6 ноября 2012 АТОН Кожухова Елена
Торги на российских фондовых площадках в пятницу завершились ростом ключевых индексов. По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ увеличился на 0,65%.
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Аптек 36 и 6 (+11,54%) и бумаги Холдинга МРСК (+5,61%). Акции НЛМК подорожали на 3,31%. В лидерах падения значились котировки Автоваза (-2,25%) и бумаги Белона (-2,12%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 1,37%, а обыкновенные акции Ростелекома подешевели на 1,28%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в понедельник выросла на 79 центов до уровня $85,65 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $85,62 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent также снижаются менее чем на 0,1% и находятся на значении $107,65 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам оказывает возобновление операций нефтеперерабатывающих компаний на восточном побережье США после урагана, в то время как развитию роста препятствует ожидание президентских выборов в Штатах, которые пройдут уже сегодня.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, когда российские биржи были закрыты в связи с национальным праздником, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,6%. Игроки, несмотря на неопределенность в преддверии президентских выборов, где у двух кандидатов, согласно опросам, нет однозначного преимущества, предпочли совершить покупки после пятничного падения, хотя как макроэкономическую статистику, так и новости из Европы нельзя было назвать слишком воодушевляющими. Индекс деловой активности в секторе услуг США в октябре снизился с 55,1 до 54,2 пункта (ожид. 54,5 п.). Аналогичный индикатор Китая, рассчитанный HSBC, при этом упал с 54,3 до 53,5 пункта.
Игроков также обеспокоили сообщения о том, что ЕЦБ проводит расследование по вопросу залоговой оценки испанских гособлигаций на предмет недостаточной жесткости требований. Пересмотр правил может привести к необходимости привлечения дополнительных средств кредиторами страны. Давление на рынки оказывали и опасения касательно грядущего голосования в парламенте Греции по вопросу новых ужесточающих мер, назначенного на 7 ноября. Торги в Европе в понедельник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 1,16%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут. Активность на рынках является сдержанной в преддверии выборов в США. Из новостей азиатского-тихоокеанского региона при этом можно отметить неожиданное решение Центрального банка Австралии воздержаться от снижения ключевой процентной ставки, которая была сохранена на уровне 3,25%.
События дня
США: выборы президента
Европа: 12:00 –13:00 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны в октябре,13:30 – изменение промышленного производства Великобритании в сентябре, 14:00 – индекс цен производителей еврозоны в сентябре, 15:00 – динамика промышленных заказов Германии в сентябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы смог продолжить восстановление с локальных минимумов, поднявшись в район сопротивления 1440 пунктов и сохранив важную среднесрочную поддержку 1425 пунктов. Игроки на повышение, однако, по-прежнему находятся под значительным давлением, так как индикатор остается ниже «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, сосредоточенных в районе 1450-1470 пунктов. Пока ММВБ не закрепился выше указанных значений, «быки» могут рассчитывать лишь на коррекционный рост.
Сегодня на открытии торгов наиболее вероятен выход основных российских индексов в незначительный минус - рынки наверняка вначале отыграют негативное закрытие американских бирж в пятницу и продажи в Европе, наблюдавшиеся вчера. Однако внешний фон на данный момент не способствует ускорению продаж и, соответственно, можно ожидать быстрого отступления индикаторов от утренних минимумов. Вполне вероятно, что во вторник активность игроков, несмотря на обилие статистики в Европе, в преддверии американских выборов, будет достаточно сдержанной. Положительной краткосрочной реакции рынков ожидают главным образом в случае победы Ромни, так как его приход к власти может отсрочить так называемый «бюджетный обрыв», который уже давно пугает инвесторов.
К 13:37 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,39%, а индекс РТС прибавляет 0,13%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-2 (+6,06%) и котировки Холдинга МРСК (+5,67%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 4,57%, ММК увеличиваются на 1,83%, а НЛМК прибавляют 0,77%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-2,83%) и котировки Аптек 36 и 6 (-2,11%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+5,67%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1,95 руб) и подошли к линиям EMA55, EMA100 (2-2,04 руб), которые могут приостановить восходящее движение. Открывать новые «длинные» позиции с расчетом на движение в район 2,44 руб (EMA200) стоит лишь при закреплении бумаг выше указанных отметок, а сохранять уже открытые пока акции удерживают значение 1,95 руб.
Поддержки 2,0 1,95 1,9
Сопротивления 2,07 2,11 2,18
ФСК ЕЭС (+4,57%) – акции после обновления сегодня минимальных с сентября значений приступили к коррекционному отскоку, стремясь в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,22 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения восходящего движения к указанным отметкам, однако, при их достижении стоит проявить осторожность – повышение до закрепления выше будет носить коррекционный характер.
Поддержки 0,210 0,200 0,196
Сопротивления 0,215 0,220 0,225
ММК (+1,83%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (10,7 руб), способность удержать которые будет являться положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы движения как минимум к верхней полосе Боллинжера (11,4 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, однако, предупреждают, что основная инициатива по-прежнему остается за «медведями» и игрокам на повышение не стоит забывать об опасности разворота.
Поддержки 10,9 10,7 10,6
Сопротивления 11,1 11,3 11,5
НЛМК (+0,77%) – акции в ходе торгов пятницы закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика и ряда «долгих» скользящих средних (60,3-61 руб), что является положительным для «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжить повышение к верхней полосе Боллинжера (64,75 руб). Сегодня, однако, бумаги приостановили рост у линии EMA200 (63,1 руб), до пробития которой стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности отскока от важной отметки. Уже открытые позиции остаются актуальными как минимум пока бумаги находятся выше 60,8 руб.
Поддержки 61,9 60,8 59,8
Сопротивления 63,1 64 64,7
«Голубые фишки»
Газпром (-0,63%) – акции после пятничного восстановления от локальных минимумов остановили повышение и остаются в зоне перепроданности, что говорит о готовности развить коррекционный отскок в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа. Целевым уровнем коррекции при благоприятном внешнем фоне станет отметка 152,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 145 142,5 138,7
Сопротивления 148 150 152,3
Лукойл (+0,2%) – акции удерживаются выше средней полосы Боллинжера (1930 руб), что указывает на сохранение неплохих шансов движения в район локальных максимумов и отметки 2000 руб. Однако «быкам» стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста вполне может ограничиться указанным значением, а риски возобновления снижения к локальным минимумам по-прежнему актуальны.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,43%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 4850 руб) развивают повышение, торгуясь недалеко от линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (4920 руб). Игрокам на повышение стоит помнить, что указанная отметка, а также следующая за ней линия EMA100 (5000 руб) вполне могут ограничить потенциал восходящего движения – силы «быков» на данный момент весьма ограничены.
Поддержки 4850 4800 4750
Сопротивления 4920 4950 5000
Роснефть (+1,75%) – акции, несмотря на значительную перекупленность, продолжают рост. Основной опасностью для игроков на повышение остается начало фиксации полученной за последние дни прибыли, первым сигналом чего выступила бы неспособность бумаг устоять выше ближайших поддержек. В остальном сила восходящего движения вполне может способствовать продолжению роста.
Поддержки 251,5 248 245,5
Сопротивления 254,3 256,4 259,8
РусГидро (+2,65%) – акции сегодня развивают пятничный отскок наверх и вышли из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район средней полосы Боллинжера (0,811 руб) стоит при сохранении благоприятного внешнего фона. С технической точки зрения акции готовы продолжить повышение, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание их способности удержать пробитые сопротивления.
Поддержки 0,778 0,77 0,762
Сопротивления 0,788 0,80 0,807
Сбербанк ао (-0,53%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (90,8-92,2 руб), до закрепления выше которых сохраняется высокая опасность их возвращения к локальным минимумам, особенно учитывая наличие потенциала снижения до входа в зону перепроданности. До закрепления выше 92,2 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (-0,33%) – акции после отступления от локальных минимумов торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (66,5-67,1 руб). До закрепления выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления нисходящего движения. Пробоя сопротивлений стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,1
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах роста к завершению дня пребывали котировки Аптек 36 и 6 (+11,54%) и бумаги Холдинга МРСК (+5,61%). Акции НЛМК подорожали на 3,31%. В лидерах падения значились котировки Автоваза (-2,25%) и бумаги Белона (-2,12%). Привилегированные акции Сургутнефтегаза потеряли 1,37%, а обыкновенные акции Ростелекома подешевели на 1,28%.
Рынок нефти
Стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на торгах в понедельник выросла на 79 центов до уровня $85,65 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре теряют менее 0,1%, торгуясь на уровне $85,62 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent также снижаются менее чем на 0,1% и находятся на значении $107,65 за баррель.
Поддержку нефтяным котировкам оказывает возобновление операций нефтеперерабатывающих компаний на восточном побережье США после урагана, в то время как развитию роста препятствует ожидание президентских выборов в Штатах, которые пройдут уже сегодня.
Внешний фон
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в понедельник, когда российские биржи были закрыты в связи с национальным праздником, завершились ростом основных индексов, которые прибавили порядка 0,1-0,6%. Игроки, несмотря на неопределенность в преддверии президентских выборов, где у двух кандидатов, согласно опросам, нет однозначного преимущества, предпочли совершить покупки после пятничного падения, хотя как макроэкономическую статистику, так и новости из Европы нельзя было назвать слишком воодушевляющими. Индекс деловой активности в секторе услуг США в октябре снизился с 55,1 до 54,2 пункта (ожид. 54,5 п.). Аналогичный индикатор Китая, рассчитанный HSBC, при этом упал с 54,3 до 53,5 пункта.
Игроков также обеспокоили сообщения о том, что ЕЦБ проводит расследование по вопросу залоговой оценки испанских гособлигаций на предмет недостаточной жесткости требований. Пересмотр правил может привести к необходимости привлечения дополнительных средств кредиторами страны. Давление на рынки оказывали и опасения касательно грядущего голосования в парламенте Греции по вопросу новых ужесточающих мер, назначенного на 7 ноября. Торги в Европе в понедельник завершились на пессимистичной ноте - региональный индикатор Euro Stoxx 50 потерял 1,16%.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются разнонаправленные настроения, в то время как цены на нефть находятся в незначительном минусе, а цены на большинство металлов растут. Активность на рынках является сдержанной в преддверии выборов в США. Из новостей азиатского-тихоокеанского региона при этом можно отметить неожиданное решение Центрального банка Австралии воздержаться от снижения ключевой процентной ставки, которая была сохранена на уровне 3,25%.
События дня
США: выборы президента
Европа: 12:00 –13:00 – окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы и еврозоны в октябре,13:30 – изменение промышленного производства Великобритании в сентябре, 14:00 – индекс цен производителей еврозоны в сентябре, 15:00 – динамика промышленных заказов Германии в сентябре.
Сегодняшнее открытие и перспективы
Индекс ММВБ на торгах пятницы смог продолжить восстановление с локальных минимумов, поднявшись в район сопротивления 1440 пунктов и сохранив важную среднесрочную поддержку 1425 пунктов. Игроки на повышение, однако, по-прежнему находятся под значительным давлением, так как индикатор остается ниже «долгих» скользящих средних дневного и недельного графиков, сосредоточенных в районе 1450-1470 пунктов. Пока ММВБ не закрепился выше указанных значений, «быки» могут рассчитывать лишь на коррекционный рост.
Сегодня на открытии торгов наиболее вероятен выход основных российских индексов в незначительный минус - рынки наверняка вначале отыграют негативное закрытие американских бирж в пятницу и продажи в Европе, наблюдавшиеся вчера. Однако внешний фон на данный момент не способствует ускорению продаж и, соответственно, можно ожидать быстрого отступления индикаторов от утренних минимумов. Вполне вероятно, что во вторник активность игроков, несмотря на обилие статистики в Европе, в преддверии американских выборов, будет достаточно сдержанной. Положительной краткосрочной реакции рынков ожидают главным образом в случае победы Ромни, так как его приход к власти может отсрочить так называемый «бюджетный обрыв», который уже давно пугает инвесторов.
К 13:37 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,39%, а индекс РТС прибавляет 0,13%. В лидерах роста пребывают бумаги ОГК-2 (+6,06%) и котировки Холдинга МРСК (+5,67%). Акции ФСК ЕЭС дорожают на 4,57%, ММК увеличиваются на 1,83%, а НЛМК прибавляют 0,77%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги ТГК-9 (-2,83%) и котировки Аптек 36 и 6 (-2,11%).
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+5,67%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера дневного графика (1,95 руб) и подошли к линиям EMA55, EMA100 (2-2,04 руб), которые могут приостановить восходящее движение. Открывать новые «длинные» позиции с расчетом на движение в район 2,44 руб (EMA200) стоит лишь при закреплении бумаг выше указанных отметок, а сохранять уже открытые пока акции удерживают значение 1,95 руб.
Поддержки 2,0 1,95 1,9
Сопротивления 2,07 2,11 2,18
ФСК ЕЭС (+4,57%) – акции после обновления сегодня минимальных с сентября значений приступили к коррекционному отскоку, стремясь в район средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,22 руб). Технические индикаторы дают умеренно позитивные сигналы, не исключая продолжения восходящего движения к указанным отметкам, однако, при их достижении стоит проявить осторожность – повышение до закрепления выше будет носить коррекционный характер.
Поддержки 0,210 0,200 0,196
Сопротивления 0,215 0,220 0,225
ММК (+1,83%) – акции сегодня торгуются выше средней полосы Боллинжера и ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (10,7 руб), способность удержать которые будет являться положительным для краткосрочных «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы движения как минимум к верхней полосе Боллинжера (11,4 руб). Технические индикаторы в целом не противоречат развитию роста, однако, предупреждают, что основная инициатива по-прежнему остается за «медведями» и игрокам на повышение не стоит забывать об опасности разворота.
Поддержки 10,9 10,7 10,6
Сопротивления 11,1 11,3 11,5
НЛМК (+0,77%) – акции в ходе торгов пятницы закрепились выше средней полосы Боллинжера дневного графика и ряда «долгих» скользящих средних (60,3-61 руб), что является положительным для «быков» сигналом, указывающим на хорошие шансы продолжить повышение к верхней полосе Боллинжера (64,75 руб). Сегодня, однако, бумаги приостановили рост у линии EMA200 (63,1 руб), до пробития которой стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций в виду опасности отскока от важной отметки. Уже открытые позиции остаются актуальными как минимум пока бумаги находятся выше 60,8 руб.
Поддержки 61,9 60,8 59,8
Сопротивления 63,1 64 64,7
«Голубые фишки»
Газпром (-0,63%) – акции после пятничного восстановления от локальных минимумов остановили повышение и остаются в зоне перепроданности, что говорит о готовности развить коррекционный отскок в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа. Целевым уровнем коррекции при благоприятном внешнем фоне станет отметка 152,5 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика).
Поддержки 145 142,5 138,7
Сопротивления 148 150 152,3
Лукойл (+0,2%) – акции удерживаются выше средней полосы Боллинжера (1930 руб), что указывает на сохранение неплохих шансов движения в район локальных максимумов и отметки 2000 руб. Однако «быкам» стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста вполне может ограничиться указанным значением, а риски возобновления снижения к локальным минимумам по-прежнему актуальны.
Поддержки 1940 1915 1890
Сопротивления 1970 2000 2030
ГМК «Норильский никель» (+0,43%) – акции после закрепления на прошлой неделе выше средней полосы Боллинжера дневного графика (район 4850 руб) развивают повышение, торгуясь недалеко от линии EMA55 и верхней полосы Боллинжера (4920 руб). Игрокам на повышение стоит помнить, что указанная отметка, а также следующая за ней линия EMA100 (5000 руб) вполне могут ограничить потенциал восходящего движения – силы «быков» на данный момент весьма ограничены.
Поддержки 4850 4800 4750
Сопротивления 4920 4950 5000
Роснефть (+1,75%) – акции, несмотря на значительную перекупленность, продолжают рост. Основной опасностью для игроков на повышение остается начало фиксации полученной за последние дни прибыли, первым сигналом чего выступила бы неспособность бумаг устоять выше ближайших поддержек. В остальном сила восходящего движения вполне может способствовать продолжению роста.
Поддержки 251,5 248 245,5
Сопротивления 254,3 256,4 259,8
РусГидро (+2,65%) – акции сегодня развивают пятничный отскок наверх и вышли из зоны перепроданности, о возможности чего нами предупреждалось ранее. Рассчитывать на движение бумаг в район средней полосы Боллинжера (0,811 руб) стоит при сохранении благоприятного внешнего фона. С технической точки зрения акции готовы продолжить повышение, однако, «быкам» стоит уделять повышенное внимание их способности удержать пробитые сопротивления.
Поддержки 0,778 0,77 0,762
Сопротивления 0,788 0,80 0,807
Сбербанк ао (-0,53%) – акции торгуются в районе «долгих» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (90,8-92,2 руб), до закрепления выше которых сохраняется высокая опасность их возвращения к локальным минимумам, особенно учитывая наличие потенциала снижения до входа в зону перепроданности. До закрепления выше 92,2 руб лучше воздержаться от открытия новых «длинных» позиций.
Поддержки 91,2 90,7 89,7
Сопротивления 92,4 92,8 93,5
Сбербанк ап (-0,33%) – акции после отступления от локальных минимумов торгуются в районе «быстрых» скользящих средних дневного графика и средней полосы Боллинжера (66,5-67,1 руб). До закрепления выше указанных отметок стоит воздержаться от открытия новых «длинных» позиций ввиду опасности возобновления нисходящего движения. Пробоя сопротивлений стоит ожидать лишь в случае наличия значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 66 65,1 64,4
Сопротивления 66,8 67,8 68,1
/Компиляция. 6 ноября. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.aton-line.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу