6 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,04%, а индекс РТС убавил 1%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ИнтерРАО (+3,4%) и котировки ОГК-1 (+2,79%). В лидерах падения значились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,98%) и бумаги Холдинга МРСК (-2,89%). Обыкновенные акции Ростелекома потеряли 2,29%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в среду выросла на 6 центов до $95,36 за баррель, таким образом скорректировавшись от важной поддержки дневного графика $94 (линия EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют 0,49%, торгуясь на уровне $95,83 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,15%, торгуясь на уровне $113,67 за баррель. Опубликованные накануне данные Американского института нефти показали падение запасов ресурса за прошлую неделю на 7,2 млн баррелей, в то время как сегодня отчет Министерства энергетики США может показать снижение на 4,95 млн, что поддерживает нефтяные котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2% и при этом отступили от минимумов дня. Игроки находились в ожидании объявления итогов заседания ЕЦБ, а также публикации важных данных по рынку труда Штатов в четверг и пятницу, что сдерживало рынки от более значительного движения.
Торги в Европе, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,22%, сократив наблюдавшийся под вечер прирост. Настроения на рынках поддерживали новости о планах М. Драги провести неограниченный выкуп облигаций проблемных стран. Позже А. Меркель заявила, что выступает против неограниченных покупок, но в целом может временно одобрить предложенный главой ЕЦБ план.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как цены на нефть WTI и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Опубликованная с утра статистика показала неожиданное снижение уровня безработицы Австралии в августе с 5,2% до 5,1% и больший, нежели ожидалось, рост занятости. В целом же игроки по-прежнему находятся в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ, что сдерживает их от принятия важных решений.
События дня
США: 16:15 – изменение рабочих мест в частном секторе в августе по данным ADP, 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в августе, 19:00 – отчет Министерства энергетики.
Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 13:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны во 2 кв, 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в июле, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ, 16:30 – пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги.
Россия: финансовые результаты НМТП и банка «Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2012 г по МСФО, финансовые результаты Газпрома за 1 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился к скоплению линий «долгих» скользящих средних дневного графика и нижней границе краткосрочного «боковика», расположенной на уровне 1420 пунктов. В ближайшее время «быки» сталкиваются с опасностью развития снижения в район 1390 пунктов, где находится средняя полоса Боллинжера недельного графика, однако, данное значение вполне может послужить индикатору хорошей поддержкой. Индекс РТС при этом торгуется вплотную к аналогичной технической линии (1380 пунктов), от способности устоять выше которой будет зависеть направление его среднесрочного движения.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будут способствовать положительные настроения в динамике американских фьючерсов и цен на нефть с утра. Однако на уверенный рост до важных макроэкономических событий дня рассчитывать не приходится - в четверг будет опубликована как интересная статистика в Европе и США, так и состоится заседание ЕЦБ, который, помимо объявления о программе выкупа облигаций, вполне может пойти и на снижение ключевой процентной ставки. Игроки уже давно настроились на объявление европейским регулятором новых стимулирующих мер и поэтому стоит помнить, что по факту вполне может состояться фиксация полученной ранее прибыли, в особенности в том случае, если какие-либо детали оставят рынки в разочаровании.
RTS - weekly
К 13:39 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,05%, а индекс РТС увеличивается на 1,35%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+4,17%) и котировки Распадской (+2,66%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 2,58%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 1,59%, а Северстали прибавляют 1,79%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-0,85%) и котировки ТГК-13 (-0,44%). Привилегированные акции Транснефти увеличиваются лишь на 0,13%, чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+2,58%) – акции сегодня корректируются с локальных минимумов, поднявшись выше психологически важной отметки 0,20 руб. Технические индикаторы дневного графика указывают на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде и хорошие шансы бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона продолжить рост. Ближайшей целью повышения может стать уровень 0,215 руб (средняя полоса Боллинжера), а отменой положительного сигнала служила бы неспособность бумаг закрепиться выше 0,20 руб.
Поддержки 0,200 0,196 0,191
Сопротивления 0,205 0,210 0,215
Сургутнефтегаз ао (+1,59%) – акции в ходе вчерашнего падения опустились к важным поддержкам, в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика (27,6-27,7 руб), от которых корректируются сегодня. Способность бумаг продолжить восходящее движение в район локальных максимумов (29 руб) будет зависеть во многом от того, удастся ли им закрепиться выше средней полосы Боллинжера (28,3 руб). При отскоке от данного значения котировки могут возобновить снижение.
Поддержки 28 27,8 27,5
Сопротивления 28,3 28,8 29,3
Северсталь (+1,79%) – акции сегодня корректируются от достигнутых днем ранее локальных минимумов, при этом технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения повышения, но и предупреждая, что основная инициатива по-прежнему остается за «медведями». При сохранении благоприятного внешнего фона ближайшими целями повышения бумаг станут отметки 378,6-382,6 руб, у которых расположен ряд «долгих» скользящих средних дневного графика и средняя полоса Боллинжера.
Поддержки 369 362 354
Сопротивления 374,5 378,6 382,6
Транснефть ап (+0,13%) – акции уже несколько дней подряд торгуются в районе важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних дневного графика и нижней полосы Боллинжера (50500-51550 руб), не решаясь преодолеть среднюю полосу Боллинжера (53500 руб). Пока котировки остаются как минимум выше 51550 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, рассчитывая на отскок бумаг наверх, что подтвердилось бы при преодолении 53350 руб.
Поддержки 52400 51550 50500
Сопротивления 53350 54200 55200
«Голубые фишки»
Газпром (+0,61%) – акции продолжают движение в «боковике», ограниченном отметками 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), в последние торговые сессии, так и не сумев преодолеть верхнюю его границу. Котировки также находятся вплотную к «быстрым» скользящим средним (155,9-156,4 руб), что подтверждает важность текущих уровней. Преодоление бумагами отметки 155 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район 152 руб.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,64%) – акции торгуются у средней полосы Боллинжера (1860 руб), у которой приостановили рост начала недели. В случае благоприятного внешнего фона можно ожидать движения к локальным максимумам, в район 1900 руб, однако, в целом «быки» не выглядят сильными, а потенциал возможного роста весьма ограничен. Преодоление отметки 1860 руб поставило бы ближайшими целями снижения уровни 1830-1840 руб.
Поддержки 1860 1840 1830
Сопротивления 1890 1915 1940
ГМК «Норильский никель» (+0,95%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (4860-4950 руб), находясь при этом вплотную к зоне перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок бумаг в район «быстрых» скользящих средних стоит лишь в случае благоприятного внешнего фона – до этого «быки» рискуют столкнуться с продолжением снижения в район ближайшей поддержки 4690 руб.
Поддержки 4690 4570 4500
Сопротивления 4800 4890 5000
Роснефть (+1,06%) – акции продолжают торговлю у «быстрых» скользящих средних дневного графика (196,9-198,3 руб), до преодоления которых «быкам» приходится рассчитывать максимум на рост в район указанных отметок. Технические индикаторы в целом не исключают развития повышения в краткосрочном периоде в случае благоприятного внешнего фона, однако, даже при преодолении «быстрых» скользящих средних потенциал роста вполне может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными на уровне 200,5-203 руб.
Поддержки 194,9 191,5 188,4
Сопротивления 197 200 202
РусГидро (+2,07%) – акции после неспособности преодолеть отметку 0,90 руб в середине августа, скорректировались к значению 0,80 руб, от которого пытаются скорректироваться в сентябре. Технические индикаторы дневного графика указывают на ослабление сил «медведей» и возможность развития роста ближе к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 (район 0,855 руб), что будет возможным при благоприятном внешнем фоне. Разворотным сигналом служило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,805 0,789 0,77
Сопротивления 0,825 0,840 0,855
Сбербанк ао (+0,84%) – акции по итогам вчерашнего дня удержались в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (92,9-93,3 руб), выше которых торгуются сегодня, давая «быкам» шансы восстановить восходящую динамику. Закрепление ниже данных значений служило бы негативным для краткосрочных игроков сигналом, указывающим на опасность развития снижения ближе к «долгим» скользящим средним и уровню 90 руб. На данный момент имеет смысл игра на повышение с установкой короткого «стопа» в районе 92 руб, однако, «быки» сталкиваются с рисками возобновления снижения – сила восходящего движения на данный момент невелика.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,9
Сбербанк ап (+1,69%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68-69 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,4 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69 67,7 66,8
Сопротивления 69,6 70,7 71,6
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 1,04%, а индекс РТС убавил 1%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги ИнтерРАО (+3,4%) и котировки ОГК-1 (+2,79%). В лидерах падения значились привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,98%) и бумаги Холдинга МРСК (-2,89%). Обыкновенные акции Ростелекома потеряли 2,29%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в среду выросла на 6 центов до $95,36 за баррель, таким образом скорректировавшись от важной поддержки дневного графика $94 (линия EMA200).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют 0,49%, торгуясь на уровне $95,83 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,15%, торгуясь на уровне $113,67 за баррель. Опубликованные накануне данные Американского института нефти показали падение запасов ресурса за прошлую неделю на 7,2 млн баррелей, в то время как сегодня отчет Министерства энергетики США может показать снижение на 4,95 млн, что поддерживает нефтяные котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились разнонаправленным движением основных индексов, которые изменились не более чем на 0,2% и при этом отступили от минимумов дня. Игроки находились в ожидании объявления итогов заседания ЕЦБ, а также публикации важных данных по рынку труда Штатов в четверг и пятницу, что сдерживало рынки от более значительного движения.
Торги в Европе, после смешанной динамики в течение дня, завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,22%, сократив наблюдавшийся под вечер прирост. Настроения на рынках поддерживали новости о планах М. Драги провести неограниченный выкуп облигаций проблемных стран. Позже А. Меркель заявила, что выступает против неограниченных покупок, но в целом может временно одобрить предложенный главой ЕЦБ план.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как цены на нефть WTI и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Опубликованная с утра статистика показала неожиданное снижение уровня безработицы Австралии в августе с 5,2% до 5,1% и больший, нежели ожидалось, рост занятости. В целом же игроки по-прежнему находятся в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ, что сдерживает их от принятия важных решений.
События дня
США: 16:15 – изменение рабочих мест в частном секторе в августе по данным ADP, 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в августе, 19:00 – отчет Министерства энергетики.
Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 13:00 – пересмотренное изменение ВВП еврозоны во 2 кв, 14:00 – динамика промышленных заказов Германии в июле, 15:00 – итоги заседания Банка Англии, 15:45 – итоги заседания ЕЦБ, 16:30 – пресс-конференция главы ЕЦБ М. Драги.
Россия: финансовые результаты НМТП и банка «Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2012 г по МСФО, финансовые результаты Газпрома за 1 кв 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился к скоплению линий «долгих» скользящих средних дневного графика и нижней границе краткосрочного «боковика», расположенной на уровне 1420 пунктов. В ближайшее время «быки» сталкиваются с опасностью развития снижения в район 1390 пунктов, где находится средняя полоса Боллинжера недельного графика, однако, данное значение вполне может послужить индикатору хорошей поддержкой. Индекс РТС при этом торгуется вплотную к аналогичной технической линии (1380 пунктов), от способности устоять выше которой будет зависеть направление его среднесрочного движения.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будут способствовать положительные настроения в динамике американских фьючерсов и цен на нефть с утра. Однако на уверенный рост до важных макроэкономических событий дня рассчитывать не приходится - в четверг будет опубликована как интересная статистика в Европе и США, так и состоится заседание ЕЦБ, который, помимо объявления о программе выкупа облигаций, вполне может пойти и на снижение ключевой процентной ставки. Игроки уже давно настроились на объявление европейским регулятором новых стимулирующих мер и поэтому стоит помнить, что по факту вполне может состояться фиксация полученной ранее прибыли, в особенности в том случае, если какие-либо детали оставят рынки в разочаровании.
RTS - weekly
К 13:39 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,05%, а индекс РТС увеличивается на 1,35%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+4,17%) и котировки Распадской (+2,66%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 2,58%, обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 1,59%, а Северстали прибавляют 1,79%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-0,85%) и котировки ТГК-13 (-0,44%). Привилегированные акции Транснефти увеличиваются лишь на 0,13%, чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+2,58%) – акции сегодня корректируются с локальных минимумов, поднявшись выше психологически важной отметки 0,20 руб. Технические индикаторы дневного графика указывают на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде и хорошие шансы бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона продолжить рост. Ближайшей целью повышения может стать уровень 0,215 руб (средняя полоса Боллинжера), а отменой положительного сигнала служила бы неспособность бумаг закрепиться выше 0,20 руб.
Поддержки 0,200 0,196 0,191
Сопротивления 0,205 0,210 0,215
Сургутнефтегаз ао (+1,59%) – акции в ходе вчерашнего падения опустились к важным поддержкам, в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика (27,6-27,7 руб), от которых корректируются сегодня. Способность бумаг продолжить восходящее движение в район локальных максимумов (29 руб) будет зависеть во многом от того, удастся ли им закрепиться выше средней полосы Боллинжера (28,3 руб). При отскоке от данного значения котировки могут возобновить снижение.
Поддержки 28 27,8 27,5
Сопротивления 28,3 28,8 29,3
Северсталь (+1,79%) – акции сегодня корректируются от достигнутых днем ранее локальных минимумов, при этом технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая продолжения повышения, но и предупреждая, что основная инициатива по-прежнему остается за «медведями». При сохранении благоприятного внешнего фона ближайшими целями повышения бумаг станут отметки 378,6-382,6 руб, у которых расположен ряд «долгих» скользящих средних дневного графика и средняя полоса Боллинжера.
Поддержки 369 362 354
Сопротивления 374,5 378,6 382,6
Транснефть ап (+0,13%) – акции уже несколько дней подряд торгуются в районе важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних дневного графика и нижней полосы Боллинжера (50500-51550 руб), не решаясь преодолеть среднюю полосу Боллинжера (53500 руб). Пока котировки остаются как минимум выше 51550 руб имеет смысл сохранять «длинные» позиции, рассчитывая на отскок бумаг наверх, что подтвердилось бы при преодолении 53350 руб.
Поддержки 52400 51550 50500
Сопротивления 53350 54200 55200
«Голубые фишки»
Газпром (+0,61%) – акции продолжают движение в «боковике», ограниченном отметками 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), в последние торговые сессии, так и не сумев преодолеть верхнюю его границу. Котировки также находятся вплотную к «быстрым» скользящим средним (155,9-156,4 руб), что подтверждает важность текущих уровней. Преодоление бумагами отметки 155 руб открыло бы дорогу к снижению как минимум в район 152 руб.
Поддержки 155 152,5 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,64%) – акции торгуются у средней полосы Боллинжера (1860 руб), у которой приостановили рост начала недели. В случае благоприятного внешнего фона можно ожидать движения к локальным максимумам, в район 1900 руб, однако, в целом «быки» не выглядят сильными, а потенциал возможного роста весьма ограничен. Преодоление отметки 1860 руб поставило бы ближайшими целями снижения уровни 1830-1840 руб.
Поддержки 1860 1840 1830
Сопротивления 1890 1915 1940
ГМК «Норильский никель» (+0,95%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика (4860-4950 руб), находясь при этом вплотную к зоне перепроданности. Рассчитывать на коррекционный отскок бумаг в район «быстрых» скользящих средних стоит лишь в случае благоприятного внешнего фона – до этого «быки» рискуют столкнуться с продолжением снижения в район ближайшей поддержки 4690 руб.
Поддержки 4690 4570 4500
Сопротивления 4800 4890 5000
Роснефть (+1,06%) – акции продолжают торговлю у «быстрых» скользящих средних дневного графика (196,9-198,3 руб), до преодоления которых «быкам» приходится рассчитывать максимум на рост в район указанных отметок. Технические индикаторы в целом не исключают развития повышения в краткосрочном периоде в случае благоприятного внешнего фона, однако, даже при преодолении «быстрых» скользящих средних потенциал роста вполне может ограничиться «долгими» скользящими средними, расположенными на уровне 200,5-203 руб.
Поддержки 194,9 191,5 188,4
Сопротивления 197 200 202
РусГидро (+2,07%) – акции после неспособности преодолеть отметку 0,90 руб в середине августа, скорректировались к значению 0,80 руб, от которого пытаются скорректироваться в сентябре. Технические индикаторы дневного графика указывают на ослабление сил «медведей» и возможность развития роста ближе к средней полосе Боллинжера и линии EMA55 (район 0,855 руб), что будет возможным при благоприятном внешнем фоне. Разворотным сигналом служило бы падение бумаг ниже 0,805 руб.
Поддержки 0,805 0,789 0,77
Сопротивления 0,825 0,840 0,855
Сбербанк ао (+0,84%) – акции по итогам вчерашнего дня удержались в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (92,9-93,3 руб), выше которых торгуются сегодня, давая «быкам» шансы восстановить восходящую динамику. Закрепление ниже данных значений служило бы негативным для краткосрочных игроков сигналом, указывающим на опасность развития снижения ближе к «долгим» скользящим средним и уровню 90 руб. На данный момент имеет смысл игра на повышение с установкой короткого «стопа» в районе 92 руб, однако, «быки» сталкиваются с рисками возобновления снижения – сила восходящего движения на данный момент невелика.
Поддержки 92,9 92,1 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,9
Сбербанк ап (+1,69%) – акции торгуются выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68-69 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,4 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69 67,7 66,8
Сопротивления 69,6 70,7 71,6
/Компиляция. 6 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу