4 октября 2012 Риком-Траст Абелев Олег
Российские инвесторы продолжают пребывать в состоянии непонимания того, какую стратегию предпринимать в дальнейшем. Если бы цена на рынке нефти стабилизировалась, то все было бы неплохо, но произошло обратное: цена отметилась заметным снижением почти до уровня в $108 за баррель, добравшись до своих минимальных значений почти за два месяца. Очевидных причин для столь сильного снижения цен на рынке замечено не было. Валютные рынки вели себя спокойно, поэтому их в качестве основной причины упоминать не стоит – доллар был относительно стабилен и укрепился немного.
Статистика выходила весьма щадящая: как в Европе, так и в США она уравновешивала друг друга: слабая статистика из Европы и Китая в первой половине дня, была полностью нивелирована неплохими данными по числу занятых в США и индексу ISM. Важным событием сегодня будет заседание ЕЦБ, по итогам которого должна пройти пресс-конференция Марио Драги, но услышать от него нечто новое вряд ли придется. Чиновник снова будет убеждать инвесторов в своем желании и готовности поддерживать экономический рост в регионе.
Завершат день данные по безработице и Nonfarm Payrolls, которые должны стать причинами для роста волатильности и задать темп рынку перед началом периода корпоративной отчетности в США, который ожидается не самым лучшим: компании, входящие в индекс S&P, могут показать снижение прибыли примерно на 3-5%.
Технически российский рынок выглядит сейчас не лучшим образом по сравнению, скажем, с американскими площадками. Рост понедельника уже полностью нивелирован, индекс ММВБ стал снижаться в сторону нижней границы восходящего диапазона в 1450-1525 пунктов. В краткосрочной перспективе одна из этих границ должна быть пройдена, после чего можно будет начинать активные операции. Попытки преодолеть уровень в 1470 пунктов, даже несмотря на падение цен на нефть, будут предприняты.
По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,88% до уровня в 1 472,5 пунктов, индекс РТС просел на 1,02% до уровня в 1 492,34 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 397,21 млрд. руб.
Торги в среду на российском рынке прошли спокойно, хотя индексам и пришлось немного снизиться, поскольку макроэкономические новости не отличались позитивом. Индексы деловой активности в сфере услуг снижались в Китае, Японии, Франции, Еврозоне и Великобритании. Исключение составила только Германия, где этот индикатор показал небольшой прирост, но его не хватило для превышения ключевой отметки в 50 пунктов, которая отделяет снижение деловой активности от ее роста. Не обошла стороной рынок и угроза снижения рейтинга и Испанию, которая пока не спешит обращаться к Евросоюзу за помощью, а Moody's оставило за собой право до конца месяца объявить решение о снижении рейтинга Испании. Также вчера Кипр отклонил финансовую помощь европейских кредиторов, аргументируя это отсутствием желания проводить приватизацию. МВФ в свою очередь пообещал, что мировая экономика оправится от финансового кризиса минимум через 10 лет. Макроэкономическая статистика из США на этом фоне не привлекала к себе большого внимания. На этом фоне рынок вел себя более чем неплохо: спасибо инвестиционному форуму «Россия зовет!», который снабжает рынок позитивной информацией.
На нефтяных рынках цены на нефть выросли на фоне статистики по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю. Данные по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю показали снижение на 0,1% до 364,7 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0,1% до уровня в 195,9 млн. баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,9% до уровня в 124,1 млн. баррелей.
Производство энергетических ресурсов в США выросло до 6,52 млн. баррелей в день на прошлой неделе, что является самым высоким показателем с декабря 1996-го года. Одновременно с этим спрос на бензин снизился на 0,3% до 18,3 млн. баррелей в сутки, достигнув минимума с апреля текущего года. Сейчас многие инвесторы считают, что предложение слишком сильно превышает спрос, а необходимой экономической активности, которая бы удовлетворяла это предложение, пока на рынке нет.
Торговая активность на рынке может увеличиться, но цены будут смотреть в сторону снижения. Поддержка по Brent находится на уровне $108, а при пессимистичном сценарии – на уровне в $104 за баррель. По WTI уровни поддержки и сопротивления, как и в предыдущие дни, расположены на уровнях в $90 и $96 за баррель соответственно.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов после обнародованных макроэкономических новостей. Институт по управлению поставками США вчера показал индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре 2012-го года, который оказал поддержку котировкам. Данные указали на благоприятную ситуацию в секторе в виде увеличения числа рабочих мест. Показатель вырос в сентябре 2012-го года до 55,1 пункта по сравнению с 53,7 пунктами в предыдущем месяце.
Хорошо себя вели котировки телекоммуникационных компаний и эмитентов, ориентированных на потребительский сектор, тогда как котировки нефтегазовых компаний на фоне резкого снижения цены на нефть теряли. Оказать поддержку нефтяным ценам не смогли даже относительно удачные данные Министерства энергетики США, которые показали, что коммерческие запасы нефти на прошлой неделе снизились на 0,482 млн. баррелей, хотя эксперты прогнозировали рост на 1,5 млн. баррелей. Бумаги ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips подешевели на 0,02, 1,54 и 1,05% соответственно.
Оказывала давление на рынок и ситуация в Европе, где участники рынка ждут решения ситуации вокруг Испании. Всех интересует, как скоро страна обратится к партнерам по еврозоне за полноценной финансовой помощью, и будет ли понижен кредитный рейтинг Испании до "мусорной" категории со стороны международного рейтингового агентства Moody's. Ранее представители агентства сообщили, что Moody's объявит о своем решении позднее в этом месяце.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,09% до уровня в 13 491,61 пунктов, индекс S&P повысился на 0,36% до уровня в 1 450,99 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,49% до уровня в 3 135,23 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги вели себя не лучшим образом, несмотря на неплохую рыночную конъюнктуру. Возможно, свою роль сыграло снижение до 53,7 пункта китайского индекса деловой активности менеджеров по закупкам в секторе услуг за сентябрь. Все боятся увидеть снижение показателя ниже 50 пунктов, как это уже произошло с PMI в промышленном секторе, поэтому не рискуют инвестировать в металлургию, которая сильно зависит от китайского рынка. Обогнали индекс ММВБ в бумаги ГМК (-1,53%), Распадской (-1,89%), Русала (-2,89%), и НЛМК (-1,3%), в отношении которого Следственный комитет РФ проводит проверку по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
2. В энергетическом секторе бумаги теряли в цене: снижались бумаги Холдинга МРСК (-3,58%) и ФСК ЕЭС (-1,33%) после сделанного в рамках форума "Россия зовет!" заявления вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о том, что решение об объединении этих двух компаний будет принято не раньше чем через девять месяцев. Те, кто хотел играть на повышение, сильно расстроились.
3. В транспортном секторе выросли бумаги Аэрофлота (+0,53%). Проблемы, связанные с потерями из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве, рынок проигнорировал. Готовность выкупать пакет акций у бизнесмена Александра Лебедева, если он сделает такое предложение, показалась инвесторам интересной, но переговоры о продаже не ведутся, но ранее г-н Лебедев сообщал, что хочет реализовать часть своих активов.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативного дня на фоне снижения объемов и игнорирования новостей с инвестиционного форума. Инвестиционный форум не стал поводом для продолжения бурного роста, поэтому «быкам» пришло время уступать свои позиции.
Рекомендации по бумагам
ОАО "АЛРОСА"
Сегодня АЛРОСА обнародовала свою отчетность по МСФО за I полугодие 2012-го года, согласно которой чистая прибыль снизилась почти на 40% до уровня в 16,2 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Основной причиной сокращения чистой прибыли стали убытки по курсовым разницам, возникшие при переоценке валютного долга. Снижение прибыли также можно связать и с ростом себестоимости продаж, которая увеличилась на 46% до 33,79 млрд. рублей по причине роста заработной платы и цен на горюче-смазочные материалы.
Выручка компании выросла на 16% до 76,53 млрд. рублей с 66,15 млрд. рублей в связи с ростом цен на алмазы. Показатель EBITDA снизился на 1% до уровня в 35,52 млрд. рублей, а рентабельность по EBITDA просела до 46% с 54% годом ранее.
Выручка от продажи алмазов составила 70,5 млрд. рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как объем продаж алмазов просел на 10% до 17,2 млн. карат, что связано со снижение уровня добычи на 15% - до 16,4 млн. карат. Рост выручки при снижении объема продаж компенсировался росту оптовых и розничных цен за отчетный период. Средняя цена технических алмазов выросла на 77%, в то время как объемы продаж снизились почти на 23% - до 5,5 млн. карат. Средняя цена ювелирных алмазов за отчетный период выросла на 11% до уровня в $195,2 за карат.
Общий долг АЛРОСА на конец отчетного периода вырос почти на 42% - до 135,5 млрд. рублей с 95,55 млрд. рублей на конец прошлого года. Соотношение общего долга к EBITDA увеличилось до 2,1x по сравнению с 1,5х в прошлом отчетном периоде в связи с выкупом газовых активов. В структуре задолженности в настоящий момент преобладают публичные долговые инструменты, которые составляют около 83% портфеля. Общий долг компании по состоянию на октябрь 2012 года составляет $4,32 млрд.
Мы считаем данные отчетности негативными для бумаг АЛРОСы, поскольку рост выручки обеспечивается не повышением уровня добычи, а ростом цен на производимую продукцию, а чистая прибыль довольно сильно снижается из-за убытков, полученным по курсовым разницам.
Цена: 24,3
Цель: 38,9
Рекомендация: Сокращать
ОАО "Распадская"
Сегодня стало известно, что Evraz согласовал окончательные условия приобретения косвенного контроля над Распадской и ее дочерними компаниями.
Evraz достиг соглашения о приобретении дополнительно 50%-го пакета акций Corber Enterprises, которая владеет 82%-м пакетом «Распадской», у компании Adroliv Investments, которую контролирует менеджмент "Распадской". Сейчас Evraz уже владеет 50%-м пакетом акций Corber, поэтому по завершении приобретения он будет косвенно владеть 82%-м пакетом компании. Важно отметить, что после приобретения листинг оставшихся 18% акций «Распадской» на российской фондовой бирже ММВБ-РТС сохранится.
В свою очередь, компания Adroliv взамен 50%-го пакета акций Corber получит акции Evraz, о чем было заключено соответствующее соглашение между Evraz и Adroliv. Завершение обмена акциями состоится в IV квартале 2012 года при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.
В качестве оплаты 50%-го пакета Evraz выпустит 132,7 млн. новых акций, которые составляют около 10% от существующего акционерного капитала Evraz. Также Evraz выпустит 33,9 миллиона новых варрантов на 33,9 миллиона новых акций, составляющих 2,5% акционерного капитала Evraz, и выплатит $1,95 тыс. за каждую из 103,6 тыс. обыкновенных акций Corber четырьмя равными частями в течение 9 месяцев 2013-го года и в I квартале 2014-го года. После реализации варрантов компании Adroliv будут принадлежать около 11% акций от увеличенного капитала Evraz .
Мы считаем данную новость позитивной для Распадской, поскольку после приобретения со стороны Евраза компания резко увеличит уровень обеспеченности коксующимся углем благодаря другим активам группы, что даст возможность наращивать производство стали. После завершения приобретения Распадской Evraz станет крупнейшим производителем коксующегося угля в России. Поскольку Распадская является одним из ключевых поставщиков угля для Evraz, ее приобретение создаст значительные операционные синергии для обеих компаний, которые смогут производить большее количество различных марок угля.
Обмен доли Распадской в компании Corber на акции Evraz никак не повлияет на стратегию развития компании, поскольку было принято решение сохранить после завершения сделки все руководящие должности в Распадской и продолжить реализацию стратегической программы развития.
Цена: 80,5
Цель: 84,3
Рекомендация: Держать
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Статистика выходила весьма щадящая: как в Европе, так и в США она уравновешивала друг друга: слабая статистика из Европы и Китая в первой половине дня, была полностью нивелирована неплохими данными по числу занятых в США и индексу ISM. Важным событием сегодня будет заседание ЕЦБ, по итогам которого должна пройти пресс-конференция Марио Драги, но услышать от него нечто новое вряд ли придется. Чиновник снова будет убеждать инвесторов в своем желании и готовности поддерживать экономический рост в регионе.
Завершат день данные по безработице и Nonfarm Payrolls, которые должны стать причинами для роста волатильности и задать темп рынку перед началом периода корпоративной отчетности в США, который ожидается не самым лучшим: компании, входящие в индекс S&P, могут показать снижение прибыли примерно на 3-5%.
Технически российский рынок выглядит сейчас не лучшим образом по сравнению, скажем, с американскими площадками. Рост понедельника уже полностью нивелирован, индекс ММВБ стал снижаться в сторону нижней границы восходящего диапазона в 1450-1525 пунктов. В краткосрочной перспективе одна из этих границ должна быть пройдена, после чего можно будет начинать активные операции. Попытки преодолеть уровень в 1470 пунктов, даже несмотря на падение цен на нефть, будут предприняты.
По итогам торгов среды индекс ММВБ снизился на 0,88% до уровня в 1 472,5 пунктов, индекс РТС просел на 1,02% до уровня в 1 492,34 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 397,21 млрд. руб.
Торги в среду на российском рынке прошли спокойно, хотя индексам и пришлось немного снизиться, поскольку макроэкономические новости не отличались позитивом. Индексы деловой активности в сфере услуг снижались в Китае, Японии, Франции, Еврозоне и Великобритании. Исключение составила только Германия, где этот индикатор показал небольшой прирост, но его не хватило для превышения ключевой отметки в 50 пунктов, которая отделяет снижение деловой активности от ее роста. Не обошла стороной рынок и угроза снижения рейтинга и Испанию, которая пока не спешит обращаться к Евросоюзу за помощью, а Moody's оставило за собой право до конца месяца объявить решение о снижении рейтинга Испании. Также вчера Кипр отклонил финансовую помощь европейских кредиторов, аргументируя это отсутствием желания проводить приватизацию. МВФ в свою очередь пообещал, что мировая экономика оправится от финансового кризиса минимум через 10 лет. Макроэкономическая статистика из США на этом фоне не привлекала к себе большого внимания. На этом фоне рынок вел себя более чем неплохо: спасибо инвестиционному форуму «Россия зовет!», который снабжает рынок позитивной информацией.
На нефтяных рынках цены на нефть выросли на фоне статистики по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю. Данные по коммерческим запасам нефти в США за прошлую неделю показали снижение на 0,1% до 364,7 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0,1% до уровня в 195,9 млн. баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,9% до уровня в 124,1 млн. баррелей.
Производство энергетических ресурсов в США выросло до 6,52 млн. баррелей в день на прошлой неделе, что является самым высоким показателем с декабря 1996-го года. Одновременно с этим спрос на бензин снизился на 0,3% до 18,3 млн. баррелей в сутки, достигнув минимума с апреля текущего года. Сейчас многие инвесторы считают, что предложение слишком сильно превышает спрос, а необходимой экономической активности, которая бы удовлетворяла это предложение, пока на рынке нет.
Торговая активность на рынке может увеличиться, но цены будут смотреть в сторону снижения. Поддержка по Brent находится на уровне $108, а при пессимистичном сценарии – на уровне в $104 за баррель. По WTI уровни поддержки и сопротивления, как и в предыдущие дни, расположены на уровнях в $90 и $96 за баррель соответственно.
На американском рынке торги закрылись ростом ведущих индексов после обнародованных макроэкономических новостей. Институт по управлению поставками США вчера показал индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре 2012-го года, который оказал поддержку котировкам. Данные указали на благоприятную ситуацию в секторе в виде увеличения числа рабочих мест. Показатель вырос в сентябре 2012-го года до 55,1 пункта по сравнению с 53,7 пунктами в предыдущем месяце.
Хорошо себя вели котировки телекоммуникационных компаний и эмитентов, ориентированных на потребительский сектор, тогда как котировки нефтегазовых компаний на фоне резкого снижения цены на нефть теряли. Оказать поддержку нефтяным ценам не смогли даже относительно удачные данные Министерства энергетики США, которые показали, что коммерческие запасы нефти на прошлой неделе снизились на 0,482 млн. баррелей, хотя эксперты прогнозировали рост на 1,5 млн. баррелей. Бумаги ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips подешевели на 0,02, 1,54 и 1,05% соответственно.
Оказывала давление на рынок и ситуация в Европе, где участники рынка ждут решения ситуации вокруг Испании. Всех интересует, как скоро страна обратится к партнерам по еврозоне за полноценной финансовой помощью, и будет ли понижен кредитный рейтинг Испании до "мусорной" категории со стороны международного рейтингового агентства Moody's. Ранее представители агентства сообщили, что Moody's объявит о своем решении позднее в этом месяце.
По итогам торгов индекс Dow Jones вырос на 0,09% до уровня в 13 491,61 пунктов, индекс S&P повысился на 0,36% до уровня в 1 450,99 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,49% до уровня в 3 135,23 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В металлургическом секторе бумаги вели себя не лучшим образом, несмотря на неплохую рыночную конъюнктуру. Возможно, свою роль сыграло снижение до 53,7 пункта китайского индекса деловой активности менеджеров по закупкам в секторе услуг за сентябрь. Все боятся увидеть снижение показателя ниже 50 пунктов, как это уже произошло с PMI в промышленном секторе, поэтому не рискуют инвестировать в металлургию, которая сильно зависит от китайского рынка. Обогнали индекс ММВБ в бумаги ГМК (-1,53%), Распадской (-1,89%), Русала (-2,89%), и НЛМК (-1,3%), в отношении которого Следственный комитет РФ проводит проверку по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
2. В энергетическом секторе бумаги теряли в цене: снижались бумаги Холдинга МРСК (-3,58%) и ФСК ЕЭС (-1,33%) после сделанного в рамках форума "Россия зовет!" заявления вице-премьера РФ Аркадия Дворковича о том, что решение об объединении этих двух компаний будет принято не раньше чем через девять месяцев. Те, кто хотел играть на повышение, сильно расстроились.
3. В транспортном секторе выросли бумаги Аэрофлота (+0,53%). Проблемы, связанные с потерями из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве, рынок проигнорировал. Готовность выкупать пакет акций у бизнесмена Александра Лебедева, если он сделает такое предложение, показалась инвесторам интересной, но переговоры о продаже не ведутся, но ранее г-н Лебедев сообщал, что хочет реализовать часть своих активов.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем негативного дня на фоне снижения объемов и игнорирования новостей с инвестиционного форума. Инвестиционный форум не стал поводом для продолжения бурного роста, поэтому «быкам» пришло время уступать свои позиции.
Рекомендации по бумагам
ОАО "АЛРОСА"
Сегодня АЛРОСА обнародовала свою отчетность по МСФО за I полугодие 2012-го года, согласно которой чистая прибыль снизилась почти на 40% до уровня в 16,2 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Основной причиной сокращения чистой прибыли стали убытки по курсовым разницам, возникшие при переоценке валютного долга. Снижение прибыли также можно связать и с ростом себестоимости продаж, которая увеличилась на 46% до 33,79 млрд. рублей по причине роста заработной платы и цен на горюче-смазочные материалы.
Выручка компании выросла на 16% до 76,53 млрд. рублей с 66,15 млрд. рублей в связи с ростом цен на алмазы. Показатель EBITDA снизился на 1% до уровня в 35,52 млрд. рублей, а рентабельность по EBITDA просела до 46% с 54% годом ранее.
Выручка от продажи алмазов составила 70,5 млрд. рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как объем продаж алмазов просел на 10% до 17,2 млн. карат, что связано со снижение уровня добычи на 15% - до 16,4 млн. карат. Рост выручки при снижении объема продаж компенсировался росту оптовых и розничных цен за отчетный период. Средняя цена технических алмазов выросла на 77%, в то время как объемы продаж снизились почти на 23% - до 5,5 млн. карат. Средняя цена ювелирных алмазов за отчетный период выросла на 11% до уровня в $195,2 за карат.
Общий долг АЛРОСА на конец отчетного периода вырос почти на 42% - до 135,5 млрд. рублей с 95,55 млрд. рублей на конец прошлого года. Соотношение общего долга к EBITDA увеличилось до 2,1x по сравнению с 1,5х в прошлом отчетном периоде в связи с выкупом газовых активов. В структуре задолженности в настоящий момент преобладают публичные долговые инструменты, которые составляют около 83% портфеля. Общий долг компании по состоянию на октябрь 2012 года составляет $4,32 млрд.
Мы считаем данные отчетности негативными для бумаг АЛРОСы, поскольку рост выручки обеспечивается не повышением уровня добычи, а ростом цен на производимую продукцию, а чистая прибыль довольно сильно снижается из-за убытков, полученным по курсовым разницам.
Цена: 24,3
Цель: 38,9
Рекомендация: Сокращать
ОАО "Распадская"
Сегодня стало известно, что Evraz согласовал окончательные условия приобретения косвенного контроля над Распадской и ее дочерними компаниями.
Evraz достиг соглашения о приобретении дополнительно 50%-го пакета акций Corber Enterprises, которая владеет 82%-м пакетом «Распадской», у компании Adroliv Investments, которую контролирует менеджмент "Распадской". Сейчас Evraz уже владеет 50%-м пакетом акций Corber, поэтому по завершении приобретения он будет косвенно владеть 82%-м пакетом компании. Важно отметить, что после приобретения листинг оставшихся 18% акций «Распадской» на российской фондовой бирже ММВБ-РТС сохранится.
В свою очередь, компания Adroliv взамен 50%-го пакета акций Corber получит акции Evraz, о чем было заключено соответствующее соглашение между Evraz и Adroliv. Завершение обмена акциями состоится в IV квартале 2012 года при условии получения необходимых согласований регулирующих органов и соблюдения прочих условий.
В качестве оплаты 50%-го пакета Evraz выпустит 132,7 млн. новых акций, которые составляют около 10% от существующего акционерного капитала Evraz. Также Evraz выпустит 33,9 миллиона новых варрантов на 33,9 миллиона новых акций, составляющих 2,5% акционерного капитала Evraz, и выплатит $1,95 тыс. за каждую из 103,6 тыс. обыкновенных акций Corber четырьмя равными частями в течение 9 месяцев 2013-го года и в I квартале 2014-го года. После реализации варрантов компании Adroliv будут принадлежать около 11% акций от увеличенного капитала Evraz .
Мы считаем данную новость позитивной для Распадской, поскольку после приобретения со стороны Евраза компания резко увеличит уровень обеспеченности коксующимся углем благодаря другим активам группы, что даст возможность наращивать производство стали. После завершения приобретения Распадской Evraz станет крупнейшим производителем коксующегося угля в России. Поскольку Распадская является одним из ключевых поставщиков угля для Evraz, ее приобретение создаст значительные операционные синергии для обеих компаний, которые смогут производить большее количество различных марок угля.
Обмен доли Распадской в компании Corber на акции Evraz никак не повлияет на стратегию развития компании, поскольку было принято решение сохранить после завершения сделки все руководящие должности в Распадской и продолжить реализацию стратегической программы развития.
Цена: 80,5
Цель: 84,3
Рекомендация: Держать
/Компиляция. 4 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://analytic.ricom.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу