19 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Итоги торгов
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились почти без изменения ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.
Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-2 (+11,27%) и бумаги ТГК-14 (+6,29%). Котировки Роснефти увеличились на 2,81%. В лидерах падения значились акции ИнтерРАО (-1,99%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-1,79%). Котировки МТС упали на 1,53%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в четверг снизилась на 2 цента до $92,10 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $92,08 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $112,43 за баррель.
Вчера котировкам удалось отыграть более существенные внутридневные потери после сообщения компании TransCanada о закрытии одного из трубопроводов на ремонт, что приведет к перебоям поставок в некоторые штаты США. С технической точки зрения нефтяные цены уже не первый день подряд консолидируются недалеко от важных сопротивлений $93,6 и $118 соответственно, для пробоя которых им понадобились бы значимые фундаментальные причины.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-1% . Наибольшую просадку можно было наблюдать в высокотехнологичном секторе после того как, Google, в связи с технической ошибкой, ранее чем было намечено опубликовал свои квартальные результаты, которые разочаровали игроков и привели к падению акций компании на 7%. После закрытия основных торгов Microsoft также сообщила о меньшей, нежели ожидалось, прибыли и выручке.
Из новостей четверга же можно было отметить смешанные макроэкономические данные, которые показали повышение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 342 тыс до 388 тыс (ожид. 365 тыс). При этом индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре вырос -1,9 с до 5,7 пункта (ожид. +1,0 п.), а индекс опережающих индикаторов в сентябре увеличился на 0,6% (ожид. +0,2%, пред. -0,4%). Morgan Stanley также представил отчетность, которая по скорректированным показателям превысила прогнозы, однако, в целом не была сильной. Торги в Европе в четверг завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,17%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть WTI и большинство металлов находятся в незначительном минусе. Опубликованная с утра статистика показала падение прямых иностранных инвестиций в Китай в сентябре на 3,8%, что является уже 10-ым из последних 11 месяцев падением показателя.
Неплохие новости при этом пришли с первого дня саммита лидеров ЕС. Главам государств удалось договориться о создании единого банковского надзора в течение 2013 года, чтобы к началу 2014 года полномочия по надзору могли быть переданы ЕЦБ. На встрече также можно было услышать одобрение осуществляемых в Греции реформ, что позволяет рассчитывать на скорое получение страной следующего транша помощи.
События дня
США: отчетность General Electric, McDonald's (перед открытием торгов), 18:00 – изменение продаж домов на вторичном рынке в сентябре.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в сентябре, 12:00 –продолжение саммита лидеров ЕС.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов четверга остался выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов), что является положительным для «быков» сигналом, указывающим на неплохие шансы индикатора продолжить краткосрочный рост. Однако для движения к локальным максимумам, в район 1540 пунктов, ММВБ также понадобится закрепление выше сопротивления 1485 пунктов, которое индекс уже тестировал на вчерашних торгах. В обратном случае можно ожидать возвращения в район «долгих» скользящих средних, к отметкам 1450-1460 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие торгов в Штатах, а также отсутствие значимых драйверов движения наверх с утра. Поводов для продаж на рынках, однако, пока также не наблюдается. Более того, способность лидеров ЕС по итогам первого дня саммита прийти к согласию по ряду важных вопросов наверняка окажет поддержку европейским и нашим площадкам по ходу дня. Пятница в целом пройдет в ожидании следующих новостей с саммита ЕС, а также статистики из Штатов. Если каких-либо серьезных разочарований не поступит, наши индексы сумеют завершить неделю выше важных в том числе для среднесрочных игроков поддержек, сохранив основной восходящий тренд.
К 13:30 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,71%, а индекс РТС снижается на 0,76%. В лидерах роста пребывают бумаги ПИК (+0,81%) и котировки Мосэнерго (+0,64%). Привилегированные акции Ростелекома дешевеют на 0,15%, а МТС теряют 0,24%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-6,75%) и котировки МРСК СК (-2,8%). Акции Северстали снижаются на 0,98%.
В фокусе дня
Ростелеком ап (-0,15%) – акции вчера опускались к новым локальным минимумам, в район линии EMA55 дневного графика (91,9 руб), однако, сегодня вернулись к средней полосе Боллинжера (96,8 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на развитие восходящего движения и рост в район 98,5-100 руб. Технические индикаторы в целом не исключают подобного сценария, однако, об уверенности «быков» пока также не говорят – открывать новые «длинные» позиции стоит лишь по факту закрепления выше 96,8 руб.
Поддержки 96,5 94,6 93
Сопротивления 96,8 98,5 99,5
МТС (-0,24%) – акции после взлета на этой неделе в район локальных максимумов вновь опустились ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (233-234 руб) и стремятся к линии EMA200 и средней полосе Боллинжера (229,5 руб), снижения к которой не исключают технические индикаторы. Пока бумаги остаются выше последнего значения, имеет смысл удерживать краткосрочные «длинные» позиции с расчетом на последующее возвращение к росту, однако, пробитие указанной отметки будет говорить о высоких рисках падения ближе к 222 руб.
Поддержки 229,5 227 225,5
Сопротивления 232,7 235,5 237
Северсталь (-0,98%) – акции корректируются с достигнутых вчера локальных максимумов и расположены вплотную к средней полосе Боллинжера и линии EMA200 дневного графика (394,5 руб), закрепление ниже которых укажет на высокую опасность развития снижения в район 383 руб (нижняя полоса Боллинжера). Отскок бумаг от указанной отметки, однако, будет говорить также о хороших шансах последующего возврата к росту.
Поддержки 394,5 389,8 383
Сопротивления 400 405 409
«Голубые фишки»
Газпром (-0,41%) – акции после коррекционного отскока к важным техническим линиям дневного графика (155,6-159 руб) отступили от сопротивлений, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ждать возвращения к указанным значениям с перспективой развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае целью бумаг выступят локальные минимумы, расположенные в районе 152 руб.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (-0,45%) – акции после закрепления выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) торгуются у достигнутых вчера локальных максимумов, оставаясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1910 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1910 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2025 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,40%) – акции вчера, об опасности чего нами предупреждалось ранее, отскочили от сопротивления 4890 руб, недалеко от которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика (4925 руб). Это указывает на риски развития нисходящего движения и обновления локальных минимумов, расположенных в районе 4750 руб. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000-5050 руб (ряд «долгих» скользящих средних и верхняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (-0,65%) – акции сегодня обновили новый локальный максимум, однако, также вошли в зону перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности развития коррекции ближе к средней полосе Боллинжера (210 руб). Игрокам на повышение стоит сохранять осторожность, учитывая риски коррекционного снижения.
Поддержки 216,4 214 212,1
Сопротивления 219,1 222 224
РусГидро (-1,11%) – акции после неспособности закрепиться выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,855 руб) развивают нисходящее движение в район 0,80 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный рост ближе к 0,855 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 0,825 0,807 0,790
Сопротивления 0,838 0,848 0,855
Сбербанк ао (-0,73%) – акции после вчерашнего роста корректируют ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика, а также линии EMA55 (92,3 руб). Игрокам на повышение стоит учитывать опасность дальнейшей просадки в случае неблагоприятного внешнего фона, однако, сохранение «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,3 руб.
Поддержки 92,8 92 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (-0,49%) – акции сегодня корректируются ближе к линиям «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосе Боллинжера (67,7-68 руб). В краткосрочном периоде при сохранении неблагоприятного внешнего фона риски развития снижения в район 68 руб остаются актуальными, однако, до пробития указанных отметок имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на последующее возобновление роста.
Поддержки 69 68,5 67,7
Сопротивления 69,6 70,7 72,2
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились почти без изменения ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ вырос менее чем на 0,1%, а индекс РТС убавил менее 0,1%.
Лидерами роста к концу дня стали акции ТГК-2 (+11,27%) и бумаги ТГК-14 (+6,29%). Котировки Роснефти увеличились на 2,81%. В лидерах падения значились акции ИнтерРАО (-1,99%) и бумаги Аптек 36 и 6 (-1,79%). Котировки МТС упали на 1,53%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре в четверг снизилась на 2 цента до $92,10 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре теряют в стоимости менее 0,1%, торгуясь на уровне $92,08 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре дорожают менее чем на 0,1%, торгуясь на уровне $112,43 за баррель.
Вчера котировкам удалось отыграть более существенные внутридневные потери после сообщения компании TransCanada о закрытии одного из трубопроводов на ремонт, что приведет к перебоям поставок в некоторые штаты США. С технической точки зрения нефтяные цены уже не первый день подряд консолидируются недалеко от важных сопротивлений $93,6 и $118 соответственно, для пробоя которых им понадобились бы значимые фундаментальные причины.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается нейтральный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились снижением основных индексов, которые потеряли порядка 0,1-1% . Наибольшую просадку можно было наблюдать в высокотехнологичном секторе после того как, Google, в связи с технической ошибкой, ранее чем было намечено опубликовал свои квартальные результаты, которые разочаровали игроков и привели к падению акций компании на 7%. После закрытия основных торгов Microsoft также сообщила о меньшей, нежели ожидалось, прибыли и выручке.
Из новостей четверга же можно было отметить смешанные макроэкономические данные, которые показали повышение числа первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 342 тыс до 388 тыс (ожид. 365 тыс). При этом индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре вырос -1,9 с до 5,7 пункта (ожид. +1,0 п.), а индекс опережающих индикаторов в сентябре увеличился на 0,6% (ожид. +0,2%, пред. -0,4%). Morgan Stanley также представил отчетность, которая по скорректированным показателям превысила прогнозы, однако, в целом не была сильной. Торги в Европе в четверг завершились на умеренно оптимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 вырос на 0,17%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют менее 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть WTI и большинство металлов находятся в незначительном минусе. Опубликованная с утра статистика показала падение прямых иностранных инвестиций в Китай в сентябре на 3,8%, что является уже 10-ым из последних 11 месяцев падением показателя.
Неплохие новости при этом пришли с первого дня саммита лидеров ЕС. Главам государств удалось договориться о создании единого банковского надзора в течение 2013 года, чтобы к началу 2014 года полномочия по надзору могли быть переданы ЕЦБ. На встрече также можно было услышать одобрение осуществляемых в Греции реформ, что позволяет рассчитывать на скорое получение страной следующего транша помощи.
События дня
США: отчетность General Electric, McDonald's (перед открытием торгов), 18:00 – изменение продаж домов на вторичном рынке в сентябре.
Европа: 10:00 – индекс цен производителей Германии в сентябре, 12:00 –продолжение саммита лидеров ЕС.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ по итогам торгов четверга остался выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1470 пунктов), что является положительным для «быков» сигналом, указывающим на неплохие шансы индикатора продолжить краткосрочный рост. Однако для движения к локальным максимумам, в район 1540 пунктов, ММВБ также понадобится закрепление выше сопротивления 1485 пунктов, которое индекс уже тестировал на вчерашних торгах. В обратном случае можно ожидать возвращения в район «долгих» скользящих средних, к отметкам 1450-1460 пунктов.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов в незначительный минус, чему будет способствовать отрицательное закрытие торгов в Штатах, а также отсутствие значимых драйверов движения наверх с утра. Поводов для продаж на рынках, однако, пока также не наблюдается. Более того, способность лидеров ЕС по итогам первого дня саммита прийти к согласию по ряду важных вопросов наверняка окажет поддержку европейским и нашим площадкам по ходу дня. Пятница в целом пройдет в ожидании следующих новостей с саммита ЕС, а также статистики из Штатов. Если каких-либо серьезных разочарований не поступит, наши индексы сумеют завершить неделю выше важных в том числе для среднесрочных игроков поддержек, сохранив основной восходящий тренд.
К 13:30 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,71%, а индекс РТС снижается на 0,76%. В лидерах роста пребывают бумаги ПИК (+0,81%) и котировки Мосэнерго (+0,64%). Привилегированные акции Ростелекома дешевеют на 0,15%, а МТС теряют 0,24%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-2 (-6,75%) и котировки МРСК СК (-2,8%). Акции Северстали снижаются на 0,98%.
В фокусе дня
Ростелеком ап (-0,15%) – акции вчера опускались к новым локальным минимумам, в район линии EMA55 дневного графика (91,9 руб), однако, сегодня вернулись к средней полосе Боллинжера (96,8 руб), закрепление выше которой позволило бы рассчитывать на развитие восходящего движения и рост в район 98,5-100 руб. Технические индикаторы в целом не исключают подобного сценария, однако, об уверенности «быков» пока также не говорят – открывать новые «длинные» позиции стоит лишь по факту закрепления выше 96,8 руб.
Поддержки 96,5 94,6 93
Сопротивления 96,8 98,5 99,5
МТС (-0,24%) – акции после взлета на этой неделе в район локальных максимумов вновь опустились ниже ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (233-234 руб) и стремятся к линии EMA200 и средней полосе Боллинжера (229,5 руб), снижения к которой не исключают технические индикаторы. Пока бумаги остаются выше последнего значения, имеет смысл удерживать краткосрочные «длинные» позиции с расчетом на последующее возвращение к росту, однако, пробитие указанной отметки будет говорить о высоких рисках падения ближе к 222 руб.
Поддержки 229,5 227 225,5
Сопротивления 232,7 235,5 237
Северсталь (-0,98%) – акции корректируются с достигнутых вчера локальных максимумов и расположены вплотную к средней полосе Боллинжера и линии EMA200 дневного графика (394,5 руб), закрепление ниже которых укажет на высокую опасность развития снижения в район 383 руб (нижняя полоса Боллинжера). Отскок бумаг от указанной отметки, однако, будет говорить также о хороших шансах последующего возврата к росту.
Поддержки 394,5 389,8 383
Сопротивления 400 405 409
«Голубые фишки»
Газпром (-0,41%) – акции после коррекционного отскока к важным техническим линиям дневного графика (155,6-159 руб) отступили от сопротивлений, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Ждать возвращения к указанным значениям с перспективой развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае целью бумаг выступят локальные минимумы, расположенные в районе 152 руб.
Поддержки 152,4 150 147
Сопротивления 155 158 160
Лукойл (-0,45%) – акции после закрепления выше отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) торгуются у достигнутых вчера локальных максимумов, оставаясь выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1910 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1910 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1970 1940 1915
Сопротивления 2000 2025 2050
ГМК «Норильский никель» (-0,40%) – акции вчера, об опасности чего нами предупреждалось ранее, отскочили от сопротивления 4890 руб, недалеко от которого расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика (4925 руб). Это указывает на риски развития нисходящего движения и обновления локальных минимумов, расположенных в районе 4750 руб. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000-5050 руб (ряд «долгих» скользящих средних и верхняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (-0,65%) – акции сегодня обновили новый локальный максимум, однако, также вошли в зону перекупленности и сформировали «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, что предупреждает об опасности развития коррекции ближе к средней полосе Боллинжера (210 руб). Игрокам на повышение стоит сохранять осторожность, учитывая риски коррекционного снижения.
Поддержки 216,4 214 212,1
Сопротивления 219,1 222 224
РусГидро (-1,11%) – акции после неспособности закрепиться выше средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,855 руб) развивают нисходящее движение в район 0,80 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на коррекционный рост ближе к 0,855 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 0,825 0,807 0,790
Сопротивления 0,838 0,848 0,855
Сбербанк ао (-0,73%) – акции после вчерашнего роста корректируют ближе к средней полосе Боллинжера дневного графика, а также линии EMA55 (92,3 руб). Игрокам на повышение стоит учитывать опасность дальнейшей просадки в случае неблагоприятного внешнего фона, однако, сохранение «длинных» позиций является актуальным до пробития уровня 92,3 руб.
Поддержки 92,8 92 91,2
Сопротивления 93,5 94,1 94,8
Сбербанк ап (-0,49%) – акции сегодня корректируются ближе к линиям «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосе Боллинжера (67,7-68 руб). В краткосрочном периоде при сохранении неблагоприятного внешнего фона риски развития снижения в район 68 руб остаются актуальными, однако, до пробития указанных отметок имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на последующее возобновление роста.
Поддержки 69 68,5 67,7
Сопротивления 69,6 70,7 72,2
/Компиляция. 19 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу