11 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились отрицательной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,82%, а индекс РТС убавил 0,71%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Камаза (+2,12%) и бумаги МТС (+1,69%). Привилегированные акции Транснефти прибавили 0,43%. В лидерах падения значились акции ТГК-9 (-2,33%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,26%). Котировки ММК снизились на 2,25%, а Уралкалия потеряли 1,9%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду упала на $1,14 до $91,25 за баррель, что можно было наблюдать как по мере ухудшения настроений на фондовых площадках, так и на фоне снижения Министерством энергетики прогнозов спроса на бензин в текущем году. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти при этом показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,6 млн баррелей.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре предпринимают попытки скорректироваться и прибавляют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $91,32 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,38%, торгуясь на уровне $114,76 за баррель. Из важных для нефтяного рынка событий четверга можно отметить отчет Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,5 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,9% как после слабой отчетности Alcoa и пессимистичных прогнозов компании на текущий год, так и на опасениях разгара долгового кризиса Европы. Опубликованная вчера так называемая «Бежевая книга» при этом показала умеренный рост экономической активности в 12 регионах Штатов. Из статистики также можно было отметить рост оптовых запасов в августе на 0,5% (ожид. +0,4%, пред. +0,6%).
С технической точки зрения индекс S&P500 в среду опустился ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1430 пунктов) и теперь держит курс на движение к линии EMA55 (1420 пунктов). Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,63%, при этом находясь вплотную к линии EMA55 дневного графика (2455 пунктов). Закрепление ниже указанной отметки открывает индексу дорогу к падению в район других «долгих» скользящих средних (2400 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Слабая статистика пришла сегодня из Японии, где заказы в машиностроении в августе упали на 6,1% г/г (ожид. -4,8%, пред. +1,7%).
Однако основной негативной новостью с утра является снижение агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Испании на две ступени с «ВВВ+» до «ВВВ-», что лишь на ступень выше «мусорного» и отражает растущие экономические и политически риски в стране на фоне развития долгового кризиса. Прогноз по рейтингу был оставлен «негативным», при этом специалисты агентства подчеркнули, что нерешительность Испании в вопросе обращения за международной помощью усугубляет ситуацию.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса в августе, 19:00 – отчет Министерства энергетики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в сентябре, 13:00 – размещение облигаций Италии. Встреча министров финансов G7.
Россия: производственные результаты Распадской за 3 кв и 9 мес. 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил движение в «боковике», ограниченном средней полосой Боллинжера и «долгими» скользящими средними дневного графика (1445-1480 пунктов) и при этом ещё имеет потенциал снижения к его нижней границе. Текущие значения являются важными как для краткосрочных, так и среднесрочных игроков, так как должны определить дальнейшее направление основного движения. В частности, вчера ММВБ завершил день вплотную к линии восходящего тренда, начавшегося весной этого года. Индекс РТС при этом также расположен вблизи важных поддержек и имеет потенциал снижения как минимум в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1450 пунктов).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на биржах США, а также вчерашний разворот цен на нефть. С утра поводов для покупок также не наблюдается – хотя решение Standard & Poor's пока не вызвало значительных продаж на рынках, особого оптимизма оно также не внушает и будет оказывать давление на настроения. Если сегодняшняя статистика из Штатов не предоставит игрокам приятных сюрпризов, вполне вероятно сохранение «медвежьих» настроений на рынках в течение всего дня. В пятницу основное внимание инвесторов может переключиться на отчетности таких банков как JPMorgan Chase и Wells Fargo.
RTS - daily
К 13:11 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,23%, а индекс РТС увеличивается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+2,25%) и котировки Иркутскэнерго (+1,7%). Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-1,08%) и котировки Белона (-0,96%). Обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 0,81%, а ММК снижаются на 0,46%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,25%) – акции в ходе вчерашних торгов опустились ниже последних важных поддержек дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (2,09 руб), однако, сегодня пытаются вернуть утерянные позиции. В случае способности бумаг по итогам дня устоять выше 2,09 руб можно ожидать продолжения повышения как минимум в район средней полосы Боллинжера (2,21 руб), однако, при обратном сценарии игроки рискуют столкнуться с развитием снижения в район 2 руб и перспективой пробития данного значения. Технические индикаторы дневного графика на данный момент говорят о преобладании «медведей», но и не исключают и возможности продолжения коррекционного отскока.
Поддержки 2,03 1,95 1,91
Сопротивления 2,11 2,18 2,23
Ростелеком ао (-0,81%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (135,6 руб), что указывает на опасность развития снижения в район нижней полосы, а также линии EMA200 (131-132,5 руб), возможности чего не исключают и технические индикаторы. Открывать «длинные» позиции по бумагам в расчете на отскок от минимумов стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона, но при этом стоит помнить, что рост вполне может ограничиться предыдущими максимумами, расположенными в районе 141 руб.
Поддержки 132 130 128
Сопротивления 134,5 137 140
ММК (-0,46%) – акции в ходе вчерашних торгов опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (11,36 руб), неспособность вернуться к которой откроет им дорогу к движению в район нижней полосы (10,9 руб) и далее к «долгим» скользящим средним (10,7 руб). Технические индикаторы в целом не исключают развития «медвежьего» сценария и при этом стоит помнить, что даже в случае краткосрочного отскока потенциал восходящего движения бумаг может ограничиться предыдущими максимумами и линией EMA200 (11,75-12 руб).
Поддержки 11,1 10,9 10,7
Сопротивления 11,3 11,6 11,75
«Голубые фишки»
Газпром (+0,28%) – акции продолжают торговлю ниже ряда важных технических линий дневного графика 157,6-160,9 руб и вчера пробили поддержку 155 руб, которую пытаются вернуть сегодня. «Быки» на данный момент смотрятся слабо – рассчитывать на восходящее движение бумаг ближе к указанным значениям можно лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,19%) – акции продолжают консолидацию в районе отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом остаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1900 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1900 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,6%) – акции торгуются ниже отметки 4890 руб, которая сдерживала развитие нисходящего движения с сентября текущего года, что открывает им дорогу к движению в район локального минимума 4750 руб. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (+0,25%) – акции сегодня торгуются в районе важных поддержек дневного графика 207,9-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200), пытаясь отыграть утерянные значения и возобновить рост. Способность по итогам дня закрепиться выше 210 руб будет говорить о возможности возвращения к локальным максимумам, однако, игрокам на повышение стоит проявлять осторожность - пробитие вышеуказанных поддержек может привести к движению в район 205 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 210 208 206
Сопротивления 212,5 214 215
РусГидро (+1,23%) – акции, несмотря на коррекционный отскок от локальных минимумов, по-прежнему находятся ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,858-0,865 руб), что указывает на риски возобновления нисходящего движения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб. Игрокам на повышение стоит помнить, что сегодняшний коррекционный рост вполне может остановиться у указанных выше отметок - рассчитывать на развитие восходящего движения можно будет в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 0,848 0,838 0,825
Сопротивления 0,858 0,865 0,875
Сбербанк ао (+0,33%) – акции по-прежнему торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90,5-92,1 руб), однако, находятся ниже средней полосы Боллинжера (93 руб). До закрепления выше 93 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения и возвращения в район локальных минимумов. Рассчитывать на рост в район 93 руб стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 92,1 91,2 90,6
Сопротивления 93 93,5 94
Сбербанк ап (-0,13%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов приостановили рост в районе линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (67,5-68,2 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (69 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 66,7 65,8 65
Сопротивления 67,7 68,5 69
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились отрицательной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,82%, а индекс РТС убавил 0,71%.
Лидерами роста к концу дня стали котировки Камаза (+2,12%) и бумаги МТС (+1,69%). Привилегированные акции Транснефти прибавили 0,43%. В лидерах падения значились акции ТГК-9 (-2,33%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,26%). Котировки ММК снизились на 2,25%, а Уралкалия потеряли 1,9%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду упала на $1,14 до $91,25 за баррель, что можно было наблюдать как по мере ухудшения настроений на фондовых площадках, так и на фоне снижения Министерством энергетики прогнозов спроса на бензин в текущем году. Опубликованный вчера отчет Американского института нефти при этом показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 1,6 млн баррелей.
Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре предпринимают попытки скорректироваться и прибавляют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $91,32 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,38%, торгуясь на уровне $114,76 за баррель. Из важных для нефтяного рынка событий четверга можно отметить отчет Министерства энергетики США, который может показать рост запасов нефти за прошлую неделю на 1,5 млн баррелей.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно негативный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,4-0,9% как после слабой отчетности Alcoa и пессимистичных прогнозов компании на текущий год, так и на опасениях разгара долгового кризиса Европы. Опубликованная вчера так называемая «Бежевая книга» при этом показала умеренный рост экономической активности в 12 регионах Штатов. Из статистики также можно было отметить рост оптовых запасов в августе на 0,5% (ожид. +0,4%, пред. +0,6%).
С технической точки зрения индекс S&P500 в среду опустился ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (1430 пунктов) и теперь держит курс на движение к линии EMA55 (1420 пунктов). Торги в Европе в среду завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,63%, при этом находясь вплотную к линии EMA55 дневного графика (2455 пунктов). Закрепление ниже указанной отметки открывает индексу дорогу к падению в район других «долгих» скользящих средних (2400 пунктов).
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно пессимистичные настроения, в то время как цены на нефть и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Слабая статистика пришла сегодня из Японии, где заказы в машиностроении в августе упали на 6,1% г/г (ожид. -4,8%, пред. +1,7%).
Однако основной негативной новостью с утра является снижение агентством Standard & Poor's кредитного рейтинга Испании на две ступени с «ВВВ+» до «ВВВ-», что лишь на ступень выше «мусорного» и отражает растущие экономические и политически риски в стране на фоне развития долгового кризиса. Прогноз по рейтингу был оставлен «негативным», при этом специалисты агентства подчеркнули, что нерешительность Испании в вопросе обращения за международной помощью усугубляет ситуацию.
События дня
США: 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, сальдо торгового баланса в августе, 19:00 – отчет Министерства энергетики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.
Европа: 10:00 – окончательный индекс потребительских цен Германии в сентябре, 13:00 – размещение облигаций Италии. Встреча министров финансов G7.
Россия: производственные результаты Распадской за 3 кв и 9 мес. 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов среды продолжил движение в «боковике», ограниченном средней полосой Боллинжера и «долгими» скользящими средними дневного графика (1445-1480 пунктов) и при этом ещё имеет потенциал снижения к его нижней границе. Текущие значения являются важными как для краткосрочных, так и среднесрочных игроков, так как должны определить дальнейшее направление основного движения. В частности, вчера ММВБ завершил день вплотную к линии восходящего тренда, начавшегося весной этого года. Индекс РТС при этом также расположен вблизи важных поддержек и имеет потенциал снижения как минимум в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (1450 пунктов).
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать ускорение продаж на биржах США, а также вчерашний разворот цен на нефть. С утра поводов для покупок также не наблюдается – хотя решение Standard & Poor's пока не вызвало значительных продаж на рынках, особого оптимизма оно также не внушает и будет оказывать давление на настроения. Если сегодняшняя статистика из Штатов не предоставит игрокам приятных сюрпризов, вполне вероятно сохранение «медвежьих» настроений на рынках в течение всего дня. В пятницу основное внимание инвесторов может переключиться на отчетности таких банков как JPMorgan Chase и Wells Fargo.
RTS - daily
К 13:11 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,23%, а индекс РТС увеличивается менее чем на 0,1%. В лидерах роста пребывают бумаги Холдинга МРСК (+2,25%) и котировки Иркутскэнерго (+1,7%). Лидерами падения являются бумаги Аптек 36 и 6 (-1,08%) и котировки Белона (-0,96%). Обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 0,81%, а ММК снижаются на 0,46%, также чувствуя себя хуже рынка.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,25%) – акции в ходе вчерашних торгов опустились ниже последних важных поддержек дневного графика в виде «долгих» скользящих средних (2,09 руб), однако, сегодня пытаются вернуть утерянные позиции. В случае способности бумаг по итогам дня устоять выше 2,09 руб можно ожидать продолжения повышения как минимум в район средней полосы Боллинжера (2,21 руб), однако, при обратном сценарии игроки рискуют столкнуться с развитием снижения в район 2 руб и перспективой пробития данного значения. Технические индикаторы дневного графика на данный момент говорят о преобладании «медведей», но и не исключают и возможности продолжения коррекционного отскока.
Поддержки 2,03 1,95 1,91
Сопротивления 2,11 2,18 2,23
Ростелеком ао (-0,81%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (135,6 руб), что указывает на опасность развития снижения в район нижней полосы, а также линии EMA200 (131-132,5 руб), возможности чего не исключают и технические индикаторы. Открывать «длинные» позиции по бумагам в расчете на отскок от минимумов стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона, но при этом стоит помнить, что рост вполне может ограничиться предыдущими максимумами, расположенными в районе 141 руб.
Поддержки 132 130 128
Сопротивления 134,5 137 140
ММК (-0,46%) – акции в ходе вчерашних торгов опустились ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (11,36 руб), неспособность вернуться к которой откроет им дорогу к движению в район нижней полосы (10,9 руб) и далее к «долгим» скользящим средним (10,7 руб). Технические индикаторы в целом не исключают развития «медвежьего» сценария и при этом стоит помнить, что даже в случае краткосрочного отскока потенциал восходящего движения бумаг может ограничиться предыдущими максимумами и линией EMA200 (11,75-12 руб).
Поддержки 11,1 10,9 10,7
Сопротивления 11,3 11,6 11,75
«Голубые фишки»
Газпром (+0,28%) – акции продолжают торговлю ниже ряда важных технических линий дневного графика 157,6-160,9 руб и вчера пробили поддержку 155 руб, которую пытаются вернуть сегодня. «Быки» на данный момент смотрятся слабо – рассчитывать на восходящее движение бумаг ближе к указанным значениям можно лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,19%) – акции продолжают консолидацию в районе отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом остаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1900 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1900 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,6%) – акции торгуются ниже отметки 4890 руб, которая сдерживала развитие нисходящего движения с сентября текущего года, что открывает им дорогу к движению в район локального минимума 4750 руб. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (+0,25%) – акции сегодня торгуются в районе важных поддержек дневного графика 207,9-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200), пытаясь отыграть утерянные значения и возобновить рост. Способность по итогам дня закрепиться выше 210 руб будет говорить о возможности возвращения к локальным максимумам, однако, игрокам на повышение стоит проявлять осторожность - пробитие вышеуказанных поддержек может привести к движению в район 205 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера).
Поддержки 210 208 206
Сопротивления 212,5 214 215
РусГидро (+1,23%) – акции, несмотря на коррекционный отскок от локальных минимумов, по-прежнему находятся ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,858-0,865 руб), что указывает на риски возобновления нисходящего движения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб. Игрокам на повышение стоит помнить, что сегодняшний коррекционный рост вполне может остановиться у указанных выше отметок - рассчитывать на развитие восходящего движения можно будет в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 0,848 0,838 0,825
Сопротивления 0,858 0,865 0,875
Сбербанк ао (+0,33%) – акции по-прежнему торгуются выше «долгих» скользящих средних дневного графика (90,5-92,1 руб), однако, находятся ниже средней полосы Боллинжера (93 руб). До закрепления выше 93 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения и возвращения в район локальных минимумов. Рассчитывать на рост в район 93 руб стоит лишь в случае улучшения внешнего фона.
Поддержки 92,1 91,2 90,6
Сопротивления 93 93,5 94
Сбербанк ап (-0,13%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов приостановили рост в районе линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (67,5-68,2 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (69 руб) можно будет при условии благоприятных настроений за рубежом. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения.
Поддержки 66,7 65,8 65
Сопротивления 67,7 68,5 69
/Компиляция. 11 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу