1 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились незначительным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,36%, а индекс РТС прибавил 0,15%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Соллерса (+5,39%) и котировки ФСК ЕЭС (+2,11%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 1,78%. В лидерах падения значились бумаги Системы (-3,37%) и котировки ТГК-2 (-3,17%). Акции ВТБ снизились на 1,56%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в пятницу выросла на 34 цента до $92,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,73%, торгуясь на уровне $91,51 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,8%, торгуясь на уровне $111,59 за баррель.
Давление на цены сегодня оказывают слабые данные по индексам деловой активности в промышленности Китая за сентябрь, которые показали, что замедление в отрасли сохраняется.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,6%, восстановившись от внутридневных минимумов. Индексу S&P500 при этом удалось вернуться к важной отметке дневного графика – 1440 пунктов, что может сдержать его от развития падения. Все три основных американских индикатора в целом завершили третий квартал на оптимистичной ноте, прибавив порядка 4-6%.
Настроения пятницы в целом задала не слишком сильная макроэкономическая статистика, которая показала рост личных доходов и расходов в августе на 0,1% (ожид. +0,2%) и 0,5% (ожид. +0,5%) соответственно. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в сентябре упал с 53 с до 49,7 пункта (ожид. 52,8 п.), а окончательный индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре был пересмотрен с 79,2 до 78,3 пункта (ожид. 79 п.).
Однако опубликованные позже результаты стресс-тестов испанских банков, которые вышли после закрытия торгов в Европе, не оказались разочаровывающими, показав, что кредиторы страны при неблагоприятном сценарии нуждаются в дополнительном капитале в размере 59,3 млрд евро (ожид. 60 млрд евро), что позволило американским индексам отыграть часть потерь. Торги в Европе в пятницу завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 2,07%, остановив снижение у важной поддержки дневного графика (2450 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть и металлы пребывают в минусе.
Давление на настроения оказывает главным образом статистика из Китая, согласно которой оба индекса деловой активности в промышленности в сентябре хоть и выросли по сравнению с августом, но остались ниже ключевой отметки 50 пунктов, составив 49,8 пункта и 47,9 пункта (оценка HSBC). Индекс настроения крупных промышленных компаний в Японии - Tankan - в 3 квартале при этом остался на отрицательной территории уже четвертый квартал подряд, также не порадовав игроков.
События дня
США: 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в сентябре, 20:30 – выступление Бена Бернанке.
Европа: 11:50-12:30 - окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании в сентябре, 13:00 - уровень безработицы еврозоны в августе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы устоял выше важных поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (1440-1455 пунктов), но в целом краткосрочная техническая картина по индикатору не изменилась. Пока ММВБ остается ниже средней полосы Боллинжера (1480 пунктов), то сохраняет потенциал краткосрочного нисходящего движения в район нижней полосы и отметки 1420 пунктов. В среднесрочном периоде падение к 1400-1420 пунктов также укладывается в рамки коррекции, а преодоление данных отметок может служить сигналом смены основного «бычьего» тренда.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать ухудшение настроений на мировых рынках с утра в результате слабой статистики по сектору промышленности Китая. Однако чуть лучшие, нежели ожидалось, результаты стресс-тестов испанских банков наверняка сдержат рынки от значительных потерь. В течение дня ориентиром для игроков выступят данные по индексам деловой активности в промышленности Европы и США. Если статистика не принесет неблагоприятных сюрпризов, мы вполне можем увидеть попытки «быков» отыграть утерянные с утра позиции, хотя в целом в краткосрочном периоде они по-прежнему чувствуют себя слабо, находясь под давлением европейских проблем.
К 13:49 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,06%, а индекс РТС увеличивается на 1,24%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+2,79%) и акции ММК (+2,31%). Котировки ФСК ЕЭС прибавляют 2%, а обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,38% и 1,35% соответственно. Лидерами падения являются бумаги Мосэнесргосбыта (-1,49%) и котировки Разгуляя (-1%). Акции ВТБ увеличиваются на 0,73%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+2%) – акции по итогам прошлой недели устояли выше важных поддержек дневного графика 0,225-0,231 руб (средняя полоса Боллинжера и линии EMA100, EMA55), что является благоприятным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы вернуться в район локальных максимумов, ближе к отметке 0,25 руб. Технические индикаторы не исключают развития повышения, а отменой положительного сигнала выступило бы закрепление ниже указанных поддержек.
Поддержки 0,231 0,225 0,220
Сопротивления 0,235 0,240 0,247
Сургутнефтегаз ао (+1,38%) – акции по итогам прошлой недели смогли закрепиться выше большинства линий «долгих» скользящих средних дневного графика (27,8-28,3 руб), а сегодня продолжают коррекционный рост с локальных минимумов, стремясь к средней полосе Боллинжера (29 руб). Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «медведей» и не исключают развития восходящего движения, однако, игрокам на повышение стоит проявлять осторожность – уровень 29 руб вполне может остановить рост.
Поддержки 28,3 28 27,8
Сопротивления 28,8 29,3 29,7
Сургутнефтегаз ап (+1,35%) – акции на прошлой неделе смогли закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (20,8 руб) и сегодня продолжают восходящее движение. Пока бумаги остаются выше указанной поддержки, у «быков» есть все шансы увидеть их возвращение к локальным максимумам, в район 22,4 руб. Краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл сохранять пока бумаги удерживают отметку 20,8 руб.
Поддержки 20,8 20,4 20
Сопротивления 21 21,3 21,5
ВТБ (+0,73%) – акции сегодня приостановили снижение у поддержки 5,25 коп, которая предотвращала развитие снижения в последние месяцы. В том случае, если бумагам удастся удержать указанное значение, у «быков» появятся шансы увидеть развитие отскока в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (5,55 коп), однако, необходимо помнить, что риски возобновления падения и движения в район годовых минимумов, к уровню 5 коп, по-прежнему актуальны.
Поддержки 0,0525 0,0515 0,0505
Сопротивления 0,0535 0,0545 0,0555
«Голубые фишки»
Газпром (+1,08%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (159,6-160,5 руб), до закрепления выше которых риски развития снижения к отметке 154,4 руб (нижняя полоса Боллинжера) остаются актуальны. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,9%) – акции продолжают консолидацию в районе отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом удерживаются выше линии EMA55 (1885 руб), что дает игрокам на повышение шансы увидеть возобновление восходящего движения. До преодоления 1935 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций, однако, закрепление выше данной отметки позволило бы рассчитывать на возвращение к годовым максимумам.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,69%) – акции продолжают торговлю у «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4960-4990 руб), до закрепления выше которых сохраняются риски развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Даже в случае способности акций закрепиться выше указанных отметок потенциал их роста вполне может ограничиться рядом «долгих» скользящих средних (5020-5090 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 4890 4790 4750
Сопротивления 4950 5000 5100
Роснефть (+0,28%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше линии EMA200 (207,6 руб), что говорит о хороших шансах возвращения в район локальных максимумов (214 руб и выше). Пока бумаги остаются выше 204-206 руб (ряд «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера) «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 210,3 208 206
Сопротивления 212,3 214 216
РусГидро (+0,74%) – акции продолжают торговлю в районе 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления выше указанных значений сохраняются риски развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления нисходящего движения.
Поддержки 0,839 0,825 0,805
Сопротивления 0,858 0,860 0,880
Сбербанк ао (+0,93%) – акции сегодня продолжают начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с локальных минимумов, находясь выше линий EMA200,100 (90,3-91,2 руб). Рассчитывать на продолжение отскока бумаг ближе к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (92,1-93,5 руб) можно будет лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, в обратном случае снижение вполне может возобновиться.
Поддержки 91,2 90,6 89,9
Сопротивления 92,1 92,8 93,5
Сбербанк ап (0,51%) – акции сегодня предпринимают очередную попытку скорректироваться с локальных минимумов, которую можно наблюдать в результате улучшения внешнего фона. При сохранении благоприятных настроений за рубежом высока вероятность дальнейшего повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (68,1-69 руб), однако, стоит помнить, что ухудшение настроений может привести к возобновлению снижения.
Поддержки 65,8 65 64,4
Сопротивления 66,8 67,7 68,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Соллерса (+5,39%) и котировки ФСК ЕЭС (+2,11%). Привилегированные акции Транснефти подорожали на 1,78%. В лидерах падения значились бумаги Системы (-3,37%) и котировки ТГК-2 (-3,17%). Акции ВТБ снизились на 1,56%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в пятницу выросла на 34 цента до $92,91 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,73%, торгуясь на уровне $91,51 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,8%, торгуясь на уровне $111,59 за баррель.
Давление на цены сегодня оказывают слабые данные по индексам деловой активности в промышленности Китая за сентябрь, которые показали, что замедление в отрасли сохраняется.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,3-0,6%, восстановившись от внутридневных минимумов. Индексу S&P500 при этом удалось вернуться к важной отметке дневного графика – 1440 пунктов, что может сдержать его от развития падения. Все три основных американских индикатора в целом завершили третий квартал на оптимистичной ноте, прибавив порядка 4-6%.
Настроения пятницы в целом задала не слишком сильная макроэкономическая статистика, которая показала рост личных доходов и расходов в августе на 0,1% (ожид. +0,2%) и 0,5% (ожид. +0,5%) соответственно. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в сентябре упал с 53 с до 49,7 пункта (ожид. 52,8 п.), а окончательный индекс настроения потребителей Университета Мичиган в сентябре был пересмотрен с 79,2 до 78,3 пункта (ожид. 79 п.).
Однако опубликованные позже результаты стресс-тестов испанских банков, которые вышли после закрытия торгов в Европе, не оказались разочаровывающими, показав, что кредиторы страны при неблагоприятном сценарии нуждаются в дополнительном капитале в размере 59,3 млрд евро (ожид. 60 млрд евро), что позволило американским индексам отыграть часть потерь. Торги в Европе в пятницу завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 2,07%, остановив снижение у важной поддержки дневного графика (2450 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,4%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как цены на нефть и металлы пребывают в минусе.
Давление на настроения оказывает главным образом статистика из Китая, согласно которой оба индекса деловой активности в промышленности в сентябре хоть и выросли по сравнению с августом, но остались ниже ключевой отметки 50 пунктов, составив 49,8 пункта и 47,9 пункта (оценка HSBC). Индекс настроения крупных промышленных компаний в Японии - Tankan - в 3 квартале при этом остался на отрицательной территории уже четвертый квартал подряд, также не порадовав игроков.
События дня
США: 18:00 – индекс деловой активности ISM в производственном секторе в сентябре, 20:30 – выступление Бена Бернанке.
Европа: 11:50-12:30 - окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны и Великобритании в сентябре, 13:00 - уровень безработицы еврозоны в августе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов пятницы устоял выше важных поддержек дневного графика в виде ряда «долгих» скользящих средних (1440-1455 пунктов), но в целом краткосрочная техническая картина по индикатору не изменилась. Пока ММВБ остается ниже средней полосы Боллинжера (1480 пунктов), то сохраняет потенциал краткосрочного нисходящего движения в район нижней полосы и отметки 1420 пунктов. В среднесрочном периоде падение к 1400-1420 пунктов также укладывается в рамки коррекции, а преодоление данных отметок может служить сигналом смены основного «бычьего» тренда.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать ухудшение настроений на мировых рынках с утра в результате слабой статистики по сектору промышленности Китая. Однако чуть лучшие, нежели ожидалось, результаты стресс-тестов испанских банков наверняка сдержат рынки от значительных потерь. В течение дня ориентиром для игроков выступят данные по индексам деловой активности в промышленности Европы и США. Если статистика не принесет неблагоприятных сюрпризов, мы вполне можем увидеть попытки «быков» отыграть утерянные с утра позиции, хотя в целом в краткосрочном периоде они по-прежнему чувствуют себя слабо, находясь под давлением европейских проблем.
К 13:49 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 1,06%, а индекс РТС увеличивается на 1,24%. В лидерах роста пребывают бумаги Восточного РАО (+2,79%) и акции ММК (+2,31%). Котировки ФСК ЕЭС прибавляют 2%, а обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза дорожают на 1,38% и 1,35% соответственно. Лидерами падения являются бумаги Мосэнесргосбыта (-1,49%) и котировки Разгуляя (-1%). Акции ВТБ увеличиваются на 0,73%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
ФСК ЕЭС (+2%) – акции по итогам прошлой недели устояли выше важных поддержек дневного графика 0,225-0,231 руб (средняя полоса Боллинжера и линии EMA100, EMA55), что является благоприятным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы вернуться в район локальных максимумов, ближе к отметке 0,25 руб. Технические индикаторы не исключают развития повышения, а отменой положительного сигнала выступило бы закрепление ниже указанных поддержек.
Поддержки 0,231 0,225 0,220
Сопротивления 0,235 0,240 0,247
Сургутнефтегаз ао (+1,38%) – акции по итогам прошлой недели смогли закрепиться выше большинства линий «долгих» скользящих средних дневного графика (27,8-28,3 руб), а сегодня продолжают коррекционный рост с локальных минимумов, стремясь к средней полосе Боллинжера (29 руб). Технические индикаторы указывают на уменьшение сил «медведей» и не исключают развития восходящего движения, однако, игрокам на повышение стоит проявлять осторожность – уровень 29 руб вполне может остановить рост.
Поддержки 28,3 28 27,8
Сопротивления 28,8 29,3 29,7
Сургутнефтегаз ап (+1,35%) – акции на прошлой неделе смогли закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (20,8 руб) и сегодня продолжают восходящее движение. Пока бумаги остаются выше указанной поддержки, у «быков» есть все шансы увидеть их возвращение к локальным максимумам, в район 22,4 руб. Краткосрочные «длинные» позиции имеет смысл сохранять пока бумаги удерживают отметку 20,8 руб.
Поддержки 20,8 20,4 20
Сопротивления 21 21,3 21,5
ВТБ (+0,73%) – акции сегодня приостановили снижение у поддержки 5,25 коп, которая предотвращала развитие снижения в последние месяцы. В том случае, если бумагам удастся удержать указанное значение, у «быков» появятся шансы увидеть развитие отскока в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 (5,55 коп), однако, необходимо помнить, что риски возобновления падения и движения в район годовых минимумов, к уровню 5 коп, по-прежнему актуальны.
Поддержки 0,0525 0,0515 0,0505
Сопротивления 0,0535 0,0545 0,0555
«Голубые фишки»
Газпром (+1,08%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (159,6-160,5 руб), до закрепления выше которых риски развития снижения к отметке 154,4 руб (нижняя полоса Боллинжера) остаются актуальны. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,9%) – акции продолжают консолидацию в районе отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом удерживаются выше линии EMA55 (1885 руб), что дает игрокам на повышение шансы увидеть возобновление восходящего движения. До преодоления 1935 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций, однако, закрепление выше данной отметки позволило бы рассчитывать на возвращение к годовым максимумам.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,69%) – акции продолжают торговлю у «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4960-4990 руб), до закрепления выше которых сохраняются риски развития снижения и возвращения к годовым минимумам, в район 4700 руб. Даже в случае способности акций закрепиться выше указанных отметок потенциал их роста вполне может ограничиться рядом «долгих» скользящих средних (5020-5090 руб), что стоит учитывать при открытии позиций.
Поддержки 4890 4790 4750
Сопротивления 4950 5000 5100
Роснефть (+0,28%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше линии EMA200 (207,6 руб), что говорит о хороших шансах возвращения в район локальных максимумов (214 руб и выше). Пока бумаги остаются выше 204-206 руб (ряд «долгих» скользящих средних и средняя полоса Боллинжера) «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 210,3 208 206
Сопротивления 212,3 214 216
РусГидро (+0,74%) – акции продолжают торговлю в районе 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55). До закрепления выше указанных значений сохраняются риски развития снижения и движения в район 0,80 руб, где расположена также нижняя полоса Боллинжера. На данный момент стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности возобновления нисходящего движения.
Поддержки 0,839 0,825 0,805
Сопротивления 0,858 0,860 0,880
Сбербанк ао (+0,93%) – акции сегодня продолжают начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с локальных минимумов, находясь выше линий EMA200,100 (90,3-91,2 руб). Рассчитывать на продолжение отскока бумаг ближе к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (92,1-93,5 руб) можно будет лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, в обратном случае снижение вполне может возобновиться.
Поддержки 91,2 90,6 89,9
Сопротивления 92,1 92,8 93,5
Сбербанк ап (0,51%) – акции сегодня предпринимают очередную попытку скорректироваться с локальных минимумов, которую можно наблюдать в результате улучшения внешнего фона. При сохранении благоприятных настроений за рубежом высока вероятность дальнейшего повышения в район «быстрых» скользящих средних дневного графика (68,1-69 руб), однако, стоит помнить, что ухудшение настроений может привести к возобновлению снижения.
Поддержки 65,8 65 64,4
Сопротивления 66,8 67,7 68,5
/Компиляция. 1 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу