4 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,88%, а индекс РТС убавил 1,02%.
Лидерами роста к концу дня стали привилегированные акции Транснефти (+0,85%) и котировки Системы (+0,76%). Акции Аэрофлота подорожали на 0,48%. В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-3,49%) и котировки Уралкалия (-3,48%). Обыкновенные акции Татнефти потеряли 2,26%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду упала на $3,75 до $88,14 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,17%, торгуясь на уровне $88,29 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent увеличиваются на 0,53%, торгуясь на уровне $108,74 за баррель.
Давление на котировки вчера оказала как неопределенность в отношении развития долгового кризиса Европы и перспектив экономики Китая, так и данные Министерства энергетики США о росте добычи ресурса и падении спроса на топливо. Запасы «черного золота» за прошлую неделю при этом неожиданно упали на 482 тыс баррелей (ожид. +1,5 млн баррелей).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,5%, отступив как от минимумов, так и максимумов дня. Поддержку настроениям оказывали неплохие макроэкономические данные, которые показали рост занятости в частном секторе в сентябре, согласно оценкам ADP, на 162 тыс (ожид. +140 тыс, пред. +189 тыс). Индекс деловой активности ISM в секторе услуг за аналогичный период при этом увеличился с 53,7 до максимального с марта текущего года значения 55,1 пункта (ожид. 53,4 п.).
Опасения игроков касательно развития ситуации в таких странах как Испания, власти которой все ещё отрицают необходимость получения международной помощи, сдержали рыночный оптимизм. Торги в Европе в среду, после смешанной динамики внутри дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился менее чем на 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,4-1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Поддержку настроениям оказывает главным образом вчерашняя статистика из США.
События дня
США: 16:30 – недельное изменение числа обращений за пособиями по безработице, 18:00 – динамика производственных заказов в августе, 22:00 – публикация протоколов заседания ФРС.
Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 15:00 – ключевая ставка и объем программы выкупа активов Банка Англии, 15:45 – ключевая ставка ЕЦБ.
Россия: финансовые результаты Алросы за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1485 пунктов), что указывает на опасность возвращения ближе к «долгим» скользящим средним (1440-1450 пунктов), у которых проходит линия восходящего тренда, начавшегося в мае текущего года. С другой стороны, показания дневного графика говорят и об отсутствии определенности в краткосрочных настроениях и не исключают дальнейшей консолидации индикатора в районе 1485 пунктов с попытками прорваться выше 1500 пунктов – значимых сигналов на продажу на данный момент не поступает.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в незначительный минус, что может быть обеспечено весомым падением нефтяных цен на вчерашних торгах. В целом же внешний фон с утра скорее располагает к осторожным покупкам, но все ещё не дает поводов для уверенного роста, что указывает на высокую вероятность сохранения бокового движения рынков. В четверг стоит обратить внимание как на статистику из США, так и заседания ЕЦБ и Банка Англии от которых, правда, не ожидается сюрпризов. Наиболее интересную информацию недели наш рынок может получить только завтра – после публикации протоколов заседания ФРС и выхода основного отчета по рынку труда Штатов. Игроки в целом продолжат следить и за развитием ситуации в Испании, от властей которой не исключены новые комментарии касательно возможности получения международной поддержки.
К 13:58 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 1,06%, а индекс РТС падает на 0,94%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+1,99%) и котировки Системы (+0,81%). Привилегированные акции Транснефти прибавляют 0,01%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Холдинга МРСК (-4,26%) и котировки ФСК ЕЭС (-2,99%). Акции Распадской, в начале дня прибавлявшие более 5%, теряют 1,18%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,01%) – акции, как и ожидалось нами ранее, продолжили восходящее движение от средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика и обновили локальные максимумы, сегодня поднявшись выше вершины сентября. Бумаги при этом вошли в зону перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает игроков на повышение об опасности начала коррекции с достигнутых значений. Неспособность по итогам дня устоять выше ближайшей поддержки будет служить первым сигналом начала фиксации прибыли, при этом целью движения акций может выступить уровень 56420 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 59420 58220 57300
Сопротивления 60400 61180 61860
Распадская (-1,18%) – акции сегодня на корпоративных новостях поднимались в район линии EMA200 дневного графика (91 руб), после чего вернулись к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (78,6-80 руб). В краткосрочном периоде игрокам на повышение стоит ориентироваться на способность бумаг удержать указанные отметки. Пока акции остаются выше 80 руб, то имеют шансы возобновить движение к достигнутым сегодня максимумам. В обратном случае падение может увести их в район 72,8 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 78,6 77 74,9
Сопротивления 81 83 85,1
Холдинга МРСК (-4,26%) – акции сегодня на корпоративных новостях опустились ниже линии EMA200 дневного графика (2,32 руб), а также преодолели среднюю полосу Боллинжера (2,25 руб), что открывает бумагам дорогу к продолжению снижения как минимум в район 2,075 руб («долгие» скользящие средние). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию нисходящего движения, однако, способность бумаг по итогам дня устоять выше 2,25-2,32 руб говорила бы о возможности отмены «медвежьего» сигнала.
Поддержки 2,18 2,11 2,08
Сопротивления 2,25 2,32 2,32
ФСК ЕЭС (-2,99%) – акции сегодня на корпоративных новостях опустились к линии EMA55 дневного графика (0,225 руб), преодолев также линию EMA100 и среднюю полосу Боллинжера (0,231 руб). С технической точки зрения бумаги ещё имеют потенциал для продолжения снижения как минимум к нижней полосе Боллинжера (0,22 руб). Положительным для «быков» сигналом выступила бы способность акций по итогам дня вернуть отметку 0,231 руб – в этом случае у игроков на повышение появятся шансы хотя бы частично отыграть свои позиции.
Поддержки 0,225 0,220 0,215
Сопротивления 0,231 0,236 0,240
«Голубые фишки»
Газпром (-1,34%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (158,9-160 руб) и сегодня опустились к отметке 155 руб (нижняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеют потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности, что указывает на сохранение рисков развития снижения к ближайшим поддержкам. Рассчитывать на восстановление с локальных минимумов можно будет лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (-1,69%) – акции сегодня опустились ниже отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что говорит об опасности развития снижения как минимум в район линии EMA55 (1890 руб). До закрепления выше 1935 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,99%) – акции после неспособности закрепиться выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4980-5000 руб) продолжают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Показания дневного графика не противоречат дальнейшему снижению. На коррекционный отскок в район вышеуказанных значений стоит рассчитывать лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 4890 4790 4700
Сопротивления 5000 5090 5120
Роснефть (-1,03%) – акции сегодня тестируют на прочность важную поддержку дневного графика 207,8 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200), пробитие которой укажет на риски падения как минимум в район 204,6 руб («долгие» скользящие средние). Технические индикаторы на данный момент дают смешанные сигналы, не исключая как возобновления повышения, так и развития снижения бумаг – решения стоит принимать по факту преодоления поддержек или сопротивлений.
Поддержки 208 206 204,5
Сопротивления 212,5 214 215
РусГидро (-0,29%) – акциям пока удается удерживаться выше 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), однако, преодоление следующего важного сопротивления в виде линии EMA100 (0,88 руб) им пока не удается, что может указывать на незначительные силы «быков». Индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, однако, также предупреждают, что сила восходящего движения ещё невелика и поэтому «быкам» не стоит забывать об установке стоп-сигналов. «Длинные» позиции стоит закрывать при закреплении ниже 0,85 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,838
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,97%) – акции после попыток продолжить восстановление с локальных минимумов вернулись в район «долгих» скользящих средних дневного графика (90,3-92,1 руб). Рассчитывать на возобновление отскока бумаг ближе к средней полосе Боллинжера (93,2 руб) можно будет лишь при благоприятном внешнем фоне и закреплении выше указанных отметок - в обратном случае акции вполне могут вернуться к локальным минимумам, в район 90 руб и ниже.
Поддержки 90,6 89,9 89
Сопротивления 91,2 92,1 92,8
Сбербанк ап (-1,28%) – акции приостановили коррекцию с локальных минимумов и остаются ниже линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (68,2-68,9 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (70 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 65,8 65 64,4
Сопротивления 66,75 68,5 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали привилегированные акции Транснефти (+0,85%) и котировки Системы (+0,76%). Акции Аэрофлота подорожали на 0,48%. В лидерах падения значились бумаги Холдинга МРСК (-3,49%) и котировки Уралкалия (-3,48%). Обыкновенные акции Татнефти потеряли 2,26%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду упала на $3,75 до $88,14 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре восстанавливаются и прибавляют в стоимости 0,17%, торгуясь на уровне $88,29 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent увеличиваются на 0,53%, торгуясь на уровне $108,74 за баррель.
Давление на котировки вчера оказала как неопределенность в отношении развития долгового кризиса Европы и перспектив экономики Китая, так и данные Министерства энергетики США о росте добычи ресурса и падении спроса на топливо. Запасы «черного золота» за прошлую неделю при этом неожиданно упали на 482 тыс баррелей (ожид. +1,5 млн баррелей).
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,5%, отступив как от минимумов, так и максимумов дня. Поддержку настроениям оказывали неплохие макроэкономические данные, которые показали рост занятости в частном секторе в сентябре, согласно оценкам ADP, на 162 тыс (ожид. +140 тыс, пред. +189 тыс). Индекс деловой активности ISM в секторе услуг за аналогичный период при этом увеличился с 53,7 до максимального с марта текущего года значения 55,1 пункта (ожид. 53,4 п.).
Опасения игроков касательно развития ситуации в таких странах как Испания, власти которой все ещё отрицают необходимость получения международной помощи, сдержали рыночный оптимизм. Торги в Европе в среду, после смешанной динамики внутри дня, завершились на нейтральной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 снизился менее чем на 0,1%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,4-1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов пребывают в незначительном плюсе. Поддержку настроениям оказывает главным образом вчерашняя статистика из США.
События дня
США: 16:30 – недельное изменение числа обращений за пособиями по безработице, 18:00 – динамика производственных заказов в августе, 22:00 – публикация протоколов заседания ФРС.
Европа: 12:30 – размещение облигаций Испании, 15:00 – ключевая ставка и объем программы выкупа активов Банка Англии, 15:45 – ключевая ставка ЕЦБ.
Россия: финансовые результаты Алросы за 1 полугодие 2012 г по МСФО.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды опустился ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1485 пунктов), что указывает на опасность возвращения ближе к «долгим» скользящим средним (1440-1450 пунктов), у которых проходит линия восходящего тренда, начавшегося в мае текущего года. С другой стороны, показания дневного графика говорят и об отсутствии определенности в краткосрочных настроениях и не исключают дальнейшей консолидации индикатора в районе 1485 пунктов с попытками прорваться выше 1500 пунктов – значимых сигналов на продажу на данный момент не поступает.
Сегодня на открытии торгов не исключен выход российских фондовых индексов в незначительный минус, что может быть обеспечено весомым падением нефтяных цен на вчерашних торгах. В целом же внешний фон с утра скорее располагает к осторожным покупкам, но все ещё не дает поводов для уверенного роста, что указывает на высокую вероятность сохранения бокового движения рынков. В четверг стоит обратить внимание как на статистику из США, так и заседания ЕЦБ и Банка Англии от которых, правда, не ожидается сюрпризов. Наиболее интересную информацию недели наш рынок может получить только завтра – после публикации протоколов заседания ФРС и выхода основного отчета по рынку труда Штатов. Игроки в целом продолжат следить и за развитием ситуации в Испании, от властей которой не исключены новые комментарии касательно возможности получения международной поддержки.
К 13:58 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 1,06%, а индекс РТС падает на 0,94%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+1,99%) и котировки Системы (+0,81%). Привилегированные акции Транснефти прибавляют 0,01%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Холдинга МРСК (-4,26%) и котировки ФСК ЕЭС (-2,99%). Акции Распадской, в начале дня прибавлявшие более 5%, теряют 1,18%.
В фокусе дня
Транснефть ап (+0,01%) – акции, как и ожидалось нами ранее, продолжили восходящее движение от средней полосы Боллинжера и «долгих» скользящих средних дневного графика и обновили локальные максимумы, сегодня поднявшись выше вершины сентября. Бумаги при этом вошли в зону перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает игроков на повышение об опасности начала коррекции с достигнутых значений. Неспособность по итогам дня устоять выше ближайшей поддержки будет служить первым сигналом начала фиксации прибыли, при этом целью движения акций может выступить уровень 56420 руб (средняя полоса Боллинжера).
Поддержки 59420 58220 57300
Сопротивления 60400 61180 61860
Распадская (-1,18%) – акции сегодня на корпоративных новостях поднимались в район линии EMA200 дневного графика (91 руб), после чего вернулись к линии EMA55 и средней полосе Боллинжера (78,6-80 руб). В краткосрочном периоде игрокам на повышение стоит ориентироваться на способность бумаг удержать указанные отметки. Пока акции остаются выше 80 руб, то имеют шансы возобновить движение к достигнутым сегодня максимумам. В обратном случае падение может увести их в район 72,8 руб (нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 78,6 77 74,9
Сопротивления 81 83 85,1
Холдинга МРСК (-4,26%) – акции сегодня на корпоративных новостях опустились ниже линии EMA200 дневного графика (2,32 руб), а также преодолели среднюю полосу Боллинжера (2,25 руб), что открывает бумагам дорогу к продолжению снижения как минимум в район 2,075 руб («долгие» скользящие средние). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию нисходящего движения, однако, способность бумаг по итогам дня устоять выше 2,25-2,32 руб говорила бы о возможности отмены «медвежьего» сигнала.
Поддержки 2,18 2,11 2,08
Сопротивления 2,25 2,32 2,32
ФСК ЕЭС (-2,99%) – акции сегодня на корпоративных новостях опустились к линии EMA55 дневного графика (0,225 руб), преодолев также линию EMA100 и среднюю полосу Боллинжера (0,231 руб). С технической точки зрения бумаги ещё имеют потенциал для продолжения снижения как минимум к нижней полосе Боллинжера (0,22 руб). Положительным для «быков» сигналом выступила бы способность акций по итогам дня вернуть отметку 0,231 руб – в этом случае у игроков на повышение появятся шансы хотя бы частично отыграть свои позиции.
Поддержки 0,225 0,220 0,215
Сопротивления 0,231 0,236 0,240
«Голубые фишки»
Газпром (-1,34%) – акции продолжают торговлю ниже «долгих» и «быстрых» скользящих средних дневного графика (158,9-160 руб) и сегодня опустились к отметке 155 руб (нижняя полоса Боллинжера), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеют потенциал нисходящего движения до входа в зону перепроданности, что указывает на сохранение рисков развития снижения к ближайшим поддержкам. Рассчитывать на восстановление с локальных минимумов можно будет лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (-1,69%) – акции сегодня опустились ниже отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика), что говорит об опасности развития снижения как минимум в район линии EMA55 (1890 руб). До закрепления выше 1935 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду рисков развития нисходящего движения.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (-0,99%) – акции после неспособности закрепиться выше «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (4980-5000 руб) продолжают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Показания дневного графика не противоречат дальнейшему снижению. На коррекционный отскок в район вышеуказанных значений стоит рассчитывать лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 4890 4790 4700
Сопротивления 5000 5090 5120
Роснефть (-1,03%) – акции сегодня тестируют на прочность важную поддержку дневного графика 207,8 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200), пробитие которой укажет на риски падения как минимум в район 204,6 руб («долгие» скользящие средние). Технические индикаторы на данный момент дают смешанные сигналы, не исключая как возобновления повышения, так и развития снижения бумаг – решения стоит принимать по факту преодоления поддержек или сопротивлений.
Поддержки 208 206 204,5
Сопротивления 212,5 214 215
РусГидро (-0,29%) – акциям пока удается удерживаться выше 0,858-0,860 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA55 дневного графика), однако, преодоление следующего важного сопротивления в виде линии EMA100 (0,88 руб) им пока не удается, что может указывать на незначительные силы «быков». Индикаторы дневного графика в целом не противоречат развитию повышения, однако, также предупреждают, что сила восходящего движения ещё невелика и поэтому «быкам» не стоит забывать об установке стоп-сигналов. «Длинные» позиции стоит закрывать при закреплении ниже 0,85 руб.
Поддержки 0,860 0,850 0,838
Сопротивления 0,880 0,905 0,930
Сбербанк ао (-0,97%) – акции после попыток продолжить восстановление с локальных минимумов вернулись в район «долгих» скользящих средних дневного графика (90,3-92,1 руб). Рассчитывать на возобновление отскока бумаг ближе к средней полосе Боллинжера (93,2 руб) можно будет лишь при благоприятном внешнем фоне и закреплении выше указанных отметок - в обратном случае акции вполне могут вернуться к локальным минимумам, в район 90 руб и ниже.
Поддержки 90,6 89,9 89
Сопротивления 91,2 92,1 92,8
Сбербанк ап (-1,28%) – акции приостановили коррекцию с локальных минимумов и остаются ниже линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (68,2-68,9 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (70 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 65,8 65 64,4
Сопротивления 66,75 68,5 69
/Компиляция. 4 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу