26 сентября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились разнонаправленной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ потерял 0,49%, а индекс РТС прибавил менее 0,1%.
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Холдинга МРСК (+6,1%) и котировки Камаза (+3,75%). Акции ФСК ЕЭС подорожали на 1,61%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличились на 1,49%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-2,56%) и котировки ТМК (-2,55%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома снизились на 1,72% и 2,05% соответственно.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре во вторник упала на 56 центов до $91,37 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,59%, торгуясь на уровне $90,83 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,53%, торгуясь на уровне $109,86 за баррель.
Давление на котировки оказывает как вчерашнее выступление одного из членов ФРС, которое заставило игроков сомневаться в эффективности объявленной регулятором программы количественного смягчения, так и отчет Американского института нефти, согласно которому рост запасов нефти за прошлую неделю составил 335 тыс барр. Сегодня отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов на 1,9 млн баррелей, что также было бы негативно для нефтяных цен.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на попытки роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,7-1,3%. Индекс S&P500 при этом опустился к отметке 1440 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее, а преодоление данного значения, в свою очередь, открыло бы дорогу к снижению в район 1410 пунктов (линия EMA55).
Продажи были обеспечены главным образом выступлением главы ФРБ Филадельфии, который заявил, что объявленная ФРС на последнем заседании программа выкупа активов вряд ли окажет положительное влияние на экономический рост или занятость в стране и, в то же время, несет в себе значительные риски. Опубликованная вчера в Штатах статистика носила положительный характер, однако, смогла поддержать оптимизм лишь в начале дня.
Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США - S&P/CaseShiller – в июле вырос на 1,2% г/г (ожид.+1,05%) и на 0,44% м/м (ожид. +0,75%), а индекс потребительского доверия в сентябре подскочил с 61,3 до 70,3 пункта (ожид. 63,2 пункта). Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,41%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдается отрицательная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в минусе. Пессимистичные настроения сохраняются со вчерашнего закрытия торгов в Штатах на фоне опасений, что объявленные центральными банками меры поддержки экономики не окажут значительного положительного эффекта, а ситуация в еврозоне, где в ряде стран продолжаются забастовки против мер бюджетной экономии, ухудшится.
События дня
США: 18:00 – динамика продаж новых домов в августе, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в сентябре.
Россия: отчетность Холдинга МРСК за 1 полугодие 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника не смог преодолеть психологически важную отметку 1500 пунктов, к концу дня опустившись ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (1475 пунктов). Закрепление ниже данной отметки открыло бы индикатору дорогу к движению в район 1410-1455 пунктов (нижняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние), чему не противоречат технические индикаторы дневного графика и, судя по ускорению темпов коррекции в Штатах, в ближайшие дни мы вполне можем увидеть развитие снижения и на наших площадках.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать вчерашние продажи в США, а также возобновление нисходящей динамики цен на нефть. Ситуация на рынках по-прежнему остается напряженной – в Греции и Испании проходят очередные забастовки против мер бюджетной экономии, в то время как нерешительность Испании в обращении за международной помощью оказывает дополнительное давление на настроения. Пессимистичный настрой игроков в среду, в случае отсутствия каких-либо положительных новостей, вполне может сохраниться в течение большей части дня, как минимум до публикации статистики в США.
MICEX - daily
К 13:45 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 1,75%, а индекс РТС падает на 2,31%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,7%) и бумаги ТМК (+0,5%). Привилегированные акции Транснефти прибавляют 0,23%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки банка «Возрождение» (-4,71%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-4,19%). Акции Уралкалия теряют 2,08%, а НЛМК дешевеют на 3,49%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,23%) – акциям по итогам вчерашнего дня удалось закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (54780 руб) и отскочить от важной поддержки в виде линии EMA55 (53350 руб). Сегодня бумаги, несмотря на слабость рынка, стремятся удержать утерянные позиции и пока остаются выше 53350-54780 руб у «быков» сохраняются шансы увидеть их возвращение в район локальных максимумов.
Поддержки 55200 54780 54250
Сопротивления 56280 57300 58400
Уралкалий (-2,08%) – акции после обновления годовых максимумов продолжают коррекцию с достигнутых вершин и сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (260,8 руб), от способности устоять выше которой будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление ниже данной отметки поставит следующими целями снижения уровни 244-257 руб («долгие» скользящие средние и локальные минимумы), чего в целом не исключают технические индикаторы. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 260 256,5 252,5
Сопротивления 264 268 272,6
НЛМК (-3,49%) – акции сегодня опустились ниже линии EMA200 дневного графика (63,5 руб) и торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера (62 руб), при преодолении которой следующей целью снижения выступит уровень 59,5 руб (район линий EMA55, EMA100). Технические индикаторы не исключают развития коррекции, а открытие «длинных» позиций было бы актуальным лишь при улучшении внешнего фона в качестве игры на отскок от отметки 62 руб с установкой короткого «стопа».
Поддержки 62 60,8 59,5
Сопротивления 63 63,5 64,5
«Голубые фишки»
Газпром (-1,72%) – акции по итогам вчерашнего дня не устояли выше средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (161,6-162,3 руб) и сегодня продолжают снижение, опустившись в район «долгих» скользящих средних (158 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При закреплении бумаг ниже 158 руб следующей целью их движения станет отметка 153,5 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая такого варианта развития событий.
Поддержки 158 155 152,4
Сопротивления 160 162 165
Лукойл (-1,06%) – акции сегодня торгуются ниже отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. При закреплении ниже 1935 руб ближайшими целями снижения бумаг станут уровни 1880-1890 руб. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (-1,16%) – акции сегодня опустились ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4950-5000 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление ниже данных значений будет говорить о рисках развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Сигналов на покупку бумаг на данный момент не поступает.
Поддержки 4890 4790 4750
Сопротивления 4950 5000 5100
Роснефть (-0,95%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA200 (207,5 руб), скорректировавшись в район 204-206 руб (средняя полоса Боллинжера, «долгие» и «быстрые» скользящие средние дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В краткосрочном периоде по-прежнему сохраняются риски развития нисходящего движения ближе к 204 руб, однако, пока бумаги удерживают данную отметку у «быков» есть шансы вскоре увидеть возобновление восходящего движения.
Поддержки 206 203,8 202
Сопротивления 207,5 210,3 212,4
РусГидро (-1,57%) – акции сегодня торгуются ниже 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), что указывает на риски развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. До закрепления выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,839 0,825 0,805
Сопротивления 0,858 0,860 0,880
Сбербанк ао (-1,11%) – акции после неспособности устоять выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94 руб) скорректировались в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития нисходящего движения - на данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 92,7 92 91,3
Сопротивления 93,5 94 94,8
Сбербанк ап (-2,02%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70-70,5 руб), стремясь к нижней полосе (66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения.
Поддержки 67,7 66,8 65,8
Сопротивления 69 69,6 70,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу торгов стали бумаги Холдинга МРСК (+6,1%) и котировки Камаза (+3,75%). Акции ФСК ЕЭС подорожали на 1,61%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза увеличились на 1,49%. В лидерах падения значились бумаги Магнита (-2,56%) и котировки ТМК (-2,55%). Обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома снизились на 1,72% и 2,05% соответственно.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре во вторник упала на 56 центов до $91,37 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,59%, торгуясь на уровне $90,83 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,53%, торгуясь на уровне $109,86 за баррель.
Давление на котировки оказывает как вчерашнее выступление одного из членов ФРС, которое заставило игроков сомневаться в эффективности объявленной регулятором программы количественного смягчения, так и отчет Американского института нефти, согласно которому рост запасов нефти за прошлую неделю составил 335 тыс барр. Сегодня отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать рост запасов на 1,9 млн баррелей, что также было бы негативно для нефтяных цен.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник, несмотря на попытки роста в начале дня, завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,7-1,3%. Индекс S&P500 при этом опустился к отметке 1440 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее, а преодоление данного значения, в свою очередь, открыло бы дорогу к снижению в район 1410 пунктов (линия EMA55).
Продажи были обеспечены главным образом выступлением главы ФРБ Филадельфии, который заявил, что объявленная ФРС на последнем заседании программа выкупа активов вряд ли окажет положительное влияние на экономический рост или занятость в стране и, в то же время, несет в себе значительные риски. Опубликованная вчера в Штатах статистика носила положительный характер, однако, смогла поддержать оптимизм лишь в начале дня.
Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США - S&P/CaseShiller – в июле вырос на 1,2% г/г (ожид.+1,05%) и на 0,44% м/м (ожид. +0,75%), а индекс потребительского доверия в сентябре подскочил с 61,3 до 70,3 пункта (ожид. 63,2 пункта). Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 увеличился на 0,41%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдается отрицательная динамика, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в минусе. Пессимистичные настроения сохраняются со вчерашнего закрытия торгов в Штатах на фоне опасений, что объявленные центральными банками меры поддержки экономики не окажут значительного положительного эффекта, а ситуация в еврозоне, где в ряде стран продолжаются забастовки против мер бюджетной экономии, ухудшится.
События дня
США: 18:00 – динамика продаж новых домов в августе, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 13:00 – размещение векселей Италии, 16:00 – предварительный индекс потребительских цен Германии в сентябре.
Россия: отчетность Холдинга МРСК за 1 полугодие 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника не смог преодолеть психологически важную отметку 1500 пунктов, к концу дня опустившись ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика (1475 пунктов). Закрепление ниже данной отметки открыло бы индикатору дорогу к движению в район 1410-1455 пунктов (нижняя полоса Боллинжера и «долгие» скользящие средние), чему не противоречат технические индикаторы дневного графика и, судя по ускорению темпов коррекции в Штатах, в ближайшие дни мы вполне можем увидеть развитие снижения и на наших площадках.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будут способствовать вчерашние продажи в США, а также возобновление нисходящей динамики цен на нефть. Ситуация на рынках по-прежнему остается напряженной – в Греции и Испании проходят очередные забастовки против мер бюджетной экономии, в то время как нерешительность Испании в обращении за международной помощью оказывает дополнительное давление на настроения. Пессимистичный настрой игроков в среду, в случае отсутствия каких-либо положительных новостей, вполне может сохраниться в течение большей части дня, как минимум до публикации статистики в США.
MICEX - daily
К 13:45 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 1,75%, а индекс РТС падает на 2,31%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Сургутнефтегаза (+0,7%) и бумаги ТМК (+0,5%). Привилегированные акции Транснефти прибавляют 0,23%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются котировки банка «Возрождение» (-4,71%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-4,19%). Акции Уралкалия теряют 2,08%, а НЛМК дешевеют на 3,49%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,23%) – акциям по итогам вчерашнего дня удалось закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (54780 руб) и отскочить от важной поддержки в виде линии EMA55 (53350 руб). Сегодня бумаги, несмотря на слабость рынка, стремятся удержать утерянные позиции и пока остаются выше 53350-54780 руб у «быков» сохраняются шансы увидеть их возвращение в район локальных максимумов.
Поддержки 55200 54780 54250
Сопротивления 56280 57300 58400
Уралкалий (-2,08%) – акции после обновления годовых максимумов продолжают коррекцию с достигнутых вершин и сегодня подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (260,8 руб), от способности устоять выше которой будет зависеть направление их краткосрочного движения. Закрепление ниже данной отметки поставит следующими целями снижения уровни 244-257 руб («долгие» скользящие средние и локальные минимумы), чего в целом не исключают технические индикаторы. Бумаги ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.
Поддержки 260 256,5 252,5
Сопротивления 264 268 272,6
НЛМК (-3,49%) – акции сегодня опустились ниже линии EMA200 дневного графика (63,5 руб) и торгуются вплотную к средней полосе Боллинжера (62 руб), при преодолении которой следующей целью снижения выступит уровень 59,5 руб (район линий EMA55, EMA100). Технические индикаторы не исключают развития коррекции, а открытие «длинных» позиций было бы актуальным лишь при улучшении внешнего фона в качестве игры на отскок от отметки 62 руб с установкой короткого «стопа».
Поддержки 62 60,8 59,5
Сопротивления 63 63,5 64,5
«Голубые фишки»
Газпром (-1,72%) – акции по итогам вчерашнего дня не устояли выше средней полосы Боллинжера и «быстрых» скользящих средних дневного графика (161,6-162,3 руб) и сегодня продолжают снижение, опустившись в район «долгих» скользящих средних (158 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. При закреплении бумаг ниже 158 руб следующей целью их движения станет отметка 153,5 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая такого варианта развития событий.
Поддержки 158 155 152,4
Сопротивления 160 162 165
Лукойл (-1,06%) – акции сегодня торгуются ниже отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), от способности удержать которую будет зависеть направление их краткосрочного движения. При закреплении ниже 1935 руб ближайшими целями снижения бумаг станут уровни 1880-1890 руб. Технические индикаторы дневного графика дают умеренно негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения – «быкам» стоит быть настороже.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 1995
ГМК «Норильский никель» (-1,16%) – акции сегодня опустились ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4950-5000 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление ниже данных значений будет говорить о рисках развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Сигналов на покупку бумаг на данный момент не поступает.
Поддержки 4890 4790 4750
Сопротивления 4950 5000 5100
Роснефть (-0,95%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA200 (207,5 руб), скорректировавшись в район 204-206 руб (средняя полоса Боллинжера, «долгие» и «быстрые» скользящие средние дневного графика), об опасности чего нами предупреждалось ранее. В краткосрочном периоде по-прежнему сохраняются риски развития нисходящего движения ближе к 204 руб, однако, пока бумаги удерживают данную отметку у «быков» есть шансы вскоре увидеть возобновление восходящего движения.
Поддержки 206 203,8 202
Сопротивления 207,5 210,3 212,4
РусГидро (-1,57%) – акции сегодня торгуются ниже 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55), что указывает на риски развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. До закрепления выше указанных значений стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,839 0,825 0,805
Сопротивления 0,858 0,860 0,880
Сбербанк ао (-1,11%) – акции после неспособности устоять выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (93,8-94 руб) скорректировались в район нижней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних (91-92 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития нисходящего движения - на данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 92,7 92 91,3
Сопротивления 93,5 94 94,8
Сбербанк ап (-2,02%) – акции продолжают торговлю ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (70-70,5 руб), стремясь к нижней полосе (66,8 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения.
Поддержки 67,7 66,8 65,8
Сопротивления 69 69,6 70,5
/Компиляция. 26 сентября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу