23 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
К концу торговой сессии вторника российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. К 18:27 индекс ММВБ упал на 1,45%, а индекс РТС убавил 2,53%.
Лидерами роста к концу дня стали акции Роснефти (+3,57%) и бумаги ТГК-14 (+1,47%). В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-4,46%) и бумаги ТГК-9 (-4,35%). Поддержку акциям Роснефти продолжили оказывать новости о предварительном соглашении между ВР и Роснефтью по покупке доли в британской ТНК-ВР, которые положительным образом повлияли на бумаги и на вчерашних торгах.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного снижения основных индексов, которые, по мере ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения в первой половине дня, а во второй предпринимали попытки отыграть часть утерянных позиций. На европейских биржах при этом можно было наблюдать негативную динамику и ухудшение настроений по ходу дня (к 18:27 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 2,16%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России также углубили снижение.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать пессимистичные настроения, которые значительно отличались от торгов понедельника. Продажи проходили в отсутствии публикации значимых макроэкономических данных, однако, игроков огорчили главным образом новости, касающиеся Испании, а также ряд не оправдавших ожиданий квартальных отчетностей. Ещё вчера агентство Moody’s понизило рейтинги пяти регионов Испании, в числе которых Каталония, в преддверии погашения ими задолженностей, что с самого утра подпортило рыночный настрой.
В течение дня также стало известно, что Банк Испании оценивает замедление экономики страны в 3 квартале на 0,4% к/к и на 1,7% г/г, что стало бы уже четвертым кварталом подряд сокращением ВВП и говорит об углублении рецессии. Кроме того, правительство страны сообщило ЕС, что не сможет достичь запланированного ранее уровня бюджетного дефицита в текущем году (6,3% от ВВП), а показатель вместо этого составит 7,3% ВВП, что вызвано значительными расходами на соцобеспечение. Испания сегодня провела достаточно успешное размещение векселей на общую сумму 3,53 млрд евро, что превысило верхнюю запланированную планку (3,5 млрд евро), при этом спрос на бумаги вырос, а доходности по сравнению с прошлыми аукционами показали смешанную динамику. Однако успешное размещение векселей не смогло оказать значимой поддержки рынкам.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:27 МСК ускорили темпы нисходящего движения и потеряли порядка 0,9-1,5%. Давление на настроения, помимо европейских новостей, оказывали не оправдавшие по ряду показателей отчетности таких компаний как DuPont и 3M. Сегодня после закрытия основных торгов свои квартальные результаты второй раз после выхода на биржу представит Facebook.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре упали на 2,41%, торгуясь на уровне $86,52 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 1,33% и находились на значении $107,98 за баррель. Отрицательное влияние на цены, помимо опасений усугубления ситуации в Испании, оказывали ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов ресурса за прошлую неделю на 1,8 млн барр. Министр нефти Ирана при этом пригрозил, что страна остановит экспорт всей своей нефти, если США и Европа продолжат ужесточение санкций, что в перспективе должно поддержать цены на «черное золото».
С технической точки зрения котировки сорта WTI сегодня пробили минимум октября ($87,72), об опасности чего нами предупреждалось вчера, в то время как сорта Brent подошли вплотную к минимуму сентября ($107,1), что говорит об опасности ускорения нисходящего движения.
Завтра
США: отчетность AT&T и Boeing (до открытия основных торгов), 18:00 – продажи новых домов в сентябре, 18:30 – отчет Министерства энергетики по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов, 22:15 – итоги заседания ФРС.
Европа: 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в сфере промышленности и услуг Франции, Германии и еврозоны в октябре, 12:00 – индекс делового климата IFO Германии в октябре, 15:45 – выступление М. Драги в Берлине по вопросу долгового кризиса.
Китай (до открытия торгов в России): предварительный индекс деловой активности в промышленности Китая в октябре от HSBC.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опустился ближе к нижней границе краткосрочного «боковика» 1440-1485 пунктов, остановив падение у линий «долгих» скользящих средних дневного графика (1450 пунктов). Таким образом, индикатор продолжает движение в рамках «медвежьей» фигуры «нисходящий треугольник» с линией шеи у уровня 1440 пунктов, пробитие которой укажет на высокие риски ускорения темпов снижения. Индекс РТС при этом также опустился в район «долгих» скользящих средних и локальных минимумов, расположенных у отметки 1455 пунктов, которые пока сдержали его от дальнейшей просадки.
С фундаментальной точки зрения основные опасения игроков во вторник вновь сконцентрировались на Испании, из которой пришел целый шквал разочаровывающих новостей. Улучшить всеобщие настроения в подобной ситуации могли бы известия об обращении страны за международной помощью, которое в подобных условиях, наиболее вероятно, все же состоится. Среда будет более насыщена на интересные события, нежели начало недели, что вполне может дать игрокам поводы сыграть на отскок от достигнутых сегодня локальных минимумов. Завтра после закрытия торгов в России также станут известны итоги очередного заседания ФРС, но здесь сюрпризов не ожидается и основной интерес будут представить комментарии регулятора касательно текущего положения дел в экономике.
RTS - daily
Сургутнефтегаз ап: повышение с опасностью коррекции
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в июле текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, смогли продолжить среднесрочное восходящее движение и поднялись в район годовых максимумов (22,4 руб), после чего скорректировались с достигнутых вершин. На данный момент рассмотренные нами технические индикаторы дневного и недельного графика, с одной стороны, не препятствуют возобновлению восходящего движения, однако, с другой предупреждают об угасании сил «быков» и опасности развития коррекционного снижения с текущих отметок.
Так, на недельном графике можно наблюдать, что основное движение по-прежнему является восходящим (ADX), однако, сила его уменьшается. Гистограмма MACD при этом идет вниз, а линии MACD также готовы к развороту. Индекс RSI расположен не так далеко от зоны перекупленности и двигается почти параллельно сигнальным линиями. Котировки при этом находятся выше важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (20 руб). Уровень 20 руб станет первой целью движения бумаг при ухудшении внешнего фона.
SNGSP - weekly
На дневном графике при этом можно наблюдать нейтральные сигналы индикаторов ADX и RSI, а также умеренно негативные показания гистограммы MACD. Котировки пока удерживают линии «долгих» скользящих средних, последняя из которых расположена у 61,8% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту, начавшемуся в мае текущего года (19 руб).
SNGSP - daily
Таким образом, можно ещё раз подчеркнуть, что по привилегированным акциям Сургутнефтегаза по-прежнему сохраняется среднесрочный восходящий тренд, однако, способность бумаг в ближайшее время развить рост стоит под вопросом. На возвращение к годовым максимумам можно будет рассчитывать при пробитии сопротивления 21,5 руб, однако, стоит помнить, что потенциал восходящего движения вполне может ограничиться отметкой 22,5 руб.
Рассмотренные нами технические индикаторы в целом указывают на достаточно высокую опасность продолжения коррекции с максимумов сентября и движения бумаг в район ряда важных линий дневного и недельного графика, расположенных у 19-20 руб, где находится и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи. Пробитие указанных отметок, в свою очередь, будет говорить о рисках более значительной просадки, как минимум к 17,5 руб (линия EMA100 и нижняя полоса Боллинжера недельного графика).
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Лидерами роста к концу дня стали акции Роснефти (+3,57%) и бумаги ТГК-14 (+1,47%). В лидерах падения значились котировки ОГК-5 (-4,46%) и бумаги ТГК-9 (-4,35%). Поддержку акциям Роснефти продолжили оказывать новости о предварительном соглашении между ВР и Роснефтью по покупке доли в британской ТНК-ВР, которые положительным образом повлияли на бумаги и на вчерашних торгах.
Торги на российских биржах сегодня начались с незначительного снижения основных индексов, которые, по мере ухудшения внешнего фона, ускорили темпы нисходящего движения в первой половине дня, а во второй предпринимали попытки отыграть часть утерянных позиций. На европейских биржах при этом можно было наблюдать негативную динамику и ухудшение настроений по ходу дня (к 18:27 МСК индекс Euro Stoxx 50 упал на 2,16%), в то время как фьючерсы на американские индексы и цены на нефть в течение торгов в России также углубили снижение.
Основные тенденции и события
На основных мировых фондовых площадках во вторник в целом можно было наблюдать пессимистичные настроения, которые значительно отличались от торгов понедельника. Продажи проходили в отсутствии публикации значимых макроэкономических данных, однако, игроков огорчили главным образом новости, касающиеся Испании, а также ряд не оправдавших ожиданий квартальных отчетностей. Ещё вчера агентство Moody’s понизило рейтинги пяти регионов Испании, в числе которых Каталония, в преддверии погашения ими задолженностей, что с самого утра подпортило рыночный настрой.
В течение дня также стало известно, что Банк Испании оценивает замедление экономики страны в 3 квартале на 0,4% к/к и на 1,7% г/г, что стало бы уже четвертым кварталом подряд сокращением ВВП и говорит об углублении рецессии. Кроме того, правительство страны сообщило ЕС, что не сможет достичь запланированного ранее уровня бюджетного дефицита в текущем году (6,3% от ВВП), а показатель вместо этого составит 7,3% ВВП, что вызвано значительными расходами на соцобеспечение. Испания сегодня провела достаточно успешное размещение векселей на общую сумму 3,53 млрд евро, что превысило верхнюю запланированную планку (3,5 млрд евро), при этом спрос на бумаги вырос, а доходности по сравнению с прошлыми аукционами показали смешанную динамику. Однако успешное размещение векселей не смогло оказать значимой поддержки рынкам.
Торги в США начались со снижения основных индексов, которые к 18:27 МСК ускорили темпы нисходящего движения и потеряли порядка 0,9-1,5%. Давление на настроения, помимо европейских новостей, оказывали не оправдавшие по ряду показателей отчетности таких компаний как DuPont и 3M. Сегодня после закрытия основных торгов свои квартальные результаты второй раз после выхода на биржу представит Facebook.
Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре упали на 2,41%, торгуясь на уровне $86,52 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 1,33% и находились на значении $107,98 за баррель. Отрицательное влияние на цены, помимо опасений усугубления ситуации в Испании, оказывали ожидания публикации завтрашнего отчета Министерства энергетики США, который может показать рост запасов ресурса за прошлую неделю на 1,8 млн барр. Министр нефти Ирана при этом пригрозил, что страна остановит экспорт всей своей нефти, если США и Европа продолжат ужесточение санкций, что в перспективе должно поддержать цены на «черное золото».
С технической точки зрения котировки сорта WTI сегодня пробили минимум октября ($87,72), об опасности чего нами предупреждалось вчера, в то время как сорта Brent подошли вплотную к минимуму сентября ($107,1), что говорит об опасности ускорения нисходящего движения.
Завтра
США: отчетность AT&T и Boeing (до открытия основных торгов), 18:00 – продажи новых домов в сентябре, 18:30 – отчет Министерства энергетики по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов, 22:15 – итоги заседания ФРС.
Европа: 11:00-12:00 – предварительные индексы деловой активности в сфере промышленности и услуг Франции, Германии и еврозоны в октябре, 12:00 – индекс делового климата IFO Германии в октябре, 15:45 – выступление М. Драги в Берлине по вопросу долгового кризиса.
Китай (до открытия торгов в России): предварительный индекс деловой активности в промышленности Китая в октябре от HSBC.
Рынок и перспективы
Индекс ММВБ в ходе торгов вторника опустился ближе к нижней границе краткосрочного «боковика» 1440-1485 пунктов, остановив падение у линий «долгих» скользящих средних дневного графика (1450 пунктов). Таким образом, индикатор продолжает движение в рамках «медвежьей» фигуры «нисходящий треугольник» с линией шеи у уровня 1440 пунктов, пробитие которой укажет на высокие риски ускорения темпов снижения. Индекс РТС при этом также опустился в район «долгих» скользящих средних и локальных минимумов, расположенных у отметки 1455 пунктов, которые пока сдержали его от дальнейшей просадки.
С фундаментальной точки зрения основные опасения игроков во вторник вновь сконцентрировались на Испании, из которой пришел целый шквал разочаровывающих новостей. Улучшить всеобщие настроения в подобной ситуации могли бы известия об обращении страны за международной помощью, которое в подобных условиях, наиболее вероятно, все же состоится. Среда будет более насыщена на интересные события, нежели начало недели, что вполне может дать игрокам поводы сыграть на отскок от достигнутых сегодня локальных минимумов. Завтра после закрытия торгов в России также станут известны итоги очередного заседания ФРС, но здесь сюрпризов не ожидается и основной интерес будут представить комментарии регулятора касательно текущего положения дел в экономике.
RTS - daily
Сургутнефтегаз ап: повышение с опасностью коррекции
Привилегированные акции Сургутнефтегаза в июле текущего года, как и ожидалось нами в предыдущем материале, смогли продолжить среднесрочное восходящее движение и поднялись в район годовых максимумов (22,4 руб), после чего скорректировались с достигнутых вершин. На данный момент рассмотренные нами технические индикаторы дневного и недельного графика, с одной стороны, не препятствуют возобновлению восходящего движения, однако, с другой предупреждают об угасании сил «быков» и опасности развития коррекционного снижения с текущих отметок.
Так, на недельном графике можно наблюдать, что основное движение по-прежнему является восходящим (ADX), однако, сила его уменьшается. Гистограмма MACD при этом идет вниз, а линии MACD также готовы к развороту. Индекс RSI расположен не так далеко от зоны перекупленности и двигается почти параллельно сигнальным линиями. Котировки при этом находятся выше важных поддержек в виде «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера (20 руб). Уровень 20 руб станет первой целью движения бумаг при ухудшении внешнего фона.
SNGSP - weekly
На дневном графике при этом можно наблюдать нейтральные сигналы индикаторов ADX и RSI, а также умеренно негативные показания гистограммы MACD. Котировки пока удерживают линии «долгих» скользящих средних, последняя из которых расположена у 61,8% уровня коррекции Фибоначчи к среднесрочному росту, начавшемуся в мае текущего года (19 руб).
SNGSP - daily
Таким образом, можно ещё раз подчеркнуть, что по привилегированным акциям Сургутнефтегаза по-прежнему сохраняется среднесрочный восходящий тренд, однако, способность бумаг в ближайшее время развить рост стоит под вопросом. На возвращение к годовым максимумам можно будет рассчитывать при пробитии сопротивления 21,5 руб, однако, стоит помнить, что потенциал восходящего движения вполне может ограничиться отметкой 22,5 руб.
Рассмотренные нами технические индикаторы в целом указывают на достаточно высокую опасность продолжения коррекции с максимумов сентября и движения бумаг в район ряда важных линий дневного и недельного графика, расположенных у 19-20 руб, где находится и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи. Пробитие указанных отметок, в свою очередь, будет говорить о рисках более значительной просадки, как минимум к 17,5 руб (линия EMA100 и нижняя полоса Боллинжера недельного графика).
/Компиляция. 23 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу