18 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 17:57 индекс ММВБ снизился на 0,75%, а индекс РТС убавил 1,96%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги ОГК-1 (+3,63%) и котировки ПИК (+3,45%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 2,72%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-4,23%) и котировки Акрона (-2,74%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка потеряли 0,7% и 0,36% соответственно. Акции Сбербанка после объявления вчера о продаже ЦБ РФ своей 7,6% доли в эмитенте сегодня в течение дня пытались восстановить часть утерянных позиций, при этом банк уже собрал заявки на полный объем книги, а её закрытие состоится сегодня вечером.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня предпринимали попытки отыграть утерянные позиции, углубив снижение лишь после начала торгов в США. Рублевый индекс ММВБ чувствовал себя увереннее РТС в связи с ослаблением рубля. На европейских биржах можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения (к 17:57 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,96%). Фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России пребывали на отрицательной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых площадках во вторник можно было наблюдать развитие начавшегося днем ранее коррекционного снижения, которое по-прежнему нельзя было назвать существенным. Давление на настроения оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы после заявлений представителя ЕЦБ о том, что рост доходности гособлигаций может заставить Испанию все-таки обратиться за международной помощью. Напомним, что вчера доходность 10-летних долговых бумаг страны вернулась к 6% уровню. Сегодня же Испания и Греция провели достаточно успешные размещения векселей, где зафиксировали снижение доходностей, а Испании даже удалось привлечь чуть больший, нежели было запланировано, объем средств (4,6 млрд евро).
Из опубликованной сегодня статистики можно было отметить изменение потребительских цен Великобритании в августе - показатель вырос на 0,5% м/м (ожид. +0,5, пред. +0,1%) и увеличился на 2,5% г/г (ожид. +2,5%, пред. +2,6%), а также индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW, который составил -18,2 п (ожид. -20 п, пред. -25,5 п.), оказав поддержку рынкам. Глава института Международных финансов при этом призвал зарубежных кредиторов смягчить условия предоставления помощи Греции путем снижения ставок по кредитам и продления срока погашения долга.
Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 17:57 МСК потеряли порядка 0,1-0,2%. Важных макроэкономических данных в Штатах сегодня опубликовано не было, а из корпоративных новостей можно было отметить понижение компанией FedEx прогноза по прибыли на текущий финансовый год в связи с неблагоприятной ситуацией в экономике. FedEx является одним из барометров состояния американской экономики и в связи с этим привлекает к себе повышенное внимание рынков.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре упали на 0,82%, торгуясь на уровне $95,83 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили менее 0,1% и находились на значении $114,25 за баррель. С технической точки зрения цены после вчерашнего падения вернулись в краткосрочные «боковики», ограниченные уровнями $94-98 и $112-117 соответственно.
Давление на нефтяные котировки с фундаментальной точки зрения оказывали как опасения «распечатывания» стратегических резервов США, так и заявления представителей Саудовской Аравии о том, что текущий уровень цен не обоснован фундаментальными факторами, а страна считает справедливой цену в районе $100 за баррель и уже предпринимает действия для «охлаждения» рынка. Завтра также ожидается публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю.
Завтра
США: 16:30 – объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство в августе, 18:00 – продажи домов на вторичном рынке в августе, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 13:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии в сентябре, 13:30 – размещение векселей Португалии.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе большей части торгов вторника консолидировался у сопротивления 1530 пунктов, а ближе к концу дня устремился к поддержке 1510 пунктов. Индикатор по-прежнему расположен в зоне перекупленности и, соответственно, «быки» рискуют столкнуться с продолжением коррекционного снижения, целью которого может стать уровень 1460 пунктов, у которого расположен ряд технически важных линий дневного графика. Индекс РТС при этом находится под опасностью коррекции в район 1475 пунктов (линия EMA200).
Во вторник коррекционное снижение на большинстве фондовых рынков получило продолжение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент продажи не носят критичного характера и обуславливаются главным образом технической перекупленностью и отсутствием новых драйверов для роста, однако, уже завтра в Штатах выйдут интересные данные о состоянии рынка недвижимости. В последнее время на жилищном рынке можно было наблюдать некоторую стабилизацию и, согласно средним ожиданиям, завтрашняя статистика должна подтвердить эту тенденцию. Однако если цифры окажутся слабее прогноза, игроки получат ещё одно основание для фиксации прибыли.
МТС: восходящий тренд в силе
Акции МТС в конце июня текущего года, несмотря на достаточно неуверенное положение «быков», смогли удержать и развить среднесрочное восходящее движение, в ходе которого поднялись к новым годовым максимумам и уже в сентябре начали коррекцию с достигнутых вершин. Технические индикаторы рассмотренных нами графиков предупреждают, что в краткосрочном периоде сохраняется опасность развития снижения, однако, о смене среднесрочного направления движения речи пока не идет.
В частности, на недельном графике можно наблюдать, что бумаги по-прежнему находятся выше трендовой линии (1), а также «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (225-232 руб). Индикаторы при этом разворачиваются в «медвежью» сторону – гистограмма и линии MACD приостановили рост на положительной территории, ADX говорит о возможности смены восходящего движения на противоположное, в то время как RSI отошел от зоны перекупленности и ещё имеет значительный потенциал для продолжения снижения.
MTS – weekly
На дневном графике в целом наблюдается аналогичная картина. Бумаги ещё не преодолели ряд «долгих» скользящих средних, хотя торгуются вплотную к ним. Гистограмма и линии MACD идут вниз, ADX говорит о преобладании нисходящего движения, а RSI ещё имеет потенциал снижения до достижения сигнальной зоны. Объем торгов в предыдущие два дня падения при этом заметно вырос, что может говорить о готовности игроков продолжить фиксацию прибыли.
MTS - daily
Таким образом, основная опасность для игроков на повышение в акциях МТС на данный момент наблюдается в краткосрочном периоде. В ближайшее время «быки» столкнутся с рисками развития снижения как минимум в район 225-232 руб, а при преодолении данных отметок падение может увести бумаги ближе к 200-210 руб (нижняя полоса Боллинжера недельного графика), у которых можно будет сыграть на отскок наверх с установкой короткого «стопа».
В среднесрочном периоде восходящее движение является актуальным пока акции остаются выше 200-210 руб, выход за линию тренда (1) вполне может оказаться временным. Положительным же для краткосрочных игроков сигналом служила бы способность закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика и локальных максимумов, расположенных в районе 244-250 руб – в этом случае мы вполне можем увидеть движение к новым максимумам без значительной коррекции.
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги ОГК-1 (+3,63%) и котировки ПИК (+3,45%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 2,72%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-4,23%) и котировки Акрона (-2,74%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка потеряли 0,7% и 0,36% соответственно. Акции Сбербанка после объявления вчера о продаже ЦБ РФ своей 7,6% доли в эмитенте сегодня в течение дня пытались восстановить часть утерянных позиций, при этом банк уже собрал заявки на полный объем книги, а её закрытие состоится сегодня вечером.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в течение дня предпринимали попытки отыграть утерянные позиции, углубив снижение лишь после начала торгов в США. Рублевый индекс ММВБ чувствовал себя увереннее РТС в связи с ослаблением рубля. На европейских биржах можно было наблюдать преимущественно пессимистичные настроения (к 17:57 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,96%). Фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России пребывали на отрицательной территории.
Основные тенденции и события
На основных мировых площадках во вторник можно было наблюдать развитие начавшегося днем ранее коррекционного снижения, которое по-прежнему нельзя было назвать существенным. Давление на настроения оказывали опасения усугубления долгового кризиса Европы после заявлений представителя ЕЦБ о том, что рост доходности гособлигаций может заставить Испанию все-таки обратиться за международной помощью. Напомним, что вчера доходность 10-летних долговых бумаг страны вернулась к 6% уровню. Сегодня же Испания и Греция провели достаточно успешные размещения векселей, где зафиксировали снижение доходностей, а Испании даже удалось привлечь чуть больший, нежели было запланировано, объем средств (4,6 млрд евро).
Из опубликованной сегодня статистики можно было отметить изменение потребительских цен Великобритании в августе - показатель вырос на 0,5% м/м (ожид. +0,5, пред. +0,1%) и увеличился на 2,5% г/г (ожид. +2,5%, пред. +2,6%), а также индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW, который составил -18,2 п (ожид. -20 п, пред. -25,5 п.), оказав поддержку рынкам. Глава института Международных финансов при этом призвал зарубежных кредиторов смягчить условия предоставления помощи Греции путем снижения ставок по кредитам и продления срока погашения долга.
Торги в США начались с незначительного снижения основных индексов, которые к 17:57 МСК потеряли порядка 0,1-0,2%. Важных макроэкономических данных в Штатах сегодня опубликовано не было, а из корпоративных новостей можно было отметить понижение компанией FedEx прогноза по прибыли на текущий финансовый год в связи с неблагоприятной ситуацией в экономике. FedEx является одним из барометров состояния американской экономики и в связи с этим привлекает к себе повышенное внимание рынков.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в октябре упали на 0,82%, торгуясь на уровне $95,83 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили менее 0,1% и находились на значении $114,25 за баррель. С технической точки зрения цены после вчерашнего падения вернулись в краткосрочные «боковики», ограниченные уровнями $94-98 и $112-117 соответственно.
Давление на нефтяные котировки с фундаментальной точки зрения оказывали как опасения «распечатывания» стратегических резервов США, так и заявления представителей Саудовской Аравии о том, что текущий уровень цен не обоснован фундаментальными факторами, а страна считает справедливой цену в районе $100 за баррель и уже предпринимает действия для «охлаждения» рынка. Завтра также ожидается публикация отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю.
Завтра
США: 16:30 – объем строительства новых домов и число выданных разрешений на строительство в августе, 18:00 – продажи домов на вторичном рынке в августе, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 13:00 – индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии в сентябре, 13:30 – размещение векселей Португалии.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе большей части торгов вторника консолидировался у сопротивления 1530 пунктов, а ближе к концу дня устремился к поддержке 1510 пунктов. Индикатор по-прежнему расположен в зоне перекупленности и, соответственно, «быки» рискуют столкнуться с продолжением коррекционного снижения, целью которого может стать уровень 1460 пунктов, у которого расположен ряд технически важных линий дневного графика. Индекс РТС при этом находится под опасностью коррекции в район 1475 пунктов (линия EMA200).
Во вторник коррекционное снижение на большинстве фондовых рынков получило продолжение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент продажи не носят критичного характера и обуславливаются главным образом технической перекупленностью и отсутствием новых драйверов для роста, однако, уже завтра в Штатах выйдут интересные данные о состоянии рынка недвижимости. В последнее время на жилищном рынке можно было наблюдать некоторую стабилизацию и, согласно средним ожиданиям, завтрашняя статистика должна подтвердить эту тенденцию. Однако если цифры окажутся слабее прогноза, игроки получат ещё одно основание для фиксации прибыли.
МТС: восходящий тренд в силе
Акции МТС в конце июня текущего года, несмотря на достаточно неуверенное положение «быков», смогли удержать и развить среднесрочное восходящее движение, в ходе которого поднялись к новым годовым максимумам и уже в сентябре начали коррекцию с достигнутых вершин. Технические индикаторы рассмотренных нами графиков предупреждают, что в краткосрочном периоде сохраняется опасность развития снижения, однако, о смене среднесрочного направления движения речи пока не идет.
В частности, на недельном графике можно наблюдать, что бумаги по-прежнему находятся выше трендовой линии (1), а также «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (225-232 руб). Индикаторы при этом разворачиваются в «медвежью» сторону – гистограмма и линии MACD приостановили рост на положительной территории, ADX говорит о возможности смены восходящего движения на противоположное, в то время как RSI отошел от зоны перекупленности и ещё имеет значительный потенциал для продолжения снижения.
MTS – weekly
На дневном графике в целом наблюдается аналогичная картина. Бумаги ещё не преодолели ряд «долгих» скользящих средних, хотя торгуются вплотную к ним. Гистограмма и линии MACD идут вниз, ADX говорит о преобладании нисходящего движения, а RSI ещё имеет потенциал снижения до достижения сигнальной зоны. Объем торгов в предыдущие два дня падения при этом заметно вырос, что может говорить о готовности игроков продолжить фиксацию прибыли.
MTS - daily
Таким образом, основная опасность для игроков на повышение в акциях МТС на данный момент наблюдается в краткосрочном периоде. В ближайшее время «быки» столкнутся с рисками развития снижения как минимум в район 225-232 руб, а при преодолении данных отметок падение может увести бумаги ближе к 200-210 руб (нижняя полоса Боллинжера недельного графика), у которых можно будет сыграть на отскок наверх с установкой короткого «стопа».
В среднесрочном периоде восходящее движение является актуальным пока акции остаются выше 200-210 руб, выход за линию тренда (1) вполне может оказаться временным. Положительным же для краткосрочных игроков сигналом служила бы способность закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика и локальных максимумов, расположенных в районе 244-250 руб – в этом случае мы вполне можем увидеть движение к новым максимумам без значительной коррекции.
/Компиляция. 18 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу