12 октября 2012 Международный финансовый центр Чернолецкая Елена
Российский рынок
► Министры финансов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в феврале 2013 года в Москве ознакомятся с докладом о целесообразности создания банка БРИКС, сообщил журналистам глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев по итогам встречи БРИКС в Токио.
► Международные резервы России на 5 октября 2012 года составили $528,0 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 28 сентября международные резервы РФ равнялись $528,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,2 млрд.
▼ Выручка Х5 Retail Group в III квартале 2012 года выросла на 10,4%, до 115,882 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
За 9 месяцев выручка ритейлера увеличилась на 8,2%, до 356,207 млрд рублей. Х5 Retail Group снизила прогноз роста выручки в 2012 году до 7-9% в рублях. Прежний прогноз составлял 15%.
▲ ОАО "Распадская" в январе-сентябре 2012 года увеличило добычу рядового угля на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 4,812 млн тонн с 4,669 млн тонн, сообщила компания. В том числе, в III квартале было добыто 1,378 млн тонн, что на 25% меньше предыдущего квартала.
Комментарий по рынку: В пятницу есть шанс на локальный рост, внутри дня можно работать от покупок.
Российский рынок остается очень слабым, но технические уровни пока видит и отыгрывает, что дает возможность на некоторый оптимизм: в такой конфигурации у нас есть шанс на рост в случае притока свежих средств или не столь агрессивное падение при ухудшении ситуации.
В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,15%, закрылся на уровне 1 463,12 пункта. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 23,118 млрд. руб. А вот здесь как раз позитива не наблюдается: как мы отметили выше, российскому рынку категорически не хватает инвесторов с деньгами, торги находятся во власти спекулянтов.
Увы, внешний фон сейчас остается умеренно-негативным. Американский индекс S&P как будто просто переставили ниже, к уровню поддержки, и продолжили титаническую борьбу за ноль. Если на прошлой неделе S&P часто торговался в минусе, но закрывался около нулевых отметок, то сейчас ситуация изменилась – в течение дня миру дается сигнал к росту по фьючерсу, а сам индекс снова показывает ноль по итогам торгов.
Не самый лучший ориентир для инвесторов.
Российский рынок в итоге также не может выбрать целей для движения: с одной стороны мировое финансовое сообщество ищет безрисковые активы, с другой – цены на нефть, вышедшие в новый диапазон $113-119, поддерживают спрос на российский рубль, а значит, отчасти и на рублевые активы.
Это хорошо видно по котировкам акций энергетического сектора, где возобновился спрос. Мы говорили ранее, что считаем акции ФСК, а затем РусГидро наилучшим долгосрочным активом. Акции ФСК привлекательны для формирования длинных позиций ниже уровня 0,23 руб. Здесь хорошо проторгованная зона, бумаги за счет предыдущего падения очищены от риска продажи активов, ориентированных на рубль. И для спекулянтов покупки в зоне 0,21-0,23 – хороший момент для отскока к 0,24-0,26. Для долгосрочных инвесторов уровень ниже 0,23 – возможность наращивать позицию и ждать реализации потенциала роста, который, по нашим расчетам составляет более 100%.
Акции РусГидро по тем же причинам привлекательны для покупок ниже уровня 0,85 руб. Потенциал роста бумаг – 59%.
Кроме того, среди российских бумаг спекулянтам можно вновь обратить внимание на ГМК Норильский Никель. Здесь серьезная поддержка около 4820 руб., судебные решения о неправомерности проведения buyback в 2011 году не должны оказать пока существенного влияния на котировки, так как неясны последствия данного решения. Вряд ли buyback будет отменен, скорее всего, судебные споры – это лишь один из актов в противостоянии крупнейших акционеров компании Интерроса и Русала. На деятельность компании ситуация влияет очень обособлено.
Спекулятивно можно сейчас поиграть в акции Газпрома в диапазоне 154-155, причем, можно было бы докупить бумаги в случае колебаний ниже 153,8 руб. в зону масштабных покупок.
То есть при среднесрочном негативном прогнозе мы не исключаем, что сегодня рынки попробуют еще раз показать рост, что и могут использовать трейдеры. Необходимо только помнить об уровнях stop-loss: все предпосылки для пробоя поддержки сохраняются и могут быть реализованы при первом же негативном сигнале с внешних рынков.
Новости мировых рынков.
▲ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе, сократилось на 30 тыс. - до 339 тыс., что является минимальным уровнем с февраля 2008 года, говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 369 тыс., а не 367 тыс., как сообщалось ранее.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок за неделю на 3 тыс. относительно ранее объявленного уровня - до 370 тыс.
Сокращение числа заявок позволит подготовить почву для увеличения объемов найма в США, что будет способствовать повышению потребительского спроса. Однако ослабление темпов роста глобальной экономики, а также неопределенность, связанная с бюджетной политикой США, по-прежнему препятствуют восстановлению американского рынка труда. Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели - сократился до 364 тыс. с 375,5 тыс.
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 29 сентября, сократилось на 15 тыс. - до 3,27 млн человек, как и ожидали эксперты.
Снижение числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе пришлось в основном на долю одного штата, сообщило Минтруда.
▲ Количество различных видов процедур взыскания, связанных с ипотекой, в США, включая уведомление граждан кредиторами о неисполнении обязательств по ипотеке и предстоящем изъятии жилья за долги, упало в сентябре до минимума за пять лет, сообщило Associated Press со ссылкой на данные компании RealtyTrac.
По сравнению с августом показатель снизился в прошлом месяце на 7%, а по сравнению с декабрем 2010 года - на 16%, до 180,4 тыс. взысканий, что является наиболее низким значением с июля 2007 года.
Число домов, в отношении которых была начата процедура взыскания, сократилось в сентябре на 12% по сравнению с августом и на 15% в годовом выражении - до 87 тыс. Согласно данным RealtyTrac, сентябрь стал вторым по счету месяцем, когда значение показателя снижалось, тогда как в предыдущие три месяца наблюдался его рост.
Максимальное количество домов, в отношении которых была начата процедура взыскания, было зафиксировано в апреле 2009 года - 203 тыс. В то же время текущий, сентябрьский, уровень по-прежнему значительно превышает значение мая 2005 года в 34 тыс. домов, наблюдаемого до того, как в США начался коллапс рынка недвижимости.
► Дефицит баланса внешней торговли США в августе увеличился из-за падения экспортного спроса на американские товары на 4,1%, до $44,2 млрд, свидетельствует отчет министерства торговли страны.
В июле, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $42,5 млрд, а не $42 млрд, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста дефицита до $44 млрд с объявленного ранее июльского уровня.
Стагнация в Европе и замедление экономики КНР и других развивающихся рынков может негативно сказаться на спросе на американские товары, который был определяющим фактором устойчивости промышленного сектора в США в текущем году. В то же время рост цен на энергоносители может увеличить импорт, что приведет к расширению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.
Объем экспорта снизился в августе на 1% - до $181,3 млрд. Импорт сократился на 0,1% - до $225,5 млрд, его снижение стало минимальным с февраля этого года.
► Евросоюз может перенести срок принятия новых требований к капиталу банков примерно на год в связи с предупреждениями финкомпаний, что введение требований в первоначально запланированные сроки существенно повысит их расходы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Срок, к которому мировым регуляторам необходимо законодательно принять ужесточенные требования к капиталу банков, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору, наступает 1 января 2013 года.
Европейские регуляторы в четверг провели очередное заседание, на котором обсудили реализацию в Евросоюзе принципов "Базеля III". Принятие более жестких требований Базельского комитета заставит банки увеличить втрое показатель базового капитала, являющийся буфером против банкротства.
По словам источника, европейские регуляторы в четверг не приняли никаких окончательных решений и намерены провести дополнительные переговоры позднее в этом месяце.
Ожидается сегодня
В мире
► В Токио 12-14 октября пройдут годовые заседания советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка.
►Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в августе. (13:00)
►Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в сентябре. (16:30)
►Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь. (17:55)
►Глава Федерального резервного банка Ричмонда Дж.Лэкер выступит с оценкой состояния экономики США. (20:45)
►Как ожидается, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
► Министры финансов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на встрече в феврале 2013 года в Москве ознакомятся с докладом о целесообразности создания банка БРИКС, сообщил журналистам глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев по итогам встречи БРИКС в Токио.
► Международные резервы России на 5 октября 2012 года составили $528,0 млрд, сообщил в четверг департамент внешних и общественных связей Банка России.
Между тем по состоянию на 28 сентября международные резервы РФ равнялись $528,2 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,2 млрд.
▼ Выручка Х5 Retail Group в III квартале 2012 года выросла на 10,4%, до 115,882 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
За 9 месяцев выручка ритейлера увеличилась на 8,2%, до 356,207 млрд рублей. Х5 Retail Group снизила прогноз роста выручки в 2012 году до 7-9% в рублях. Прежний прогноз составлял 15%.
▲ ОАО "Распадская" в январе-сентябре 2012 года увеличило добычу рядового угля на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 4,812 млн тонн с 4,669 млн тонн, сообщила компания. В том числе, в III квартале было добыто 1,378 млн тонн, что на 25% меньше предыдущего квартала.
Комментарий по рынку: В пятницу есть шанс на локальный рост, внутри дня можно работать от покупок.
Российский рынок остается очень слабым, но технические уровни пока видит и отыгрывает, что дает возможность на некоторый оптимизм: в такой конфигурации у нас есть шанс на рост в случае притока свежих средств или не столь агрессивное падение при ухудшении ситуации.
В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,15%, закрылся на уровне 1 463,12 пункта. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 23,118 млрд. руб. А вот здесь как раз позитива не наблюдается: как мы отметили выше, российскому рынку категорически не хватает инвесторов с деньгами, торги находятся во власти спекулянтов.
Увы, внешний фон сейчас остается умеренно-негативным. Американский индекс S&P как будто просто переставили ниже, к уровню поддержки, и продолжили титаническую борьбу за ноль. Если на прошлой неделе S&P часто торговался в минусе, но закрывался около нулевых отметок, то сейчас ситуация изменилась – в течение дня миру дается сигнал к росту по фьючерсу, а сам индекс снова показывает ноль по итогам торгов.
Не самый лучший ориентир для инвесторов.
Российский рынок в итоге также не может выбрать целей для движения: с одной стороны мировое финансовое сообщество ищет безрисковые активы, с другой – цены на нефть, вышедшие в новый диапазон $113-119, поддерживают спрос на российский рубль, а значит, отчасти и на рублевые активы.
Это хорошо видно по котировкам акций энергетического сектора, где возобновился спрос. Мы говорили ранее, что считаем акции ФСК, а затем РусГидро наилучшим долгосрочным активом. Акции ФСК привлекательны для формирования длинных позиций ниже уровня 0,23 руб. Здесь хорошо проторгованная зона, бумаги за счет предыдущего падения очищены от риска продажи активов, ориентированных на рубль. И для спекулянтов покупки в зоне 0,21-0,23 – хороший момент для отскока к 0,24-0,26. Для долгосрочных инвесторов уровень ниже 0,23 – возможность наращивать позицию и ждать реализации потенциала роста, который, по нашим расчетам составляет более 100%.
Акции РусГидро по тем же причинам привлекательны для покупок ниже уровня 0,85 руб. Потенциал роста бумаг – 59%.
Кроме того, среди российских бумаг спекулянтам можно вновь обратить внимание на ГМК Норильский Никель. Здесь серьезная поддержка около 4820 руб., судебные решения о неправомерности проведения buyback в 2011 году не должны оказать пока существенного влияния на котировки, так как неясны последствия данного решения. Вряд ли buyback будет отменен, скорее всего, судебные споры – это лишь один из актов в противостоянии крупнейших акционеров компании Интерроса и Русала. На деятельность компании ситуация влияет очень обособлено.
Спекулятивно можно сейчас поиграть в акции Газпрома в диапазоне 154-155, причем, можно было бы докупить бумаги в случае колебаний ниже 153,8 руб. в зону масштабных покупок.
То есть при среднесрочном негативном прогнозе мы не исключаем, что сегодня рынки попробуют еще раз показать рост, что и могут использовать трейдеры. Необходимо только помнить об уровнях stop-loss: все предпосылки для пробоя поддержки сохраняются и могут быть реализованы при первом же негативном сигнале с внешних рынков.
Новости мировых рынков.
▲ Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе, сократилось на 30 тыс. - до 339 тыс., что является минимальным уровнем с февраля 2008 года, говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, количество обращений за предыдущую неделю составляло 369 тыс., а не 367 тыс., как сообщалось ранее.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения числа заявок за неделю на 3 тыс. относительно ранее объявленного уровня - до 370 тыс.
Сокращение числа заявок позволит подготовить почву для увеличения объемов найма в США, что будет способствовать повышению потребительского спроса. Однако ослабление темпов роста глобальной экономики, а также неопределенность, связанная с бюджетной политикой США, по-прежнему препятствуют восстановлению американского рынка труда. Менее волатильный показатель - среднее количество заявок, поданных за последние четыре недели - сократился до 364 тыс. с 375,5 тыс.
Число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, за неделю, завершившуюся 29 сентября, сократилось на 15 тыс. - до 3,27 млн человек, как и ожидали эксперты.
Снижение числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе пришлось в основном на долю одного штата, сообщило Минтруда.
▲ Количество различных видов процедур взыскания, связанных с ипотекой, в США, включая уведомление граждан кредиторами о неисполнении обязательств по ипотеке и предстоящем изъятии жилья за долги, упало в сентябре до минимума за пять лет, сообщило Associated Press со ссылкой на данные компании RealtyTrac.
По сравнению с августом показатель снизился в прошлом месяце на 7%, а по сравнению с декабрем 2010 года - на 16%, до 180,4 тыс. взысканий, что является наиболее низким значением с июля 2007 года.
Число домов, в отношении которых была начата процедура взыскания, сократилось в сентябре на 12% по сравнению с августом и на 15% в годовом выражении - до 87 тыс. Согласно данным RealtyTrac, сентябрь стал вторым по счету месяцем, когда значение показателя снижалось, тогда как в предыдущие три месяца наблюдался его рост.
Максимальное количество домов, в отношении которых была начата процедура взыскания, было зафиксировано в апреле 2009 года - 203 тыс. В то же время текущий, сентябрьский, уровень по-прежнему значительно превышает значение мая 2005 года в 34 тыс. домов, наблюдаемого до того, как в США начался коллапс рынка недвижимости.
► Дефицит баланса внешней торговли США в августе увеличился из-за падения экспортного спроса на американские товары на 4,1%, до $44,2 млрд, свидетельствует отчет министерства торговли страны.
В июле, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составляло $42,5 млрд, а не $42 млрд, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста дефицита до $44 млрд с объявленного ранее июльского уровня.
Стагнация в Европе и замедление экономики КНР и других развивающихся рынков может негативно сказаться на спросе на американские товары, который был определяющим фактором устойчивости промышленного сектора в США в текущем году. В то же время рост цен на энергоносители может увеличить импорт, что приведет к расширению отрицательного сальдо внешнеторгового баланса.
Объем экспорта снизился в августе на 1% - до $181,3 млрд. Импорт сократился на 0,1% - до $225,5 млрд, его снижение стало минимальным с февраля этого года.
► Евросоюз может перенести срок принятия новых требований к капиталу банков примерно на год в связи с предупреждениями финкомпаний, что введение требований в первоначально запланированные сроки существенно повысит их расходы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Срок, к которому мировым регуляторам необходимо законодательно принять ужесточенные требования к капиталу банков, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору, наступает 1 января 2013 года.
Европейские регуляторы в четверг провели очередное заседание, на котором обсудили реализацию в Евросоюзе принципов "Базеля III". Принятие более жестких требований Базельского комитета заставит банки увеличить втрое показатель базового капитала, являющийся буфером против банкротства.
По словам источника, европейские регуляторы в четверг не приняли никаких окончательных решений и намерены провести дополнительные переговоры позднее в этом месяце.
Ожидается сегодня
В мире
► В Токио 12-14 октября пройдут годовые заседания советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка.
►Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в августе. (13:00)
►Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в сентябре. (16:30)
►Мичиганский университет опубликует предварительное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за октябрь. (17:55)
►Глава Федерального резервного банка Ричмонда Дж.Лэкер выступит с оценкой состояния экономики США. (20:45)
►Как ожидается, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
https://mfc.group/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter