18 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились незначительным снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,33%, а индекс РТС убавил 0,48%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги ТГК-1 (+5,21%) и котировки Холдинга МРСК (+5,11%). Акции РусГидро подорожали на 2,69%. В лидерах падения значились привилегированные акции Сбербанка (-4,07%) и бумаги Полюс Золота (-3,88%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подешевели на 3,17%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в понедельник рухнула на $2,38 до $96,62 за баррель, при этом в моменте теряла более $3. Точные причины столь резкого падения пока не ясны и могут объясняться в том числе техническими сбоями, однако, снижение могло произойти и на опасениях того, что США распечатают стратегические резервы для предотвращения дальнейшего роста цен. Котировки при этом пока остаются выше важной поддержки $94, у которой сосредоточены «долгие» скользящие средние дневного графика.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре почти не изменились в стоимости и торгуются на уровне $96,61 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,19%, торгуясь на уровне $114,45 за баррель. Игроки ожидают завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3%, скорректировавшись с годовых максимумов после ралли конца прошлой недели. День не был богат на интересные макроэкономические данные, из статистики можно было отметить лишь индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в сентябре, который упал с -5,85 до -10,41 пункта (ожид. -2 п.), оказав давление на рынки.
Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,42%. Доходность 10-летних облигаций Испании вчера, впервые с начала сентября, достигла 6% отметки, а один из членов Комитета по денежно-кредитной политике ЕЦБ сообщил, что рост доходности может заставить Испанию вскоре обратиться за международной помощью и выполнить условия её получения, чего на данный момент пытаются избежать власти страны.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть пребывают в незначительном плюсе, а цены на большинство металлов снижаются. Дополнительное давление на настроения в азиатско-тихоокеанском регионе оказывают конфликты Японии и Китая касательно принадлежности островов, а также очередные выпады США против торговой политики Китая.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается
Европа: 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в августе, размещение векселей Испании и Греции, 13:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии в сентябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника не смог обновить месячный максимум и подняться выше сопротивления 1550 пунктов, консолидируясь в диапазоне 1520-1540 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1510 пунктов и с технической точки зрения, ввиду перекупленности рынка, мы вполне можем уже сегодня увидеть движение к данной отметке. Целью более масштабной коррекции при этом может выступить значение 1460 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, а также линия EMA200.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать как вчерашнее снижение на американских площадках, так и падение цен на нефть. У игроков пока нет поводов для возобновления покупок, что побуждает их зафиксировать полученную в ходе ралли прошлой недели прибыль. День в целом, как и вчера, ожидается достаточно спокойным на публикацию интересной статистики. В условиях отсутствия новых драйверов роста утреннее коррекционное снижение в течение торговой сессии вполне может получить развитие.
К 13:47 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС падает на 1,49%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+4,36%) и обыкновенные акции Ростелекома (+1,96%). Бумаги МТС дорожают на 1,26%, а привилегированные акции Ростелекома увеличиваются на 1,15%. Котировки ИнтерРАО прибавляют 1,01%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-2,84%) и акции ТМК (-2,82%). Котировки Северстали снижаются на 1,02%.
В фокусе дня
МТС (+1,26%) – акции после коррекционного снижения с годовых максимумов и преодоления линии EMA55 (239,5 руб) сегодня пытаются скорректироваться с локальных минимумов и торгуются недалеко от линии EMA100 (235 руб). С технической точки зрения бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, и поэтому текущий отскок вполне может оказаться кратковременным. Как минимум пока акции остаются ниже 239,5 руб, то сохраняют основной курс на движение в район 233 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 237 235 232,5
Сопротивления 239,5 241,5 243
Ростелеком ап (+1,15%) – акции вчера обновили годовой максимум, после чего вернулись к уровням конца прошлой недели, где торгуются и сегодня. На дневном графике целый ряд сигналов указывает на то, что повышение вскоре может исчерпать себя – снижение гистограммы MACD, перекупленность, а также «медвежья» дивергенция с индексом RSI. Пока бумагам удается удерживаться выше преодоленных сопротивлений, имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, преодоление одной-двух ближайших поддержек предупредило бы об опасности развития коррекции.
Поддержки 94,5 92,7 91,5
Сопротивления 96,5 98,4 99,7
ИнтерРАО (+1,01%) – акции после успешного закрепления выше линий EMA55, 100 (0,0270-0,0275 руб) торгуются вплотную к последнему важному сопротивлению дневного графика – линии EMA200 (0,0294 руб), которая, с учетом близости бумаг к зоне перекупленности, вполне может приостановить восходящее движение. На данный момент, ввиду опасности отскока от значимого сопротивления, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Первым сигналом начала коррекции служило бы падение бумаг ниже ближайшей поддержки 0,0286 руб – в этом случае не исключен откат в район «долгих» скользящих средних.
Поддержки 0,0286 0,0280 0,0275
Сопротивления 0,0290 0,0294 0,0302
Северсталь (-1,02%) – акции после обновления месячных максимумов начали коррекцию с достигнутых вершин, а технические индикаторы дневного графика подтверждают уменьшение сил «быков» и возможность продолжения снижения. Ближайшей целью коррекции при сохранении неблагоприятного внешнего фона выступит психологически важный уровень 400 руб и далее линия EMA200 (395 руб). Способность бумаг по итогам дня устоять выше какой-либо из преодоленных в течение сессии поддержек говорила бы о возможности возобновления восходящего движения.
Поддержки 410 405 399
Сопротивления 419 429 435
«Голубые фишки»
Газпром (-0,46%) – акции продолжают торговлю выше линии EMA200 дневного графика (165 руб), однако, также находятся в зоне перекупленности, что предупреждает об опасности развития коррекции с достигнутых вершин. При неспособности бумаг по итогам дня закрепиться выше значения 169 руб можно ожидать возвращения в район 165 руб и при пробитии данной отметки движения ниже. Пока бумаги удерживают уровень 159 руб (средняя полоса Боллинжера) падение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 166,5 165 163,7
Сопротивления 169 172,5 175,5
Лукойл (-1,16%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, торгуясь выше психологически важного значения 2000 руб, однако, сегодня остановили рост. Перекупленность бумаг предупреждает «быков» об опасности развития коррекционного снижения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока акции остаются выше 1925 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1995 1970 1940
Сопротивления 2025 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,33%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4990-5200 руб). Пока бумаги остаются выше 5000 руб, то имеют шансы продолжить рост в район линии EMA200 (5330 руб), но при этом необходимо помнить, что сила восходящего движения ещё невелика, что, наряду с перекупленностью акций, может помешать развитию повышения. Неспособность бумаг в ближайшие дни преодолеть сопротивление 5200 руб укажет на опасность начала коррекции.
Поддержки 5100 5000 4930
Сопротивления 5200 5260 5350
Роснефть (+0,03%) – акции торгуются выше последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (207,5 руб) и в пятницу поднимались к отметке 214 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. После этого бумаги приостановили рост и также находятся в зоне перекупленности, что в краткосрочном периоде может привести к коррекции как минимум в район 207,5 руб. Первым тревожным для «быков» сигналом выступила бы неспособность акций по итогам дня закрепиться выше 212 руб.
Поддержки 210 208,5 207,5
Сопротивления 212 214 216,4
РусГидро (-0,57%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше сопротивления 0,90 руб, о хороших шансах движения к которому нами предупреждалось ранее. Сегодня, однако, бумаги торгуются ниже указанной отметки, что предупреждает о рисках развития снижения как минимум к 0,88 руб. В целом бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, их намерение продолжить повышение должно лишь подтвердиться способностью устоять выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 0,880 0,860 0,850
Сопротивления 0,905 0,930 0,955
Сбербанк ао (+0,47%) –акции после вчерашней коррекции восстанавливают свои позиции и торгуются выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,9-94,8 руб). До закрепления бумаг ниже данных отметок любое снижение будет носить коррекционный характер, однако, их пробитие говорило бы об опасности развития падения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 94,9 94,1 93,5
Сопротивления 95,5 96 96,6
Сбербанк ап (-0,14%) – акции в ходе вчерашнего падения смогли устоять выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-71,9 руб). До преодоления указанных значений наиболее рискованным инвесторам имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность развития коррекционного снижения к данным отметкам. Более консервативным игрокам можно перейти к фиксации хотя бы части полученной прибыли с расчетом на открытие новых позиций в районе 70 руб в случае благоприятного внешнего фона.
Поддержки 72,1 70,8 69,6
Сопротивления 73,5 75 76,4
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги ТГК-1 (+5,21%) и котировки Холдинга МРСК (+5,11%). Акции РусГидро подорожали на 2,69%. В лидерах падения значились привилегированные акции Сбербанка (-4,07%) и бумаги Полюс Золота (-3,88%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза подешевели на 3,17%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в октябре в понедельник рухнула на $2,38 до $96,62 за баррель, при этом в моменте теряла более $3. Точные причины столь резкого падения пока не ясны и могут объясняться в том числе техническими сбоями, однако, снижение могло произойти и на опасениях того, что США распечатают стратегические резервы для предотвращения дальнейшего роста цен. Котировки при этом пока остаются выше важной поддержки $94, у которой сосредоточены «долгие» скользящие средние дневного графика.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре почти не изменились в стоимости и торгуются на уровне $96,61 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,19%, торгуясь на уровне $114,45 за баррель. Игроки ожидают завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов «черного золота» за прошлую неделю.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились незначительным снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,3%, скорректировавшись с годовых максимумов после ралли конца прошлой недели. День не был богат на интересные макроэкономические данные, из статистики можно было отметить лишь индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в сентябре, который упал с -5,85 до -10,41 пункта (ожид. -2 п.), оказав давление на рынки.
Торги в Европе в понедельник завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,42%. Доходность 10-летних облигаций Испании вчера, впервые с начала сентября, достигла 6% отметки, а один из членов Комитета по денежно-кредитной политике ЕЦБ сообщил, что рост доходности может заставить Испанию вскоре обратиться за международной помощью и выполнить условия её получения, чего на данный момент пытаются избежать власти страны.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть пребывают в незначительном плюсе, а цены на большинство металлов снижаются. Дополнительное давление на настроения в азиатско-тихоокеанском регионе оказывают конфликты Японии и Китая касательно принадлежности островов, а также очередные выпады США против торговой политики Китая.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается
Европа: 12:30 – индекс потребительских цен Великобритании в августе, размещение векселей Испании и Греции, 13:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Германии в сентябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника не смог обновить месячный максимум и подняться выше сопротивления 1550 пунктов, консолидируясь в диапазоне 1520-1540 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает уровень 1510 пунктов и с технической точки зрения, ввиду перекупленности рынка, мы вполне можем уже сегодня увидеть движение к данной отметке. Целью более масштабной коррекции при этом может выступить значение 1460 пунктов, у которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика, а также линия EMA200.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать как вчерашнее снижение на американских площадках, так и падение цен на нефть. У игроков пока нет поводов для возобновления покупок, что побуждает их зафиксировать полученную в ходе ралли прошлой недели прибыль. День в целом, как и вчера, ожидается достаточно спокойным на публикацию интересной статистики. В условиях отсутствия новых драйверов роста утреннее коррекционное снижение в течение торговой сессии вполне может получить развитие.
К 13:47 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается менее чем на 0,1%, а индекс РТС падает на 1,49%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+4,36%) и обыкновенные акции Ростелекома (+1,96%). Бумаги МТС дорожают на 1,26%, а привилегированные акции Ростелекома увеличиваются на 1,15%. Котировки ИнтерРАО прибавляют 1,01%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-14 (-2,84%) и акции ТМК (-2,82%). Котировки Северстали снижаются на 1,02%.
В фокусе дня
МТС (+1,26%) – акции после коррекционного снижения с годовых максимумов и преодоления линии EMA55 (239,5 руб) сегодня пытаются скорректироваться с локальных минимумов и торгуются недалеко от линии EMA100 (235 руб). С технической точки зрения бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности, и поэтому текущий отскок вполне может оказаться кратковременным. Как минимум пока акции остаются ниже 239,5 руб, то сохраняют основной курс на движение в район 233 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 237 235 232,5
Сопротивления 239,5 241,5 243
Ростелеком ап (+1,15%) – акции вчера обновили годовой максимум, после чего вернулись к уровням конца прошлой недели, где торгуются и сегодня. На дневном графике целый ряд сигналов указывает на то, что повышение вскоре может исчерпать себя – снижение гистограммы MACD, перекупленность, а также «медвежья» дивергенция с индексом RSI. Пока бумагам удается удерживаться выше преодоленных сопротивлений, имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, преодоление одной-двух ближайших поддержек предупредило бы об опасности развития коррекции.
Поддержки 94,5 92,7 91,5
Сопротивления 96,5 98,4 99,7
ИнтерРАО (+1,01%) – акции после успешного закрепления выше линий EMA55, 100 (0,0270-0,0275 руб) торгуются вплотную к последнему важному сопротивлению дневного графика – линии EMA200 (0,0294 руб), которая, с учетом близости бумаг к зоне перекупленности, вполне может приостановить восходящее движение. На данный момент, ввиду опасности отскока от значимого сопротивления, лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций. Первым сигналом начала коррекции служило бы падение бумаг ниже ближайшей поддержки 0,0286 руб – в этом случае не исключен откат в район «долгих» скользящих средних.
Поддержки 0,0286 0,0280 0,0275
Сопротивления 0,0290 0,0294 0,0302
Северсталь (-1,02%) – акции после обновления месячных максимумов начали коррекцию с достигнутых вершин, а технические индикаторы дневного графика подтверждают уменьшение сил «быков» и возможность продолжения снижения. Ближайшей целью коррекции при сохранении неблагоприятного внешнего фона выступит психологически важный уровень 400 руб и далее линия EMA200 (395 руб). Способность бумаг по итогам дня устоять выше какой-либо из преодоленных в течение сессии поддержек говорила бы о возможности возобновления восходящего движения.
Поддержки 410 405 399
Сопротивления 419 429 435
«Голубые фишки»
Газпром (-0,46%) – акции продолжают торговлю выше линии EMA200 дневного графика (165 руб), однако, также находятся в зоне перекупленности, что предупреждает об опасности развития коррекции с достигнутых вершин. При неспособности бумаг по итогам дня закрепиться выше значения 169 руб можно ожидать возвращения в район 165 руб и при пробитии данной отметки движения ниже. Пока бумаги удерживают уровень 159 руб (средняя полоса Боллинжера) падение будет носить коррекционный характер.
Поддержки 166,5 165 163,7
Сопротивления 169 172,5 175,5
Лукойл (-1,16%) – акции продолжают обновление годовых максимумов, торгуясь выше психологически важного значения 2000 руб, однако, сегодня остановили рост. Перекупленность бумаг предупреждает «быков» об опасности развития коррекционного снижения. «Длинные» позиции стоит сохранять пока акции остаются выше 1925 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), учитывая риски снижения к данной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1995 1970 1940
Сопротивления 2025 2050 2085
ГМК «Норильский никель» (+0,33%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4990-5200 руб). Пока бумаги остаются выше 5000 руб, то имеют шансы продолжить рост в район линии EMA200 (5330 руб), но при этом необходимо помнить, что сила восходящего движения ещё невелика, что, наряду с перекупленностью акций, может помешать развитию повышения. Неспособность бумаг в ближайшие дни преодолеть сопротивление 5200 руб укажет на опасность начала коррекции.
Поддержки 5100 5000 4930
Сопротивления 5200 5260 5350
Роснефть (+0,03%) – акции торгуются выше последнего важного сопротивления дневного графика – линии EMA200 (207,5 руб) и в пятницу поднимались к отметке 214 руб, о возможности чего нами предупреждалось ранее. После этого бумаги приостановили рост и также находятся в зоне перекупленности, что в краткосрочном периоде может привести к коррекции как минимум в район 207,5 руб. Первым тревожным для «быков» сигналом выступила бы неспособность акций по итогам дня закрепиться выше 212 руб.
Поддержки 210 208,5 207,5
Сопротивления 212 214 216,4
РусГидро (-0,57%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше сопротивления 0,90 руб, о хороших шансах движения к которому нами предупреждалось ранее. Сегодня, однако, бумаги торгуются ниже указанной отметки, что предупреждает о рисках развития снижения как минимум к 0,88 руб. В целом бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, их намерение продолжить повышение должно лишь подтвердиться способностью устоять выше преодоленных сопротивлений.
Поддержки 0,880 0,860 0,850
Сопротивления 0,905 0,930 0,955
Сбербанк ао (+0,47%) –акции после вчерашней коррекции восстанавливают свои позиции и торгуются выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,9-94,8 руб). До закрепления бумаг ниже данных отметок любое снижение будет носить коррекционный характер, однако, их пробитие говорило бы об опасности развития падения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 94,9 94,1 93,5
Сопротивления 95,5 96 96,6
Сбербанк ап (-0,14%) – акции в ходе вчерашнего падения смогли устоять выше «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-71,9 руб). До преодоления указанных значений наиболее рискованным инвесторам имеет смысл удерживать «длинные» позиции, учитывая опасность развития коррекционного снижения к данным отметкам. Более консервативным игрокам можно перейти к фиксации хотя бы части полученной прибыли с расчетом на открытие новых позиций в районе 70 руб в случае благоприятного внешнего фона.
Поддержки 72,1 70,8 69,6
Сопротивления 73,5 75 76,4
/Компиляция. 18 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу