5 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились смешанной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,19%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали привилегированные акции Ростелекома (+2,81%) и Сургутнефтегаза (+2,61%). В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-4,83%) и акции МРСК СК (-4,14%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре во вторник упала на $1,17 до $95,30 за баррель, что было связано главным образом с публикацией худших, нежели ожидалось, данных по сектору промышленности США. Котировки при этом преодолели важную поддержку в виде средней полосы Боллинжера дневного графика ($95,5), что говорит об опасности продолжения снижения в район $92,5.
С утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $95,24 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,16%, торгуясь на уровне $114,01 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением индексов Dow Jones и S&P500 на 0,1-0,4%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq прибавил порядка 0,2%. Все индикаторы отступили от минимальных дневных значений, а индексу S&P500 удалось удержаться выше психологически важной отметки 1400 пунктов. Давление на рынки оказывали главным образом худшие, нежели ожидалось, данные по индексу деловой активности ISM в промышленности в августе. Индикатор, вопреки прогнозам роста до 50 пунктов, снизился с 49,8 до 49,6 пункта.
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,08%, ускорив темпы нисходящего движения к концу дня. Давление на рынки оказала как статистика из США, так и снижение Moody’s прогноза по рейтингу Евросоюза до «негативного». В свете данных новостей ожидания объявления ЕЦБ программы выкупа облигаций временно отошли на второй план.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии большинство индексов находится на отрицательной территории, в то время как цены на нефть и металлы снижаются. Опубликованные в Китае данные показали падение индекса деловой активности HSBC в секторе услуг страны в августе с 53,1 до 52 пунктов, в то время как ВВП Австралии во 2 квартале не оправдал прогнозов, увеличившись лишь на 0,6% к/к (ожид. +0,7%, пред. +1,3%), что оказывает отрицательное влияние на рынки.
События дня
США: 17:45 – индекс деловой активности в Нью-Йорке в августе.
Европа: 11:55-12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июле, 13:00 – динамика розничных продаж еврозоны в июле.
Россия: финансовые результаты Дикси, НМТП и Аэрофлота за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника остался между «долгими» скользящими средними дневного графика (1420-1445 пунктов), сохраняя боковую динамику, однако, и удерживаясь выше таких важных поддержек как 1390 и 1420 пунктов (ряд технических линий недельного графика). В краткосрочном периоде «быки» рискуют увидеть снижение индикатора ближе к данным значениям, однако, до их преодоления это не представляет для игроков серьёзной опасности.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию – каких-либо поводов для повышения с утра нет, однако, продажи будут значительными лишь в случае дальнейшего ухудшения настроений за рубежом в течение дня. Наиболее вероятно, что в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей, таких как новые высказывания европейских лидеров, российский рынок в среду сохранит боковое движение прошлых дней, которое в моменте может быть скорректировано статистикой из Европы и Штатов. Многие игроки наверняка предпочтут подождать с принятием важных решений как минимум до завтрашнего заседания ЕЦБ.
К 13:24 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,69%, а индекс РТС падает на 1,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+3,58%) и котировки ТГК-14 (+1,45%). Акции ИнтерРАО дорожают на 1,22%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-2,89%) и котировки МРСК ЦП (-2,65%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют 1,75%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 1,22%.
В фокусе дня
ИнтерРАО (+1,22%) – акции в ходе отскока от локальных минимумов подошли к линии EMA55 дневного графика (0,0266 руб), выше которой им не удается закрепиться ещё с начала текущего года. Важность сопротивления, а также ограниченность сил «быков», на которую указывает ряд индикаторов, призывают к осторожности вблизи данной отметки, от которой нельзя исключать отскока вниз. Закрепление выше, однако, открыло бы дорогу к росту как минимум в район 0,0270-0,0275 руб – у бумаг есть потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности.
Поддержки 0,0260 0,0250 0,0245
Сопротивления 0,0266 0,0270 0,0275
Сургутнефтегаз ап (-1,22%) – акции сегодня обновили локальный максимум, после чего корректируются вниз. Показания дневного графика, с одной стороны, говорят о силе восходящего движения, однако, с другой предупреждают о перекупленности бумаг и «медвежьей» дивергенции по индексу RSI, которые в краткосрочном периоде могут спровоцировать развитие коррекции ближе к 20,55 руб (средняя полоса Боллинжера). На данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, а преодоление ближайшей поддержки увеличило бы вероятность ускорения темпов снижения.
Поддержки 21,3 21 20,8
Сопротивления 21,6 21,9 22,4
Ростелеком ао (-1,75%) – акции продолжают движение в «боковике», ограниченном отметками 123,5-126 руб и при этом находятся у нижней его границы (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера). Пробитие данного значения может спровоцировать ускорение снижения и движение как минимум к 121 руб (линия EMA55). До преодоления уровня 121 руб стоит сохранять уже открытые «длинные» позиции, однако, сигналов на новые покупки не поступает. На данный момент актуальной может быть лишь игра на отскок от важных поддержек в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 123,5 121 119
Сопротивления 126 128 130
«Голубые фишки»
Газпром (-1,78%) – акции продолжают движение в «боковике», ограниченном отметками 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), в последние торговые сессии так и не сумев преодолеть верхнюю его границу. Котировки также находятся вплотную к «быстрым» скользящим средним (156-156,9 руб), что подтверждает важность текущих уровней. Преодоление бумагами отметки 155 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район 152 руб.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (-0,33%) – акции торгуются у средней полосы Боллинжера (1860 руб), у которой приостановили рост начала недели. В случае благоприятного внешнего фона можно ожидать движения к локальным максимумам, в район 1900 руб, однако, в целом «быки» не выглядят сильными, а потенциал возможного роста весьма ограничен. Преодоление отметки 1860 руб поставило бы ближайшими целями снижения уровни 1830-1840 руб.
Поддержки 1860 1840 1830
Сопротивления 1890 1915 1940
ГМК «Норильский никель» (-0,15%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (4875-4950 руб), находясь при этом в зоне перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок бумаг в район «быстрых» скользящих средних стоит не ранее улучшения внешнего фона – до этого «быки» рискуют столкнуться с продолжением снижения в район ближайшей поддержки 4690 руб.
Поддержки 4690 4570 4500
Сопротивления 4800 4890 5000
Роснефть (-0,91%) – акции продолжают торговлю у «быстрых» скользящих средних дневного графика (197,3-198,6 руб), до преодоления которых «быкам» приходится рассчитывать максимум на рост в район указанных отметок. Технические индикаторы в целом не исключают развития повышения в краткосрочном периоде в случае благоприятного внешнего фона, однако, даже при преодолении «быстрых» скользящих средних потенциал роста вполне может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными на уровне 200,5-203 руб.
Поддержки 194,9 191,5 188,4
Сопротивления 197 200 202
РусГидро (-1,21%) – акции после неспособности преодолеть отметку 0,90 руб в середине августа, скорректировались к значению 0,80 руб, от которого отскочили в сентябре. Технические индикаторы дневного графика указывают на ослабление сил «медведей» и возможность развития роста ближе к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 (район 0,855 руб), что будет возможным при улучшении внешнего фона. Разворотным сигналом служило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,805 0,789 0,77
Сопротивления 0,825 0,840 0,855
Сбербанк ао (-0,82%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (92,8-93,2 руб). Закрепление ниже данных значений служило бы негативным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения ближе к «долгим» скользящим средним и уровню 90 руб. До закрепления выше 93 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 92,1 91,2 90,6
Сопротивления 92,9 93,5 94,1
Сбербанк ап (-0,93%) – акции торгуются вплотную к «быстрым» скользящим средним дневного графика и средней полосе Боллинжера (68-69 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,4 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 67,7 66,8 65,5
Сопротивления 69 69,6 70,7
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торговой сессии стали привилегированные акции Ростелекома (+2,81%) и Сургутнефтегаза (+2,61%). В лидерах падения значились котировки ТГК-14 (-4,83%) и акции МРСК СК (-4,14%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре во вторник упала на $1,17 до $95,30 за баррель, что было связано главным образом с публикацией худших, нежели ожидалось, данных по сектору промышленности США. Котировки при этом преодолели важную поддержку в виде средней полосы Боллинжера дневного графика ($95,5), что говорит об опасности продолжения снижения в район $92,5.
С утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $95,24 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,16%, торгуясь на уровне $114,01 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением индексов Dow Jones и S&P500 на 0,1-0,4%, в то время как высокотехнологичный Nasdaq прибавил порядка 0,2%. Все индикаторы отступили от минимальных дневных значений, а индексу S&P500 удалось удержаться выше психологически важной отметки 1400 пунктов. Давление на рынки оказывали главным образом худшие, нежели ожидалось, данные по индексу деловой активности ISM в промышленности в августе. Индикатор, вопреки прогнозам роста до 50 пунктов, снизился с 49,8 до 49,6 пункта.
Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 1,08%, ускорив темпы нисходящего движения к концу дня. Давление на рынки оказала как статистика из США, так и снижение Moody’s прогноза по рейтингу Евросоюза до «негативного». В свете данных новостей ожидания объявления ЕЦБ программы выкупа облигаций временно отошли на второй план.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии большинство индексов находится на отрицательной территории, в то время как цены на нефть и металлы снижаются. Опубликованные в Китае данные показали падение индекса деловой активности HSBC в секторе услуг страны в августе с 53,1 до 52 пунктов, в то время как ВВП Австралии во 2 квартале не оправдал прогнозов, увеличившись лишь на 0,6% к/к (ожид. +0,7%, пред. +1,3%), что оказывает отрицательное влияние на рынки.
События дня
США: 17:45 – индекс деловой активности в Нью-Йорке в августе.
Европа: 11:55-12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг еврозоны, Германии и Великобритании в июле, 13:00 – динамика розничных продаж еврозоны в июле.
Россия: финансовые результаты Дикси, НМТП и Аэрофлота за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника остался между «долгими» скользящими средними дневного графика (1420-1445 пунктов), сохраняя боковую динамику, однако, и удерживаясь выше таких важных поддержек как 1390 и 1420 пунктов (ряд технических линий недельного графика). В краткосрочном периоде «быки» рискуют увидеть снижение индикатора ближе к данным значениям, однако, до их преодоления это не представляет для игроков серьёзной опасности.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию – каких-либо поводов для повышения с утра нет, однако, продажи будут значительными лишь в случае дальнейшего ухудшения настроений за рубежом в течение дня. Наиболее вероятно, что в случае отсутствия каких-либо неожиданных новостей, таких как новые высказывания европейских лидеров, российский рынок в среду сохранит боковое движение прошлых дней, которое в моменте может быть скорректировано статистикой из Европы и Штатов. Многие игроки наверняка предпочтут подождать с принятием важных решений как минимум до завтрашнего заседания ЕЦБ.
К 13:24 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,69%, а индекс РТС падает на 1,1%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+3,58%) и котировки ТГК-14 (+1,45%). Акции ИнтерРАО дорожают на 1,22%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-2,89%) и котировки МРСК ЦП (-2,65%). Обыкновенные акции Ростелекома теряют 1,75%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 1,22%.
В фокусе дня
ИнтерРАО (+1,22%) – акции в ходе отскока от локальных минимумов подошли к линии EMA55 дневного графика (0,0266 руб), выше которой им не удается закрепиться ещё с начала текущего года. Важность сопротивления, а также ограниченность сил «быков», на которую указывает ряд индикаторов, призывают к осторожности вблизи данной отметки, от которой нельзя исключать отскока вниз. Закрепление выше, однако, открыло бы дорогу к росту как минимум в район 0,0270-0,0275 руб – у бумаг есть потенциал восходящего движения до входа в зону перекупленности.
Поддержки 0,0260 0,0250 0,0245
Сопротивления 0,0266 0,0270 0,0275
Сургутнефтегаз ап (-1,22%) – акции сегодня обновили локальный максимум, после чего корректируются вниз. Показания дневного графика, с одной стороны, говорят о силе восходящего движения, однако, с другой предупреждают о перекупленности бумаг и «медвежьей» дивергенции по индексу RSI, которые в краткосрочном периоде могут спровоцировать развитие коррекции ближе к 20,55 руб (средняя полоса Боллинжера). На данный момент лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций, а преодоление ближайшей поддержки увеличило бы вероятность ускорения темпов снижения.
Поддержки 21,3 21 20,8
Сопротивления 21,6 21,9 22,4
Ростелеком ао (-1,75%) – акции продолжают движение в «боковике», ограниченном отметками 123,5-126 руб и при этом находятся у нижней его границы (линия EMA100 и средняя полоса Боллинжера). Пробитие данного значения может спровоцировать ускорение снижения и движение как минимум к 121 руб (линия EMA55). До преодоления уровня 121 руб стоит сохранять уже открытые «длинные» позиции, однако, сигналов на новые покупки не поступает. На данный момент актуальной может быть лишь игра на отскок от важных поддержек в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 123,5 121 119
Сопротивления 126 128 130
«Голубые фишки»
Газпром (-1,78%) – акции продолжают движение в «боковике», ограниченном отметками 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), в последние торговые сессии так и не сумев преодолеть верхнюю его границу. Котировки также находятся вплотную к «быстрым» скользящим средним (156-156,9 руб), что подтверждает важность текущих уровней. Преодоление бумагами отметки 155 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район 152 руб.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (-0,33%) – акции торгуются у средней полосы Боллинжера (1860 руб), у которой приостановили рост начала недели. В случае благоприятного внешнего фона можно ожидать движения к локальным максимумам, в район 1900 руб, однако, в целом «быки» не выглядят сильными, а потенциал возможного роста весьма ограничен. Преодоление отметки 1860 руб поставило бы ближайшими целями снижения уровни 1830-1840 руб.
Поддержки 1860 1840 1830
Сопротивления 1890 1915 1940
ГМК «Норильский никель» (-0,15%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (4875-4950 руб), находясь при этом в зоне перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок бумаг в район «быстрых» скользящих средних стоит не ранее улучшения внешнего фона – до этого «быки» рискуют столкнуться с продолжением снижения в район ближайшей поддержки 4690 руб.
Поддержки 4690 4570 4500
Сопротивления 4800 4890 5000
Роснефть (-0,91%) – акции продолжают торговлю у «быстрых» скользящих средних дневного графика (197,3-198,6 руб), до преодоления которых «быкам» приходится рассчитывать максимум на рост в район указанных отметок. Технические индикаторы в целом не исключают развития повышения в краткосрочном периоде в случае благоприятного внешнего фона, однако, даже при преодолении «быстрых» скользящих средних потенциал роста вполне может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными на уровне 200,5-203 руб.
Поддержки 194,9 191,5 188,4
Сопротивления 197 200 202
РусГидро (-1,21%) – акции после неспособности преодолеть отметку 0,90 руб в середине августа, скорректировались к значению 0,80 руб, от которого отскочили в сентябре. Технические индикаторы дневного графика указывают на ослабление сил «медведей» и возможность развития роста ближе к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 (район 0,855 руб), что будет возможным при улучшении внешнего фона. Разворотным сигналом служило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,805 0,789 0,77
Сопротивления 0,825 0,840 0,855
Сбербанк ао (-0,82%) – акции сегодня торгуются ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (92,8-93,2 руб). Закрепление ниже данных значений служило бы негативным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения ближе к «долгим» скользящим средним и уровню 90 руб. До закрепления выше 93 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 92,1 91,2 90,6
Сопротивления 92,9 93,5 94,1
Сбербанк ап (-0,93%) – акции торгуются вплотную к «быстрым» скользящим средним дневного графика и средней полосе Боллинжера (68-69 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,4 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 67,7 66,8 65,5
Сопротивления 69 69,6 70,7
/Компиляция. 5 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу