25 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0,45%, а индекс РТС убавил 0,9%.
Лидерами роста к концу торгов стали привилегированные акции Татнефти (+2,39%) и котировки банка «Возрождение» (+1,74%). В лидерах падения значились обыкновенные акции Мечела (-3,85%) и бумаги ТГК-9 (-3,12%). Котировки Распадской потеряли 2,25%, а ММК снизились на 2,23%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в понедельник упала на 96 центов до $91,93 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,21%, торгуясь на уровне $92,13 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $109,9 за баррель.
Давление на котировки вчера оказывали опасения неспособности европейских лидеров вовремя достичь соглашений касательно решения региональных проблем. При этом с технической точки зрения цены нефти марки WTI завершили день ниже важной поддержки недельного графика ($92,3), неспособность вернуться к которой служила бы негативным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,6%, при этом восстановившись от внутридневных минимумов. Индекс S&P500 уже который день подряд консолидируется у поддержки 1460 пунктов, неспособность удержать которую открывает ему дорогу к снижению в район 1440 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Снижение на американских площадках, в условиях отсутствия значимых макроэкономических данных, было обеспечено главным образом неопределенностью в отношении дальнейших перспектив долгового кризиса Европы, где лидеры Германии и Франции пытаются прийти к консенсусу касательно деталей преодоления проблем и, в частности, создания банковского союза. Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,74%. Статистика в регионе также не дала игрокам особых поводов для оптимизма – индекс делового климата IFO по Германии в сентябре сократился пятый месяц подряд.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как цены на нефть и металлы пребывают в незначительном плюсе. Давление на настроения в азиатско-тихоокеанском регионе оказывают новости о снижении агентством Standard & Poor's прогнозов экономического роста в текущем году таких стран как Китай (до 7,5%), Япония (до 2%), Южная Корея (до 2,5%) и других. Действия агентства связаны как с замедлением темпов роста в Китае, так и угрозой всей мировой экономике со стороны долгового кризиса Европы. Глава МВБ К. Лаггард при этом в ходе вчерашнего выступления в очередной раз подчеркнула, что фонд также вскоре может ухудшить прогнозы по мировой экономике и одобрила действия крупнейших центральных банков по её поддержке.
События дня
США: 18:00 - индекс потребительского доверия в сентябре.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия Германии GfK в октябре, 12:30 – размещение векселей Испании, 13:00 – размещение облигаций Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался в районе поддержки 1485 пунктов, у которой расположены также важные технические линии часового графика. Индикатор находится не так далеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов), которая может выступить целью краткосрочной коррекции с локальных максимумов и способствовать развороту настроений при условии благоприятного внешнего фона. Преодоление же данной отметки открыло бы ММВБ дорогу к снижению в район 1410 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать восстановление американских индикаторов от внутридневных минимумов на вчерашних торгах, а также положительная динамика фьючерсов и нефтяных цен с утра. Поводов для уверенного роста, однако, пока по-прежнему нет, а понижение агентством Standard & Poor's прогнозов по Азии будет оказывать давление на настроения. В течение дня рынки будут ждать новых драйверов движения, в качестве которых выступит статистика из Европы и США. Во вторник, вероятнее всего, можно будет увидеть попытки «быков» отыграть хотя бы часть утерянных позиций, однако, до появления существенных поводов для оптимизма покупки будут носить локальный характер.
К 13:34 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,18%, а индекс РТС увеличивается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Камаза (+4,2%) и акции Соллерса (+3,12%). Котировки Холдинга МРСК прибавляют 2,13%, акции ФСК ЕЭС дорожают 1,82%, ИнтерРАО увеличиваются на 1,21%, а МТС на 0,62%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-9 (-1,61%) и привилегированные акции Ростелекома (-1,31%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,13%) – акции завершили вчерашний день ниже линии EMA200 (2,31 руб), что является тревожным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения в район средней полосы Боллинжера (2,15 руб). Сегодня, однако, бумаги торгуются выше 2,1 руб, что, с одной стороны, дает им шансы вернуться к локальным максимумам (район 2,5 руб), но, с другой, показатели дневного графика предупреждают, что акции по-прежнему расположены вплотную к зоне перекупленности, а силы «быков» идут на убыль – сегодняшний рост вполне может оказаться кратковременным.
Поддержки 2,31 2,26 2,175
Сопротивления 2,38 2,45 2,5
ФСК ЕЭС (+1,82%) – акциям, несмотря на коррекцию с локальных максимумов, по-прежнему удается удержаться выше линии EMA100 дневного графика (0,231 руб), что дает им шансы продолжить повышение к линии EMA200 (район 0,25 руб). Однако игрокам на повышение стоит быть настороже – технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» и опасности развития нисходящего движения. При закреплении ниже 0,231 руб ближайшей целью движения бумаг выступит уровень 0,221 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,231 0,226 0,221
Сопротивления 0,236 0,241 0,247
ИнтерРАО (+1,21%) – акции по итогам вчерашнего дня не смогли подняться выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (0,0270 руб), однако, сегодня преодолели указанную отметку и стремятся к линии EMA100 (0,0275 руб). Ситуация для краткосрочных игроков на повышение, несмотря на текущий рост, по-прежнему складывается достаточно опасная – новые «длинные» позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 0,0275 руб. При обратном сценарии котировки вполне могут возобновить коррекцию с локальных максимумов и направиться в район 0,0250 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,0270 0,0267 0,0262
Сопротивления 0,0275 0,0280 0,0283
МТС (+0,62%) – акции вчера опускались ниже последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (229 руб), однако, к концу дня смогли восстановить большую часть утерянных позиций, а сегодня поднялись к линии EMA100 (234,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития отскока бумаг от локальных минимумов и их движения ближе к 238,4-242 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) – рассчитывать на это можно, пока бумагам удается устоять выше 229 руб.
Поддержки 232,5 229 227,5
Сопротивления 235 237 238,4
«Голубые фишки»
Газпром (-0,06%) – акции после неспособности по итогам прошлой недели устоять выше линии EMA200 (165 руб) консолидируются у средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (161,9-163,7 руб). Неспособность по итогам дня удержаться выше 161,9 руб будет говорить о высоких рисках продолжения снижения как минимум к отметке 159 руб («долгие» скользящие средние) с опасностью развития падения в район 153 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 161,9 159,9 158
Сопротивления 163,7 165 166,5
Лукойл (+0,45%) – акции продолжают консолидацию у отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. При закреплении ниже 1935 руб ближайшими целями снижения бумаг станут уровни 1880-1890 руб. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 1995 2025
ГМК «Норильский никель» (+0,16%) – акции продолжают торговлю вплотную к «быстрым» скользящим средним и средней полосе Боллинжера дневного графика (4950-5020 руб), закрепление ниже которых подтвердило бы опасность развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Пока бумаги остаются выше 4950-5000 руб, имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на возобновление повышения, однако, стоит учитывать, что существует опасность скорого пробития данных отметок.
Поддержки 4950 4890 4790
Сопротивления 5000 5100 5200
Роснефть (-0,1%) – акции, несмотря на вчерашнюю коррекцию с локальных максимумов, удерживаются выше линии EMA200 (207,5 руб). Пока бумаги остаются выше данной отметки имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, необходимо учитывать, что ряд технических индикаторов указывает на слабость «быков» и опасность развития снижения в район 204-206 руб (средняя полоса Боллинжера, «долгие» и «быстрые» скользящие средние дневного графика).
Поддержки 207,5 206 203,8
Сопротивления 210,3 212,4 214
РусГидро (+0,58%) – акции сегодня торгуются в районе 0,85-0,86 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), пытаясь удержать отыгранные днем ранее отметки. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше 0,85 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. В обратном случае у «быков» останутся шансы увидеть возобновление роста.
Поддержки 0,850 0,839 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-0,12%) – акции продолжают консолидацию у «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94,2 руб), по-прежнему чувствуя себя достаточно неуверенно. Пока бумагам не удается закрепиться выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 93,5 92,7 92
Сопротивления 94 94,8 95,5
Сбербанк ап (-0,13%) – акции торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-70,6 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера, к отметке 66,8 руб, чего не исключают показания дневного графика. «Длинные» позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 71 руб.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,3 70,8 72,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торгов стали привилегированные акции Татнефти (+2,39%) и котировки банка «Возрождение» (+1,74%). В лидерах падения значились обыкновенные акции Мечела (-3,85%) и бумаги ТГК-9 (-3,12%). Котировки Распадской потеряли 2,25%, а ММК снизились на 2,23%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в понедельник упала на 96 центов до $91,93 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре прибавляют в стоимости 0,21%, торгуясь на уровне $92,13 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $109,9 за баррель.
Давление на котировки вчера оказывали опасения неспособности европейских лидеров вовремя достичь соглашений касательно решения региональных проблем. При этом с технической точки зрения цены нефти марки WTI завершили день ниже важной поддержки недельного графика ($92,3), неспособность вернуться к которой служила бы негативным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-0,6%, при этом восстановившись от внутридневных минимумов. Индекс S&P500 уже который день подряд консолидируется у поддержки 1460 пунктов, неспособность удержать которую открывает ему дорогу к снижению в район 1440 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Снижение на американских площадках, в условиях отсутствия значимых макроэкономических данных, было обеспечено главным образом неопределенностью в отношении дальнейших перспектив долгового кризиса Европы, где лидеры Германии и Франции пытаются прийти к консенсусу касательно деталей преодоления проблем и, в частности, создания банковского союза. Торги в Европе завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,74%. Статистика в регионе также не дала игрокам особых поводов для оптимизма – индекс делового климата IFO по Германии в сентябре сократился пятый месяц подряд.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика, в то время как цены на нефть и металлы пребывают в незначительном плюсе. Давление на настроения в азиатско-тихоокеанском регионе оказывают новости о снижении агентством Standard & Poor's прогнозов экономического роста в текущем году таких стран как Китай (до 7,5%), Япония (до 2%), Южная Корея (до 2,5%) и других. Действия агентства связаны как с замедлением темпов роста в Китае, так и угрозой всей мировой экономике со стороны долгового кризиса Европы. Глава МВБ К. Лаггард при этом в ходе вчерашнего выступления в очередной раз подчеркнула, что фонд также вскоре может ухудшить прогнозы по мировой экономике и одобрила действия крупнейших центральных банков по её поддержке.
События дня
США: 18:00 - индекс потребительского доверия в сентябре.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия Германии GfK в октябре, 12:30 – размещение векселей Испании, 13:00 – размещение облигаций Италии.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника консолидировался в районе поддержки 1485 пунктов, у которой расположены также важные технические линии часового графика. Индикатор находится не так далеко от средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов), которая может выступить целью краткосрочной коррекции с локальных максимумов и способствовать развороту настроений при условии благоприятного внешнего фона. Преодоление же данной отметки открыло бы ММВБ дорогу к снижению в район 1410 пунктов (нижняя полоса Боллинжера).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный плюс, чему будет способствовать восстановление американских индикаторов от внутридневных минимумов на вчерашних торгах, а также положительная динамика фьючерсов и нефтяных цен с утра. Поводов для уверенного роста, однако, пока по-прежнему нет, а понижение агентством Standard & Poor's прогнозов по Азии будет оказывать давление на настроения. В течение дня рынки будут ждать новых драйверов движения, в качестве которых выступит статистика из Европы и США. Во вторник, вероятнее всего, можно будет увидеть попытки «быков» отыграть хотя бы часть утерянных позиций, однако, до появления существенных поводов для оптимизма покупки будут носить локальный характер.
К 13:34 МСК российские фондовые индексы показывают разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,18%, а индекс РТС увеличивается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Камаза (+4,2%) и акции Соллерса (+3,12%). Котировки Холдинга МРСК прибавляют 2,13%, акции ФСК ЕЭС дорожают 1,82%, ИнтерРАО увеличиваются на 1,21%, а МТС на 0,62%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки ТГК-9 (-1,61%) и привилегированные акции Ростелекома (-1,31%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,13%) – акции завершили вчерашний день ниже линии EMA200 (2,31 руб), что является тревожным для «быков» сигналом, указывающим на опасность развития снижения в район средней полосы Боллинжера (2,15 руб). Сегодня, однако, бумаги торгуются выше 2,1 руб, что, с одной стороны, дает им шансы вернуться к локальным максимумам (район 2,5 руб), но, с другой, показатели дневного графика предупреждают, что акции по-прежнему расположены вплотную к зоне перекупленности, а силы «быков» идут на убыль – сегодняшний рост вполне может оказаться кратковременным.
Поддержки 2,31 2,26 2,175
Сопротивления 2,38 2,45 2,5
ФСК ЕЭС (+1,82%) – акциям, несмотря на коррекцию с локальных максимумов, по-прежнему удается удержаться выше линии EMA100 дневного графика (0,231 руб), что дает им шансы продолжить повышение к линии EMA200 (район 0,25 руб). Однако игрокам на повышение стоит быть настороже – технические индикаторы говорят об уменьшении сил «быков» и опасности развития нисходящего движения. При закреплении ниже 0,231 руб ближайшей целью движения бумаг выступит уровень 0,221 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,231 0,226 0,221
Сопротивления 0,236 0,241 0,247
ИнтерРАО (+1,21%) – акции по итогам вчерашнего дня не смогли подняться выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (0,0270 руб), однако, сегодня преодолели указанную отметку и стремятся к линии EMA100 (0,0275 руб). Ситуация для краткосрочных игроков на повышение, несмотря на текущий рост, по-прежнему складывается достаточно опасная – новые «длинные» позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 0,0275 руб. При обратном сценарии котировки вполне могут возобновить коррекцию с локальных максимумов и направиться в район 0,0250 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 0,0270 0,0267 0,0262
Сопротивления 0,0275 0,0280 0,0283
МТС (+0,62%) – акции вчера опускались ниже последней важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (229 руб), однако, к концу дня смогли восстановить большую часть утерянных позиций, а сегодня поднялись к линии EMA100 (234,7 руб). Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития отскока бумаг от локальных минимумов и их движения ближе к 238,4-242 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) – рассчитывать на это можно, пока бумагам удается устоять выше 229 руб.
Поддержки 232,5 229 227,5
Сопротивления 235 237 238,4
«Голубые фишки»
Газпром (-0,06%) – акции после неспособности по итогам прошлой недели устоять выше линии EMA200 (165 руб) консолидируются у средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (161,9-163,7 руб). Неспособность по итогам дня удержаться выше 161,9 руб будет говорить о высоких рисках продолжения снижения как минимум к отметке 159 руб («долгие» скользящие средние) с опасностью развития падения в район 153 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 161,9 159,9 158
Сопротивления 163,7 165 166,5
Лукойл (+0,45%) – акции продолжают консолидацию у отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. При закреплении ниже 1935 руб ближайшими целями снижения бумаг станут уровни 1880-1890 руб. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 1995 2025
ГМК «Норильский никель» (+0,16%) – акции продолжают торговлю вплотную к «быстрым» скользящим средним и средней полосе Боллинжера дневного графика (4950-5020 руб), закрепление ниже которых подтвердило бы опасность развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Пока бумаги остаются выше 4950-5000 руб, имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на возобновление повышения, однако, стоит учитывать, что существует опасность скорого пробития данных отметок.
Поддержки 4950 4890 4790
Сопротивления 5000 5100 5200
Роснефть (-0,1%) – акции, несмотря на вчерашнюю коррекцию с локальных максимумов, удерживаются выше линии EMA200 (207,5 руб). Пока бумаги остаются выше данной отметки имеет смысл сохранение «длинных» позиций, однако, необходимо учитывать, что ряд технических индикаторов указывает на слабость «быков» и опасность развития снижения в район 204-206 руб (средняя полоса Боллинжера, «долгие» и «быстрые» скользящие средние дневного графика).
Поддержки 207,5 206 203,8
Сопротивления 210,3 212,4 214
РусГидро (+0,58%) – акции сегодня торгуются в районе 0,85-0,86 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), пытаясь удержать отыгранные днем ранее отметки. Неспособность бумаг по итогам дня устоять выше 0,85 руб будет говорить о высоких рисках развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. В обратном случае у «быков» останутся шансы увидеть возобновление роста.
Поддержки 0,850 0,839 0,825
Сопротивления 0,860 0,880 0,905
Сбербанк ао (-0,12%) – акции продолжают консолидацию у «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94,2 руб), по-прежнему чувствуя себя достаточно неуверенно. Пока бумагам не удается закрепиться выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития снижения в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб).
Поддержки 93,5 92,7 92
Сопротивления 94 94,8 95,5
Сбербанк ап (-0,13%) – акции торгуются ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70,3-70,6 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения в район нижней полосы Боллинжера, к отметке 66,8 руб, чего не исключают показания дневного графика. «Длинные» позиции стоит открывать лишь в случае способности бумаг закрепиться выше 71 руб.
Поддержки 69,6 69 67,7
Сопротивления 70,3 70,8 72,1
/Компиляция. 25 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу