10 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,34%, а индекс РТС прибавил 2,33%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Мечела (+10,2%) и акции Холдинга МРСК (+8,23%). Котировки НЛМК подскочили на 6,14%, а ВТБ прибавили 4,02%. В лидерах падения значились акции ИнтерРАО (-3,07%) и котировки ОГК-3 (-3,07%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в пятницу выросла на 89 центов до $96,42 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $96,35 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $114,21 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили лишь 0,1-0,4%, взяв передышку после ралли накануне. Игроки весьма сдержанно отреагировали на ключевой отчет о состоянии рынка труда в августе, который наверняка прямым образом повлияет на решение ФРС об осуществлении очередных стимулирующих экономику мер уже на этой неделе.
Статистика показала, что рост занятости в несельскохозяйственном секторе в августе составил лишь 96 тыс (ожид. +127 тыс, пред. +141 тыс), а в производственном секторе занятость и вовсе упала на 15 тыс (ожид. +10 тыс, пред. +23 тыс). Уровень безработицы неожиданно снизился с 8,3% до 8,1%. Таким образом, рынок труда по-прежнему остается достаточно слабым, однако, Федрезерв вполне может посчитать, что данные позволяют ему подождать с новой программой выкупа активов.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,54%, также взяв паузу после объявленного в четверг ЕЦБ плана покупки государственных облигаций.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как цены на нефть и ряд металлов пребывают в незначительном минусе.
Из основных новостей начала недели можно отметить опубликованную на выходных и сегодня с утра статистику из Китая. Данные показали замедление темпов роста промышленного производства страны в августе с 9,2% до 8,9%, в то время как инфляция увеличилась с 1,8% до 2%, а импорт неожиданно упал на 2,6%. Статистика повышает надежды игроков на скорое осуществление властями Китая дополнительных поддерживающих экономику мер, о возможности чего на выходных заявил и министр торговли страны. В Японии в понедельник также вышли окончательные данные об изменении ВВП страны во 2 квартале – роста показателя в годовом измерении был пересмотрен с 1,4% до 0,7%, что оказывает давление на рыночные настроения.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 12:00 – окончательное изменение ВВП Италии во 2 кв, 13:00 – динамика промышленного производства и индекса потребительских цен Греции.
Россия: отчетность «Мосэнерго» по МСФО за 1 полугодие 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы обновил максимальное с мая значение, сумев преодолеть важное сопротивление 1470 пунктов и, таким образом, выйдя из боковика, торговля в котором проходила несколько недель подряд. Индикатор также пробил важные сопротивления недельного графика, образованные «долгими» скользящими средними, что указывает на хорошие шансы продолжить рост в среднесрочном периоде. В ближайшие дни же «быки», ввиду близости ММВБ к зоне перекупленности и стремительности взлета последних двух дней, сталкиваются с опасностью коррекции.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать нейтральной динамики российских фондовых индексов. Значимых поводов для ускорения покупок конца прошлой недели пока нет – игроков теперь поддерживают главным образом ожидания стимулирующих мер в Китае и США, а в понедельник рынкам не представится даже шанса отыграть какую-либо важную статистику ввиду её отсутствия. В ближайшие дни основное внимание рынков будет направлено на ФРС, а также новости о состоянии финансов Греции, куда вернулась «тройка» кредиторов. Ближе к завершению недели министры финансов ЕС и еврозоны проведут очередное совещание.
К 13:20 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,21%, а индекс РТС снижается на 0,25%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+3,8%) и котировки ФСК ЕЭС (+2,45%). Привилегированные акции Татнефти дорожают на 1,18%. Лидерами падения являются бумаги Новатэка (-4,91%) и котировки Восточного РАО (-1,94%). Акции МТС теряют 0,69%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+2,45%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,213 руб), а сегодня преодолели линию EMA55 (0,219 руб). Способность бумаг по итогам дня удержать указанные отметки будет говорить о хороших шансах продолжить повышение как минимум в район линии EMA100 (0,230 руб) – значимых технических препятствий для этого нет.
Поддержки 0,219 0,213 0,210
Сопротивления 0,225 0,230 0,235
Татнефть ап (+1,18%) – акции продолжают уверенный рост последних дней, однако, вошли в зону перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, неспособность по итогам дня устоять выше какого-либо из преодоленных сопротивлений будет служить первым предупреждением о возможном начале коррекции. Целью коррекционного движения может стать средняя полоса Боллинжера, расположенная у отметки 99 руб, однако, пока настроения в бумагах сохраняются положительные.
Поддержки 104 103,3 102,3
Сопротивления 105 106 107
Новатэк (-4,91%) – акции сегодня опустились в район важных поддержек дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (355-357 руб), закрепление ниже которых поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного восходящего движения. В краткосрочном периоде в случае неспособности бумаг вернуться к обозначенным выше уровням также стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – пробитие отметки 349,5 руб может привести к падению в район 336 руб (важные технические линии недельного графика).
Поддержки 349,5 342 336
Сопротивления 355 362 367
МТС (-0,69%) – акции днем ранее скорректировались с годового максимума, однако, сегодня пытались отыграть часть утерянных позиций. У бумаг ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности и способность устоять выше ближайшей поддержки даст им шанс на возобновление повышения. Однако преодоление уровня 251,5 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения в район 245 руб и ниже.
Поддержки 251,5 249 247
Сопротивления 253,5 255 256,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,1%) – акции после выхода из «боковика» 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), а также преодоления «быстрых» скользящих средних (157,4-159,4 руб) продолжают повышение в район линии EMA200 (165 руб), которая в краткосрочном периоде, ввиду близости к зоне перекупленности, может ограничить потенциал их восходящего движения. Как минимум пока бумаги остаются выше 159,4 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков коррекции было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (+0,43%) – акции торгуются вплотную к годовому максимуму (1943 руб), что, наряду с положением в зоне перекупленности, предупреждает об опасности скорой коррекции с достигнутых вершин. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1880 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски коррекции к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (-1,11%) – акции торгуются в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4890-4950 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5040-5130 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб укажет на опасность возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (+0,57%) – акции по итогам прошлой неделе закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (199 руб). У бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены важные технические линии, которые вполне могут приостановить повышение.
Поддержки 200 197 194,9
Сопротивления 202 203 205
РусГидро (+0,13%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (район 0,855 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Способность бумаг устоять выше данной отметки показала бы, что бумаги готовы продолжить повышение как минимум в район 0,88 руб (линия EMA100), чему не противоречат технические индикаторы. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 0,860 0,850 0,842
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (+0,13%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума сегодня скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93-93,2 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. В целом бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности, что говорит об актуальности сохранения «длинных» позиций, но «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 93,5 93,2 92,7
Сопротивления 94,1 94,9 95,7
Сбербанк ап (-0,24%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68,6-69,4 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68,5 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,8 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 1,34%, а индекс РТС прибавил 2,33%.
Лидерами роста к концу торговой сессии стали бумаги Мечела (+10,2%) и акции Холдинга МРСК (+8,23%). Котировки НЛМК подскочили на 6,14%, а ВТБ прибавили 4,02%. В лидерах падения значились акции ИнтерРАО (-3,07%) и котировки ОГК-3 (-3,07%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в пятницу выросла на 89 центов до $96,42 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $96,35 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $114,21 за баррель.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили лишь 0,1-0,4%, взяв передышку после ралли накануне. Игроки весьма сдержанно отреагировали на ключевой отчет о состоянии рынка труда в августе, который наверняка прямым образом повлияет на решение ФРС об осуществлении очередных стимулирующих экономику мер уже на этой неделе.
Статистика показала, что рост занятости в несельскохозяйственном секторе в августе составил лишь 96 тыс (ожид. +127 тыс, пред. +141 тыс), а в производственном секторе занятость и вовсе упала на 15 тыс (ожид. +10 тыс, пред. +23 тыс). Уровень безработицы неожиданно снизился с 8,3% до 8,1%. Таким образом, рынок труда по-прежнему остается достаточно слабым, однако, Федрезерв вполне может посчитать, что данные позволяют ему подождать с новой программой выкупа активов.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,54%, также взяв паузу после объявленного в четверг ЕЦБ плана покупки государственных облигаций.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы почти не изменились в стоимости. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как цены на нефть и ряд металлов пребывают в незначительном минусе.
Из основных новостей начала недели можно отметить опубликованную на выходных и сегодня с утра статистику из Китая. Данные показали замедление темпов роста промышленного производства страны в августе с 9,2% до 8,9%, в то время как инфляция увеличилась с 1,8% до 2%, а импорт неожиданно упал на 2,6%. Статистика повышает надежды игроков на скорое осуществление властями Китая дополнительных поддерживающих экономику мер, о возможности чего на выходных заявил и министр торговли страны. В Японии в понедельник также вышли окончательные данные об изменении ВВП страны во 2 квартале – роста показателя в годовом измерении был пересмотрен с 1,4% до 0,7%, что оказывает давление на рыночные настроения.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 12:00 – окончательное изменение ВВП Италии во 2 кв, 13:00 – динамика промышленного производства и индекса потребительских цен Греции.
Россия: отчетность «Мосэнерго» по МСФО за 1 полугодие 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы обновил максимальное с мая значение, сумев преодолеть важное сопротивление 1470 пунктов и, таким образом, выйдя из боковика, торговля в котором проходила несколько недель подряд. Индикатор также пробил важные сопротивления недельного графика, образованные «долгими» скользящими средними, что указывает на хорошие шансы продолжить рост в среднесрочном периоде. В ближайшие дни же «быки», ввиду близости ММВБ к зоне перекупленности и стремительности взлета последних двух дней, сталкиваются с опасностью коррекции.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать нейтральной динамики российских фондовых индексов. Значимых поводов для ускорения покупок конца прошлой недели пока нет – игроков теперь поддерживают главным образом ожидания стимулирующих мер в Китае и США, а в понедельник рынкам не представится даже шанса отыграть какую-либо важную статистику ввиду её отсутствия. В ближайшие дни основное внимание рынков будет направлено на ФРС, а также новости о состоянии финансов Греции, куда вернулась «тройка» кредиторов. Ближе к завершению недели министры финансов ЕС и еврозоны проведут очередное совещание.
К 13:20 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,21%, а индекс РТС снижается на 0,25%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+3,8%) и котировки ФСК ЕЭС (+2,45%). Привилегированные акции Татнефти дорожают на 1,18%. Лидерами падения являются бумаги Новатэка (-4,91%) и котировки Восточного РАО (-1,94%). Акции МТС теряют 0,69%.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+2,45%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика (0,213 руб), а сегодня преодолели линию EMA55 (0,219 руб). Способность бумаг по итогам дня удержать указанные отметки будет говорить о хороших шансах продолжить повышение как минимум в район линии EMA100 (0,230 руб) – значимых технических препятствий для этого нет.
Поддержки 0,219 0,213 0,210
Сопротивления 0,225 0,230 0,235
Татнефть ап (+1,18%) – акции продолжают уверенный рост последних дней, однако, вошли в зону перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранять «длинные» позиции, однако, неспособность по итогам дня устоять выше какого-либо из преодоленных сопротивлений будет служить первым предупреждением о возможном начале коррекции. Целью коррекционного движения может стать средняя полоса Боллинжера, расположенная у отметки 99 руб, однако, пока настроения в бумагах сохраняются положительные.
Поддержки 104 103,3 102,3
Сопротивления 105 106 107
Новатэк (-4,91%) – акции сегодня опустились в район важных поддержек дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (355-357 руб), закрепление ниже которых поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного восходящего движения. В краткосрочном периоде в случае неспособности бумаг вернуться к обозначенным выше уровням также стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций – пробитие отметки 349,5 руб может привести к падению в район 336 руб (важные технические линии недельного графика).
Поддержки 349,5 342 336
Сопротивления 355 362 367
МТС (-0,69%) – акции днем ранее скорректировались с годового максимума, однако, сегодня пытались отыграть часть утерянных позиций. У бумаг ещё есть потенциал роста до входа в зону перекупленности и способность устоять выше ближайшей поддержки даст им шанс на возобновление повышения. Однако преодоление уровня 251,5 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения в район 245 руб и ниже.
Поддержки 251,5 249 247
Сопротивления 253,5 255 256,5
«Голубые фишки»
Газпром (+0,1%) – акции после выхода из «боковика» 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), а также преодоления «быстрых» скользящих средних (157,4-159,4 руб) продолжают повышение в район линии EMA200 (165 руб), которая в краткосрочном периоде, ввиду близости к зоне перекупленности, может ограничить потенциал их восходящего движения. Как минимум пока бумаги остаются выше 159,4 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков коррекции было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (+0,43%) – акции торгуются вплотную к годовому максимуму (1943 руб), что, наряду с положением в зоне перекупленности, предупреждает об опасности скорой коррекции с достигнутых вершин. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1880 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски коррекции к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (-1,11%) – акции торгуются в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4890-4950 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5040-5130 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб укажет на опасность возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (+0,57%) – акции по итогам прошлой неделе закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (199 руб). У бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены важные технические линии, которые вполне могут приостановить повышение.
Поддержки 200 197 194,9
Сопротивления 202 203 205
РусГидро (+0,13%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (район 0,855 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Способность бумаг устоять выше данной отметки показала бы, что бумаги готовы продолжить повышение как минимум в район 0,88 руб (линия EMA100), чему не противоречат технические индикаторы. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 0,860 0,850 0,842
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (+0,13%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума сегодня скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93-93,2 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. В целом бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности, что говорит об актуальности сохранения «длинных» позиций, но «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 93,5 93,2 92,7
Сопротивления 94,1 94,9 95,7
Сбербанк ап (-0,24%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68,6-69,4 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68,5 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,8 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
/Компиляция. 10 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу