в промышленности Китая (соответствующий индекс сократился с 49,3 пункта до 47,8 пункта) сырьевой сектор торговался хуже рынка во главе с Alcoa, чьи акции подешевели на 2,7%.
Компьютерный гигант Hewlett-Packard обвалился на 8,2% после публикации отчета о квартальном убытке, который в третьем фискальном квартале с окончанием 31 июля составил $8,9 млрд или $4,49 на акцию по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью на уровне $1,9 млрд или 93 центов на акцию. Стоит отметить, что без учета крупного единовременного списания HP зафиксировала прибыль в размере $1 на акцию - примерно вровень с ожиданиями Уолл-Стрит.
Акции авиастроительной компании Boeing лишились 3,4% на новостях о потере заказа на 35 самолетов модели 787-9 от компании Qantas - это крупнейшая отмена заказа на "Дримлайнер" за недолгую историю этого лайнера.
Региональный дисконтный ритейлер Big Lots рухнул на 20,8% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы по прибыли на текущий квартал.
Европа: Шойбле сбил позитивный настрой
В четверг, 23 августа, основные фондовые индексы европейского региона показали преимущественно снижение. Исключение составил британский фондовый рынок, индексы которого от падения спас рост котировок сырьевых компаний. Основное внимание игроков было приковано к вышедшим статистическим данным, а также к проблемам Греции. Стоит отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд провели в четверг встречу, на которой обсуждалась ситуация с Грецией. При этом совместное заявление лидеров Франции и Германии было представлено уже после закрытия фондовых бирж Старого Света.
Напомним, что данная встреча состоялась накануне приезда премьер-министра Греции Антониса Самараса на переговоры в Берлин, после которой он намеревается отправиться в субботу, 25 августа, в Париж. Напомним, что Самарас пытается получить разрешение на продление срока проведения реформ, направленных на сокращение дефицита бюджета, на два года.
Изначально инвесторы были настроены в отношении Греции оптимистично, т.к. премьер-министр этой страны не раз сообщал том, что вся программа сокращения издержек, предписанная кредиторами, будет выполнена. Однако выступление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, считающего, что лишние два года не решат проблем Греции, повергли игроков в уныние.
Из вышедшей в четверг в европейском регионе статистики можно выделить предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг за август, опубликованные по Германии и еврозоне. Показатели по активности в промышленности показали рост, тогда как аналогичные показатели по сектору услуг снизились по сравнению с июльскими значениями.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,59% до 267,69 пункта. Британский FTSE 100 ушёл в плюс на 0,04%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX "похудел" на 0,97%. Французский CAC 40 "покраснел" на 0,84%.
Акции компаний банковского сектора показали преимущественно снижение. Так, котировки Banco Bilbao Vizcaya Argentaria просели на 1,8%, при этом бумаги Bankia потеряли 2,1%. Котировки Banco Santander потеряли 1,7%, в то время как рыночная капитализация Royal Bank of Scotland Group снизилась на 1,6%.
Royal Ahold, голландский оператор американской сети супермаркетов Stop & Shop, отчитался о снижении маржи операционной прибыли во втором квартале, что способствовало уменьшению его рыночной капитализации на 3,6%.
Новость о том, что авиакомпания Qantas Airways отменила заказ на поставку самолётов Boeing привела к снижению акций фирмы Еuropean Aeronautic, Defence & Space, являющейся материнской для производителя самолётов Airbus, на 2,4%.
Информированные лица сообщили о том, что крупнейший в мире производитель меди Codelco заплатит $1,8 млрд за долю в чилийском подразделении британской горнодобывающей компании Anglo American. На этой новости бумаги Anglo American "позеленели" на 1,7%.
Аналитики Moody’s Investors Service понизили прогноз по рейтингу французской нефтяной компании Total со стабильного до негативного, и это способствовало снижению стоимости акций Total на 1,7%.
Британские индексы сумели завершить торговый день в плюсе во многом благодаря росту акций компаний добывающего сектора. Так, бумаги Randgold Resources на торгах в Лондоне подросли на 4,7%, котировки Fresnillo и Polymetal International стали тяжелее на 3,5% и 1,6% соответственно. При этом акции Antofagasta и Vedanta Resources ушли в плюс на 2,8% и 1,3% соответственно, а котировки Xstrata и BHP Billiton повысились на 0,9% и 0,7% соответственно.
К 10:17 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с понижением на фоне усиления обеспокоенности инвесторов долговыми проблемами Старого Света, а также на ожидании итогов переговоров премьер-министра Греции с Германией.
Так, фьючерсы на британский индекс FTSE 100 c поставкой в сентябре понижаются на 0,18%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,08%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в сентябре дешевеют на 0,1%.
Азия: быки не обрадовались букету из негативных новостей
В пятницу, 24 августа, основные фондовые индикаторы азиатского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Оптимизм игроков по поводу развития ситуации в еврозоне начал потихоньку утихать на фоне резких заявлений политических лидеров Германии, при этом статистические данные по США и новости из Китая усилили опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
Так, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа в настоящий момент пребывает в одном из глубочайших за всю историю кризисов, а министр финансов страны Вольфганг Шойбле отметил, что продление сроков исполнения обязательств Греции не решит ее проблем.
Что касается новостей по Китаю, в СМИ появились сведения о том, что страна могла завысить данные по динамике промышленного производства в текущем году, чтобы скрыть истинное состояние экономики страны. Настроения игроков усугубились после того, как стало известно, что аналитики HSBC понизили прогноз по темпам роста ВВП "Поднебесной" за 2012 г. с 8,4% до 8%.
Статистические данные из США лишь усугубили ситуацию: количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю увеличилось против ожиданий снижения. Что касается вышедшей в регионе макроэкономической информации, японский индекс делового доверия Reuters Tankan снизился в августе до -4 пунктов по сравнению с предыдущим значением в -2 пункта. При этом профицит торгового баланса Новой Зеландии упал в июле до NZ$15 млн при прогнозах снижения с NZ$331 млн до NZ$33 млн.
По итогам сессии региональный фондовый индекс MSCI Asia Pacific потерял в весе на 1,2% и закрылся на отметке в 120,31 пункта. Китайский CSI 300 просел на 1,15%, австралийский S&P/ASX 200 "стал легче" на 0,79%, гонконгский индикатор Hang Seng скатился на 1,25%, а японский индекс Nikkei 225 понизился на 1,17%.
На фоне пессимистичных новостей, поступивших из Европы и США, ослабили свои позиции региональные экспортеры. Так, акции японского автоконцерна Nissan "похудели" на 1,5%, котировки фирмы Yue Yuen Industrial Holdings, изготавливающей обувь для американской компании Nike, скатились на 2,6%, а оператор контейнерных терминалов Cosco Pacific, имеющий активы в Греции, растерял на торгах 1% рыночной капитализации.
Котировки китайского банка Bank of China скатились на 1,3% в связи с тем, что темпы роста прибыли во втором квартале оказались самыми медленными за последние три года. Однако стоит отметить, что результат в 34,84 млрд юаней превысил средние прогнозы аналитиков на уровне 34,55 млрд юаней.
Среди компаний, завершивших сессию в плюсе, оказался второй по величине в Китае оператор сотовой связи China Unicom, отчитавшийся о превысившей прогнозы аналитиков прибыли за второй квартал. Котировки компании на этих новостях подтянулись на 5,8%.
/Компиляция. 24 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба