18 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились положительной динамикой ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 1,25%, а индекс РТС прибавил 1,71%.
Лидерами роста к концу дня стали привилегированные акции Татнефти (+3,59%) и Транснефти (+3,55%).Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 2,82%, а Северстали увеличились на 2,49%. В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-1,47%) и бумаги Иркутскэнерго (-1,03%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду выросла на 3 цента до $92,12 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $92,06 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают на 0,33%, торгуясь на уровне $113,59 за баррель.
Нефтяные цены, таким образом, продолжают движение в «боковике», оказываясь под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, котировки поддерживает вчерашняя сильная статистика из США, а также сегодняшние данные из Китая, которые оказались не хуже прогнозов. С другой стороны, отчет Министерства энергетики США вчера показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,9 млн барр (ожид. +1,5 млн барр.). Запасы бензина при этом также увеличились.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,4% ,несмотря на публикацию сильных данных по рынку жилья. Объем строительства новых домов в сентябре подскочил с 758 тыс до максимального за 4 года значения 872 тыс (ожид. 770 тыс), в то время как число выданных разрешений на строительство увеличилось с 801 тыс до 894 тыс (ожид. 810 тыс).
Квартальные результаты Bank of America по показателю прибыли оказались лучше средних прогнозов, однако, в целом были слабыми, а выручка не дотянула до ожиданий. Давление на рынки оказывали опубликованные накануне результаты IBM и Intel. После закрытия вчерашних торгов отчетности представили также фирмы American Express и eBay – основные показатели в целом совпали с прогнозами, не вызвав значительного ажиотажа на рынках. Торги в Европе в среду завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,86%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть Brent и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Из новостей сегодняшнего утра можно отметить в целом неплохую статистику из Китая – рост экономики в 3 квартале замедлился с 7,6% до 7,4%, что совпало с прогнозами, при этом темпы роста розничных продаж (+14,2% г/г) и промышленного производства (+9,2% г/г) превысили ожидания, что оказывает поддержку настроениям.
Оптимизм на рынках, однако, сдерживается грядущим началом саммита лидеров ЕС, на котором одним из ключевых вопросов станет создание банковского союза. Весьма вероятно, что Германия, а также ряд других стран выступят за перенос сроков завершения проекта на более поздний срок, чем конец этого года, что может повысить неопределенность на рынках. При этом положительные новости поступили вчера из Греции – стране удалось преодолеть почти все разногласия с «тройкой» кредиторов, что означает, что вскоре она может рассчитывать на новый транш помощи.
События дня
США: отчетность Morgan Stanley (перед открытием торгов), 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре, индекс опережающих индикаторов в сентябре. Отчетности Google, Microsoft и SanDisk (после закрытия торгов).
Европа: 12:30 – изменение розничных продаж Великобритании в сентябре, размещение облигаций Испании, 19:00 – начало двухдневного саммита лидеров ЕС.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов среды закрепился выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов), что в случае способности удержать указанную отметку открывает индикатору дорогу к развитию восходящего движения как минимум в район 1500 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Игрокам на повышение, однако, стоит быть настороже и помнить о необходимости преодоления сопротивления 1485 пунктов, которое стало препятствием на пути восстановления индекса в начале октября. «Быкам» ещё предстоит доказать достоверность вчерашнего пробоя.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения российских фондовых индексов, давление на которые будут оказывать нейтральные настроения в Штатах и на нефтяном рынке, а также ожидания начала саммита ЕС. Неплохая статистика из Китая, а также новости из Греции, однако, поддержат рынки в течение дня и могут способствовать выходу индексов на положительную территорию. В четверг в целом, как минимум до публикации первых данных из США, игроки наверняка займут выжидательную позицию и вряд ли решатся на преодоление каких-либо ключевых сопротивлений.
MICEX - daily
К 13:50 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,46%, а индекс РТС увеличивается на 0,51%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-2 (+12,68%) и котировки ТГК-14 (+5,51%). Акции Холдинга МРСК дорожают на 2,18%, Новатэка прибавляют 1,2%, а привилегированные акции Транснефти растут на 0,97%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-2,62%) и котировки ТГК-9 (-1,68%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,18%) – акции после значительного падения сегодня пытаются восстановить свои позиции, хотя в целом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. В краткосрочном периоде стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления. Новые «длинные» позиции с расчетом на движение в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика и далее средней полосы Боллинжера (2,09-2,14 руб) стоит открывать лишь при закреплении выше 2,03 руб. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками возвращения к локальным минимумам и их пробития – повышение на данный момент носит коррекционный характер.
Поддержки 1,95 1,905 1,86
Сопротивления 2,03 2,09 2,11
Новатэк (+1,2%) – акции по итогам вчерашнего дня поднялись выше «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (357,5-358,7 руб) и сегодня продолжают рост, находясь недалеко от верхней полосы Боллинжера (371,2 руб), а также локальных максимумов (район 380 руб). Игрокам на повышение стоит учитывать, что краткосрочный потенциал роста бумаг вполне может ограничиться последней отметкой – силы «быков» невелики, а акции все ближе подходят к зоне перекупленности.
Поддержки 366,7 362,5 357,5
Сопротивления 371,2 376,7 380
Транснефть ап (+0,97%) – акции вчера преодолели локальный максимум, поднявшись выше отметки 60 тыс руб и сегодня продолжают восходящее движение, войдя в зону перекупленности. На дневном графике между ценами и индексом RSI сформировалась также «медвежья» дивергенция, которая предупреждает об опасности скорого начала коррекции с достигнутых вершин. Первым негативным для «быков» сигналом служило бы падение бумаг по итогам дня ниже ближайшей поддержки. Целью коррекции при этом может стать средняя полоса Боллинжера, расположенная у уровня 58500 руб.
Поддержки 61180 60400 59600
Сопротивления 62000 63050 64020
«Голубые фишки»
Газпром (+0,15%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов подошли к важным техническим линиям дневного графика (155,6-159 руб), которые вполне могут приостановить восходящее движение. Ждать пробития указанных значений с перспективой развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит при наличии значимых драйверов из-за рубежа. Технические индикаторы в целом не исключают развития «бычьего» сценария, однако, предупреждают и о том, что опасность отскока от ближайших сопротивлений также актуальна.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,29%) – акции вчера закрепились выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и пытаются развить восходящее движение, оставаясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1910 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1910 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2025 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,29%) – акции в ходе коррекционного отскока от минимумов подошли вплотную к отметке 4890 руб, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика (4925 руб). Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000-5050 руб (ряд «долгих» скользящих средних и верхняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа. Технические индикаторы в целом не исключают развития «бычьего» сценария, однако, предупреждают и об опасности отскока от ближайшего сопротивления.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (+0,78%) – акции вчера смогли закрепиться выше важных поддержек дневного графика 207,9-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200) и сегодня обновили локальный максимум, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают уровень 210 руб стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие восходящего движения, однако, учитывать, что ухудшение внешнего фона может привести к коррекции в район 210 руб.
Поддержки 214 212,1 210
Сопротивления 216,4 219,1 222
РусГидро (+0,52%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,855 руб), которые препятствуют дальнейшему восходящему движению. До закрепления выше указанного значения риски возобновления падения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб, остаются актуальными.
Поддержки 0,838 0,825 0,807
Сопротивления 0,848 0,855 0,865
Сбербанк ао (+0,75%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика, а также линии EMA55 (92,3 руб) и сегодня продолжают движение наверх, к верхней полосе, расположенной у отметки 94,5 руб. Игрокам на повышение стоит учитывать, что потенциал краткосрочного роста бумаг вполне может ограничиться уровнем 95 руб, пробития которого стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 93,5 92,8 92
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (+1,28%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше линий «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,4-68 руб) и сегодня продолжают движение наверх, в район верхней полосы Боллинжера (70,2 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, однако, для подкрепления повышения им понадобится и благоприятный внешний фон. Стоит помнить об опасности возвращения к отметке 68 руб в случае ухудшения настроений за рубежом.
Поддержки 69,6 69 68,5
Сопротивления 70,7 72,2 73,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали привилегированные акции Татнефти (+3,59%) и Транснефти (+3,55%).Обыкновенные акции Татнефти подорожали на 2,82%, а Северстали увеличились на 2,49%. В лидерах падения значились котировки Уралкалия (-1,47%) и бумаги Иркутскэнерго (-1,03%).
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в среду выросла на 3 цента до $92,12 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $92,06 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают на 0,33%, торгуясь на уровне $113,59 за баррель.
Нефтяные цены, таким образом, продолжают движение в «боковике», оказываясь под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, котировки поддерживает вчерашняя сильная статистика из США, а также сегодняшние данные из Китая, которые оказались не хуже прогнозов. С другой стороны, отчет Министерства энергетики США вчера показал рост запасов «черного золота» за прошлую неделю на 2,9 млн барр (ожид. +1,5 млн барр.). Запасы бензина при этом также увеличились.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,4% ,несмотря на публикацию сильных данных по рынку жилья. Объем строительства новых домов в сентябре подскочил с 758 тыс до максимального за 4 года значения 872 тыс (ожид. 770 тыс), в то время как число выданных разрешений на строительство увеличилось с 801 тыс до 894 тыс (ожид. 810 тыс).
Квартальные результаты Bank of America по показателю прибыли оказались лучше средних прогнозов, однако, в целом были слабыми, а выручка не дотянула до ожиданий. Давление на рынки оказывали опубликованные накануне результаты IBM и Intel. После закрытия вчерашних торгов отчетности представили также фирмы American Express и eBay – основные показатели в целом совпали с прогнозами, не вызвав значительного ажиотажа на рынках. Торги в Европе в среду завершились на оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,86%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются и теряют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются оптимистичные настроения, в то время как цены на нефть Brent и большинство металлов находятся в незначительном плюсе. Из новостей сегодняшнего утра можно отметить в целом неплохую статистику из Китая – рост экономики в 3 квартале замедлился с 7,6% до 7,4%, что совпало с прогнозами, при этом темпы роста розничных продаж (+14,2% г/г) и промышленного производства (+9,2% г/г) превысили ожидания, что оказывает поддержку настроениям.
Оптимизм на рынках, однако, сдерживается грядущим началом саммита лидеров ЕС, на котором одним из ключевых вопросов станет создание банковского союза. Весьма вероятно, что Германия, а также ряд других стран выступят за перенос сроков завершения проекта на более поздний срок, чем конец этого года, что может повысить неопределенность на рынках. При этом положительные новости поступили вчера из Греции – стране удалось преодолеть почти все разногласия с «тройкой» кредиторов, что означает, что вскоре она может рассчитывать на новый транш помощи.
События дня
США: отчетность Morgan Stanley (перед открытием торгов), 16:30 – недельная динамика обращений за пособиями по безработице, 18:00 – индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре, индекс опережающих индикаторов в сентябре. Отчетности Google, Microsoft и SanDisk (после закрытия торгов).
Европа: 12:30 – изменение розничных продаж Великобритании в сентябре, размещение облигаций Испании, 19:00 – начало двухдневного саммита лидеров ЕС.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов среды закрепился выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов), что в случае способности удержать указанную отметку открывает индикатору дорогу к развитию восходящего движения как минимум в район 1500 пунктов (верхняя полоса Боллинжера). Игрокам на повышение, однако, стоит быть настороже и помнить о необходимости преодоления сопротивления 1485 пунктов, которое стало препятствием на пути восстановления индекса в начале октября. «Быкам» ещё предстоит доказать достоверность вчерашнего пробоя.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать незначительного изменения российских фондовых индексов, давление на которые будут оказывать нейтральные настроения в Штатах и на нефтяном рынке, а также ожидания начала саммита ЕС. Неплохая статистика из Китая, а также новости из Греции, однако, поддержат рынки в течение дня и могут способствовать выходу индексов на положительную территорию. В четверг в целом, как минимум до публикации первых данных из США, игроки наверняка займут выжидательную позицию и вряд ли решатся на преодоление каких-либо ключевых сопротивлений.
MICEX - daily
К 13:50 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,46%, а индекс РТС увеличивается на 0,51%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-2 (+12,68%) и котировки ТГК-14 (+5,51%). Акции Холдинга МРСК дорожают на 2,18%, Новатэка прибавляют 1,2%, а привилегированные акции Транснефти растут на 0,97%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги МРСК ЦП (-2,62%) и котировки ТГК-9 (-1,68%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+2,18%) – акции после значительного падения сегодня пытаются восстановить свои позиции, хотя в целом ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности. В краткосрочном периоде стоит ориентироваться на ближайшие поддержки и сопротивления. Новые «длинные» позиции с расчетом на движение в район ряда «долгих» скользящих средних дневного графика и далее средней полосы Боллинжера (2,09-2,14 руб) стоит открывать лишь при закреплении выше 2,03 руб. В обратном случае «быки» столкнутся с рисками возвращения к локальным минимумам и их пробития – повышение на данный момент носит коррекционный характер.
Поддержки 1,95 1,905 1,86
Сопротивления 2,03 2,09 2,11
Новатэк (+1,2%) – акции по итогам вчерашнего дня поднялись выше «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (357,5-358,7 руб) и сегодня продолжают рост, находясь недалеко от верхней полосы Боллинжера (371,2 руб), а также локальных максимумов (район 380 руб). Игрокам на повышение стоит учитывать, что краткосрочный потенциал роста бумаг вполне может ограничиться последней отметкой – силы «быков» невелики, а акции все ближе подходят к зоне перекупленности.
Поддержки 366,7 362,5 357,5
Сопротивления 371,2 376,7 380
Транснефть ап (+0,97%) – акции вчера преодолели локальный максимум, поднявшись выше отметки 60 тыс руб и сегодня продолжают восходящее движение, войдя в зону перекупленности. На дневном графике между ценами и индексом RSI сформировалась также «медвежья» дивергенция, которая предупреждает об опасности скорого начала коррекции с достигнутых вершин. Первым негативным для «быков» сигналом служило бы падение бумаг по итогам дня ниже ближайшей поддержки. Целью коррекции при этом может стать средняя полоса Боллинжера, расположенная у уровня 58500 руб.
Поддержки 61180 60400 59600
Сопротивления 62000 63050 64020
«Голубые фишки»
Газпром (+0,15%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов подошли к важным техническим линиям дневного графика (155,6-159 руб), которые вполне могут приостановить восходящее движение. Ждать пробития указанных значений с перспективой развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит при наличии значимых драйверов из-за рубежа. Технические индикаторы в целом не исключают развития «бычьего» сценария, однако, предупреждают и о том, что опасность отскока от ближайших сопротивлений также актуальна.
Поддержки 155 152,4 150
Сопротивления 158 160 162
Лукойл (+0,29%) – акции вчера закрепились выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и пытаются развить восходящее движение, оставаясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1910 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1910 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2025 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,29%) – акции в ходе коррекционного отскока от минимумов подошли вплотную к отметке 4890 руб, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика (4925 руб). Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000-5050 руб (ряд «долгих» скользящих средних и верхняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа. Технические индикаторы в целом не исключают развития «бычьего» сценария, однако, предупреждают и об опасности отскока от ближайшего сопротивления.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (+0,78%) – акции вчера смогли закрепиться выше важных поддержек дневного графика 207,9-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200) и сегодня обновили локальный максимум, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Пока бумаги удерживают уровень 210 руб стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на развитие восходящего движения, однако, учитывать, что ухудшение внешнего фона может привести к коррекции в район 210 руб.
Поддержки 214 212,1 210
Сопротивления 216,4 219,1 222
РусГидро (+0,52%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,855 руб), которые препятствуют дальнейшему восходящему движению. До закрепления выше указанного значения риски возобновления падения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб, остаются актуальными.
Поддержки 0,838 0,825 0,807
Сопротивления 0,848 0,855 0,865
Сбербанк ао (+0,75%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика, а также линии EMA55 (92,3 руб) и сегодня продолжают движение наверх, к верхней полосе, расположенной у отметки 94,5 руб. Игрокам на повышение стоит учитывать, что потенциал краткосрочного роста бумаг вполне может ограничиться уровнем 95 руб, пробития которого стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 93,5 92,8 92
Сопротивления 94,1 94,8 95,5
Сбербанк ап (+1,28%) – акции по итогам вчерашнего дня закрепились выше линий «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,4-68 руб) и сегодня продолжают движение наверх, в район верхней полосы Боллинжера (70,2 руб), о возможности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеют потенциал роста до входа в зону перекупленности, однако, для подкрепления повышения им понадобится и благоприятный внешний фон. Стоит помнить об опасности возвращения к отметке 68 руб в случае ухудшения настроений за рубежом.
Поддержки 69,6 69 68,5
Сопротивления 70,7 72,2 73,5
/Компиляция. 18 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу