11 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,29%, а индекс РТС прибавил 0,34%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Холдинга МРСК (+12,76%) и акции ФСК ЕЭС (+6,95%). Котировки НЛМК прибавили 2,35%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-3,68%) и акции Новатэка (-2,52%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 1,84%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на торгах в понедельник выросла на 12 центов до уровня $96,54 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре теряют 0,31%, торгуясь на уровне $96,24 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentснижаются на 0,11% и находятся на значении $114,57 за баррель.
Давление на котировки оказывает как неопределенность в преддверии заседания ФРС и решения Конституционного суда Германии, так и заявление нефтяного министра Саудовской Аравии о том, что рост нефтяных цен не является оправданным. Сегодня ОПЕК опубликует ежемесячный обзор нефтяного рынка, что также может оказать влияние на котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, после нейтральной динамики в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-1% в результате фиксации полученной после ралли на прошлой неделе прибыли, слабой статистики из Китая, а также неопределенности в преддверии важных событий текущей недели. Федрезерв должен принять решение касательно целесообразности осуществления третьего раунда количественного смягчения, немецкий Конституционный суд одобрить участие Германии в фонде ESM, а Греция согласовать очередные условия получения помощи от международных кредиторов.
Отрицательного решения от Конституционного суда игроки не ожидают, однако, регулятор может наложить ряд условий, значительно усложняющих функционирование фонда. Кроме того, на рынках можно также слышать разговоры о возможности очередной отсрочки заседания, что оказало бы существенное давление на инвестиционные настроения. Греции же после нескольких встреч, уже проведенных с представителями кредиторов, пока не удалось согласовать ряд ключевых вопросов, что тоже отрицательным образом сказывается на биржах. Торги в Европе в понедельник завершились преимущественно в «красной зоне» - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня снизился на 0,4%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,1-0,8%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном минусе. Из опубликованной в азиатско-тихоокеанском регионе статистики можно отметить данные об объеме нового кредитования в Китае в августе. Показатель достиг отметки 703,9 млрд юаней ($111 млрд), превысив как уровень предыдущего месяца, так и средние ожидания, что является неплохим для экономики сигналом.
События дня
США: 16:30 - торговый баланс в июле.
Европа: 13:00 – размещение векселей Греции.
Россия: публикация финансовых результатов Уралкалия за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался вблизи преодоленного днем ранее сопротивления 1470 пунктов, следом за которым важной отметкой выступает уровень 1485 пунктов, а ближайшей поддержкой является значение 1450 пунктов. В среднесрочном периоде индикатор на прошлой неделе сделал серьёзную заявку на продолжение роста, однако, в краткосрочной перспективе «быки» сталкиваются с опасностью коррекционного снижения, реализацию которого мы наверняка будем наблюдать уже сегодня.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ухудшение настроений на американских площадках и сохранение нисходящей динамики на азиатских биржах с утра. Игроки, в преддверии важных решений в США и Европе, а также очередного витка переговоров Греции с кредиторами, получат шанс зафиксировать прибыль. Вторник в целом ожидается спокойным на интересные события днем, незапланированные новости из Европы в виде высказываний каких-либо важных лидеров могут также оказать существенное влияние на ход фондовых торгов.
падает на 0,73%, а индекс РТС снижается на 0,82%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+6,58%) и котировки Соллерса (+4,6%). Акции Холдинга МРСК дешевеют на 0,18%, а Транснефти теряют 0,13%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-4,6%) и котировки ТГК-9 (-2,9%). Акции НЛМК снижаются на 1,79%, а Уралкалия теряют 0,89%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (-0,18%) – акции в ходе взлета последних дней поднялись до последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (2,31 руб), у которой сегодня приостановили повышение. Бумаги вошли в зону перекупленности, что, наряду с ключевым сопротивлением, указывает на опасность начала их коррекционного снижения в краткосрочном периоде. Новые покупки не стоит совершать до закрепления бумаг выше 2,31 руб, а наиболее консервативным игрокам на текущих отметках можно зафиксировать прибыль – есть риски коррекции ближе к 2 руб (линия EMA100).
Поддержки 2,110 2,030 1,994
Сопротивления 2,185 2,250 2,310
Транснефть ап (-0,13%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (53350 руб), что указывает на опасность развития коррекционного снижения ближе к нижней полосе и ряду «долгих» скользящих средних (51200-51500 руб). Как минимум до закрепления выше 53350 руб стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 52400 51550 51200
Сопротивления 53350 54250 55200
Уралкалий (-0,89%) – акции после отскока от локальных минимумов и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика вновь вернулись в район средней полосы Боллинжера (255 руб), от способности устоять выше которой будет зависеть направление краткосрочного движения бумаг. Падение ниже укажет на риски возвращения к отметке 245 руб, в то время как при обратном сценарии можно ожидать повторного тестирования уровня 264 руб.
Поддержки 255 252,5 248
Сопротивления 256,9 260 264
НЛМК (-1,79%) – акции приостановили повышение последних дней недалеко от предыдущего локального максимума, расположенного на отметке 62,5 руб. Недалеко от данного значения находится и последнее важное сопротивление дневного графика – линия EMA200 (63,4 руб), которая также приостанавливает пыл «быков». Бумаги расположены недалеко от зоны перекупленности и поэтому потенциал их краткосрочного роста может ограничиться обозначенными выше отметками. Неспособность удержаться выше ближайших поддержек укажет на опасность коррекции ближе к 57,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 60,8 59,8 58,9
Сопротивления 62 63,4 64,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,68%) – акции после выхода из «боковика» 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), а также преодоления «быстрых» скользящих средних (158-160,3 руб) приостановили повышение в районе линии EMA200 (165 руб), которая в краткосрочном периоде, ввиду близости к зоне перекупленности, может ограничить потенциал их восходящего движения. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков коррекции было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (-0,5%) – акции торгуются вплотную к годовому максимуму (1943 руб), что, наряду с близостью к зоне перекупленности, предупреждает об опасности скорой коррекции с достигнутых вершин. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1880 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски коррекции к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,37%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4890-4950 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5040-5130 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб укажет на опасность возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (-0,37%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (199 руб). У бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены важные технические линии, которые вполне могут приостановить повышение.
Поддержки 200 197 194,9
Сопротивления 202 203 205
РусГидро (-0,27%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (район 0,855 руб) и сегодня торгуются у линии EMA100 (0,88 руб), о возможности движения к которой нами предупреждалось ранее. При способности бумаг закрепиться выше 0,88 руб можно ожидать возвращения к локальным максимумам, расположенным у уровня 0,90 руб. «Длинные» позиции имеет смысл сохранять пока акции остаются выше 0,855 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,842
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,85%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93-93,2 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. В целом бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности, что говорит об актуальности сохранения «длинных» позиций, но «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 93,5 93,2 92,7
Сопротивления 94,1 94,9 95,7
Сбербанк ап (-0,7%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68,7-69,5 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68,7 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,8 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали бумаги Холдинга МРСК (+12,76%) и акции ФСК ЕЭС (+6,95%). Котировки НЛМК прибавили 2,35%. В лидерах падения значились бумаги ТГК-14 (-3,68%) и акции Новатэка (-2,52%). Привилегированные акции Транснефти потеряли 1,84%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на торгах в понедельник выросла на 12 центов до уровня $96,54 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре теряют 0,31%, торгуясь на уровне $96,24 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brentснижаются на 0,11% и находятся на значении $114,57 за баррель.
Давление на котировки оказывает как неопределенность в преддверии заседания ФРС и решения Конституционного суда Германии, так и заявление нефтяного министра Саудовской Аравии о том, что рост нефтяных цен не является оправданным. Сегодня ОПЕК опубликует ежемесячный обзор нефтяного рынка, что также может оказать влияние на котировки.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, после нейтральной динамики в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-1% в результате фиксации полученной после ралли на прошлой неделе прибыли, слабой статистики из Китая, а также неопределенности в преддверии важных событий текущей недели. Федрезерв должен принять решение касательно целесообразности осуществления третьего раунда количественного смягчения, немецкий Конституционный суд одобрить участие Германии в фонде ESM, а Греция согласовать очередные условия получения помощи от международных кредиторов.
Отрицательного решения от Конституционного суда игроки не ожидают, однако, регулятор может наложить ряд условий, значительно усложняющих функционирование фонда. Кроме того, на рынках можно также слышать разговоры о возможности очередной отсрочки заседания, что оказало бы существенное давление на инвестиционные настроения. Греции же после нескольких встреч, уже проведенных с представителями кредиторов, пока не удалось согласовать ряд ключевых вопросов, что тоже отрицательным образом сказывается на биржах. Торги в Европе в понедельник завершились преимущественно в «красной зоне» - общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 по итогам дня снизился на 0,4%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости порядка 0,1-0,8%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения. Стоимость нефти и большинства металлов находится в незначительном минусе. Из опубликованной в азиатско-тихоокеанском регионе статистики можно отметить данные об объеме нового кредитования в Китае в августе. Показатель достиг отметки 703,9 млрд юаней ($111 млрд), превысив как уровень предыдущего месяца, так и средние ожидания, что является неплохим для экономики сигналом.
События дня
США: 16:30 - торговый баланс в июле.
Европа: 13:00 – размещение векселей Греции.
Россия: публикация финансовых результатов Уралкалия за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался вблизи преодоленного днем ранее сопротивления 1470 пунктов, следом за которым важной отметкой выступает уровень 1485 пунктов, а ближайшей поддержкой является значение 1450 пунктов. В среднесрочном периоде индикатор на прошлой неделе сделал серьёзную заявку на продолжение роста, однако, в краткосрочной перспективе «быки» сталкиваются с опасностью коррекционного снижения, реализацию которого мы наверняка будем наблюдать уже сегодня.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода основных российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать вчерашнее ухудшение настроений на американских площадках и сохранение нисходящей динамики на азиатских биржах с утра. Игроки, в преддверии важных решений в США и Европе, а также очередного витка переговоров Греции с кредиторами, получат шанс зафиксировать прибыль. Вторник в целом ожидается спокойным на интересные события днем, незапланированные новости из Европы в виде высказываний каких-либо важных лидеров могут также оказать существенное влияние на ход фондовых торгов.
падает на 0,73%, а индекс РТС снижается на 0,82%. В лидерах роста пребывают бумаги Полюс Золота (+6,58%) и котировки Соллерса (+4,6%). Акции Холдинга МРСК дешевеют на 0,18%, а Транснефти теряют 0,13%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-4,6%) и котировки ТГК-9 (-2,9%). Акции НЛМК снижаются на 1,79%, а Уралкалия теряют 0,89%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (-0,18%) – акции в ходе взлета последних дней поднялись до последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (2,31 руб), у которой сегодня приостановили повышение. Бумаги вошли в зону перекупленности, что, наряду с ключевым сопротивлением, указывает на опасность начала их коррекционного снижения в краткосрочном периоде. Новые покупки не стоит совершать до закрепления бумаг выше 2,31 руб, а наиболее консервативным игрокам на текущих отметках можно зафиксировать прибыль – есть риски коррекции ближе к 2 руб (линия EMA100).
Поддержки 2,110 2,030 1,994
Сопротивления 2,185 2,250 2,310
Транснефть ап (-0,13%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (53350 руб), что указывает на опасность развития коррекционного снижения ближе к нижней полосе и ряду «долгих» скользящих средних (51200-51500 руб). Как минимум до закрепления выше 53350 руб стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций.
Поддержки 52400 51550 51200
Сопротивления 53350 54250 55200
Уралкалий (-0,89%) – акции после отскока от локальных минимумов и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика вновь вернулись в район средней полосы Боллинжера (255 руб), от способности устоять выше которой будет зависеть направление краткосрочного движения бумаг. Падение ниже укажет на риски возвращения к отметке 245 руб, в то время как при обратном сценарии можно ожидать повторного тестирования уровня 264 руб.
Поддержки 255 252,5 248
Сопротивления 256,9 260 264
НЛМК (-1,79%) – акции приостановили повышение последних дней недалеко от предыдущего локального максимума, расположенного на отметке 62,5 руб. Недалеко от данного значения находится и последнее важное сопротивление дневного графика – линия EMA200 (63,4 руб), которая также приостанавливает пыл «быков». Бумаги расположены недалеко от зоны перекупленности и поэтому потенциал их краткосрочного роста может ограничиться обозначенными выше отметками. Неспособность удержаться выше ближайших поддержек укажет на опасность коррекции ближе к 57,5 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 60,8 59,8 58,9
Сопротивления 62 63,4 64,5
«Голубые фишки»
Газпром (-0,68%) – акции после выхода из «боковика» 155-158 руб (линии EMA55,100 дневного графика), а также преодоления «быстрых» скользящих средних (158-160,3 руб) приостановили повышение в районе линии EMA200 (165 руб), которая в краткосрочном периоде, ввиду близости к зоне перекупленности, может ограничить потенциал их восходящего движения. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб стоит сохранять «длинные» позиции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков коррекции было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (-0,5%) – акции торгуются вплотную к годовому максимуму (1943 руб), что, наряду с близостью к зоне перекупленности, предупреждает об опасности скорой коррекции с достигнутых вершин. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1880 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски коррекции к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,37%) – акции уже не первый день подряд торгуются в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4890-4950 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5040-5130 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб укажет на опасность возвращения к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (-0,37%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (199 руб). У бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены важные технические линии, которые вполне могут приостановить повышение.
Поддержки 200 197 194,9
Сопротивления 202 203 205
РусГидро (-0,27%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (район 0,855 руб) и сегодня торгуются у линии EMA100 (0,88 руб), о возможности движения к которой нами предупреждалось ранее. При способности бумаг закрепиться выше 0,88 руб можно ожидать возвращения к локальным максимумам, расположенным у уровня 0,90 руб. «Длинные» позиции имеет смысл сохранять пока акции остаются выше 0,855 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,842
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,85%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93-93,2 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. В целом бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности, что говорит об актуальности сохранения «длинных» позиций, но «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 93,5 93,2 92,7
Сопротивления 94,1 94,9 95,7
Сбербанк ап (-0,7%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (68,7-69,5 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 68,7 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,8 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
/Компиляция. 11 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу