3 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,31%, а индекс РТС убавил 0,38%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Мосэнерго (+2,05%) и котировки Магнита (+1,47%). Акции ВТБ подорожали на 1,17%, а привилегированные акции Транснефти увеличились на 1,03%. В лидерах падения значились бумаги Мечела (-3,45%) и котировки ТГК-9 (-2,89%). Акции Северстали потеряли 1,45%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре во вторник упала на 59 центов до $91,89 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,21%, торгуясь на уровне $91,69 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,43%, торгуясь на уровне $111,09 за баррель.
Давление на котировки оказывает опубликованный накануне отчет Американского института нефти, который показал рост запасов ресурса за прошлую неделю на 462 тыс. баррелей. Сегодня также выйдет отчет Министерства энергетики США, который может показать увеличение запасов на 1,5 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом индексов S&P500 и Nasdaq в пределах 0,3%, в то время как Dow Jones потерял 0,2%. Смешанная динамика индикаторов обеспечивалась отсутствием значимых драйверов движения. Важных макроэкономических данных вчера опубликовано не было, а ожидания обращения Испании за международной помощью уже на этих выходных не смогли долгое время поддерживать американские площадки.
Премьер-министр Испании вчера заявил, что запрос поддержки не является неизбежным, что охладило оптимизм игроков. При этом агентство Moody’s ранее опубликовало значительно большие оценки потребности в капитале испанского банковского сектора, нежели цифры в стресс-тестах на прошлой неделе (70 млрд-105 млрд евро против 60 млрд евро). Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики внутри дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,21%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть пребывают в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Отрицательное влияние на настроения оказывают данные о падении индекса деловой активности в сфере услуг Китая в сентябре. Индикатор снизился с 56,3 до минимального с 2011 года значения 53,7 пункта, что указывает на замедление темпов роста в отрасли. Однако положительным сигналом является то, что индекс остается выше ключевой отметки 50 пунктов.
События дня
США: 16:15 – изменение рабочих мест в частном секторе в сентябре по оценкам ADP, 18:00 – индекс деловой активности ISM в секторе услуг в сентябре, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 11:50-12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Великобритании в сентябре, 13:00 – изменение розничных продаж еврозоны в августе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался у средней полосы Боллинжера дневного графика (1485 пунктов), находясь в неопределенности касательно направления дальнейшего краткосрочного движения. С технической точки зрения индикатору на данный момент открыта дорога как к движению в район локальных максимумов (1540 пунктов), так и к возвращению ближе к «долгим» скользящим средним (1440-1450 пунктов), у которых проходит линия восходящего тренда, начавшегося в мае текущего года.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отсутствие драйверов роста и умеренно негативные настроения как на биржах Азии, так и нефтяных площадках. В течение дня, однако, игроков ожидает ряд интересных макроэкономических данных как в Европе, так и США, которые вполне могут вывести индексы на положительную территорию. И российские и американские индексы на данный момент находятся вблизи важных для краткосрочных игроков значений и ждут лишь сигналов для окончательного определения с направлением движения. В случае отсутствия разочаровывающих новостей, мы вполне можем увидеть развитие роста с локальных минимумов.
MICEX - daily
К 13:25 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,66%, а индекс РТС падает на 0,65%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Транснефти (+0,1%) и котировки ВТБ (+0,07%). Бумаги ИнтерРАО теряют 0,7%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются обыкновенные акции Татнефти (-2,61%) и Ростелекома (-2,18%).
В фокусе дня
ВТБ (+0,07%) – акции продолжают восстановление с локальных минимумов, стремясь к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера дневного графика (5,55-5,59 коп), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию восходящего движения к указанным значениям, однако, указывают и на то, что силы «быков» пока невелики и им не стоит рассчитывать на значительный рост. Неспособность бумаг по итогам дня закрепиться выше какого-либо из пробитых сопротивлений будет говорить об опасности возобновления нисходящего движения.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0560 0,0568
ИнтерРАО (-0,7%) – акции не оставляют попыток продолжить отскок от локальных минимумов и торгуются вблизи линий EMA55, 100, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (0,0270-0,0275 руб), закрепление выше которых необходимо для возвращения к локальным максимумам и линии EMA200 (район 0,0290 руб). Технические индикаторы, с одной стороны, не противоречат дальнейшему повышению, однако, предупреждают, что «быки» ещё не столь сильны. До преодоления вышеуказанных сопротивлений лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,0270 0,0267 0,0262
Сопротивления 0,0275 0,0280 0,0283
Ростелеком ао (-2,18%) – акции продолжают начавшуюся вчера коррекцию с локальных максимумов, при этом технические индикаторы указывают на высокую вероятность её развития и движения к линии EMA200 и средней полосе Боллинжера дневного графика (132 руб). До закрепления ниже 132 руб наиболее рискованным игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на последующее возвращение к максимальным значениям.
Поддержки 134,6 132 130
Сопротивления 137 140 141,5
Татнефть ао (-2,61%) – акции в ходе сегодняшнего падения опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (204,5 руб), однако, пока удерживаются выше линии EMA55 (200 руб), что позволяет рассчитывать на возобновление восходящего движения после коррекции. Наиболее рискованным игрокам можно сыграть на отскок наверх с установкой короткого «стопа» чуть ниже уровня 200 руб, а более консервативным лучше дождаться закрепления выше 204,5 руб.
Поддержки 202,5 200 198
Сопротивления 204,5 206,4 208
«Голубые фишки»
Газпром (-0,58%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (158,9-160,5 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения к отметке 155,4 руб (нижняя полоса Боллинжера). Как минимум до закрепления выше 160,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 158 155 152,4
Сопротивления 160 162 164,6
Лукойл (-0,73%) – акции по итогам вчерашнего дня устояли выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на хорошие шансы развития восходящего движения в район годовых максимумов, к отметке 2000 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат продолжению роста, при этом отменой положительного сигнала выступило бы падение ниже 1935 руб.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2025
ГМК «Норильский никель» (-0,97%) – акции сегодня опустились ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4990-5000 руб), в случае неспособности по итогам дня удержать которые риски развития нисходящего движения возрастут. На данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций как ввиду опасности ускорения падения, так и ограниченного потенциала роста бумаг (5100-5200 руб) при возобновлении повышения.
Поддержки 5000 4890 4790
Сопротивления 5090 5120 5200
Роснефть (-0,9%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше линии EMA200 (208,6 руб), что говорит о хороших шансах возвращения в район локальных максимумов (214 руб и выше). Пока бумаги остаются выше 207-207,8 руб (также средняя полоса Боллинжера) «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 208 206 204,5
Сопротивления 212,5 214 215
РусГидро (-0,39%) – акции по итогам вчерашнего дня удержались выше 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) , однако, пока не преодолели линию EMA100 (0,88 руб), при закреплении выше которой можно рассчитывать на движение к локальным максимумам и повторное пробитие уровня 0,90 руб. Индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, однако, предупреждают, что сила восходящего движения ещё невелика и поэтому «быкам» не стоит забывать об установке стоп-сигналов. «Длинные» позиции стоит закрывать при закреплении ниже 0,85 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,838
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,29%) – акции вчера приостановили начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с локальных минимумов и сегодня консолидируются в районе линий EMA200,100 (90,3-91,2 руб). Рассчитывать на продолжение отскока бумаг ближе к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (92,1-93,5 руб) можно будет лишь при благоприятном внешнем фоне и закреплении выше указанных отметок - в обратном случае акции вполне могут вернуться к локальным минимумам, в район 90 руб.
Поддержки 91,2 90,6 89,9
Сопротивления 92,1 92,8 93,5
Сбербанк ап (-0,76%) – акции приостановили коррекцию с локальных минимумов и остаются ниже линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (68,2-68,9 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (70 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 67,7 66,8 66
Сопротивления 68,5 69 69,9
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали бумаги Мосэнерго (+2,05%) и котировки Магнита (+1,47%). Акции ВТБ подорожали на 1,17%, а привилегированные акции Транснефти увеличились на 1,03%. В лидерах падения значились бумаги Мечела (-3,45%) и котировки ТГК-9 (-2,89%). Акции Северстали потеряли 1,45%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре во вторник упала на 59 центов до $91,89 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости 0,21%, торгуясь на уровне $91,69 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,43%, торгуясь на уровне $111,09 за баррель.
Давление на котировки оказывает опубликованный накануне отчет Американского института нефти, который показал рост запасов ресурса за прошлую неделю на 462 тыс. баррелей. Сегодня также выйдет отчет Министерства энергетики США, который может показать увеличение запасов на 1,5 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились ростом индексов S&P500 и Nasdaq в пределах 0,3%, в то время как Dow Jones потерял 0,2%. Смешанная динамика индикаторов обеспечивалась отсутствием значимых драйверов движения. Важных макроэкономических данных вчера опубликовано не было, а ожидания обращения Испании за международной помощью уже на этих выходных не смогли долгое время поддерживать американские площадки.
Премьер-министр Испании вчера заявил, что запрос поддержки не является неизбежным, что охладило оптимизм игроков. При этом агентство Moody’s ранее опубликовало значительно большие оценки потребности в капитале испанского банковского сектора, нежели цифры в стресс-тестах на прошлой неделе (70 млрд-105 млрд евро против 60 млрд евро). Торги в Европе во вторник, после смешанной динамики внутри дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился на 0,21%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,1-0,2%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть пребывают в незначительном минусе, а цены на металлы растут. Отрицательное влияние на настроения оказывают данные о падении индекса деловой активности в сфере услуг Китая в сентябре. Индикатор снизился с 56,3 до минимального с 2011 года значения 53,7 пункта, что указывает на замедление темпов роста в отрасли. Однако положительным сигналом является то, что индекс остается выше ключевой отметки 50 пунктов.
События дня
США: 16:15 – изменение рабочих мест в частном секторе в сентябре по оценкам ADP, 18:00 – индекс деловой активности ISM в секторе услуг в сентябре, 18:30 – отчет Министерства энергетики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 11:50-12:30 – окончательные индексы деловой активности в секторе услуг еврозоны, Германии и Великобритании в сентябре, 13:00 – изменение розничных продаж еврозоны в августе.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника консолидировался у средней полосы Боллинжера дневного графика (1485 пунктов), находясь в неопределенности касательно направления дальнейшего краткосрочного движения. С технической точки зрения индикатору на данный момент открыта дорога как к движению в район локальных максимумов (1540 пунктов), так и к возвращению ближе к «долгим» скользящим средним (1440-1450 пунктов), у которых проходит линия восходящего тренда, начавшегося в мае текущего года.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отсутствие драйверов роста и умеренно негативные настроения как на биржах Азии, так и нефтяных площадках. В течение дня, однако, игроков ожидает ряд интересных макроэкономических данных как в Европе, так и США, которые вполне могут вывести индексы на положительную территорию. И российские и американские индексы на данный момент находятся вблизи важных для краткосрочных игроков значений и ждут лишь сигналов для окончательного определения с направлением движения. В случае отсутствия разочаровывающих новостей, мы вполне можем увидеть развитие роста с локальных минимумов.
MICEX - daily
К 13:25 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,66%, а индекс РТС падает на 0,65%. В лидерах роста пребывают привилегированные акции Транснефти (+0,1%) и котировки ВТБ (+0,07%). Бумаги ИнтерРАО теряют 0,7%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются обыкновенные акции Татнефти (-2,61%) и Ростелекома (-2,18%).
В фокусе дня
ВТБ (+0,07%) – акции продолжают восстановление с локальных минимумов, стремясь к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера дневного графика (5,55-5,59 коп), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы в целом не противоречат развитию восходящего движения к указанным значениям, однако, указывают и на то, что силы «быков» пока невелики и им не стоит рассчитывать на значительный рост. Неспособность бумаг по итогам дня закрепиться выше какого-либо из пробитых сопротивлений будет говорить об опасности возобновления нисходящего движения.
Поддержки 0,0535 0,0525 0,0515
Сопротивления 0,0545 0,0560 0,0568
ИнтерРАО (-0,7%) – акции не оставляют попыток продолжить отскок от локальных минимумов и торгуются вблизи линий EMA55, 100, а также средней полосы Боллинжера дневного графика (0,0270-0,0275 руб), закрепление выше которых необходимо для возвращения к локальным максимумам и линии EMA200 (район 0,0290 руб). Технические индикаторы, с одной стороны, не противоречат дальнейшему повышению, однако, предупреждают, что «быки» ещё не столь сильны. До преодоления вышеуказанных сопротивлений лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 0,0270 0,0267 0,0262
Сопротивления 0,0275 0,0280 0,0283
Ростелеком ао (-2,18%) – акции продолжают начавшуюся вчера коррекцию с локальных максимумов, при этом технические индикаторы указывают на высокую вероятность её развития и движения к линии EMA200 и средней полосе Боллинжера дневного графика (132 руб). До закрепления ниже 132 руб наиболее рискованным игрокам имеет смысл сохранять «длинные» позиции с расчетом на последующее возвращение к максимальным значениям.
Поддержки 134,6 132 130
Сопротивления 137 140 141,5
Татнефть ао (-2,61%) – акции в ходе сегодняшнего падения опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (204,5 руб), однако, пока удерживаются выше линии EMA55 (200 руб), что позволяет рассчитывать на возобновление восходящего движения после коррекции. Наиболее рискованным игрокам можно сыграть на отскок наверх с установкой короткого «стопа» чуть ниже уровня 200 руб, а более консервативным лучше дождаться закрепления выше 204,5 руб.
Поддержки 202,5 200 198
Сопротивления 204,5 206,4 208
«Голубые фишки»
Газпром (-0,58%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (158,9-160,5 руб), что говорит о сохранении рисков развития снижения к отметке 155,4 руб (нижняя полоса Боллинжера). Как минимум до закрепления выше 160,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 158 155 152,4
Сопротивления 160 162 164,6
Лукойл (-0,73%) – акции по итогам вчерашнего дня устояли выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что указывает на хорошие шансы развития восходящего движения в район годовых максимумов, к отметке 2000 руб. Технические индикаторы в целом не противоречат продолжению роста, при этом отменой положительного сигнала выступило бы падение ниже 1935 руб.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2025
ГМК «Норильский никель» (-0,97%) – акции сегодня опустились ниже «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4990-5000 руб), в случае неспособности по итогам дня удержать которые риски развития нисходящего движения возрастут. На данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций как ввиду опасности ускорения падения, так и ограниченного потенциала роста бумаг (5100-5200 руб) при возобновлении повышения.
Поддержки 5000 4890 4790
Сопротивления 5090 5120 5200
Роснефть (-0,9%) – акции по итогам прошлой недели закрепились выше линии EMA200 (208,6 руб), что говорит о хороших шансах возвращения в район локальных максимумов (214 руб и выше). Пока бумаги остаются выше 207-207,8 руб (также средняя полоса Боллинжера) «длинные» позиции стоит сохранять.
Поддержки 208 206 204,5
Сопротивления 212,5 214 215
РусГидро (-0,39%) – акции по итогам вчерашнего дня удержались выше 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55) , однако, пока не преодолели линию EMA100 (0,88 руб), при закреплении выше которой можно рассчитывать на движение к локальным максимумам и повторное пробитие уровня 0,90 руб. Индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, однако, предупреждают, что сила восходящего движения ещё невелика и поэтому «быкам» не стоит забывать об установке стоп-сигналов. «Длинные» позиции стоит закрывать при закреплении ниже 0,85 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,838
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,29%) – акции вчера приостановили начавшуюся на прошлой неделе коррекцию с локальных минимумов и сегодня консолидируются в районе линий EMA200,100 (90,3-91,2 руб). Рассчитывать на продолжение отскока бумаг ближе к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (92,1-93,5 руб) можно будет лишь при благоприятном внешнем фоне и закреплении выше указанных отметок - в обратном случае акции вполне могут вернуться к локальным минимумам, в район 90 руб.
Поддержки 91,2 90,6 89,9
Сопротивления 92,1 92,8 93,5
Сбербанк ап (-0,76%) – акции приостановили коррекцию с локальных минимумов и остаются ниже линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (68,2-68,9 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (70 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 67,7 66,8 66
Сопротивления 68,5 69 69,9
/Компиляция. 3 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу