21 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились почти без изменения ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ прибавил менее 0,1%, а индекс РТС потерял менее 0,1%.
Лидерами роста к концу торгов стали котировки Новатэка (+2,27%) и бумаги Роснефти (+2,1%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома подорожали на 1,27% и 1,77% соответственно. В лидерах падения значились котировки Мечела (-3,97%) и бумаги Холдинга МРСК (-3,15%). Акции ФСК ЕЭС потеряли 2,3%, а НЛМК опустились на 1,54%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в четверг выросла на 12 центов до $92,42 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре продолжают восстановление и прибавляют в стоимости 0,82%, торгуясь на уровне $93,17 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,39%, торгуясь на уровне $110,47 за баррель.
Рост котировок можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции после значительного падения, при этом цены нефти марки WTI находятся ниже «долгих» скользящих средних дневного графика ($93,8), которые могут усложнить их движение наверх. В целом, котировки расположены недалеко от зоны перекупленности и готовы к продолжению коррекционного отскока от минимумов при благоприятном внешнем фоне.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%, при этом восстановившись от минимумов дня. Давление на рынки с утра оказывали слабые данные по индексам деловой активности в промышленности Китая, а также аналогичным индикаторам еврозоны.
Опубликованная в Штатах статистика, однако, в целом не расстроила рынки и показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 385 тыс до 382 тыс (ожид. 375 тыс), рост индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре с -7,1 до -1,9 пункта (ожид. -4,5 п.) и падение индекса опережающих индикаторов в августе на 0,1% (ожид. -0,1%, пред. +0,5%). Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,57%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Повышение обеспечивается как техническим отскоком от достигнутых минимумов, так и началом продаж iPhone5, что поддерживает бумаги высокотехнологичных компаний. Представители МВФ при этом вчера заявили, что вскоре снизят прогноз мирового экономического роста, что на данный момент не слишком беспокоит игроков.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается. День «Quadruple Witching» - истечение срока опционов и фьючерсов на акции и индексы, который обычно характеризуется повышенной волатильностью.
Европа: публикации важных данных не ожидается.
Россия: финансовые результаты Распадской за 2 кв текущего года по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался к поддержке 1485 пунктов, у которой расположены в том числе последние важные линии часового графика, но к концу дня смог восстановить утерянные позиции и вернуться к уровню 1500 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индикатора является отметка 1510 пунктов. ММВБ ещё имеет потенциал коррекционного снижения как минимум в район 1470 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), но вышел из зоны перекупленности, что может позволить краткосрочным «быкам» вновь хотя бы ненадолго перехватить инициативу.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений с утра и наметившийся как на зарубежных фондовых, так и сырьевых площадках отскок от достигнутых минимумов. Пятница будет спокойным на интересные макроэкономические данные днем, что говорит также и о том, что у игроков на снижение, преобладавших на рынках в последние дни, может не оказаться новых поводов для продаж, что позволило бы индексам закрыть последний день недели без значимых потерь. На существенный рост, ввиду отсутствия его драйверов, рассчитывать сегодня также вряд ли приходится, но у «быков» наверняка будет шанс хотя бы частично восстановить свои позиции.
К 13:21 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,19%, а индекс РТС увеличивается на 0,99%. В лидерах роста пребывают бумаги ВТБ (+3,02%) и акции Мечела (+2,87%). Котировки Магнита увеличиваются на 1,82%, а Северстали прибавляют 0,83%. Лидерами падения являются бумаги ИнтерРАО (-2,27%) и котировки Системы (-1,34%).
В фокусе дня
ВТБ (+3,02%) – акции в ходе вчерашних торгов находились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5,57 коп), однако, сегодня смогли преодолеть данную отметку, у которой расположена также линия EMA55 (5,60 коп). В случае способности бумаг по итогам дня закрепиться выше 5,60 коп у бумаг появятся хорошие шансы продолжить отскок и вернуться к локальным максимумам, однако, при обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с возобновлением снижения, целью которого может стать нижняя полоса Боллинжера и уровень 5,25 коп.
Поддержки 0,0560 0,0555 0,0545
Сопротивления 0,0568 0,0573 0,0578
Магнит (+1,82%) – акции в течение двух предыдущих сессий обновляли локальные минимумы, опускаясь в район линий EMA200, 100 дневного графика (3760-3980 руб), однако, к концу дня восстанавливали свои позиции и возвращались к линии EMA55 (4150 руб). Сегодня бумаги вновь консолидируются у последней отметки, и если им удастся удержать её по итогам дня, «быки» вполне могут рассчитывать на возобновление повышения как минимум в район средней полосы Боллинжера и отметки 4280 руб. В обратном случае риски возвращения к недавним минимумам возрастут.
Поддержки 4100 4000 3900
Сопротивления 4180 4270 4360
Северсталь (+0,83%) – акции, как и прогнозировалось нами ранее, на этой неделе скорректировались с локальных максимумов к психологически важному значению 400 руб, от которого теперь совершают отскок. Краткосрочным игрокам стоит помнить, что как минимум пока бумаги остаются выше 393-396 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200 дневного графика) любое снижение будет носить коррекционный характер с высокой вероятностью скорого возобновления роста и нельзя исключать движения к указанным значениям при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 410 405 396,5
Сопротивления 419 428,5 435
«Голубые фишки»
Газпром (+0,03%) – акции по итогам вчерашнего дня устояли выше 161,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика и «быстрые» скользящие средние) и сегодня торгуются у линии EMA200 (165 руб). Способность удержать последнюю отметку будет служить положительным для краткосрочных «быков» сигналом, свидетельствующим о высоких шансах возвращения к локальным максимумам. Снижение бумаг в целом носит коррекционный характер пока они остаются выше 161,5 руб.
Поддержки 165 163,8 161,9
Сопротивления 166,5 169 171
Лукойл (+0,39%) – акции вчера опускались ниже 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, восстановили утерянные позиции и сегодня продолжают торговлю выше указанного значения. Пока бумагам удается удержать уровень 1935 руб не исключено возобновление восходящего движения, хотя в целом технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и предупреждают о том, что коррекция с годовых максимумов вполне может получить продолжение.
Поддержки 1940 1930 1915
Сопротивления 1970 1995 2025
ГМК «Норильский никель» (-0,65%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4960-5030 руб), однако, за последние дни так и не смогли подняться выше сопротивления 5200 руб, что предупреждает об ограниченности сил «быков» и опасности развития снижения. Пока бумаги остаются выше 4960-5000 руб, имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на возобновление повышения, однако, стоит учитывать, что существует опасность скорого пробития данных отметок.
Поддержки 5000 4960 4890
Сопротивления 5100 5200 5260
Роснефть (+0,24%) – акции по итогам вчерашнего дня отскочили от линии EMA200 (207,5 руб) и сегодня обновили локальный максимум, сформировав при этом «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике. Как минимум пока бумаги остаются выше отметки 207,5 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, необходимо учитывать, что ряд технических индикаторов указывает на слабость «быков», что вскоре может привести к коррекции в район данного значения.
Поддержки 212 210 208
Сопротивления 214 216 219
РусГидро (+0,23%) – акции после взлета к линии EMA200 (0,950 руб), продолжают консолидацию у линии EMA100 (0,88 руб). Неспособность бумаг по итогам дня удержать последнюю отметку будет говорить о рисках развития коррекции ближе к 0,85-0,86 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), однако, в обратном случае можно ожидать возобновления повышения – акции ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Поддержки 0,880 0,860 0,850
Сопротивления 0,905 0,930 0,955
Сбербанк ао (-0,04%) –акции сегодня торгуются «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94,2 руб) и пытаются восстановить утерянные за последние дни позиции. Пока бумагам не удается закрепиться выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 93,5 92,7 92
Сопротивления 94 94,8 95,5
Сбербанк ап (+0,24%) – акции торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-71,1 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера, к отметке 66,8 руб, чего не исключают показания дневного графика. «Длинные» позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 71 руб.
Поддержки 70,3 69,6 69
Сопротивления 70,8 72,1 73,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торгов стали котировки Новатэка (+2,27%) и бумаги Роснефти (+2,1%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома подорожали на 1,27% и 1,77% соответственно. В лидерах падения значились котировки Мечела (-3,97%) и бумаги Холдинга МРСК (-3,15%). Акции ФСК ЕЭС потеряли 2,3%, а НЛМК опустились на 1,54%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в четверг выросла на 12 центов до $92,42 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре продолжают восстановление и прибавляют в стоимости 0,82%, торгуясь на уровне $93,17 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,39%, торгуясь на уровне $110,47 за баррель.
Рост котировок можно наблюдать главным образом в рамках технической коррекции после значительного падения, при этом цены нефти марки WTI находятся ниже «долгих» скользящих средних дневного графика ($93,8), которые могут усложнить их движение наверх. В целом, котировки расположены недалеко от зоны перекупленности и готовы к продолжению коррекционного отскока от минимумов при благоприятном внешнем фоне.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились разнонаправленной динамикой основных индексов, которые изменились не более чем на 0,3%, при этом восстановившись от минимумов дня. Давление на рынки с утра оказывали слабые данные по индексам деловой активности в промышленности Китая, а также аналогичным индикаторам еврозоны.
Опубликованная в Штатах статистика, однако, в целом не расстроила рынки и показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 385 тыс до 382 тыс (ожид. 375 тыс), рост индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в сентябре с -7,1 до -1,9 пункта (ожид. -4,5 п.) и падение индекса опережающих индикаторов в августе на 0,1% (ожид. -0,1%, пред. +0,5%). Торги в Европе завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,57%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика, в то время как цены на нефть и металлы идут вверх. Повышение обеспечивается как техническим отскоком от достигнутых минимумов, так и началом продаж iPhone5, что поддерживает бумаги высокотехнологичных компаний. Представители МВФ при этом вчера заявили, что вскоре снизят прогноз мирового экономического роста, что на данный момент не слишком беспокоит игроков.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается. День «Quadruple Witching» - истечение срока опционов и фьючерсов на акции и индексы, который обычно характеризуется повышенной волатильностью.
Европа: публикации важных данных не ожидается.
Россия: финансовые результаты Распадской за 2 кв текущего года по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга опускался к поддержке 1485 пунктов, у которой расположены в том числе последние важные линии часового графика, но к концу дня смог восстановить утерянные позиции и вернуться к уровню 1500 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индикатора является отметка 1510 пунктов. ММВБ ещё имеет потенциал коррекционного снижения как минимум в район 1470 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), но вышел из зоны перекупленности, что может позволить краткосрочным «быкам» вновь хотя бы ненадолго перехватить инициативу.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на положительную территорию, чему будет способствовать улучшение настроений с утра и наметившийся как на зарубежных фондовых, так и сырьевых площадках отскок от достигнутых минимумов. Пятница будет спокойным на интересные макроэкономические данные днем, что говорит также и о том, что у игроков на снижение, преобладавших на рынках в последние дни, может не оказаться новых поводов для продаж, что позволило бы индексам закрыть последний день недели без значимых потерь. На существенный рост, ввиду отсутствия его драйверов, рассчитывать сегодня также вряд ли приходится, но у «быков» наверняка будет шанс хотя бы частично восстановить свои позиции.
К 13:21 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,19%, а индекс РТС увеличивается на 0,99%. В лидерах роста пребывают бумаги ВТБ (+3,02%) и акции Мечела (+2,87%). Котировки Магнита увеличиваются на 1,82%, а Северстали прибавляют 0,83%. Лидерами падения являются бумаги ИнтерРАО (-2,27%) и котировки Системы (-1,34%).
В фокусе дня
ВТБ (+3,02%) – акции в ходе вчерашних торгов находились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (5,57 коп), однако, сегодня смогли преодолеть данную отметку, у которой расположена также линия EMA55 (5,60 коп). В случае способности бумаг по итогам дня закрепиться выше 5,60 коп у бумаг появятся хорошие шансы продолжить отскок и вернуться к локальным максимумам, однако, при обратном сценарии «быки» рискуют столкнуться с возобновлением снижения, целью которого может стать нижняя полоса Боллинжера и уровень 5,25 коп.
Поддержки 0,0560 0,0555 0,0545
Сопротивления 0,0568 0,0573 0,0578
Магнит (+1,82%) – акции в течение двух предыдущих сессий обновляли локальные минимумы, опускаясь в район линий EMA200, 100 дневного графика (3760-3980 руб), однако, к концу дня восстанавливали свои позиции и возвращались к линии EMA55 (4150 руб). Сегодня бумаги вновь консолидируются у последней отметки, и если им удастся удержать её по итогам дня, «быки» вполне могут рассчитывать на возобновление повышения как минимум в район средней полосы Боллинжера и отметки 4280 руб. В обратном случае риски возвращения к недавним минимумам возрастут.
Поддержки 4100 4000 3900
Сопротивления 4180 4270 4360
Северсталь (+0,83%) – акции, как и прогнозировалось нами ранее, на этой неделе скорректировались с локальных максимумов к психологически важному значению 400 руб, от которого теперь совершают отскок. Краткосрочным игрокам стоит помнить, что как минимум пока бумаги остаются выше 393-396 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200 дневного графика) любое снижение будет носить коррекционный характер с высокой вероятностью скорого возобновления роста и нельзя исключать движения к указанным значениям при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 410 405 396,5
Сопротивления 419 428,5 435
«Голубые фишки»
Газпром (+0,03%) – акции по итогам вчерашнего дня устояли выше 161,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика и «быстрые» скользящие средние) и сегодня торгуются у линии EMA200 (165 руб). Способность удержать последнюю отметку будет служить положительным для краткосрочных «быков» сигналом, свидетельствующим о высоких шансах возвращения к локальным максимумам. Снижение бумаг в целом носит коррекционный характер пока они остаются выше 161,5 руб.
Поддержки 165 163,8 161,9
Сопротивления 166,5 169 171
Лукойл (+0,39%) – акции вчера опускались ниже 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), однако, восстановили утерянные позиции и сегодня продолжают торговлю выше указанного значения. Пока бумагам удается удержать уровень 1935 руб не исключено возобновление восходящего движения, хотя в целом технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы и предупреждают о том, что коррекция с годовых максимумов вполне может получить продолжение.
Поддержки 1940 1930 1915
Сопротивления 1970 1995 2025
ГМК «Норильский никель» (-0,65%) – акции продолжают торговлю выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4960-5030 руб), однако, за последние дни так и не смогли подняться выше сопротивления 5200 руб, что предупреждает об ограниченности сил «быков» и опасности развития снижения. Пока бумаги остаются выше 4960-5000 руб, имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на возобновление повышения, однако, стоит учитывать, что существует опасность скорого пробития данных отметок.
Поддержки 5000 4960 4890
Сопротивления 5100 5200 5260
Роснефть (+0,24%) – акции по итогам вчерашнего дня отскочили от линии EMA200 (207,5 руб) и сегодня обновили локальный максимум, сформировав при этом «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике. Как минимум пока бумаги остаются выше отметки 207,5 руб имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, необходимо учитывать, что ряд технических индикаторов указывает на слабость «быков», что вскоре может привести к коррекции в район данного значения.
Поддержки 212 210 208
Сопротивления 214 216 219
РусГидро (+0,23%) – акции после взлета к линии EMA200 (0,950 руб), продолжают консолидацию у линии EMA100 (0,88 руб). Неспособность бумаг по итогам дня удержать последнюю отметку будет говорить о рисках развития коррекции ближе к 0,85-0,86 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), однако, в обратном случае можно ожидать возобновления повышения – акции ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности.
Поддержки 0,880 0,860 0,850
Сопротивления 0,905 0,930 0,955
Сбербанк ао (-0,04%) –акции сегодня торгуются «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94,2 руб) и пытаются восстановить утерянные за последние дни позиции. Пока бумагам не удается закрепиться выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления снижения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 93,5 92,7 92
Сопротивления 94 94,8 95,5
Сбербанк ап (+0,24%) – акции торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-71,1 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера, к отметке 66,8 руб, чего не исключают показания дневного графика. «Длинные» позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 71 руб.
Поддержки 70,3 69,6 69
Сопротивления 70,8 72,1 73,5
/Компиляция. 21 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу