7 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 2,35%, а индекс РТС прибавил 1,54%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Мечела (+5,92%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,59%). Котировки ФСК ЕЭС подскочили на 5,3%, а Уралкалия прибавили 4,61%. В лидерах падения значились акции Магнита (-1,09%) и котировки ТГК-13 (-0,66%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в четверг выросла на 17 центов до $95,53 за баррель. Поддержку котировкам оказали как новости из Европы, так и отчет Министерства энергетики США, показавший падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 7,4 млн баррелей. Цены при этом остались ниже средней полосы Боллинжера дневного графика ($95,6), что может спровоцировать последующее возвращение в район «долгих» скользящих средних и нижней полосы Боллинжера ($92,6-94).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре корректируются и теряют 0,37%, торгуясь на уровне $95,18 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,67%, торгуясь на уровне $113,3 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились значительным ростом основных индексов, которые подскочили на 1,8-2,2% как в результате объявления ЕЦБ программы выкупа облигаций, так и ряда лучших, нежели ожидалось, данных по рынку труда Штатов. Все три основных индекса при этом закрылись на уровнях многолетних максимумов.
Опубликованная вчера статистика показала рост числа рабочих мест в частном секторе в августе, по оценкам ADP, на 201 тыс (ожид. +145 тыс, пред. +173 тыс), а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 377 тыс до 365 тыс (ожид. 370 тыс). Данные предшествуют ключевому отчету о состоянии рынка труда в пятницу. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в августе при этом вырос с 52,6 до 53,7 пункта (ожид. 52,5 п.), поддержав всеобщий оптимизм.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 «подскочил» на 3,4%, поднявшись до максимального с марта текущего года значения после объявления ЕЦБ программы выкупа облигаций. За введение программы высказались все члены комитета по денежно-кредитной политике кроме представителя немецкого Бундесбанка. Покупки облигаций могут быть неограниченными, однако, потребуют от проблемных стран официального обращения за помощью и строгого соблюдения условий её предоставления.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии наблюдается положительная динамика, в то время как цены на нефть WTI и ряд металлов корректируются после роста накануне и находятся в незначительном минусе. Поддержку настроениям азиатско-тихоокеанского региона в пятницу, помимо новостей из Европы, оказывают и планы Китая увеличить расходы на инфраструктуру, в частности, на постройку новых дорог. Основные индексы Китая, в результате, прибавляют порядка 3-5%.
События дня
США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в августе.
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии в июле, 12:30 - динамика промышленного производства Великобритании в июле, 14:00 – динамика промышленного производства Германии в июле.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга вышел из бокового диапазона, ограниченного «долгими» скользящими средними дневного графика, поднявшись выше отметки 1445 пунктов. Индикатору также удалось преодолеть среднюю полосу Боллинжера (1450 пунктов), что открывает ему дорогу к возвращению в район локальных максимумов и важных сопротивлений недельного графика (1470 пунктов), штурм которых уже не первую неделю оказывается для «быков» затруднительным. Кроме того, стремительное повышение, аналогичное вчерашнему, указывает и на опасность краткосрочной коррекции с достигнутых вершин.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее ралли на американских и европейских площадках. Основное повышение нашими рынками, однако, уже было отыграно, а с утра в динамике фьючерсов на нефть и индексы США можно наблюдать предпосылки к коррекции, что как минимум ограничит пятничное повышение. Основным событием дня станут данные по рынку труда Соединенных Штатов и главная опасность для «быков» заключается в публикации худшей, нежели ожидается, статистики, которой, ввиду вчерашних сильных данных, может оказаться недостаточно для скорого введения ФРС новой программы выкупа активов.
К 13:43 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,55%, а индекс РТС увеличивается на 1,55%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+4,9%) и котировки ММК (+4,14%). Акции НЛМК дорожают на 3,53%, а ВТБ прибавляют 2,11%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-0,74%) и котировки Мосэнергосбыта (-0,57%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+4,9%) – акции сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика, а также линии EMA55 (1,80-1,84 руб), что в случае способности бумаг устоять выше преодоленных значений по итогам дня откроет им дорогу к возвращению в район локальных максимумов и линии EMA100 (2 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют продолжению повышения, однако, предупреждают, что сила восходящего движения в целом ещё невысока и поэтому текущий взлет бумаг может оказаться кратковременным.
Поддержки 1,84 1,805 1,755
Сопротивления 1,86 1,905 1,950
ММК (+4,14%) – акции поднялись выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (9,85 руб), что указывает на хорошие шансы продолжить рост в район 10,4-10,55 руб. Отменой положительного сигнала служило бы падение бумаг ниже 9,85 руб.
Поддержки 9,85 9,55 9,27
Сопротивления 10,10 10,4 10,55
НЛМК (+3,53%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и линий EMA55,100 дневного графика (56,5-57,5 руб), что указывает на хорошие шансы бумаг продолжить восходящее движение как минимум к верхней полосе Боллинжера (60,5 руб). Отменой положительного сигнала служило бы падение ниже 57,5 руб.
Поддержки 57,5 56,5 55,8
Сопротивления 58,9 59,7 60,8
ВТБ (+2,11%) – акции сегодня торгуются у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (5,55 коп), от способности преодолеть которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. Технические индикаторы в целом не препятствуют продолжению роста, однако, до закрепления выше 5,55 коп стоит подождать с открытием новых «длинных» позиций. Преодоление данной отметки открыло бы котировкам дорогу к росту в район 5,70-5,75 коп (линия EMA100 и верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,0545 0,0535 0,0525
Сопротивления 0,0555 0,0570 0,0575
«Голубые фишки»
Газпром (+2,52%) – акции по итогам вчерашних торгов преодолели верхнюю границу «боковика» 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), а также «быстрые» скользящие средние (156,7-158 руб) и сегодня продолжают повышение в район линии EMA200 (165 руб), которая в краткосрочном периоде, ввиду близости к зоне перекупленности, может ограничить потенциал восходящего движения. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков коррекции было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (+1,48%) – акции смогли устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1860 руб) и сегодня обновили локальный максимум, поднявшись выше отметки 1900 руб. Технические индикаторы целом не препятствуют продолжению повышения, однако, близость годового максимума (1943 руб), наряду с зоной перекупленности, могут ограничить потенциал краткосрочного роста. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1840-1860 руб, учитывая опасность коррекции к данным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (+1,33%) – акции поднялись в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4890-4950 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5040-5130 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб укажет на опасность возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (+1,21%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (198,2-198,8 руб), а сегодня торгуются и выше средней полосы Боллинжера (200 руб). У бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены важные технические линии, которые вполне могут приостановить повышение.
Поддержки 200 197 194,9
Сопротивления 202 203 205
РусГидро (+2,56%) – акции, в результате улучшения внешнего фона, смогли отскочить от отметки 0,80 руб и сегодня торгуются у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (район 0,855 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Способность бумаг закрепиться выше данной отметки показала бы, что они готовы продолжить повышение как минимум в район 0,88 руб (линия EMA100), чему не противоречат технические индикаторы. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 0,840 0,825 0,805
Сопротивления 0,855 0,860 0,880
Сбербанк ао (+1,28%) – акции остаются выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93-93,7 руб), что указывает на хорошие шансы продолжить повышение и пробить локальный максимум 95,48 руб. «Быкам», однако, не стоит забывать об осторожности – близость бумаг к важным сопротивлениям и зоне перекупленности может вскоре спровоцировать коррекцию ближе к 93-94 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 94,9 94,1 93,5
Сопротивления 96 96,5 97,5
Сбербанк ап (+0,67%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68,5-69,5 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68,5 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,5 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 2,35%, а индекс РТС прибавил 1,54%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Мечела (+5,92%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,59%). Котировки ФСК ЕЭС подскочили на 5,3%, а Уралкалия прибавили 4,61%. В лидерах падения значились акции Магнита (-1,09%) и котировки ТГК-13 (-0,66%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в четверг выросла на 17 центов до $95,53 за баррель. Поддержку котировкам оказали как новости из Европы, так и отчет Министерства энергетики США, показавший падение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 7,4 млн баррелей. Цены при этом остались ниже средней полосы Боллинжера дневного графика ($95,6), что может спровоцировать последующее возвращение в район «долгих» скользящих средних и нижней полосы Боллинжера ($92,6-94).
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре корректируются и теряют 0,37%, торгуясь на уровне $95,18 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,67%, торгуясь на уровне $113,3 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились значительным ростом основных индексов, которые подскочили на 1,8-2,2% как в результате объявления ЕЦБ программы выкупа облигаций, так и ряда лучших, нежели ожидалось, данных по рынку труда Штатов. Все три основных индекса при этом закрылись на уровнях многолетних максимумов.
Опубликованная вчера статистика показала рост числа рабочих мест в частном секторе в августе, по оценкам ADP, на 201 тыс (ожид. +145 тыс, пред. +173 тыс), а число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 377 тыс до 365 тыс (ожид. 370 тыс). Данные предшествуют ключевому отчету о состоянии рынка труда в пятницу. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в августе при этом вырос с 52,6 до 53,7 пункта (ожид. 52,5 п.), поддержав всеобщий оптимизм.
Торги в Европе завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 «подскочил» на 3,4%, поднявшись до максимального с марта текущего года значения после объявления ЕЦБ программы выкупа облигаций. За введение программы высказались все члены комитета по денежно-кредитной политике кроме представителя немецкого Бундесбанка. Покупки облигаций могут быть неограниченными, однако, потребуют от проблемных стран официального обращения за помощью и строгого соблюдения условий её предоставления.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии наблюдается положительная динамика, в то время как цены на нефть WTI и ряд металлов корректируются после роста накануне и находятся в незначительном минусе. Поддержку настроениям азиатско-тихоокеанского региона в пятницу, помимо новостей из Европы, оказывают и планы Китая увеличить расходы на инфраструктуру, в частности, на постройку новых дорог. Основные индексы Китая, в результате, прибавляют порядка 3-5%.
События дня
США: 16:30 – ключевой отчет о состоянии рынка труда в августе.
Европа: 10:00 – сальдо торгового баланса Германии в июле, 12:30 - динамика промышленного производства Великобритании в июле, 14:00 – динамика промышленного производства Германии в июле.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга вышел из бокового диапазона, ограниченного «долгими» скользящими средними дневного графика, поднявшись выше отметки 1445 пунктов. Индикатору также удалось преодолеть среднюю полосу Боллинжера (1450 пунктов), что открывает ему дорогу к возвращению в район локальных максимумов и важных сопротивлений недельного графика (1470 пунктов), штурм которых уже не первую неделю оказывается для «быков» затруднительным. Кроме того, стремительное повышение, аналогичное вчерашнему, указывает и на опасность краткосрочной коррекции с достигнутых вершин.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать вчерашнее ралли на американских и европейских площадках. Основное повышение нашими рынками, однако, уже было отыграно, а с утра в динамике фьючерсов на нефть и индексы США можно наблюдать предпосылки к коррекции, что как минимум ограничит пятничное повышение. Основным событием дня станут данные по рынку труда Соединенных Штатов и главная опасность для «быков» заключается в публикации худшей, нежели ожидается, статистики, которой, ввиду вчерашних сильных данных, может оказаться недостаточно для скорого введения ФРС новой программы выкупа активов.
К 13:43 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,55%, а индекс РТС увеличивается на 1,55%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+4,9%) и котировки ММК (+4,14%). Акции НЛМК дорожают на 3,53%, а ВТБ прибавляют 2,11%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-0,74%) и котировки Мосэнергосбыта (-0,57%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+4,9%) – акции сегодня поднялись выше средней полосы Боллинжера дневного графика, а также линии EMA55 (1,80-1,84 руб), что в случае способности бумаг устоять выше преодоленных значений по итогам дня откроет им дорогу к возвращению в район локальных максимумов и линии EMA100 (2 руб). Технические индикаторы в целом не препятствуют продолжению повышения, однако, предупреждают, что сила восходящего движения в целом ещё невысока и поэтому текущий взлет бумаг может оказаться кратковременным.
Поддержки 1,84 1,805 1,755
Сопротивления 1,86 1,905 1,950
ММК (+4,14%) – акции поднялись выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (9,85 руб), что указывает на хорошие шансы продолжить рост в район 10,4-10,55 руб. Отменой положительного сигнала служило бы падение бумаг ниже 9,85 руб.
Поддержки 9,85 9,55 9,27
Сопротивления 10,10 10,4 10,55
НЛМК (+3,53%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и линий EMA55,100 дневного графика (56,5-57,5 руб), что указывает на хорошие шансы бумаг продолжить восходящее движение как минимум к верхней полосе Боллинжера (60,5 руб). Отменой положительного сигнала служило бы падение ниже 57,5 руб.
Поддержки 57,5 56,5 55,8
Сопротивления 58,9 59,7 60,8
ВТБ (+2,11%) – акции сегодня торгуются у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (5,55 коп), от способности преодолеть которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. Технические индикаторы в целом не препятствуют продолжению роста, однако, до закрепления выше 5,55 коп стоит подождать с открытием новых «длинных» позиций. Преодоление данной отметки открыло бы котировкам дорогу к росту в район 5,70-5,75 коп (линия EMA100 и верхняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,0545 0,0535 0,0525
Сопротивления 0,0555 0,0570 0,0575
«Голубые фишки»
Газпром (+2,52%) – акции по итогам вчерашних торгов преодолели верхнюю границу «боковика» 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), а также «быстрые» скользящие средние (156,7-158 руб) и сегодня продолжают повышение в район линии EMA200 (165 руб), которая в краткосрочном периоде, ввиду близости к зоне перекупленности, может ограничить потенциал восходящего движения. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков коррекции было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (+1,48%) – акции смогли устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1860 руб) и сегодня обновили локальный максимум, поднявшись выше отметки 1900 руб. Технические индикаторы целом не препятствуют продолжению повышения, однако, близость годового максимума (1943 руб), наряду с зоной перекупленности, могут ограничить потенциал краткосрочного роста. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1840-1860 руб, учитывая опасность коррекции к данным отметкам при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (+1,33%) – акции поднялись в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4890-4950 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5040-5130 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб укажет на опасность возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (+1,21%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика (198,2-198,8 руб), а сегодня торгуются и выше средней полосы Боллинжера (200 руб). У бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены важные технические линии, которые вполне могут приостановить повышение.
Поддержки 200 197 194,9
Сопротивления 202 203 205
РусГидро (+2,56%) – акции, в результате улучшения внешнего фона, смогли отскочить от отметки 0,80 руб и сегодня торгуются у средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (район 0,855 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Способность бумаг закрепиться выше данной отметки показала бы, что они готовы продолжить повышение как минимум в район 0,88 руб (линия EMA100), чему не противоречат технические индикаторы. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 0,840 0,825 0,805
Сопротивления 0,855 0,860 0,880
Сбербанк ао (+1,28%) – акции остаются выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93-93,7 руб), что указывает на хорошие шансы продолжить повышение и пробить локальный максимум 95,48 руб. «Быкам», однако, не стоит забывать об осторожности – близость бумаг к важным сопротивлениям и зоне перекупленности может вскоре спровоцировать коррекцию ближе к 93-94 руб, что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 94,9 94,1 93,5
Сопротивления 96 96,5 97,5
Сбербанк ап (+0,67%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68,5-69,5 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68,5 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,5 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
/Компиляция. 6 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу