26 октября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ упал на 0,39%, а индекс РТС убавил 0,38%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Мосэнергосбыта (+7,04%) и бумаги Иркутскэнерго (+4,69%). Акции ВТБ подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,15%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,94%). Акции Роснефти снизились на 1,07%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг выросла на 32 цента до уровня $86,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют 1,07%, торгуясь на уровне $85,13 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,97% и находятся на значении $107,43 за баррель.
Поддержку котировкам вчера оказал ряд неплохой макроэкономической статистики и отчетности из Штатов, в то время как с утра слабость цен объясняется общим ухудшением настроений на рынках после не оправдавших ожиданий квартальных результатов и прогнозов таких фирм как Apple, Amazon.com и Canon.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,3%, однако, не ускорили темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Поддержку рынкам оказывали как неплохие отчетности таких фирм как Symantec, ConocoPhillips, Procter & Gamble, так и макроэкономические данные. Статистика показала рост общего объема заказов на товары длительного пользования в сентябре на 9,9% (ожид. +7,5%, пред. -13,1%) и заказов без учета транспорта на 2% (ожид. +0,9%, пред. -2,1%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 392 тыс до 369 тыс (ожид. 370 тыс).
Опубликованные после закрытия основных торгов квартальные данные таких высокотехнологичных фирм как Apple и Amazon.com, однако, всерьез расстроили инвесторов. Прибыль Apple не оправдала средних прогнозов, также как и прогноз на следующий квартал. Amazon.com также представила финансовые результаты, которые оказались ниже средних ожиданий. Торги в Европе в четверг, после смешанной динамики внутри дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,29%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,8-1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в минусе. Продажи можно наблюдать главным образом на фоне разочаровывающий отчетности Apple и Amazon.com. При этом рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера снизило рейтинги трех французских банков, включая BNP Paribas, что сегодня окажет дополнительное давление на рынки. Особого оптимизма у игроков не вызывают даже новости о расширении японским правительством стимулирующей экономику программы на $9,4 млрд.
События дня
США: отчетность Merck (до открытия основных торгов), 16:30 – предварительная оценка изменения ВВП и личного потребления в 3 кв, 17:55 – индекс настроений потребителей Университета Мичиган в октябре.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в ноябре, 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: операционные результаты Северстали за 9 мес 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил движение в «боковике», ограниченном отметками 1440-1485 пунктов, завершив день недалеко от нижней его границы. Пробитие уровня 1440 пунктов мы вполне можем увидеть уже на сегодняшних торгах, при этом ближайшей целью падения индикатора выступит значение 1425 пунктов (линия EMA200 недельного графика). Таким образом, в конце недели актуальность в том числе среднесрочного восходящего движения может быть поставлена под вопрос.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать значительное ухудшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках с утра, вызванное слабой отчетностью американских высокотехнологичных компаний. Основным событием дня при этом наверняка станут предварительные данные об изменении ВВП и личного потребления США в 3 квартале. Статистика ожидается неплохой и в случае оправдания прогнозов может поддержать рынки, которые вновь оказались у важных среднесрочных уровней поддержек. Способность удержать важные значения дала бы «быкам» очередной шанс вернуться к более уверенным покупкам уже на следующей неделе, однако, при обратном сценарии игроки на повышение столкнутся с высокими рисками ускорения продаж.
К 13:49 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,14%, а индекс РТС снижается на 1,51%. В лидерах роста пребывают бумаги Камаза (+0,55%) и котировки Магнита (+0,54%). Акции Уралкалия прибавляют менее 0,1%, а привилегированные акции Татнефти теряют 0,59%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-1 (-4,07%) и котировки Белона (-3,05%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 1,67%, а Аэрофлота падают на 3%.
В фокусе дня
Уралкалий (+0,02%) – акции уже не первый день подряд консолидируются у поддержки 239,4 руб, которая пока сдерживает их от дальнейшего снижения. Показания дневного графика при этом предупреждают об актуальности основного нисходящего движения и опасности возобновления падения при закреплении ниже поддержки. Ближайшей целью бумаг в этом случае станет нижняя полоса Боллинжера (232 руб). Пока же котировки остаются выше 239,4 руб можно ожидать дальнейших попыток «быков» поднять их к линии EMA200 (244,8 руб) и при её преодолении в район 248-252 руб.
Поддержки 239,4 235,5 232
Сопротивления 245 248 252
Татнефть ап (-0,59%) – акциям по итогам двух предыдущих дней удалось закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (101 руб), что открывает бумагам дорогу к движению в район верхней полосы Боллижера и отметки 105 руб. Сегодня котировки, однако, корректируются с достигнутых вершин и если им по итогам дня не удастся устоять выше 101 руб игрокам на повышение стоит закрывать «длинные» позиции ввиду опасности возвращения к локальным минимумам и уровню 97 руб.
Поддержки 101 100,5 99,5
Сопротивления 101,5 102,3 103,3
Сургутнефтегаз ап (-1,67%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже линии EMA55 дневного графика (20,5 руб) и сегодня стремятся в район линии EMA100 (20 руб), пробитие которой откроет дорогу к развитию снижения ближе к EMA200 (19 руб). Бумаги вошли в зону перепроданности, что увеличивает шансы коррекционного отскока от ближайшей важной поддержки, однако, основная инициатива при этом остается на стороне «медведей». Коррекции от отметки 20 руб с перспективой повышения в район 20,5 руб стоит ждать лишь при наличии значимого драйвера роста из-за рубежа.
Поддержки 20 19,6 19,35
Сопротивления 20,35 20,5 20,8
Аэрофлот (-3%) – акции после закрепления в начале месяца ниже «долгих» скользящих средних дневного графика продолжают нисходящее движение и сегодня торгуются недалеко от годового минимума 38 руб, что, наряду с перепроданностью, может оказать им поддержку в ближайшее время. Играть на отскок наверх стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона с установкой короткого «стопа» у ближайшей поддержки.
Поддержки 38,9 38 37
Сопротивления 39,9 41,1 42
«Голубые фишки»
Газпром (-1,28%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и сегодня торгуются ниже 152 руб. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 150 148 145
Сопротивления 152,4 155 158
Лукойл (-1,26%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 (1915 руб), неспособность закрепиться выше которой поставит следующими целями падения отметки 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних). Показания дневного графика дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения. Открывать «длинные» позиции в расчете на коррекционный отскок стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-0,89%) – акции после отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб) вновь торгуются недалеко от годового минимума 4750 руб, об опасности возвращения к которому нами предупреждалось ранее. На данный момент стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения.
Поддержки 4800 4750 4700
Сопротивления 4890 4950 5000
Роснефть (-1,08%) – акции продолжают начавшуюся вчера коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее. С технической точки зрения бумаги по-прежнему выглядят перекупленными и, соответственно, «быки» в ближайшее время рискуют столкнуться с развитием нисходящего движения. На данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5
РусГидро (-1,07%) – акции после пробития психологически важной отметки 0,80 руб ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги также вошли в зону перепроданности, что говорит о возможности отскока от достигнутых минимумов, однако, игрокам стоит рассчитывать на это лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае снижение имеет высокие шансы продолжиться.
Поддержки 0,762 0,748 0,720
Сопротивления 0,778 0,788 0,800
Сбербанк ао (-1,26%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), что говорит о рисках развития нисходящего движения с целевыми уровнями 90,7-91 руб (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). До закрепления бумаг выше 92,4 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду высокой опасности развития нисходящего движения.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (-1,31%) – акции после закрепления ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,8 руб) ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности и вполне могут направиться к локальным минимумам, расположенным в районе 65,5 руб. Играть на отскок наверх ближе к уровню 67,8 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,5
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Мосэнергосбыта (+7,04%) и бумаги Иркутскэнерго (+4,69%). Акции ВТБ подорожали на 1,31%. В лидерах падения значились котировки Акрона (-3,15%) и бумаги ФСК ЕЭС (-2,94%). Акции Роснефти снизились на 1,07%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в четверг выросла на 32 цента до уровня $86,05 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют 1,07%, торгуясь на уровне $85,13 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,97% и находятся на значении $107,43 за баррель.
Поддержку котировкам вчера оказал ряд неплохой макроэкономической статистики и отчетности из Штатов, в то время как с утра слабость цен объясняется общим ухудшением настроений на рынках после не оправдавших ожиданий квартальных результатов и прогнозов таких фирм как Apple, Amazon.com и Canon.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг завершились незначительным ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,3%, однако, не ускорили темпы восходящего движения после закрытия торгов в России. Поддержку рынкам оказывали как неплохие отчетности таких фирм как Symantec, ConocoPhillips, Procter & Gamble, так и макроэкономические данные. Статистика показала рост общего объема заказов на товары длительного пользования в сентябре на 9,9% (ожид. +7,5%, пред. -13,1%) и заказов без учета транспорта на 2% (ожид. +0,9%, пред. -2,1%). Число первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю снизилось с 392 тыс до 369 тыс (ожид. 370 тыс).
Опубликованные после закрытия основных торгов квартальные данные таких высокотехнологичных фирм как Apple и Amazon.com, однако, всерьез расстроили инвесторов. Прибыль Apple не оправдала средних прогнозов, также как и прогноз на следующий квартал. Amazon.com также представила финансовые результаты, которые оказались ниже средних ожиданий. Торги в Европе в четверг, после смешанной динамики внутри дня, завершились на умеренно пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 упал на 0,29%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют порядка 0,8-1%. На торгах в Азии наблюдаются преимущественно негативные настроения, в то время как цены на нефть и металлы находятся в минусе. Продажи можно наблюдать главным образом на фоне разочаровывающий отчетности Apple и Amazon.com. При этом рейтинговое агентство Standard & Poor's вчера снизило рейтинги трех французских банков, включая BNP Paribas, что сегодня окажет дополнительное давление на рынки. Особого оптимизма у игроков не вызывают даже новости о расширении японским правительством стимулирующей экономику программы на $9,4 млрд.
События дня
США: отчетность Merck (до открытия основных торгов), 16:30 – предварительная оценка изменения ВВП и личного потребления в 3 кв, 17:55 – индекс настроений потребителей Университета Мичиган в октябре.
Европа: 10:00 – индекс потребительского доверия GfK по Германии в ноябре, 13:00 – размещение векселей Италии.
Россия: операционные результаты Северстали за 9 мес 2012 г.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах четверга продолжил движение в «боковике», ограниченном отметками 1440-1485 пунктов, завершив день недалеко от нижней его границы. Пробитие уровня 1440 пунктов мы вполне можем увидеть уже на сегодняшних торгах, при этом ближайшей целью падения индикатора выступит значение 1425 пунктов (линия EMA200 недельного графика). Таким образом, в конце недели актуальность в том числе среднесрочного восходящего движения может быть поставлена под вопрос.
Сегодня на открытии торгов можно ожидать выхода российских фондовых индексов на отрицательную территорию, чему будет способствовать значительное ухудшение настроений на мировых фондовых и сырьевых площадках с утра, вызванное слабой отчетностью американских высокотехнологичных компаний. Основным событием дня при этом наверняка станут предварительные данные об изменении ВВП и личного потребления США в 3 квартале. Статистика ожидается неплохой и в случае оправдания прогнозов может поддержать рынки, которые вновь оказались у важных среднесрочных уровней поддержек. Способность удержать важные значения дала бы «быкам» очередной шанс вернуться к более уверенным покупкам уже на следующей неделе, однако, при обратном сценарии игроки на повышение столкнутся с высокими рисками ускорения продаж.
К 13:49 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,14%, а индекс РТС снижается на 1,51%. В лидерах роста пребывают бумаги Камаза (+0,55%) и котировки Магнита (+0,54%). Акции Уралкалия прибавляют менее 0,1%, а привилегированные акции Татнефти теряют 0,59%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-1 (-4,07%) и котировки Белона (-3,05%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза снижаются на 1,67%, а Аэрофлота падают на 3%.
В фокусе дня
Уралкалий (+0,02%) – акции уже не первый день подряд консолидируются у поддержки 239,4 руб, которая пока сдерживает их от дальнейшего снижения. Показания дневного графика при этом предупреждают об актуальности основного нисходящего движения и опасности возобновления падения при закреплении ниже поддержки. Ближайшей целью бумаг в этом случае станет нижняя полоса Боллинжера (232 руб). Пока же котировки остаются выше 239,4 руб можно ожидать дальнейших попыток «быков» поднять их к линии EMA200 (244,8 руб) и при её преодолении в район 248-252 руб.
Поддержки 239,4 235,5 232
Сопротивления 245 248 252
Татнефть ап (-0,59%) – акциям по итогам двух предыдущих дней удалось закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (101 руб), что открывает бумагам дорогу к движению в район верхней полосы Боллижера и отметки 105 руб. Сегодня котировки, однако, корректируются с достигнутых вершин и если им по итогам дня не удастся устоять выше 101 руб игрокам на повышение стоит закрывать «длинные» позиции ввиду опасности возвращения к локальным минимумам и уровню 97 руб.
Поддержки 101 100,5 99,5
Сопротивления 101,5 102,3 103,3
Сургутнефтегаз ап (-1,67%) – акции по итогам вчерашнего дня опустились ниже линии EMA55 дневного графика (20,5 руб) и сегодня стремятся в район линии EMA100 (20 руб), пробитие которой откроет дорогу к развитию снижения ближе к EMA200 (19 руб). Бумаги вошли в зону перепроданности, что увеличивает шансы коррекционного отскока от ближайшей важной поддержки, однако, основная инициатива при этом остается на стороне «медведей». Коррекции от отметки 20 руб с перспективой повышения в район 20,5 руб стоит ждать лишь при наличии значимого драйвера роста из-за рубежа.
Поддержки 20 19,6 19,35
Сопротивления 20,35 20,5 20,8
Аэрофлот (-3%) – акции после закрепления в начале месяца ниже «долгих» скользящих средних дневного графика продолжают нисходящее движение и сегодня торгуются недалеко от годового минимума 38 руб, что, наряду с перепроданностью, может оказать им поддержку в ближайшее время. Играть на отскок наверх стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона с установкой короткого «стопа» у ближайшей поддержки.
Поддержки 38,9 38 37
Сопротивления 39,9 41,1 42
«Голубые фишки»
Газпром (-1,28%) – акции после роста к важным техническим линиям дневного графика (154,5-158,5 руб) скорректировались вниз от указанных значений и сегодня торгуются ниже 152 руб. Ждать возвращения к важным сопротивлениям с перспективой их пробоя и развития роста в район 163,5 руб (линия EMA200) стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа. В обратном случае бумаги вполне могут продолжить нисходящее движение.
Поддержки 150 148 145
Сопротивления 152,4 155 158
Лукойл (-1,26%) – акции сегодня торгуются ниже линии EMA55 (1915 руб), неспособность закрепиться выше которой поставит следующими целями падения отметки 1840-1880 руб (ряд «долгих» скользящих средних). Показания дневного графика дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения. Открывать «длинные» позиции в расчете на коррекционный отскок стоит лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 1890 1860 1840
Сопротивления 1915 1940 1970
ГМК «Норильский никель» (-0,89%) – акции после отскока в район средней полосы Боллинжера дневного графика (4890 руб) вновь торгуются недалеко от годового минимума 4750 руб, об опасности возвращения к которому нами предупреждалось ранее. На данный момент стоит воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения.
Поддержки 4800 4750 4700
Сопротивления 4890 4950 5000
Роснефть (-1,08%) – акции продолжают начавшуюся вчера коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего нами предупреждалось ранее. С технической точки зрения бумаги по-прежнему выглядят перекупленными и, соответственно, «быки» в ближайшее время рискуют столкнуться с развитием нисходящего движения. На данный момент лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 229,5 226 223,8
Сопротивления 233 235,8 238,5
РусГидро (-1,07%) – акции после пробития психологически важной отметки 0,80 руб ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги также вошли в зону перепроданности, что говорит о возможности отскока от достигнутых минимумов, однако, игрокам стоит рассчитывать на это лишь при наличии значимых драйверов роста из-за рубежа. В обратном случае снижение имеет высокие шансы продолжиться.
Поддержки 0,762 0,748 0,720
Сопротивления 0,778 0,788 0,800
Сбербанк ао (-1,26%) – акции сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика и линии EMA55 (92,4 руб), что говорит о рисках развития нисходящего движения с целевыми уровнями 90,7-91 руб (линия EMA200 и нижняя полоса Боллинжера дневного графика). До закрепления бумаг выше 92,4 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду высокой опасности развития нисходящего движения.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (-1,31%) – акции после закрепления ниже «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (67,8 руб) ускорили темпы нисходящего движения, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Бумаги ещё имеют потенциал снижения до входа в зону перепроданности и вполне могут направиться к локальным минимумам, расположенным в районе 65,5 руб. Играть на отскок наверх ближе к уровню 67,8 руб стоит лишь в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,5
/Компиляция. 26 октября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу