24 августа 2012 БКС Экспресс | Лукойл | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER) | ГМК НорНикель Карпунин Василий, Короев Альберт, Поляков Алексей, Прокопкин Леонид
Индекс ММВБ открылся с гэпом вниз на фоне негативной динамики торгов в США и падения индексов на европейских площадках. «Мы сохраняем положительный взгляд на рынок и рекомендуем своим клиентам покупать российские акции при пробое отметки 1460 пунктов по индексу ММВБ, - комментирует Андрей Нечеухин, ведущий персональный брокер ФГ БКС. – Нашими фаворитами остаются акции Сургутнефтегаза, Сбербанка, Новатэка, О’кей и Дикси».
ХОД ТОРГОВ: Без позитива из Европы пятницу в плюс не вывести, "сползаем" ниже 1450 по ММВБ
Основным фактором, определяющим настроение инвесторов, является "Греческий вопрос". Пока ситуация остается нестабильной, сильных прорывов врядли стоит ожидать. Тем боле в пятницу. Индекс ММВБ сползает по 1450 пунктов, в аутсайдерах рынка энергетики.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Испания разрабатывает схему сворачивания проблемных банков
2. Нефть немного дешевеет в течение сессии, оставаясь при этом на локальных максимумах
Негативные факторы:
1. Переговоры лидеров ЕС и Греции пока не принесли результатов, Минфин Германии изучает возможные последствия выхода Греции из зоны евро
2. Американские индексы снизились почти на 1%
3. Фондовая Европа в умеренном минусе
НА РЫНКАХ:
Основным фактором, определяющим настроение инвесторов, является "Греческий вопрос": правительство Греции просит основных кредиторов о дополнительных средствах, а так же о продлении сроков выполнения принятых на себя обязательств. Любые спекуляции на эту тему двигают рынки вверх или вниз, однако последние пару недель сохраняется неопределенность относительно судьбы Греции (и единой валюты), торговля в основном проходит в боковике.
Вчера А.Меркель и В.Оллан на совместной встрече определяли общую концепцию, а сегодня и завтра каждому из них предстоит встреча с греческим премьером А.Самарасом. Постоянные заявления о недопустимости выхода Греции из зоны евро, тем не менее, уже давно не вселяют сильного оптимизма, так как никто из лидеров ЕС не хочет брать на себя ответственность (в том числе и перед своими избирателями) за дополнительные траты, которые, к тому же, могут оказаться просто бесполезными и напрасными.
Российскому фондовому рынку поддержку оказывают высокие цены на нефть, на рынке которой уже давно назрела коррекция. Brent торгуется чуть ниже $115 за баррель.
Несмотря на общую отрицательную динамику торгов сегодня, среди всех отраслевых индексов нефтегазовому сектору и банкам удается держаться в плюсе, пусть и символическом. Газпром и Роснефть растут на 0.1%, Лукойл снижается на ту же величину. Новатэк прибавляет 0.25% на фоне последних новостей о выгодных контрактах с европейскими и российскими контрагентами. Сбербанк дорожает на 0.2%,
В аутсайдерах рынка компании энергетического сектора. ТГК-9 (-6.5%) продолжает коррекцию после эпического роста в последнем месяце, ТГК-1,13,14, ВостРАО и МосЭнерго дешевеют в среднем на 2%. Несмотря на очередные попытки А.Дворковича уменьшить присутствие Роснефтегаза в процессе консолидации генерирующих и сетевых активов, ситуация в отрасли остается довольно нестабильная, что, естественно, настораживает инвесторов.
Итоги торгов 23.08:
Индекс ММВБ повысился на 0,46% до 1453,50п.
Индекс РТС повысился на 0,84% до 1442,49п.
В четверг на российском рынке повторился сценарий двухдневной давности, когда после утреннего всплеска оптимизма на протяжении всей сессии наблюдались постепенные распродажи. Разница лишь в том, что за счет позитивного внешнего фона вчера индексу ММВБ удалось обновить свои максимумы с мая этого года - была достигнута отметка в 1470п.
Продолжить восходящую тенденцию у нашего рынка не получилось, так как резко покраснели европейские площадки. Кроме того, с максимальным падением закрывались и индексы Америки. После недавней установки новых посткризисных высот S&P500 вновь откатился к круглой отметке в 1400п.
Ну а сектором, который все-таки продолжил радовать инвесторов остается рынок драгметаллов. Как серебро, так и золото на вчерашних торгах заметно прибавили. Импульсом для текущего роста выступили недавно опубликованные протоколы ФРС США, где более конкретно начались обсуждаться планы по поводу запуска новых мер стимулирования экономики. Именно драгметаллы, как классическое убежище от инфляции, всегда демонстрируют наиболее сильную реакцию на поступающие новости/слухи о возможности скорой печати свежих денег мировыми центральными банками.
Что касается опубликованной в четверг статистики, то она носила неоднозначный характер. Продажи новостроек в США выросли в июле до максимума за 2 года, растет индекс деловой активности. В то же время HSBC сигнализирует о снижении активности в промышленном секторе Китая, растет и количество заявок на пособие по безработице в США.
Нельзя пройти мимо и еще одной новости, которая пришла к нам из Греции. Премьер-министр этой страны Антонис Самарас заявил в интервью, что его правительство допускает возможность продажи части национальной территории с целью получить средства для выхода страны из затянувшегося кризиса. Речь естественно ведется о незаселенных островах. Значение данной новости конечно не очень высокое, однако такое событие может стать настоящим символом того, до чего может довести долговой кризис.
Продолжая европейскую тему, стоит отметить сообщение агентства Reuters о том, что другая проблемная страна Испания ведет переговоры с партнерами по еврозоне о предоставлении финансовой помощи для стабилизации ситуации с привлечением новых заимствований. В первую очередь обсуждается следующая модель: EFSF будет финансировать на первичном рынке, ну а ЕЦБ в свою очередь займется ставками на вторичном рынке.
Что касается российского рынка акций, то судя по вчерашним торгам инициативы у быков по-прежнему нет. Слабость покупателей налицо, любые попытки пройти на новые высоты сразу же или с небольшой задержкой, но натыкаются на массовые распродажи. Настораживают и вчерашние обороты торгов, сопровождавшие столь сомнительную внутридневную динамику, когда уверенные утренние покупки сменились столь же уверенными продажами. Объемы оказались гораздо выше среднего значения за последние недели.
Таким образом, очередная попытка выхода из затянувшегося диапазона консолидации не удалась. Пробойные стратегии в последнее время практически не работают, и это отмечается на графиках большинства голубых фишек. Судя по утреннему фону, сегодня нас ждет открытие на отрицательной территории. Тем не менее, в самое ближайшее время котировки индекса ММВБ, скорее всего, продолжат оставаться в рамах широкого бокового коридора.
Если говорить о среднесрочных перспективах, то сейчас рассматриваю два наиболее вероятных сценария. Первый предполагает формирование еще одной восходящей волны роста с целью подъема в область 1485-1500п. по ММВБ. После этого летний растущий тренд подойдет к концу, и индекс вновь отправится пробивать отметку 1400 сверху вниз. Второй же вариант развития событий подразумевает продолжение консолидации в границах текущего боковика еще на некоторое время, однако обновления максимумов уже не произойдет, и котировки напрямую пойдут ломать нижнюю границу up-тренда (1410п.).
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,05%. Brent падает на 0,42%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: И вновь погружаемся
Индекс РТС снижается на 0,9%, индекс ММВБ снижается на 0,7%.
На отрицательной территории оказались российские индексы в первые минуты торгов пятницы, теряя порядка 0,7%-0,9%, и отыгрывая вчерашнее снижение на Wall Street, ряд негативных новостей из Старого Света и просадку в нефтяных ценах. Эйфория от новых намеков на скорейший запуск QE после публикации протоколов последнего заседания ФРС прошла на фоне комментариев главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о том, что протоколы в некоторой степени уже устарели, и стоит обратить внимание на улучшение статистики.
Впрочем, в большей степени расстроило участников рынка безрезультатное завершение встречи Меркель и Олланда, по итогам которой лидеры Германии и Франции остались привержены мнению о необходимости выполнения Грецией плановых реформ в намеченные сроки, отметив, что в целом по вопросу выделения Греции очередного транша необходимо дождаться отчета миссии тройки. В ближайшие два дня Меркель и Олланд проведут индивидуальные встречи с Самарасом, от которых судя по всему не стоит ожидать конкретных решений.
Возвращаясь к российскому рынку, отметим, что хуже рынка на открытии выглядит отраслевой индекс потребительского сектора, теряя более 1%, благодаря продажам в акциях Магнита и Дикси. Наименьшие потери наблюдаются по индексу машиностроительной отрасли. Среди менее ликвидных бумаг резкий рост более чем на 30% наблюдается в акциях Южкузбассуголь, тогда как наибольшие потери капитализации прослеживаются в обыкновенных акциях Лензолото - около 17%.
Лучшие бумаги на открытии: ТГК-9, Южкузб., ХолМРСК
Худшие бумаги на открытии: Магнит, Сургутнефтегаз, Лензолото
Э.Он Россия сменит Газпром на НОВАТЭК
Совет директоров Э.Он Россия принял решение полностью закупать газ у независимых производителей – компания заключит договоры с НОВАТЭКом на поставки топлива в 2013-2027 годах. Таким образом, с 2013 года Э.ОН Россия полностью прекратит закупки газа у Газпрома.
«Точные рассуждения о причинах выбора ЭОН Россия НОВАТЭКа выглядят нерелевантными, возможно основной причиной является более длительный срок контракта, предложенный компанией, - отмечает Денис Борисов, аналитик «НОМОС-БАНКА». - Для Газпрома потеря (примерно 2 млрд. куб м), впрочем, не выглядит критичной (цена вопроса – порядка 5-6 млрд. руб), т.к. основным поставщиком ЭОН России является Сургутнефтегаз». Тенденция последнего времени выглядит очевидным: Газпром сосредотачивается на экспортных поставках, а внутренний рынок постепенно завоевывается «независимым» производителями. В условиях погружения европейской экономики в рецессию и ожидаемого роста конкуренции на западных рынках (особенно, в случае начала поставок СПГ из Северной Америки) такая концепция едва ли сможет порадовать инвесторов, считает эксперт.
Что касается НОВАТЭКа, то, по мнению Дениса Борисова, увеличение доли конечных потребителей в портфеле заказов (на текущий момент – это величина составляет примерно 75 % против 50 % в 2008 г и ожидаемых нами 70 %) является позитивным для бумаг компании.
Индекс ММВБ: Расходящийся треугольник беспощаден
Значение на закрытии:
основной сессии: 1453,50. Изменение: +0,46%.
вечерней сессии: 1449,20. Изменение: -0,30%.
Индекс ММВБ в прошедший четверг отметился новыми максимумами, впервые со 2 мая 2012 года добравшись до уровня 1470 пунктов. Правда, надолго задержаться здесь не удалось. Еще до полня стартовую длинную белую свечу на часовом таймфрейме дополнила разворотная и впоследствии индекс медленно, но верно покатился назад к 1450 пунктам. В результате в сухом остатке 0,16% дневного прироста, и тот будет нивелирован на открытии торгов пятницы. Таким образом, в динамике индикатора уже в пору говорить о расходящемся треугольнике нежели о боковике, а это в текущей ситуации чревато продолжением снижения. Более того, расходящийся треугольника это часть редкой разворотной фигуры бриллиант. На дневном таймфрейме новый пик только усилил медвежью дивергенцию по MACD и RSI, ввиду чего пока ситуация выглядит в больщей степени пессимистично.
Внешний фон негативный: S&P500 снизился на 0,81%, индекс Dow Jones снизился на 0,88%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,07%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1450 / 1460 / 1465 / 1470
Поддержки: 1440 / 1430 / 1420
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии понизился на 1,13%. Текущее значение составляет 142 225.
В четверг мы наблюдали за крайне интересным сценарием торговой сессии. С самого открытия торгов фьючерс пробил важный уровень сопротивления в 144000 и продолжил свой рост. Восходящее движение продлилось вплоть до ключевой отметки в 146000п., которая выступила непреодолимой преградой перед покупателями, даже несмотря на некоторое ослабление рубля по отношению к американскому доллару. Этот уровень является максимальным значением для контракта RIU2 за последние три с половиной месяца. Примечательным является и тот факт, что разворот случился ровно пункт в пункт от предыдущего экстремума, то есть от отметки 146110. После этого мы наблюдали за тем, как без какого-либо перерыва шла беспощадная распродажа. В итоге к концу дня фьючерс уже закрывался в глубоком минусе, откатившись к 142000.
Таким образом, общая техническая картина глухого августовского боковика лишь подтвердилась. Все попытки выйти за пределы диапазона консолидации заканчиваются безрезультатно. В самое ближайшее время, скорее всего, боковая динамика в рамках существующего коридора будет продолжена. В таких условиях все трендовые индикаторы находятся в нейтральном состоянии и не говорят о приоритетности какого-либо движения. Осцилляторы также сигналов к активным действиям не подают. В этой ситуации остается лишь работать на отбой от границ консолидации, а в случае их преодоления смело вставать в сторону основного движения, так как выход из затянувшегося боковика (139000-146000) часто бывает в форме очень сильного импульса, на котором можно спокойно «прокатиться». Пробойные цели: наверху это отметка 150000, внизу - 134500.
Внешний фон к открытию умеренно негативный: фьючерсы на американский индекс S&P500 с утра растет на 0,07%, азиатские площадки торгуются на отрицательной территории, цены на нефть снижаются на 0,30%.
Ближайшие сопротивления - 144000, 146000, 150000, 152000
Ближайшие поддержки - 141000, 139000, 138000, 134500
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ХОД ТОРГОВ: Без позитива из Европы пятницу в плюс не вывести, "сползаем" ниже 1450 по ММВБ
Основным фактором, определяющим настроение инвесторов, является "Греческий вопрос". Пока ситуация остается нестабильной, сильных прорывов врядли стоит ожидать. Тем боле в пятницу. Индекс ММВБ сползает по 1450 пунктов, в аутсайдерах рынка энергетики.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Испания разрабатывает схему сворачивания проблемных банков
2. Нефть немного дешевеет в течение сессии, оставаясь при этом на локальных максимумах
Негативные факторы:
1. Переговоры лидеров ЕС и Греции пока не принесли результатов, Минфин Германии изучает возможные последствия выхода Греции из зоны евро
2. Американские индексы снизились почти на 1%
3. Фондовая Европа в умеренном минусе
НА РЫНКАХ:
Основным фактором, определяющим настроение инвесторов, является "Греческий вопрос": правительство Греции просит основных кредиторов о дополнительных средствах, а так же о продлении сроков выполнения принятых на себя обязательств. Любые спекуляции на эту тему двигают рынки вверх или вниз, однако последние пару недель сохраняется неопределенность относительно судьбы Греции (и единой валюты), торговля в основном проходит в боковике.
Вчера А.Меркель и В.Оллан на совместной встрече определяли общую концепцию, а сегодня и завтра каждому из них предстоит встреча с греческим премьером А.Самарасом. Постоянные заявления о недопустимости выхода Греции из зоны евро, тем не менее, уже давно не вселяют сильного оптимизма, так как никто из лидеров ЕС не хочет брать на себя ответственность (в том числе и перед своими избирателями) за дополнительные траты, которые, к тому же, могут оказаться просто бесполезными и напрасными.
Российскому фондовому рынку поддержку оказывают высокие цены на нефть, на рынке которой уже давно назрела коррекция. Brent торгуется чуть ниже $115 за баррель.
Несмотря на общую отрицательную динамику торгов сегодня, среди всех отраслевых индексов нефтегазовому сектору и банкам удается держаться в плюсе, пусть и символическом. Газпром и Роснефть растут на 0.1%, Лукойл снижается на ту же величину. Новатэк прибавляет 0.25% на фоне последних новостей о выгодных контрактах с европейскими и российскими контрагентами. Сбербанк дорожает на 0.2%,
В аутсайдерах рынка компании энергетического сектора. ТГК-9 (-6.5%) продолжает коррекцию после эпического роста в последнем месяце, ТГК-1,13,14, ВостРАО и МосЭнерго дешевеют в среднем на 2%. Несмотря на очередные попытки А.Дворковича уменьшить присутствие Роснефтегаза в процессе консолидации генерирующих и сетевых активов, ситуация в отрасли остается довольно нестабильная, что, естественно, настораживает инвесторов.
Итоги торгов 23.08:
Индекс ММВБ повысился на 0,46% до 1453,50п.
Индекс РТС повысился на 0,84% до 1442,49п.
В четверг на российском рынке повторился сценарий двухдневной давности, когда после утреннего всплеска оптимизма на протяжении всей сессии наблюдались постепенные распродажи. Разница лишь в том, что за счет позитивного внешнего фона вчера индексу ММВБ удалось обновить свои максимумы с мая этого года - была достигнута отметка в 1470п.
Продолжить восходящую тенденцию у нашего рынка не получилось, так как резко покраснели европейские площадки. Кроме того, с максимальным падением закрывались и индексы Америки. После недавней установки новых посткризисных высот S&P500 вновь откатился к круглой отметке в 1400п.
Ну а сектором, который все-таки продолжил радовать инвесторов остается рынок драгметаллов. Как серебро, так и золото на вчерашних торгах заметно прибавили. Импульсом для текущего роста выступили недавно опубликованные протоколы ФРС США, где более конкретно начались обсуждаться планы по поводу запуска новых мер стимулирования экономики. Именно драгметаллы, как классическое убежище от инфляции, всегда демонстрируют наиболее сильную реакцию на поступающие новости/слухи о возможности скорой печати свежих денег мировыми центральными банками.
Что касается опубликованной в четверг статистики, то она носила неоднозначный характер. Продажи новостроек в США выросли в июле до максимума за 2 года, растет индекс деловой активности. В то же время HSBC сигнализирует о снижении активности в промышленном секторе Китая, растет и количество заявок на пособие по безработице в США.
Нельзя пройти мимо и еще одной новости, которая пришла к нам из Греции. Премьер-министр этой страны Антонис Самарас заявил в интервью, что его правительство допускает возможность продажи части национальной территории с целью получить средства для выхода страны из затянувшегося кризиса. Речь естественно ведется о незаселенных островах. Значение данной новости конечно не очень высокое, однако такое событие может стать настоящим символом того, до чего может довести долговой кризис.
Продолжая европейскую тему, стоит отметить сообщение агентства Reuters о том, что другая проблемная страна Испания ведет переговоры с партнерами по еврозоне о предоставлении финансовой помощи для стабилизации ситуации с привлечением новых заимствований. В первую очередь обсуждается следующая модель: EFSF будет финансировать на первичном рынке, ну а ЕЦБ в свою очередь займется ставками на вторичном рынке.
Что касается российского рынка акций, то судя по вчерашним торгам инициативы у быков по-прежнему нет. Слабость покупателей налицо, любые попытки пройти на новые высоты сразу же или с небольшой задержкой, но натыкаются на массовые распродажи. Настораживают и вчерашние обороты торгов, сопровождавшие столь сомнительную внутридневную динамику, когда уверенные утренние покупки сменились столь же уверенными продажами. Объемы оказались гораздо выше среднего значения за последние недели.
Таким образом, очередная попытка выхода из затянувшегося диапазона консолидации не удалась. Пробойные стратегии в последнее время практически не работают, и это отмечается на графиках большинства голубых фишек. Судя по утреннему фону, сегодня нас ждет открытие на отрицательной территории. Тем не менее, в самое ближайшее время котировки индекса ММВБ, скорее всего, продолжат оставаться в рамах широкого бокового коридора.
Если говорить о среднесрочных перспективах, то сейчас рассматриваю два наиболее вероятных сценария. Первый предполагает формирование еще одной восходящей волны роста с целью подъема в область 1485-1500п. по ММВБ. После этого летний растущий тренд подойдет к концу, и индекс вновь отправится пробивать отметку 1400 сверху вниз. Второй же вариант развития событий подразумевает продолжение консолидации в границах текущего боковика еще на некоторое время, однако обновления максимумов уже не произойдет, и котировки напрямую пойдут ломать нижнюю границу up-тренда (1410п.).
Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра поднимается на 0,05%. Brent падает на 0,42%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет ниже уровня закрытия четверга.
СТАРТ ДНЯ: И вновь погружаемся
Индекс РТС снижается на 0,9%, индекс ММВБ снижается на 0,7%.
На отрицательной территории оказались российские индексы в первые минуты торгов пятницы, теряя порядка 0,7%-0,9%, и отыгрывая вчерашнее снижение на Wall Street, ряд негативных новостей из Старого Света и просадку в нефтяных ценах. Эйфория от новых намеков на скорейший запуск QE после публикации протоколов последнего заседания ФРС прошла на фоне комментариев главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда о том, что протоколы в некоторой степени уже устарели, и стоит обратить внимание на улучшение статистики.
Впрочем, в большей степени расстроило участников рынка безрезультатное завершение встречи Меркель и Олланда, по итогам которой лидеры Германии и Франции остались привержены мнению о необходимости выполнения Грецией плановых реформ в намеченные сроки, отметив, что в целом по вопросу выделения Греции очередного транша необходимо дождаться отчета миссии тройки. В ближайшие два дня Меркель и Олланд проведут индивидуальные встречи с Самарасом, от которых судя по всему не стоит ожидать конкретных решений.
Возвращаясь к российскому рынку, отметим, что хуже рынка на открытии выглядит отраслевой индекс потребительского сектора, теряя более 1%, благодаря продажам в акциях Магнита и Дикси. Наименьшие потери наблюдаются по индексу машиностроительной отрасли. Среди менее ликвидных бумаг резкий рост более чем на 30% наблюдается в акциях Южкузбассуголь, тогда как наибольшие потери капитализации прослеживаются в обыкновенных акциях Лензолото - около 17%.
Лучшие бумаги на открытии: ТГК-9, Южкузб., ХолМРСК
Худшие бумаги на открытии: Магнит, Сургутнефтегаз, Лензолото
Э.Он Россия сменит Газпром на НОВАТЭК
Совет директоров Э.Он Россия принял решение полностью закупать газ у независимых производителей – компания заключит договоры с НОВАТЭКом на поставки топлива в 2013-2027 годах. Таким образом, с 2013 года Э.ОН Россия полностью прекратит закупки газа у Газпрома.
«Точные рассуждения о причинах выбора ЭОН Россия НОВАТЭКа выглядят нерелевантными, возможно основной причиной является более длительный срок контракта, предложенный компанией, - отмечает Денис Борисов, аналитик «НОМОС-БАНКА». - Для Газпрома потеря (примерно 2 млрд. куб м), впрочем, не выглядит критичной (цена вопроса – порядка 5-6 млрд. руб), т.к. основным поставщиком ЭОН России является Сургутнефтегаз». Тенденция последнего времени выглядит очевидным: Газпром сосредотачивается на экспортных поставках, а внутренний рынок постепенно завоевывается «независимым» производителями. В условиях погружения европейской экономики в рецессию и ожидаемого роста конкуренции на западных рынках (особенно, в случае начала поставок СПГ из Северной Америки) такая концепция едва ли сможет порадовать инвесторов, считает эксперт.
Что касается НОВАТЭКа, то, по мнению Дениса Борисова, увеличение доли конечных потребителей в портфеле заказов (на текущий момент – это величина составляет примерно 75 % против 50 % в 2008 г и ожидаемых нами 70 %) является позитивным для бумаг компании.
Индекс ММВБ: Расходящийся треугольник беспощаден
Значение на закрытии:
основной сессии: 1453,50. Изменение: +0,46%.
вечерней сессии: 1449,20. Изменение: -0,30%.
Индекс ММВБ в прошедший четверг отметился новыми максимумами, впервые со 2 мая 2012 года добравшись до уровня 1470 пунктов. Правда, надолго задержаться здесь не удалось. Еще до полня стартовую длинную белую свечу на часовом таймфрейме дополнила разворотная и впоследствии индекс медленно, но верно покатился назад к 1450 пунктам. В результате в сухом остатке 0,16% дневного прироста, и тот будет нивелирован на открытии торгов пятницы. Таким образом, в динамике индикатора уже в пору говорить о расходящемся треугольнике нежели о боковике, а это в текущей ситуации чревато продолжением снижения. Более того, расходящийся треугольника это часть редкой разворотной фигуры бриллиант. На дневном таймфрейме новый пик только усилил медвежью дивергенцию по MACD и RSI, ввиду чего пока ситуация выглядит в больщей степени пессимистично.
Внешний фон негативный: S&P500 снизился на 0,81%, индекс Dow Jones снизился на 0,88%, фьючерс на S&P500 прибавляет 0,07%, WTI дешевеет на 0,4%, Brent дешевеет на 0,2%, азиатские индексы демонстрируют отрицательную направленность.
Сопротивления: 1450 / 1460 / 1465 / 1470
Поддержки: 1440 / 1430 / 1420
Фьючерс на индекс РТС, RIU2
Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии понизился на 1,13%. Текущее значение составляет 142 225.
В четверг мы наблюдали за крайне интересным сценарием торговой сессии. С самого открытия торгов фьючерс пробил важный уровень сопротивления в 144000 и продолжил свой рост. Восходящее движение продлилось вплоть до ключевой отметки в 146000п., которая выступила непреодолимой преградой перед покупателями, даже несмотря на некоторое ослабление рубля по отношению к американскому доллару. Этот уровень является максимальным значением для контракта RIU2 за последние три с половиной месяца. Примечательным является и тот факт, что разворот случился ровно пункт в пункт от предыдущего экстремума, то есть от отметки 146110. После этого мы наблюдали за тем, как без какого-либо перерыва шла беспощадная распродажа. В итоге к концу дня фьючерс уже закрывался в глубоком минусе, откатившись к 142000.
Таким образом, общая техническая картина глухого августовского боковика лишь подтвердилась. Все попытки выйти за пределы диапазона консолидации заканчиваются безрезультатно. В самое ближайшее время, скорее всего, боковая динамика в рамках существующего коридора будет продолжена. В таких условиях все трендовые индикаторы находятся в нейтральном состоянии и не говорят о приоритетности какого-либо движения. Осцилляторы также сигналов к активным действиям не подают. В этой ситуации остается лишь работать на отбой от границ консолидации, а в случае их преодоления смело вставать в сторону основного движения, так как выход из затянувшегося боковика (139000-146000) часто бывает в форме очень сильного импульса, на котором можно спокойно «прокатиться». Пробойные цели: наверху это отметка 150000, внизу - 134500.
Внешний фон к открытию умеренно негативный: фьючерсы на американский индекс S&P500 с утра растет на 0,07%, азиатские площадки торгуются на отрицательной территории, цены на нефть снижаются на 0,30%.
Ближайшие сопротивления - 144000, 146000, 150000, 152000
Ближайшие поддержки - 141000, 139000, 138000, 134500
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
/Компиляция. 24 августа. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Предыдущая страница
Следующая страница
http://bcs-express.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба