2 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в понедельник завершились уверенным ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 2,19%, а индекс РТС прибавил 2,65%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Мосэнерго (+5,31%) и котировки Новатэка (+4,6%). Акции Мечела подорожали на 4,19%, а ММК подскочили на 4,04%. В лидерах падения значились бумаги Соллерса (-0,95%) и котировки Мосэнергосбыта (-0,57%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в понедельник выросла на 29 центов до $92,48 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,12%, торгуясь на уровне $92,37 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $112,15 за баррель.
Поддержку ценам на вчерашних торгах оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по индексу деловой активности в промышленности США, в то время как сегодня игроки фиксируют часть полученной прибыли в том числе на фоне ожиданий публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики, который может показать рост запасов ресурса за прошлую неделю.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом индексов S&P500 и Dow Jones, которые прибавили порядка 0,2-0,6%, отступив от максимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq при этом потерял около 0,1%. Оптимизм на биржах можно было наблюдать с самого начала дня, что обеспечивалось в том числе публикацией сильных данных по индексу деловой активности ISM в сфере промышленности. Индикатор в сентябре неожиданно превысил отметку 50 пунктов и вырос с 49,6 до 51,5 пункта (ожид. 49,7 п.).
Однако речь главы ФРС Бена Бернанке заметно ухудшила настрой инвесторов по ходу торгов. Бернанке в очередной раз подчеркнул слабость национальной экономики, которая пока не в состоянии значительным образом улучшить ситуацию на рынке труда. При этом, однако, глава Федрезерва также пообещал продолжить стимулирование экономики даже тогда, когда она наберет силу. Торги в Европе в понедельник завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 1,82% главным образом благодаря оправдавшим ожидания рынков стресс-тестам испанских банков.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном минусе. Инвесторы в азиатско-тихоокеанском регионе отыгрывают вчерашний оптимизм на биржах США, в то время как из региональных новостей можно отметить неожиданное снижение ключевой процентной ставки центральным банком Австралии с 3,5% до 3,25%.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 13:00 – индекс цен производителей еврозоны в августе.
Россия: отчетность Мечела за 1 полугодие 2012 г по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника смог преодолеть среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1480 пунктов), что является положительным для краткосрочных игроков на повышение сигналом, открывая дорогу к возвращению в район локальных максимумов. Индикатору, однако, ещё предстоит доказать свою способность удержать отыгранное значение, а ключевыми поддержками для него в краткосрочном периоде остаются линии «долгих» скользящих средних, расположенные на уровне 1440-1450 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на американских рынках к завершению вчерашних торгов, а также нейтральная динамика основных фондовых индикаторов и цен на нефть с утра. Речь Бернанке в понедельник все же смогла подпортить всеобщий оптимизм, а новых драйверов движения наверх игроки пока не нашли, что создает благоприятные условия для фиксации полученной ранее прибыли. Вторник в целом обещает быть спокойным на интересные события днем, вследствие чего торги вполне могут пройти под знаком консолидации недалеко от значений открытия. Рынки по-прежнему находятся в ожидании новостей из Европы, в частности, из Греции, где «тройка» кредиторов продолжает оценку плана реформ.
К 13:55 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,22%, а индекс РТС падает на 0,31%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+1,43%) и котировки МРСК ЦП (+1,37%). Привилегированные акции Транснефти прибавляют 0,8%, Холдинга МРСК дорожают на 0,65%, а Новатэка увеличиваются на 0,11%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-1,93%) и котировки Мечела (-1,64%).
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,8%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика продолжают движение наверх и ещё не достигли целевых уровней в виде предыдущих локальных максимумов (район 59700 руб), что говорит об актуальности сохранения краткосрочных «длинных» позиций. Бумаги находятся не так далеко от зоны перекупленности, что предупреждает и об опасности коррекционного снижения от достигнутых отметок, однако, как минимум пока акции удерживают уровень 55760 руб (средняя полоса Боллинжера) у «быков» остаются хорошие шансы увидеть развитие восходящего движения.
Поддержки 58340 57300 56280
Сопротивления 59700 60400 61180
Холдинг МРСК (+0,65%) – акции продолжают торговлю выше важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (2,31 руб) и, соответственно, сохраняют настрой на повышение ближе к верхней полосе Боллинжера (2,68 руб). До этого бумагам, однако, придется закрепиться выше предыдущего локального максимума (2,5 руб), от которого перед продолжением восходящего движения вполне может произойти отскок, на что указывает и близость бумаг к зоне перекупленности. Как минимум до преодоления 2,31 руб «длинные» позиции стоит сохранять, учитывая опасность коррекции к данному значению.
Поддержки 2,45 2,39 2,32
Сопротивления 2,50 2,54 2,6
Новатэк (+0,11%) – акции по итогам вчерашних торгов закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика (357-358 руб) и сегодня продолжают повышение, находясь также выше средней полосы Боллинжера (361 руб). Бумаги ещё имеют потенциал восходящего движения в район предыдущих локальных максимумов (380 руб), однако, на большее краткосрочным «быкам» на данный момент лучше не рассчитывать – акции в последние дни подвержены высокой волатильности, а взлеты сменяются такими же резкими падениями. Преодоление отметки 361 руб служило бы сигналом закрытия «длинных» позиций.
Поддержки 362,5 361 357
Сопротивления 367 371 377
«Голубые фишки»
Газпром (-0,96%) – акции после вчерашнего повышения в район «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (159,5-161 руб) сегодня вновь торгуются ниже указанных значений, что говорит о сохранении рисков развития снижения к отметке 154,8 руб (нижняя полоса Боллинжера). Как минимум до закрепления выше 161 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 158 155 152,4
Сопротивления 160 162 164,6
Лукойл (+0,28%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на хорошие шансы развития восходящего движения в район годовых максимумов, к отметке 2000 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат продолжению роста, при этом отменой положительного сигнала выступило бы падение ниже 1935 руб.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2025
ГМК «Норильский никель» (-0,28%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4990-5000 руб), что дает им шансы в случае сохранения благоприятного внешнего фона продолжить повышение в район 5090-5200 руб (линия EMA100 и локальные максимумы). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится – силы «быков» невелики.
Поддержки 5000 4890 4790
Сопротивления 5090 5120 5200
Роснефть (-0,78%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше линии EMA200 (208,6 руб), что говорит о хороших шансах возвращения в район локальных максимумов (214 руб и выше). Пока бумаги остаются выше 207-207,8 руб (также средняя полоса Боллинжера) «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 212,3 210,3 208
Сопротивления 214 216 219
РусГидро (+0,34%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) и сегодня стремятся к линии EMA100 (0,88 руб), при закреплении выше которой можно рассчитывать на движение к локальным максимумам и повторное пробитие уровня 0,90 руб. Индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, однако, предупреждают, что сила восходящего движения ещё невелика и поэтому «быкам» не стоит забывать об установке стоп-сигналов. «Длинные» позиции стоит закрывать при закреплении ниже 0,85 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,838
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,69%) – акции сегодня приостановили начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с локальных минимумов, но по-прежнему остаются выше линий EMA200,100 (90,3-91,2 руб). Рассчитывать на продолжение отскока бумаг ближе к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (92,1-93,5 руб) можно будет лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, в обратном случае акции вполне могут вернуться к локальным минимумам, в район 90 руб.
Поддержки 91,2 90,6 89,9
Сопротивления 92,1 92,8 93,5
Сбербанк ап (+0,15%) – акции сегодня продолжают коррекцию с локальных минимумов, о возможности чего нами предупреждалось ранее. При сохранении благоприятных настроений за рубежом высока вероятность дальнейшего повышения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (69,9 руб), однако, стоит помнить, что ухудшение настроений может привести к возобновлению снижения.
Поддержки 67,7 66,8 66
Сопротивления 68,5 69 69,9
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Мосэнерго (+5,31%) и котировки Новатэка (+4,6%). Акции Мечела подорожали на 4,19%, а ММК подскочили на 4,04%. В лидерах падения значились бумаги Соллерса (-0,95%) и котировки Мосэнергосбыта (-0,57%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в понедельник выросла на 29 центов до $92,48 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,12%, торгуясь на уровне $92,37 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $112,15 за баррель.
Поддержку ценам на вчерашних торгах оказали лучшие, нежели ожидалось, данные по индексу деловой активности в промышленности США, в то время как сегодня игроки фиксируют часть полученной прибыли в том числе на фоне ожиданий публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики, который может показать рост запасов ресурса за прошлую неделю.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились ростом индексов S&P500 и Dow Jones, которые прибавили порядка 0,2-0,6%, отступив от максимумов дня. Высокотехнологичный Nasdaq при этом потерял около 0,1%. Оптимизм на биржах можно было наблюдать с самого начала дня, что обеспечивалось в том числе публикацией сильных данных по индексу деловой активности ISM в сфере промышленности. Индикатор в сентябре неожиданно превысил отметку 50 пунктов и вырос с 49,6 до 51,5 пункта (ожид. 49,7 п.).
Однако речь главы ФРС Бена Бернанке заметно ухудшила настрой инвесторов по ходу торгов. Бернанке в очередной раз подчеркнул слабость национальной экономики, которая пока не в состоянии значительным образом улучшить ситуацию на рынке труда. При этом, однако, глава Федрезерва также пообещал продолжить стимулирование экономики даже тогда, когда она наберет силу. Торги в Европе в понедельник завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 подскочил на 1,82% главным образом благодаря оправдавшим ожидания рынков стресс-тестам испанских банков.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются умеренно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном минусе. Инвесторы в азиатско-тихоокеанском регионе отыгрывают вчерашний оптимизм на биржах США, в то время как из региональных новостей можно отметить неожиданное снижение ключевой процентной ставки центральным банком Австралии с 3,5% до 3,25%.
События дня
США: публикации важных данных не ожидается.
Европа: 13:00 – индекс цен производителей еврозоны в августе.
Россия: отчетность Мечела за 1 полугодие 2012 г по US GAAP.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника смог преодолеть среднюю полосу Боллинжера дневного графика (1480 пунктов), что является положительным для краткосрочных игроков на повышение сигналом, открывая дорогу к возвращению в район локальных максимумов. Индикатору, однако, ещё предстоит доказать свою способность удержать отыгранное значение, а ключевыми поддержками для него в краткосрочном периоде остаются линии «долгих» скользящих средних, расположенные на уровне 1440-1450 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ухудшение настроений на американских рынках к завершению вчерашних торгов, а также нейтральная динамика основных фондовых индикаторов и цен на нефть с утра. Речь Бернанке в понедельник все же смогла подпортить всеобщий оптимизм, а новых драйверов движения наверх игроки пока не нашли, что создает благоприятные условия для фиксации полученной ранее прибыли. Вторник в целом обещает быть спокойным на интересные события днем, вследствие чего торги вполне могут пройти под знаком консолидации недалеко от значений открытия. Рынки по-прежнему находятся в ожидании новостей из Европы, в частности, из Греции, где «тройка» кредиторов продолжает оценку плана реформ.
К 13:55 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,22%, а индекс РТС падает на 0,31%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-1 (+1,43%) и котировки МРСК ЦП (+1,37%). Привилегированные акции Транснефти прибавляют 0,8%, Холдинга МРСК дорожают на 0,65%, а Новатэка увеличиваются на 0,11%. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-1,93%) и котировки Мечела (-1,64%).
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,8%) – акции после преодоления средней полосы Боллинжера дневного графика продолжают движение наверх и ещё не достигли целевых уровней в виде предыдущих локальных максимумов (район 59700 руб), что говорит об актуальности сохранения краткосрочных «длинных» позиций. Бумаги находятся не так далеко от зоны перекупленности, что предупреждает и об опасности коррекционного снижения от достигнутых отметок, однако, как минимум пока акции удерживают уровень 55760 руб (средняя полоса Боллинжера) у «быков» остаются хорошие шансы увидеть развитие восходящего движения.
Поддержки 58340 57300 56280
Сопротивления 59700 60400 61180
Холдинг МРСК (+0,65%) – акции продолжают торговлю выше важной поддержки дневного графика – линии EMA200 (2,31 руб) и, соответственно, сохраняют настрой на повышение ближе к верхней полосе Боллинжера (2,68 руб). До этого бумагам, однако, придется закрепиться выше предыдущего локального максимума (2,5 руб), от которого перед продолжением восходящего движения вполне может произойти отскок, на что указывает и близость бумаг к зоне перекупленности. Как минимум до преодоления 2,31 руб «длинные» позиции стоит сохранять, учитывая опасность коррекции к данному значению.
Поддержки 2,45 2,39 2,32
Сопротивления 2,50 2,54 2,6
Новатэк (+0,11%) – акции по итогам вчерашних торгов закрепились выше «долгих» скользящих средних дневного графика (357-358 руб) и сегодня продолжают повышение, находясь также выше средней полосы Боллинжера (361 руб). Бумаги ещё имеют потенциал восходящего движения в район предыдущих локальных максимумов (380 руб), однако, на большее краткосрочным «быкам» на данный момент лучше не рассчитывать – акции в последние дни подвержены высокой волатильности, а взлеты сменяются такими же резкими падениями. Преодоление отметки 361 руб служило бы сигналом закрытия «длинных» позиций.
Поддержки 362,5 361 357
Сопротивления 367 371 377
«Голубые фишки»
Газпром (-0,96%) – акции после вчерашнего повышения в район «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (159,5-161 руб) сегодня вновь торгуются ниже указанных значений, что говорит о сохранении рисков развития снижения к отметке 154,8 руб (нижняя полоса Боллинжера). Как минимум до закрепления выше 161 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 158 155 152,4
Сопротивления 160 162 164,6
Лукойл (+0,28%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на хорошие шансы развития восходящего движения в район годовых максимумов, к отметке 2000 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат продолжению роста, при этом отменой положительного сигнала выступило бы падение ниже 1935 руб.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2025
ГМК «Норильский никель» (-0,28%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4990-5000 руб), что дает им шансы в случае сохранения благоприятного внешнего фона продолжить повышение в район 5090-5200 руб (линия EMA100 и локальные максимумы). На большее «быкам» пока рассчитывать не приходится – силы «быков» невелики.
Поддержки 5000 4890 4790
Сопротивления 5090 5120 5200
Роснефть (-0,78%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше линии EMA200 (208,6 руб), что говорит о хороших шансах возвращения в район локальных максимумов (214 руб и выше). Пока бумаги остаются выше 207-207,8 руб (также средняя полоса Боллинжера) «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 212,3 210,3 208
Сопротивления 214 216 219
РусГидро (+0,34%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) и сегодня стремятся к линии EMA100 (0,88 руб), при закреплении выше которой можно рассчитывать на движение к локальным максимумам и повторное пробитие уровня 0,90 руб. Индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, однако, предупреждают, что сила восходящего движения ещё невелика и поэтому «быкам» не стоит забывать об установке стоп-сигналов. «Длинные» позиции стоит закрывать при закреплении ниже 0,85 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,838
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,69%) – акции сегодня приостановили начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с локальных минимумов, но по-прежнему остаются выше линий EMA200,100 (90,3-91,2 руб). Рассчитывать на продолжение отскока бумаг ближе к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (92,1-93,5 руб) можно будет лишь при сохранении благоприятного внешнего фона, в обратном случае акции вполне могут вернуться к локальным минимумам, в район 90 руб.
Поддержки 91,2 90,6 89,9
Сопротивления 92,1 92,8 93,5
Сбербанк ап (+0,15%) – акции сегодня продолжают коррекцию с локальных минимумов, о возможности чего нами предупреждалось ранее. При сохранении благоприятных настроений за рубежом высока вероятность дальнейшего повышения в район средней полосы Боллинжера дневного графика (69,9 руб), однако, стоит помнить, что ухудшение настроений может привести к возобновлению снижения.
Поддержки 67,7 66,8 66
Сопротивления 68,5 69 69,9
/Компиляция. 2 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу