12 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял менее 0,1%, а индекс РТС прибавил 0,25%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Полюс Золота (+5,88%) и котировки Соллерса (+5,71%). Привилегированные акции Ростелекома подорожали на 2,92%, а Северстали увеличились на 2,33%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-4,46%) и котировки ТГК-2 (-2,86%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре во вторник выросла на 0,7% до $97,17 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,19 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,32%, торгуясь на уровне $114,98 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания осуществления стимулирующих экономику мер в США и Китае. Опубликованный сегодня отчет Американского института нефти, однако, показал неожиданный рост запасов ресурса за прошлую неделю, что «давит» на цены. Сегодня ожидается выход аналогичного отчета Министерства энергетики США, который может показать снижение запасов «черного золота» на 2,9 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили лишь 0,1-0,5%, не ускорив темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Индекс Dow Jones при этом завершил день на максимальном с 2007 года уровне. Поддержку настроениям оказывали ожидания заседания ФРС, которое начнется уже сегодня. И, хотя регулятор, вполне вероятно, воздержится от осуществления третьего раунда количественного смягчения, он вполне может объявить о каких-либо других мерах стимулирования экономики.
Торги в Европе, после отрицательной динамики в первой половине дня, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 1,15% как в результате улучшения настроений в Штатах, так и надежд на скорое урегулирование вопроса участия Германии в постоянном фонде помощи ESM.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Значительной поддержки настроениям в азиатско-тихоокеанском регионе не смогли оказать как данные из Японии (заказы в машиностроении в июле выросли на 1,7%, превысив прогнозы), так и слова премьер-министра Китая о том, что у страны ещё есть пространство для осуществления политики, поддерживающей экономический рост, а правительство в состоянии достичь поставленных целей развития экономики в текущем году.
События дня
США: начало заседания ФРС, 18:00 – изменение оптовых запасов, 18:30 – отчет Министерства энергетики.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в августе, 12:30 – безработица Великобритании в июле, 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в июле, размещение векселей Италии. Решение Конституционного суда Германии касательно фонда ESM.
Россия: публикация финансовых результатов Черкизово за 1 полугодие 2012 г по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил консолидацию вблизи преодоленной на прошлой неделе отметки 1470 пунктов, ближайшим сопротивлением к которой выступает уровень 1485 пунктов, а поддержкой является значение 1450 пунктов. Индикатор в среднесрочном периоде, как минимум до преодоления 1400 пунктов, имеет хорошие шансы продолжить развитие восходящего движения, в то время как в краткосрочной перспективе основной опасностью для «быков» по-прежнему выступает близость к зоне перекупленности.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать нейтральной динамики российских фондовых индексов. Значимых поводов для активных покупок или продаж с утра не поступает, поэтому игроки в первой половине дня будут ждать решения Конституционного суда Германии и статистики из Европы. Если каких-либо крайне разочаровывающих новостей не поступит, «быки» вполне могут продолжить осторожные покупки, однако, игрокам на повышение, ввиду как технической перекупленности, так и возможности негативных сюрпризов, стоит быть настороже.
К 12:50 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,11%, а индекс РТС растет на 0,69%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+8,32%) и котировки Восточного РАО (+4,8%). Акции ММК дорожают на 3%, ВТБ увеличиваются на 0,92%, а Северстали прибавляют 0,89%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Уралкалия (-1,44%) и котировки банка «Возрождение» (-1,41%).
В фокусе дня
ММК (+3%) – акции в ходе роста последних дней преодолели несколько важных сопротивлений, в том числе линию EMA100 дневного графика (10,4 руб) и максимум августа, что дает им хорошие шансы на развитие среднесрочного роста и движение к линии EMA200 (12 руб). В краткосрочном периоде «быкам», ввиду близости к зоне перекупленности, стоит сохранять осторожность. Неспособность удержать отметку 10,4 руб говорила бы об опасности коррекции в район EMA55 и средней полосы Боллинжера (9,9 руб).
Поддержки 10,6 10,4 10,1
Сопротивления 10,9 11,3 11,6
ВТБ (+0,92%) – акции вчера преодолели линию EMA100 дневного графика (5,73 коп), выше которой торгуются сегодня. Помешать дальнейшему повышению бумаг в краткосрочном периоде может главным образом их перекупленность, а также близость важного сопротивления 5,9 коп. До преодоления отметки 5,73 коп «длинные» позиции стоит сохранять, однако, падение ниже указало бы на опасность коррекции ближе к 5,55 коп (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,5730 0,0570 0,0555
Сопротивления 0,0578 0,0590 0,0600
Северсталь (+0,89%) – акции в ходе вчерашних торгов преодолели последнее важное сопротивление дневного графика – линию EMA200 (395 руб), а сегодня обновили максимальное с мая значение. Технические индикаторы, с одной стороны, говорят о наличии у бумаг потенциала роста до входа в зону перекуплености, однако, близость психологически важного значения 400 руб и «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI в краткосрочном периоде предупреждают и об опасности коррекции к 384,5-395 руб, что стоит учитывать в случае открытия новых позиций.
Поддержки 400 395 389
Сопротивления 405 410 419
«Голубые фишки»
Газпром (+0,04%) – акции приостановили повышение в районе линии EMA200 (165 руб), которая в краткосрочном периоде, ввиду близости к зоне перекупленности, может ограничить потенциал их роста. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб (линия EMA100) стоит сохранять «длинные» позиции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков коррекции было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (-0,33%) – акции продолжают торговлю вплотную к годовому максимуму (1943 руб), что, наряду с близостью к зоне перекупленности, предупреждает об опасности развития коррекции с достигнутых вершин. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1890 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,65%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4890-4950 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5040-5130 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб указывает на опасность возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (+0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (199 руб) и вчера преодолели линию EMA100 (202,8 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. У бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены локальные максимумы и линия EMA200, которые вполне могут приостановить повышение.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208
РусГидро (-0,72%) – акции приостановили повышение у линии EMA100 (0,88 руб), при способности закрепиться выше которой можно ожидать возвращения к локальным максимумам, расположенным у уровня 0,90 руб. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками коррекции в район 0,855 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). «Длинные» позиции имеет смысл сохранять пока акции остаются выше 0,855 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,842
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,15%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,3-93,8 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. В целом бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности, что говорит об актуальности сохранения «длинных» позиций, но «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 93,5 93,2 92,7
Сопротивления 94,1 94,9 95,7
Сбербанк ап (+0,26%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (69-69,9 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 69 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,8 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Полюс Золота (+5,88%) и котировки Соллерса (+5,71%). Привилегированные акции Ростелекома подорожали на 2,92%, а Северстали увеличились на 2,33%. В лидерах падения значились бумаги МРСК ЦП (-4,46%) и котировки ТГК-2 (-2,86%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре во вторник выросла на 0,7% до $97,17 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре прибавляют менее 0,1%, торгуясь на уровне $97,19 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,32%, торгуясь на уровне $114,98 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания осуществления стимулирующих экономику мер в США и Китае. Опубликованный сегодня отчет Американского института нефти, однако, показал неожиданный рост запасов ресурса за прошлую неделю, что «давит» на цены. Сегодня ожидается выход аналогичного отчета Министерства энергетики США, который может показать снижение запасов «черного золота» на 2,9 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили лишь 0,1-0,5%, не ускорив темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Индекс Dow Jones при этом завершил день на максимальном с 2007 года уровне. Поддержку настроениям оказывали ожидания заседания ФРС, которое начнется уже сегодня. И, хотя регулятор, вполне вероятно, воздержится от осуществления третьего раунда количественного смягчения, он вполне может объявить о каких-либо других мерах стимулирования экономики.
Торги в Европе, после отрицательной динамики в первой половине дня, завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 1,15% как в результате улучшения настроений в Штатах, так и надежд на скорое урегулирование вопроса участия Германии в постоянном фонде помощи ESM.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдается смешанная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Значительной поддержки настроениям в азиатско-тихоокеанском регионе не смогли оказать как данные из Японии (заказы в машиностроении в июле выросли на 1,7%, превысив прогнозы), так и слова премьер-министра Китая о том, что у страны ещё есть пространство для осуществления политики, поддерживающей экономический рост, а правительство в состоянии достичь поставленных целей развития экономики в текущем году.
События дня
США: начало заседания ФРС, 18:00 – изменение оптовых запасов, 18:30 – отчет Министерства энергетики.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в августе, 12:30 – безработица Великобритании в июле, 13:00 – изменение промышленного производства еврозоны в июле, размещение векселей Италии. Решение Конституционного суда Германии касательно фонда ESM.
Россия: публикация финансовых результатов Черкизово за 1 полугодие 2012 г по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника продолжил консолидацию вблизи преодоленной на прошлой неделе отметки 1470 пунктов, ближайшим сопротивлением к которой выступает уровень 1485 пунктов, а поддержкой является значение 1450 пунктов. Индикатор в среднесрочном периоде, как минимум до преодоления 1400 пунктов, имеет хорошие шансы продолжить развитие восходящего движения, в то время как в краткосрочной перспективе основной опасностью для «быков» по-прежнему выступает близость к зоне перекупленности.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать нейтральной динамики российских фондовых индексов. Значимых поводов для активных покупок или продаж с утра не поступает, поэтому игроки в первой половине дня будут ждать решения Конституционного суда Германии и статистики из Европы. Если каких-либо крайне разочаровывающих новостей не поступит, «быки» вполне могут продолжить осторожные покупки, однако, игрокам на повышение, ввиду как технической перекупленности, так и возможности негативных сюрпризов, стоит быть настороже.
К 12:50 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,11%, а индекс РТС растет на 0,69%. В лидерах роста пребывают бумаги Соллерса (+8,32%) и котировки Восточного РАО (+4,8%). Акции ММК дорожают на 3%, ВТБ увеличиваются на 0,92%, а Северстали прибавляют 0,89%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Уралкалия (-1,44%) и котировки банка «Возрождение» (-1,41%).
В фокусе дня
ММК (+3%) – акции в ходе роста последних дней преодолели несколько важных сопротивлений, в том числе линию EMA100 дневного графика (10,4 руб) и максимум августа, что дает им хорошие шансы на развитие среднесрочного роста и движение к линии EMA200 (12 руб). В краткосрочном периоде «быкам», ввиду близости к зоне перекупленности, стоит сохранять осторожность. Неспособность удержать отметку 10,4 руб говорила бы об опасности коррекции в район EMA55 и средней полосы Боллинжера (9,9 руб).
Поддержки 10,6 10,4 10,1
Сопротивления 10,9 11,3 11,6
ВТБ (+0,92%) – акции вчера преодолели линию EMA100 дневного графика (5,73 коп), выше которой торгуются сегодня. Помешать дальнейшему повышению бумаг в краткосрочном периоде может главным образом их перекупленность, а также близость важного сопротивления 5,9 коп. До преодоления отметки 5,73 коп «длинные» позиции стоит сохранять, однако, падение ниже указало бы на опасность коррекции ближе к 5,55 коп (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,5730 0,0570 0,0555
Сопротивления 0,0578 0,0590 0,0600
Северсталь (+0,89%) – акции в ходе вчерашних торгов преодолели последнее важное сопротивление дневного графика – линию EMA200 (395 руб), а сегодня обновили максимальное с мая значение. Технические индикаторы, с одной стороны, говорят о наличии у бумаг потенциала роста до входа в зону перекуплености, однако, близость психологически важного значения 400 руб и «медвежья» дивергенция цен с индексом RSI в краткосрочном периоде предупреждают и об опасности коррекции к 384,5-395 руб, что стоит учитывать в случае открытия новых позиций.
Поддержки 400 395 389
Сопротивления 405 410 419
«Голубые фишки»
Газпром (+0,04%) – акции приостановили повышение в районе линии EMA200 (165 руб), которая в краткосрочном периоде, ввиду близости к зоне перекупленности, может ограничить потенциал их роста. Как минимум пока бумаги остаются выше 158 руб (линия EMA100) стоит сохранять «длинные» позиции, однако, открывать новые ввиду близости важного сопротивления и рисков коррекции было бы высоко рискованным.
Поддержки 162 160 158
Сопротивления 163,8 165 166,5
Лукойл (-0,33%) – акции продолжают торговлю вплотную к годовому максимуму (1943 руб), что, наряду с близостью к зоне перекупленности, предупреждает об опасности развития коррекции с достигнутых вершин. «Длинные» позиции стоит сохранять пока бумаги остаются выше 1890 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1975 1995
ГМК «Норильский никель» (-0,65%) – акции продолжают торговлю в районе «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4890-4950 руб), преодоление которых открыло бы им дорогу к движению ближе к 5040-5130 руб (ряд «долгих» скользящих средних). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится, а неспособность пробить уровень 5000 руб указывает на опасность возвращения бумаг к локальным минимумам.
Поддержки 4890 4790 4690
Сопротивления 4950 5000 5070
Роснефть (+0,01%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (199 руб) и вчера преодолели линию EMA100 (202,8 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. У бумаг в случае сохранения благоприятного внешнего фона есть хорошие шансы продолжить рост к ближайшим сопротивлениям, однако, необходимо учитывать, что в этом районе расположены локальные максимумы и линия EMA200, которые вполне могут приостановить повышение.
Поддержки 202 200 197
Сопротивления 204 206 208
РусГидро (-0,72%) – акции приостановили повышение у линии EMA100 (0,88 руб), при способности закрепиться выше которой можно ожидать возвращения к локальным максимумам, расположенным у уровня 0,90 руб. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками коррекции в район 0,855 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика). «Длинные» позиции имеет смысл сохранять пока акции остаются выше 0,855 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,842
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,15%) –акции после обновления в конце прошлой недели локального максимума скорректировались в район «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,3-93,8 руб), от способности удержать которые будет зависеть направление их краткосрочного движения. В целом бумаги ещё имеют некоторый потенциал роста до входа в зону перекупленности, что говорит об актуальности сохранения «длинных» позиций, но «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 93,5 93,2 92,7
Сопротивления 94,1 94,9 95,7
Сбербанк ап (+0,26%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (69-69,9 руб), до преодоления которых стоит удерживать «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (71,6 руб). В случае пробития отметки 69 руб «быки» столкнутся с высокими рисками развития снижения ближе к 66,8 руб, к нижней полосе Боллинжера.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,7 71,6 72,1
/Компиляция. 12 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу