США: на европейском фронте не ладятся дела
В понедельник, 24 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, при этом индекс широкого рынка отступил в третью сессию подряд на фоне новой волны опасений по поводу европейского кризиса, а также под влиянием неблагоприятных макроэкономических данных, опубликованных в Германии. Напомним, что индексы делового оптимизма, текущих условий и ожиданий Ifo в сентябре снизились и оказались слабее прогнозов, при этом наиболее значимый из них показатель делового оптимизма отступил в пятый месяц кряду.
В Старом Свете ситуация вместо того, чтобы идти к логическому разрешению, продолжает накаляться - между европейскими лидерами всплывают новые разногласия, а Греция не слишком стремится выполнить обещания, данные международным кредиторам. Львиная доля покупательного энтузиазма на мировых рынках в предшествующие недели была связана с оптимизмом в отношении программы ЕЦБ по выкупу облигаций проблемных государств, однако теперь становится ясно, что Испания вовсе не спешит обращаться за помощью - временное облегчение на долговом рынке, вызванное эффектом громких обещаний Драги, предоставило Мадриду передышку. Соответственно, фондовым рынкам негде почерпнуть мотивацию для роста.
Стоит отметить, что существенной макроэкономической статистики по самим Соединенным Штатам вчера не публиковалось, поэтому торги проходили преимущественно под влиянием внешнего фона и рекомендаций аналитиков.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 20,55 пункта или 0,15% до уровня в 13558,92 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,26 пункта или 0,22% до отметки 1456,89 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 19,18 пункта или 0,60% и достиг отметки 3160,78 пункта.
На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1% до уровня в $91,93 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,8% до уровня в $1764,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и британского фунта, но ослаб против йены.
В составе индекса голубых фишек с повышением закрылось меньше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили International Paper и Yahoo. Потеряли свыше 1% акции DuPont, Intel, HP, Microsoft.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка 6 отраслевых групп из 10 зафиксировали просадку во главе с сырьевым сектором и хай-теком.
Высокотехнологичный гигант Apple просел на 1,3% после того, как сообщил о продаже порядка 5 млн экземпляров пятой модели iPhone за последние 3 дня - многие аналитики ожидали, что компании удастся в первый уикенд после релиза продать не менее 10 млн девайсов.
Социальная сеть Facebook обвалилась на 9,1% на фоне озабоченности по поводу перекупленности ее акций в свете трех кряду выигрышных недель.
Ведущий поставщик угля Peabody Energy лишился 4,5% рыночной капитализации - аналитики Bank of America понизили рейтинг его акций с "покупать" до "хуже рынка".
Крупнейшие американские поставщики стали отступили под влиянием даунгрейда со стороны аналитиков Citigroup. Акции U.S. Steel потеряли 1,8% - их инвестиционный рейтинг был понижен с "покупать" до "нейтрального", а бумаги AK Steel Holding подешевели на 4,6% после даунгрейда до "продавать".
Европа: неделя началась с негатива
В понедельник, 24 сентября, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Вновь усилились беспокойства инвесторов по поводу состояния мировой экономики. Главной причиной преобладавшего на биржах пессимизма стала несогласованность между президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель в вопросе сроков запуска единого банковского регулирования в еврозоне. Так, Меркель не поддержала призыв Олланда, реализовать программу по единому банковскому надзору "настолько рано, насколько это возможно".
Кроме того, по оценкам аналитиков, китайские компании уже не столь оптимистичны в своих прогнозах по продажам, поскольку статистические данные по промышленному производству и другим ключевым характеристикам оставляют желать лучшего.
Лишь усугубили ситуацию макроэкономические данные из Германии. Так, индекс делового оптимизма IFO составил в сентябре 101,4 пункта, хотя ожидалось повышение с 102,3 пункта месяцем ранее до 102,5 пункта.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 ослаб на 0,39% и закрылся на отметке в 274,70 пункта. Британский индекс FTSE 100 "стал легче" на 0,24%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX скатился на 0,52%. Французский CAC 40 просел на 0,95%.
Британская горнодобывающая компания Anglo American убавила из своего актива 2,61% на фоне падения цен на металлы, а также в связи с понижением рейтинга ее акций с "покупать" до "нейтрального" аналитиками Bank of America и Citigroup. Котировки другого представителя отрасли Rio Tinto скатились на 2,01% после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг его бумаг с "покупать" до "нейтрального".
Рыночная капитализация крупнейшей в мире геофизической компании CGGVeritas упала на 5,25% после того, как стало известно, что она согласилась приобрести подразделение по сейсморазведке нидерландской фирмы Fugro за 1,2 млрд евро ($1,6 млрд) наличными. Сообщается, что CGG намерена финансировать сделку, завершение которой запланировано на конец текущего года, путем продажи акций и облигаций. Fugro, по итогам сессии, добавила в свой актив 2,08%.
Бумаги второй по величине в Европе службы доставки TNT Express "похудели" на 2,58%. СЕО компании Мари-Кристин Ломбард (Marie-Christine Lombard) покинет свой пост к концу текущего месяца, и ее место временно займёт финансовый директор TNT Бернанд Бот (Bernard Bot).
Котировки французского банка Credit Agricole опустились на 2,37%. В СМИ была опубликована информация о том, что кредитору, возможно, придется вложить в греческое подразделение Emporiki Bank около 700 млн евро еще до того, как оно будет продано.
К 10:31 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с повышением, корректируясь после падения в ходе предыдущей сессии, в надеждах на то, что стимулирующие меры ЦБ разных стран смогут перевесить проблемы Испании и негативные сигналы о состоянии мировой экономики.
Так, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в плюс на 0,01%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в октябре растут на 0,11%, а фьючерсы на британский индекс FTSE 100 с поставкой в декабре поднимаются на 0,03%.
Азия: ухудшение статистики и прогнозы Caterpillar оказали давление на акции
Во вторник, 25 сентября, основные азиатские площадки показали разнонаправленную динамику. На крупнейших биржах региона, в частности, Китая, Австралии, Южной Кореи, торги прошли под знаком умеренного снижения. Ухудшение делового климата в Германии и понижение компании Caterpillar прогноза по прибыли на 2015 год усилили опасения инвесторов относительно мировой экономики. Отметим, что пока рынки удерживают свои позиции, главным образом, за счет предпринятых центробанками мер, а макростатистика продолжает выходить преимущественно слабая. Так, недавно стало известно о том, что промышленность Китая сократилась 11-тый месяц подряд, экспорт и импорт Японии снизились в августе, а ряд компаний, в частности FedEx и Tiffany & Co, понизили собственные прогнозы.
Вместе с тем, сессия в Японии прошла под знаком умеренного повышения на фоне закрытия реестра ряда компаний: индексы Nikkei 225 и Topix укрепились на 0,25% и 0,53% соответственно. Так, акции Panasonic, Toyota Motor и Credit Saison подросли на 1,11%-2,58% в связи с сегодняшней датой отсечки.
В промышленном секторе наблюдались продажи после того, как Caterpillar сократил прогноз по прибыли. Так, японские производители техники Komatsu и Hitachi Construction Machinery потеряли примерно по 1%, а Fanuc просел на 3,35%. Для последнего дополнительным негативом выступило понижение рейтинга его акций аналитиками Nomura до "нейтрального" с "покупать".
Торги на материковом Китае завершились умеренным снижением - индекс CSI 300 опустился на 0,24% до отметки в 2210,15 пункта. Игроки были несколько разочарованы действиями местных регуляторов - сегодня центробанк "Поднебесной" влил рекордную сумму денег на денежный рынок, в то время как инвесторы ожидали смягчение политики посредством снижения процентной ставки или нормы банковского резервирования.
Гонконгский индекс Hang Seng, в свою очередь, финишировал в 0,02%-ном плюсе. Хуже рынка торговались банки, морские перевозчики и представители промышленной сферы. Так, акции банков Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications и CCB просели на 0,57% - 1,32%, операторы морских перевозок Cosco Pacific и China Merchants Holdings опустились на 1,46% и 1,15%, а лидером снижения среди акций индекса Hang Seng стали акции промышленного конгломерата CITIC Pacific, упавшие на 4,09%.
Торги в Австралии завершились снижением. Индекс S&P/ASX 200 просел на 0,54% до отметки в 4372,86 пункта под давлением сырьевого сектора. Так, котировки производителей металлов Rio Tinto, Iluka Resources и Oz Minerals упали на 1,82% - 2,75%, а котировки производителя золота Newcrest Mining отступили на 1,31%.
Региональный индекс MSCI Asia Apex 50 ослаб на 0,13% до отметки 832,71 пункта.
К 15:02 МСК цены на фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,50% до $110,36 за баррель. Цена на золото окрепла на 0,19% и торгуется на отметке $1768 за тройскую унцию. Долларовый индекс подрос на 0,10% до отметки 79,59 пункта
В понедельник, 24 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, при этом индекс широкого рынка отступил в третью сессию подряд на фоне новой волны опасений по поводу европейского кризиса, а также под влиянием неблагоприятных макроэкономических данных, опубликованных в Германии. Напомним, что индексы делового оптимизма, текущих условий и ожиданий Ifo в сентябре снизились и оказались слабее прогнозов, при этом наиболее значимый из них показатель делового оптимизма отступил в пятый месяц кряду.
В Старом Свете ситуация вместо того, чтобы идти к логическому разрешению, продолжает накаляться - между европейскими лидерами всплывают новые разногласия, а Греция не слишком стремится выполнить обещания, данные международным кредиторам. Львиная доля покупательного энтузиазма на мировых рынках в предшествующие недели была связана с оптимизмом в отношении программы ЕЦБ по выкупу облигаций проблемных государств, однако теперь становится ясно, что Испания вовсе не спешит обращаться за помощью - временное облегчение на долговом рынке, вызванное эффектом громких обещаний Драги, предоставило Мадриду передышку. Соответственно, фондовым рынкам негде почерпнуть мотивацию для роста.
Стоит отметить, что существенной макроэкономической статистики по самим Соединенным Штатам вчера не публиковалось, поэтому торги проходили преимущественно под влиянием внешнего фона и рекомендаций аналитиков.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 20,55 пункта или 0,15% до уровня в 13558,92 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,26 пункта или 0,22% до отметки 1456,89 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 19,18 пункта или 0,60% и достиг отметки 3160,78 пункта.
На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1% до уровня в $91,93 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,8% до уровня в $1764,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и британского фунта, но ослаб против йены.
В составе индекса голубых фишек с повышением закрылось меньше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили International Paper и Yahoo. Потеряли свыше 1% акции DuPont, Intel, HP, Microsoft.
В отраслевом разрезе индекса широкого рынка 6 отраслевых групп из 10 зафиксировали просадку во главе с сырьевым сектором и хай-теком.
Высокотехнологичный гигант Apple просел на 1,3% после того, как сообщил о продаже порядка 5 млн экземпляров пятой модели iPhone за последние 3 дня - многие аналитики ожидали, что компании удастся в первый уикенд после релиза продать не менее 10 млн девайсов.
Социальная сеть Facebook обвалилась на 9,1% на фоне озабоченности по поводу перекупленности ее акций в свете трех кряду выигрышных недель.
Ведущий поставщик угля Peabody Energy лишился 4,5% рыночной капитализации - аналитики Bank of America понизили рейтинг его акций с "покупать" до "хуже рынка".
Крупнейшие американские поставщики стали отступили под влиянием даунгрейда со стороны аналитиков Citigroup. Акции U.S. Steel потеряли 1,8% - их инвестиционный рейтинг был понижен с "покупать" до "нейтрального", а бумаги AK Steel Holding подешевели на 4,6% после даунгрейда до "продавать".
Европа: неделя началась с негатива
В понедельник, 24 сентября, основные фондовые индикаторы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Вновь усилились беспокойства инвесторов по поводу состояния мировой экономики. Главной причиной преобладавшего на биржах пессимизма стала несогласованность между президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель в вопросе сроков запуска единого банковского регулирования в еврозоне. Так, Меркель не поддержала призыв Олланда, реализовать программу по единому банковскому надзору "настолько рано, насколько это возможно".
Кроме того, по оценкам аналитиков, китайские компании уже не столь оптимистичны в своих прогнозах по продажам, поскольку статистические данные по промышленному производству и другим ключевым характеристикам оставляют желать лучшего.
Лишь усугубили ситуацию макроэкономические данные из Германии. Так, индекс делового оптимизма IFO составил в сентябре 101,4 пункта, хотя ожидалось повышение с 102,3 пункта месяцем ранее до 102,5 пункта.
По итогам торгового дня региональный индикатор STXE 600 ослаб на 0,39% и закрылся на отметке в 274,70 пункта. Британский индекс FTSE 100 "стал легче" на 0,24%. Основной индекс фондового рынка Германии DAX скатился на 0,52%. Французский CAC 40 просел на 0,95%.
Британская горнодобывающая компания Anglo American убавила из своего актива 2,61% на фоне падения цен на металлы, а также в связи с понижением рейтинга ее акций с "покупать" до "нейтрального" аналитиками Bank of America и Citigroup. Котировки другого представителя отрасли Rio Tinto скатились на 2,01% после того, как аналитики Citigroup понизили рейтинг его бумаг с "покупать" до "нейтрального".
Рыночная капитализация крупнейшей в мире геофизической компании CGGVeritas упала на 5,25% после того, как стало известно, что она согласилась приобрести подразделение по сейсморазведке нидерландской фирмы Fugro за 1,2 млрд евро ($1,6 млрд) наличными. Сообщается, что CGG намерена финансировать сделку, завершение которой запланировано на конец текущего года, путем продажи акций и облигаций. Fugro, по итогам сессии, добавила в свой актив 2,08%.
Бумаги второй по величине в Европе службы доставки TNT Express "похудели" на 2,58%. СЕО компании Мари-Кристин Ломбард (Marie-Christine Lombard) покинет свой пост к концу текущего месяца, и ее место временно займёт финансовый директор TNT Бернанд Бот (Bernard Bot).
Котировки французского банка Credit Agricole опустились на 2,37%. В СМИ была опубликована информация о том, что кредитору, возможно, придется вложить в греческое подразделение Emporiki Bank около 700 млн евро еще до того, как оно будет продано.
К 10:31 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы торгуются с повышением, корректируясь после падения в ходе предыдущей сессии, в надеждах на то, что стимулирующие меры ЦБ разных стран смогут перевесить проблемы Испании и негативные сигналы о состоянии мировой экономики.
Так, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в плюс на 0,01%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в октябре растут на 0,11%, а фьючерсы на британский индекс FTSE 100 с поставкой в декабре поднимаются на 0,03%.
Азия: ухудшение статистики и прогнозы Caterpillar оказали давление на акции
Во вторник, 25 сентября, основные азиатские площадки показали разнонаправленную динамику. На крупнейших биржах региона, в частности, Китая, Австралии, Южной Кореи, торги прошли под знаком умеренного снижения. Ухудшение делового климата в Германии и понижение компании Caterpillar прогноза по прибыли на 2015 год усилили опасения инвесторов относительно мировой экономики. Отметим, что пока рынки удерживают свои позиции, главным образом, за счет предпринятых центробанками мер, а макростатистика продолжает выходить преимущественно слабая. Так, недавно стало известно о том, что промышленность Китая сократилась 11-тый месяц подряд, экспорт и импорт Японии снизились в августе, а ряд компаний, в частности FedEx и Tiffany & Co, понизили собственные прогнозы.
Вместе с тем, сессия в Японии прошла под знаком умеренного повышения на фоне закрытия реестра ряда компаний: индексы Nikkei 225 и Topix укрепились на 0,25% и 0,53% соответственно. Так, акции Panasonic, Toyota Motor и Credit Saison подросли на 1,11%-2,58% в связи с сегодняшней датой отсечки.
В промышленном секторе наблюдались продажи после того, как Caterpillar сократил прогноз по прибыли. Так, японские производители техники Komatsu и Hitachi Construction Machinery потеряли примерно по 1%, а Fanuc просел на 3,35%. Для последнего дополнительным негативом выступило понижение рейтинга его акций аналитиками Nomura до "нейтрального" с "покупать".
Торги на материковом Китае завершились умеренным снижением - индекс CSI 300 опустился на 0,24% до отметки в 2210,15 пункта. Игроки были несколько разочарованы действиями местных регуляторов - сегодня центробанк "Поднебесной" влил рекордную сумму денег на денежный рынок, в то время как инвесторы ожидали смягчение политики посредством снижения процентной ставки или нормы банковского резервирования.
Гонконгский индекс Hang Seng, в свою очередь, финишировал в 0,02%-ном плюсе. Хуже рынка торговались банки, морские перевозчики и представители промышленной сферы. Так, акции банков Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications и CCB просели на 0,57% - 1,32%, операторы морских перевозок Cosco Pacific и China Merchants Holdings опустились на 1,46% и 1,15%, а лидером снижения среди акций индекса Hang Seng стали акции промышленного конгломерата CITIC Pacific, упавшие на 4,09%.
Торги в Австралии завершились снижением. Индекс S&P/ASX 200 просел на 0,54% до отметки в 4372,86 пункта под давлением сырьевого сектора. Так, котировки производителей металлов Rio Tinto, Iluka Resources и Oz Minerals упали на 1,82% - 2,75%, а котировки производителя золота Newcrest Mining отступили на 1,31%.
Региональный индекс MSCI Asia Apex 50 ослаб на 0,13% до отметки 832,71 пункта.
К 15:02 МСК цены на фьючерсы на нефть марки Brent повысились на 0,50% до $110,36 за баррель. Цена на золото окрепла на 0,19% и торгуется на отметке $1768 за тройскую унцию. Долларовый индекс подрос на 0,10% до отметки 79,59 пункта
/Компиляция. 25 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба